行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议领导重视！1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w

  

【恒润股份】据润六尺公众号，恒润明年规划的4万多P算力已被全部包销，近期客户追单情况频发，服务器采购正在加快。打造芜湖智算力量 | 芜湖润六尺智算集群项目近况汇报润六尺 2023-10-23 19:45 发表于上海芜湖润六尺智算集群项目近况汇报。根据规划，润六尺与中国联通合作的长三角（芜湖）智算中心

电话会议纪要 1、问题：低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件，能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手，将是大国博弈的重要领减， 在技术趋势上，未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座，物赎予低轨卫星用络巨大

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

 华为汽车产业链利好频传，问界新M7上市订单火爆，单日大定量达到7000台。申万宏源汽车团队指出，M7大定累计超5万台，按照三个月交期来看，月度销量有望超1.5万，远高于之前预期的6000台。华为汽车概念股掀起涨停潮，圣龙股份周五收盘斩获6连板，沪光股份、上海沿浦和永贵电器周二收盘实现2连

天风国际郭明琪：汇顶为被低估的国产替代赢家:1.预期2024年汇顶将成 为华为的新环境光感测器 (Ambient light sensors, ALS) 供应商，取代AMS。2.汇顶为0ppo独家NFC晶片 供应商，取代NXP，可望持续取得其他品牌高阶机种订单。3.预期汇顶在2024年 成为Vivo

 因为禁售，英伟达价格开始暴涨。转发两个计算机专家对恒润股份的利润计算，你觉得哪个对呢？1；单价涨到了15-16万/P*年，利润6万元/P，保守估计明年年均2万P，12亿元利润；主业2.5亿元，明年总利润14.5亿元吧。保守给个20倍，先干到300个小目标。算力租赁新龙即位，市场需要恒润2

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收购华鲲振宇跨界算力行业 高新发展复牌涨停翻番在即高新发展也盯上了算力行业这块“蛋糕”。10月19日，刚披露重组方案并复牌的高新发展“一”字涨停，截至收盘买一位置仍封单近188万手。之所以投资者会对此次交易抱有如此高的期待，是因为此次重组标的是一家算力行业企业，高新发展拟购买四川华鲲振宇智能科技有限

       海量数据时代已经到来，大数据分析的基础设施面临新挑战，存算分离技术将帮助解决这一难题。此前，华为存与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引警和华为Oceanstor闪存存情

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       海量数据时代已经到来，大数据分析的基础设施面临新挑战，存算分离技术将帮助解决这一难题。此前，华为存与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引警和华为Oceanstor闪存存情

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 因为禁售，英伟达价格开始暴涨。转发两个计算机专家对恒润股份的利润计算，你觉得哪个对呢？1；单价涨到了15-16万/P*年，利润6万元/P，保守估计明年年均2万P，12亿元利润；主业2.5亿元，明年总利润14.5亿元吧。保守给个20倍，先干到300个小目标。算力租赁新龙即位，市场需要恒润2

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