华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

核心：NV禁令利好华为算力，高新发展应运而生，有望挑战10板高度带领市场炒作华为算力产业链；今晚英伟达突然开盘就跳水看了一圈原来是禁令落地了，影响了大家对于未来中国区出货量的担忧，NV情况如下:而目前能够替代的国内替代品只有：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）这里补充一点高新

完美对标高新发展：瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产，华鲲振宇注入高新发展，黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值，对应2倍+的空间，市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间

      下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处

最新消息面：根据美国商标和专利局近日公示的技术专利 [PDF]，华为公司获得了一项手机显微镜技术专利，镜头与被拍摄物体的距离保持 5 毫米左右，可以放大 20-400 倍。 1. 首先常规相机拍摄：该相机可识别物体的场景和类别，在示例中可以区分食物、手或餐桌。2. 再使用微距相机（Micr

很多领导关心【高新发展】的市值空间，做了测算供参考： 1、H服务器出货量 1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估

华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

核心：NV禁令利好华为算力，高新发展应运而生，有望挑战10板高度带领市场炒作华为算力产业链；今晚英伟达突然开盘就跳水看了一圈原来是禁令落地了，影响了大家对于未来中国区出货量的担忧，NV情况如下:而目前能够替代的国内替代品只有：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）这里补充一点高新

完美对标高新发展：瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产，华鲲振宇注入高新发展，黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值，对应2倍+的空间，市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间

      下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处

最新消息面：根据美国商标和专利局近日公示的技术专利 [PDF]，华为公司获得了一项手机显微镜技术专利，镜头与被拍摄物体的距离保持 5 毫米左右，可以放大 20-400 倍。 1. 首先常规相机拍摄：该相机可识别物体的场景和类别，在示例中可以区分食物、手或餐桌。2. 再使用微距相机（Micr

很多领导关心【高新发展】的市值空间，做了测算供参考： 1、H服务器出货量 1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估

华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

核心：NV禁令利好华为算力，高新发展应运而生，有望挑战10板高度带领市场炒作华为算力产业链；今晚英伟达突然开盘就跳水看了一圈原来是禁令落地了，影响了大家对于未来中国区出货量的担忧，NV情况如下:而目前能够替代的国内替代品只有：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）这里补充一点高新

完美对标高新发展：瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产，华鲲振宇注入高新发展，黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值，对应2倍+的空间，市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间

      下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处

最新消息面：根据美国商标和专利局近日公示的技术专利 [PDF]，华为公司获得了一项手机显微镜技术专利，镜头与被拍摄物体的距离保持 5 毫米左右，可以放大 20-400 倍。 1. 首先常规相机拍摄：该相机可识别物体的场景和类别，在示例中可以区分食物、手或餐桌。2. 再使用微距相机（Micr

很多领导关心【高新发展】的市值空间，做了测算供参考： 1、H服务器出货量 1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估

华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

核心：NV禁令利好华为算力，高新发展应运而生，有望挑战10板高度带领市场炒作华为算力产业链；今晚英伟达突然开盘就跳水看了一圈原来是禁令落地了，影响了大家对于未来中国区出货量的担忧，NV情况如下:而目前能够替代的国内替代品只有：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）这里补充一点高新

完美对标高新发展：瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产，华鲲振宇注入高新发展，黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值，对应2倍+的空间，市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间

      下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处

最新消息面：根据美国商标和专利局近日公示的技术专利 [PDF]，华为公司获得了一项手机显微镜技术专利，镜头与被拍摄物体的距离保持 5 毫米左右，可以放大 20-400 倍。 1. 首先常规相机拍摄：该相机可识别物体的场景和类别，在示例中可以区分食物、手或餐桌。2. 再使用微距相机（Micr

很多领导关心【高新发展】的市值空间，做了测算供参考： 1、H服务器出货量 1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估

华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

核心：NV禁令利好华为算力，高新发展应运而生，有望挑战10板高度带领市场炒作华为算力产业链；今晚英伟达突然开盘就跳水看了一圈原来是禁令落地了，影响了大家对于未来中国区出货量的担忧，NV情况如下:而目前能够替代的国内替代品只有：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）这里补充一点高新

完美对标高新发展：瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产，华鲲振宇注入高新发展，黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值，对应2倍+的空间，市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间

      下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处

最新消息面：根据美国商标和专利局近日公示的技术专利 [PDF]，华为公司获得了一项手机显微镜技术专利，镜头与被拍摄物体的距离保持 5 毫米左右，可以放大 20-400 倍。 1. 首先常规相机拍摄：该相机可识别物体的场景和类别，在示例中可以区分食物、手或餐桌。2. 再使用微距相机（Micr

很多领导关心【高新发展】的市值空间，做了测算供参考： 1、H服务器出货量 1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估