富士达，中国航天集团控股子公司，射频连接器龙头，主营射频同轴连接器、电缆组件、微波元器件，同行业的竞争对手主要为国外五大射频同轴连接器厂商： Amphenol（安费诺）、Rosenberger（罗森伯格）、Huber＋suhner（灏讯）和 Tyco（泰科），公司依靠扎实的研发实力成功实现替代进口，

事件：10月24日，人大常委会表决通过了国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。 Q1:本次发行的万亿国债带来

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的最新数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织（WMO）4日称，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏，但最近各地天气都进入水深火热的状态，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特

血制品是和临床手术挂钩的，新冠恢复后，临床手术数量会逐渐恢复，血制品需求量会上升，这是长逻辑。但是最近血制品有新的短逻辑，那就是新冠导致的重症超出预期，按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会，北京这波重症率接近0.5%，远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以

（关注原因：数据安全法落地，滴滴、BOSS直聘、满帮被下架，当前一级市场风口，且3天后有世界人工智能大会的隐私计算分论坛催化）1、7月4日，国家互联网信息办公室通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息

关注原因：中短线。有规划HJT产能，且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份，2021年7月完成最后最后26.25%股份收购，嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%，其中太阳能电池相关业务收入2.

1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素，训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年，主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售，其中定制化服务约占50%。2、数据的标注为体力活，对学

由于动力电池能量密度远不及汽油等化学燃料，导致电动汽车续驶里程较短，引发用户的里程焦虑。解决方案包括三种，一是加密充电桩，二是增加电池容量，三是推广换电模式。而OEM新推出的新车续航多在500km上下，甚至高达700km，续航不再是最大的短板，但仍未完全打消消费者的顾虑，原因是除了续航外，充电的体验

关注原因：中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展，以及性能结构和碰撞测试的细节，马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm，高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比，4680电池进一步加粗

关注原因：中线。光伏补涨，大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题，根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告，目前荒漠化问题日益严重，地球40%以上的土地为旱地，世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联

关注原因：硅铁价格历史新高，工业硅产能紧缺 1、8月23号，硅铁主力价格涨5%，达9758，创历史新高。硅铁又称矽铁，是以焦炭、钢屑和石英（或硅石）为原料，在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金，主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右，我国产能约800万吨，很多小硅铁企

关注原因：发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，超市场预期1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日，国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函，提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到

富士达，中国航天集团控股子公司，射频连接器龙头，主营射频同轴连接器、电缆组件、微波元器件，同行业的竞争对手主要为国外五大射频同轴连接器厂商： Amphenol（安费诺）、Rosenberger（罗森伯格）、Huber＋suhner（灏讯）和 Tyco（泰科），公司依靠扎实的研发实力成功实现替代进口，

事件：10月24日，人大常委会表决通过了国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。 Q1:本次发行的万亿国债带来

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的最新数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织（WMO）4日称，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏，但最近各地天气都进入水深火热的状态，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特

血制品是和临床手术挂钩的，新冠恢复后，临床手术数量会逐渐恢复，血制品需求量会上升，这是长逻辑。但是最近血制品有新的短逻辑，那就是新冠导致的重症超出预期，按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会，北京这波重症率接近0.5%，远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以

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1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素，训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年，主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售，其中定制化服务约占50%。2、数据的标注为体力活，对学

由于动力电池能量密度远不及汽油等化学燃料，导致电动汽车续驶里程较短，引发用户的里程焦虑。解决方案包括三种，一是加密充电桩，二是增加电池容量，三是推广换电模式。而OEM新推出的新车续航多在500km上下，甚至高达700km，续航不再是最大的短板，但仍未完全打消消费者的顾虑，原因是除了续航外，充电的体验

关注原因：中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展，以及性能结构和碰撞测试的细节，马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm，高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比，4680电池进一步加粗

关注原因：中线。光伏补涨，大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题，根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告，目前荒漠化问题日益严重，地球40%以上的土地为旱地，世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联

关注原因：硅铁价格历史新高，工业硅产能紧缺 1、8月23号，硅铁主力价格涨5%，达9758，创历史新高。硅铁又称矽铁，是以焦炭、钢屑和石英（或硅石）为原料，在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金，主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右，我国产能约800万吨，很多小硅铁企

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事件：10月24日，人大常委会表决通过了国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。 Q1:本次发行的万亿国债带来

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的最新数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织（WMO）4日称，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏，但最近各地天气都进入水深火热的状态，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特

血制品是和临床手术挂钩的，新冠恢复后，临床手术数量会逐渐恢复，血制品需求量会上升，这是长逻辑。但是最近血制品有新的短逻辑，那就是新冠导致的重症超出预期，按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会，北京这波重症率接近0.5%，远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以

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1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素，训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年，主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售，其中定制化服务约占50%。2、数据的标注为体力活，对学

由于动力电池能量密度远不及汽油等化学燃料，导致电动汽车续驶里程较短，引发用户的里程焦虑。解决方案包括三种，一是加密充电桩，二是增加电池容量，三是推广换电模式。而OEM新推出的新车续航多在500km上下，甚至高达700km，续航不再是最大的短板，但仍未完全打消消费者的顾虑，原因是除了续航外，充电的体验

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关注原因：硅铁价格历史新高，工业硅产能紧缺 1、8月23号，硅铁主力价格涨5%，达9758，创历史新高。硅铁又称矽铁，是以焦炭、钢屑和石英（或硅石）为原料，在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金，主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右，我国产能约800万吨，很多小硅铁企

关注原因：发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，超市场预期1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日，国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函，提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到

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血制品是和临床手术挂钩的，新冠恢复后，临床手术数量会逐渐恢复，血制品需求量会上升，这是长逻辑。但是最近血制品有新的短逻辑，那就是新冠导致的重症超出预期，按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会，北京这波重症率接近0.5%，远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以

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1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素，训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年，主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售，其中定制化服务约占50%。2、数据的标注为体力活，对学

由于动力电池能量密度远不及汽油等化学燃料，导致电动汽车续驶里程较短，引发用户的里程焦虑。解决方案包括三种，一是加密充电桩，二是增加电池容量，三是推广换电模式。而OEM新推出的新车续航多在500km上下，甚至高达700km，续航不再是最大的短板，但仍未完全打消消费者的顾虑，原因是除了续航外，充电的体验

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关注原因：中线。光伏补涨，大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题，根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告，目前荒漠化问题日益严重，地球40%以上的土地为旱地，世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联

关注原因：硅铁价格历史新高，工业硅产能紧缺 1、8月23号，硅铁主力价格涨5%，达9758，创历史新高。硅铁又称矽铁，是以焦炭、钢屑和石英（或硅石）为原料，在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金，主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右，我国产能约800万吨，很多小硅铁企

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据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的最新数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织（WMO）4日称，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏，但最近各地天气都进入水深火热的状态，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特

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