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大白话讲解研报、纪要,拆解逻辑
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2025-07-30 22:36:14
英科医疗异动逻辑
老手都知道这个公司,做丁腈手套的,疫情期间的大牛股,最近走了一段趋势,看卖方推的,主要是两个原因:产能释放+成本下降,想做丁腈手套领域的"农夫山泉"。 丁腈手套就是用合成橡胶做的一次性手套,特别实用。它防油、不容易破,戴着手也贴合;关键是对乳胶过敏的人也能戴,这点比传统乳胶手套强。医院、食品加工、修机器、家里打扫卫生都常用,比 PVC 手套耐用。 丁腈手套的生产线不是标准化的,不是买套设备就能直接开工 —— 英科提到的 “第三代、第四代产线”,本质是通过自研优化产线速度、能耗、稳定性,这需要持续
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英科医疗
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-30 22:35:22
德展健康异动逻辑
逻辑:主要是推他的VGX-3100药物,这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。 HPV 感染在人群中很常见,多数能被免疫系统清除,但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦,它们会让宫颈细胞发生异常改变,慢慢发展成癌前病变,严重的可能变成宫颈癌。 目前对付这种癌前病变,主要靠手术切除病变组织,可手术不仅可能影响宫颈功能,对有生育需求的人不友好,复发率也不低,所以医学上一直缺一种更温和有效的非手术疗法,VGX-3100 就是在这样的背景下应运而生的。 VGX-3100 是全球首个进入三期
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德展健康
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全梭哈的大户
2025-07-28 23:07:42
干货,大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一 CoWos封装 CoWos,即Chip on Wafer on Substrate(芯片 - 晶圆 - 基板封装),是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术,核心思想是:将多颗高性能芯片(如CPU、GPU、HBM内存)先“粘”在一块硅中介层上互相连接起来,再把整个模块像“三明治”一样封装到基板上,实现超短距离、超高带宽的芯片对话。 传统封装的逻辑类似 “多层传话”,芯片作为核心零件,无法直接与最终的电路板(P
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景旺电子
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胜宏科技
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兴森科技
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鹏鼎控股
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深南电路
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2025-07-27 22:07:46
干货!大白话讲讲【小核酸药物】
一个星期前的时候发过一个前沿生物异动逻辑,当时分析了最近他涨的猛的主要原因是小核酸药物,包括上周三晚上Abivax一晚上涨了6倍,也是和小核酸药物有关系,最近小核酸板块涨幅都不错,今天我们系统地再介绍一下小核酸药物,最后会讲一下A股几个比较核心的公司。 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 S
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成都先导
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键凯科技
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悦康药业
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前沿生物
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ABIVAXSA
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2025-07-03 22:43:47
20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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久日新材
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宁德时代
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三孚新科
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长春高新
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万邦达
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2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
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保龄宝
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百龙创园
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德福科技
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再升科技
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2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
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旋极信息
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晨光生物
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中材科技
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山河药辅
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2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
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迈威生物
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飞亚达
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2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
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泰凌微
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荣昌生物
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广大特材
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长川科技
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
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国泰君安国际
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罗博特科
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新宝股份
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星源材质
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2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
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天山电子
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神州细胞
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微芯生物
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长阳科技
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全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
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苏州天脉
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四方精创
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维远股份
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兆易创新
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2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
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阳谷华泰
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昂利康
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光华科技
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隆扬电子
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海科新源
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技
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宁德时代
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英科医疗异动逻辑
老手都知道这个公司,做丁腈手套的,疫情期间的大牛股,最近走了一段趋势,看卖方推的,主要是两个原因:产能释放+成本下降,想做丁腈手套领域的"农夫山泉"。 丁腈手套就是用合成橡胶做的一次性手套,特别实用。它防油、不容易破,戴着手也贴合;关键是对乳胶过敏的人也能戴,这点比传统乳胶手套强。医院、食品加工、修机器、家里打扫卫生都常用,比 PVC 手套耐用。 丁腈手套的生产线不是标准化的,不是买套设备就能直接开工 —— 英科提到的 “第三代、第四代产线”,本质是通过自研优化产线速度、能耗、稳定性,这需要持续
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英科医疗
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德展健康异动逻辑
逻辑:主要是推他的VGX-3100药物,这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。 HPV 感染在人群中很常见,多数能被免疫系统清除,但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦,它们会让宫颈细胞发生异常改变,慢慢发展成癌前病变,严重的可能变成宫颈癌。 目前对付这种癌前病变,主要靠手术切除病变组织,可手术不仅可能影响宫颈功能,对有生育需求的人不友好,复发率也不低,所以医学上一直缺一种更温和有效的非手术疗法,VGX-3100 就是在这样的背景下应运而生的。 VGX-3100 是全球首个进入三期
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干货,大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一 CoWos封装 CoWos,即Chip on Wafer on Substrate(芯片 - 晶圆 - 基板封装),是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术,核心思想是:将多颗高性能芯片(如CPU、GPU、HBM内存)先“粘”在一块硅中介层上互相连接起来,再把整个模块像“三明治”一样封装到基板上,实现超短距离、超高带宽的芯片对话。 传统封装的逻辑类似 “多层传话”,芯片作为核心零件,无法直接与最终的电路板(P
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一个星期前的时候发过一个前沿生物异动逻辑,当时分析了最近他涨的猛的主要原因是小核酸药物,包括上周三晚上Abivax一晚上涨了6倍,也是和小核酸药物有关系,最近小核酸板块涨幅都不错,今天我们系统地再介绍一下小核酸药物,最后会讲一下A股几个比较核心的公司。 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 S
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20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
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"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
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"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
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长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
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国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
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神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
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转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
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阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
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20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
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2025-07-30 22:36:14
英科医疗异动逻辑
老手都知道这个公司,做丁腈手套的,疫情期间的大牛股,最近走了一段趋势,看卖方推的,主要是两个原因:产能释放+成本下降,想做丁腈手套领域的"农夫山泉"。 丁腈手套就是用合成橡胶做的一次性手套,特别实用。它防油、不容易破,戴着手也贴合;关键是对乳胶过敏的人也能戴,这点比传统乳胶手套强。医院、食品加工、修机器、家里打扫卫生都常用,比 PVC 手套耐用。 丁腈手套的生产线不是标准化的,不是买套设备就能直接开工 —— 英科提到的 “第三代、第四代产线”,本质是通过自研优化产线速度、能耗、稳定性,这需要持续
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英科医疗
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2025-07-30 22:35:22
德展健康异动逻辑
逻辑:主要是推他的VGX-3100药物,这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。 HPV 感染在人群中很常见,多数能被免疫系统清除,但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦,它们会让宫颈细胞发生异常改变,慢慢发展成癌前病变,严重的可能变成宫颈癌。 目前对付这种癌前病变,主要靠手术切除病变组织,可手术不仅可能影响宫颈功能,对有生育需求的人不友好,复发率也不低,所以医学上一直缺一种更温和有效的非手术疗法,VGX-3100 就是在这样的背景下应运而生的。 VGX-3100 是全球首个进入三期
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德展健康
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2025-07-28 23:07:42
干货,大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一 CoWos封装 CoWos,即Chip on Wafer on Substrate(芯片 - 晶圆 - 基板封装),是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术,核心思想是:将多颗高性能芯片(如CPU、GPU、HBM内存)先“粘”在一块硅中介层上互相连接起来,再把整个模块像“三明治”一样封装到基板上,实现超短距离、超高带宽的芯片对话。 传统封装的逻辑类似 “多层传话”,芯片作为核心零件,无法直接与最终的电路板(P
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景旺电子
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胜宏科技
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兴森科技
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鹏鼎控股
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深南电路
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2025-07-27 22:07:46
干货!大白话讲讲【小核酸药物】
一个星期前的时候发过一个前沿生物异动逻辑,当时分析了最近他涨的猛的主要原因是小核酸药物,包括上周三晚上Abivax一晚上涨了6倍,也是和小核酸药物有关系,最近小核酸板块涨幅都不错,今天我们系统地再介绍一下小核酸药物,最后会讲一下A股几个比较核心的公司。 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 S
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成都先导
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键凯科技
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悦康药业
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前沿生物
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ABIVAXSA
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2025-07-03 22:43:47
20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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久日新材
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宁德时代
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三孚新科
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长春高新
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万邦达
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2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
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保龄宝
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百龙创园
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德福科技
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再升科技
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2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
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旋极信息
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晨光生物
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中材科技
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山河药辅
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2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
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迈威生物
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飞亚达
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2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
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泰凌微
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荣昌生物
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广大特材
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长川科技
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2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
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国泰君安国际
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罗博特科
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新宝股份
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星源材质
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2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
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天山电子
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神州细胞
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微芯生物
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长阳科技
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2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
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苏州天脉
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四方精创
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维远股份
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兆易创新
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2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
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阳谷华泰
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昂利康
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光华科技
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隆扬电子
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海科新源
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2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技
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宁德时代
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英科医疗异动逻辑
老手都知道这个公司,做丁腈手套的,疫情期间的大牛股,最近走了一段趋势,看卖方推的,主要是两个原因:产能释放+成本下降,想做丁腈手套领域的"农夫山泉"。 丁腈手套就是用合成橡胶做的一次性手套,特别实用。它防油、不容易破,戴着手也贴合;关键是对乳胶过敏的人也能戴,这点比传统乳胶手套强。医院、食品加工、修机器、家里打扫卫生都常用,比 PVC 手套耐用。 丁腈手套的生产线不是标准化的,不是买套设备就能直接开工 —— 英科提到的 “第三代、第四代产线”,本质是通过自研优化产线速度、能耗、稳定性,这需要持续
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德展健康异动逻辑
逻辑:主要是推他的VGX-3100药物,这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。 HPV 感染在人群中很常见,多数能被免疫系统清除,但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦,它们会让宫颈细胞发生异常改变,慢慢发展成癌前病变,严重的可能变成宫颈癌。 目前对付这种癌前病变,主要靠手术切除病变组织,可手术不仅可能影响宫颈功能,对有生育需求的人不友好,复发率也不低,所以医学上一直缺一种更温和有效的非手术疗法,VGX-3100 就是在这样的背景下应运而生的。 VGX-3100 是全球首个进入三期
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干货,大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一 CoWos封装 CoWos,即Chip on Wafer on Substrate(芯片 - 晶圆 - 基板封装),是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术,核心思想是:将多颗高性能芯片(如CPU、GPU、HBM内存)先“粘”在一块硅中介层上互相连接起来,再把整个模块像“三明治”一样封装到基板上,实现超短距离、超高带宽的芯片对话。 传统封装的逻辑类似 “多层传话”,芯片作为核心零件,无法直接与最终的电路板(P
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干货!大白话讲讲【小核酸药物】
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20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
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"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
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"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
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长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
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国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
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神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
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转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
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阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
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湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
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2025-07-30 22:36:14
英科医疗异动逻辑
老手都知道这个公司,做丁腈手套的,疫情期间的大牛股,最近走了一段趋势,看卖方推的,主要是两个原因:产能释放+成本下降,想做丁腈手套领域的"农夫山泉"。 丁腈手套就是用合成橡胶做的一次性手套,特别实用。它防油、不容易破,戴着手也贴合;关键是对乳胶过敏的人也能戴,这点比传统乳胶手套强。医院、食品加工、修机器、家里打扫卫生都常用,比 PVC 手套耐用。 丁腈手套的生产线不是标准化的,不是买套设备就能直接开工 —— 英科提到的 “第三代、第四代产线”,本质是通过自研优化产线速度、能耗、稳定性,这需要持续
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英科医疗
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2025-07-30 22:35:22
德展健康异动逻辑
逻辑:主要是推他的VGX-3100药物,这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。 HPV 感染在人群中很常见,多数能被免疫系统清除,但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦,它们会让宫颈细胞发生异常改变,慢慢发展成癌前病变,严重的可能变成宫颈癌。 目前对付这种癌前病变,主要靠手术切除病变组织,可手术不仅可能影响宫颈功能,对有生育需求的人不友好,复发率也不低,所以医学上一直缺一种更温和有效的非手术疗法,VGX-3100 就是在这样的背景下应运而生的。 VGX-3100 是全球首个进入三期
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德展健康
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2025-07-28 23:07:42
干货,大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一 CoWos封装 CoWos,即Chip on Wafer on Substrate(芯片 - 晶圆 - 基板封装),是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术,核心思想是:将多颗高性能芯片(如CPU、GPU、HBM内存)先“粘”在一块硅中介层上互相连接起来,再把整个模块像“三明治”一样封装到基板上,实现超短距离、超高带宽的芯片对话。 传统封装的逻辑类似 “多层传话”,芯片作为核心零件,无法直接与最终的电路板(P
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景旺电子
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胜宏科技
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兴森科技
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鹏鼎控股
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深南电路
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2025-07-27 22:07:46
干货!大白话讲讲【小核酸药物】
一个星期前的时候发过一个前沿生物异动逻辑,当时分析了最近他涨的猛的主要原因是小核酸药物,包括上周三晚上Abivax一晚上涨了6倍,也是和小核酸药物有关系,最近小核酸板块涨幅都不错,今天我们系统地再介绍一下小核酸药物,最后会讲一下A股几个比较核心的公司。 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 S
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成都先导
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键凯科技
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悦康药业
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前沿生物
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ABIVAXSA
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2025-07-03 22:43:47
20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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久日新材
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宁德时代
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三孚新科
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长春高新
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万邦达
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2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
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保龄宝
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百龙创园
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德福科技
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再升科技
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2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
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旋极信息
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晨光生物
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中材科技
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2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
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迈威生物
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飞亚达
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2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
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泰凌微
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荣昌生物
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广大特材
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长川科技
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2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
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国泰君安国际
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罗博特科
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新宝股份
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2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
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天山电子
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神州细胞
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微芯生物
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长阳科技
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2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
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苏州天脉
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四方精创
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维远股份
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兆易创新
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2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
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阳谷华泰
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昂利康
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光华科技
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隆扬电子
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海科新源
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2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技
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宁德时代
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