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全平台同名:大白话讲解研报、纪要,拆解逻辑
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全梭哈的大户
2026-03-13 02:21:03
砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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东芯股份
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-03-10 22:59:20
二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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汇绿生态
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剑桥科技
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华工科技
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白话逻辑社
2026-03-05 21:06:04
大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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聚飞光电
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聚灿光电
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华灿光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-02-04 21:23:31
今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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白话逻辑社
2026-01-21 01:54:24
干货!大白话讲讲几种化工品
1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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中毅达
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万华化学
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红宝丽
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-01-13 00:31:40
AI应用新分支MAS及预期差机会
很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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朗新科技
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宝信软件
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汉得信息
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-12-21 22:51:00
周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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东方电气
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华力创通
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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沃尔德
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四方达
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金瑞矿业
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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ST嘉澳
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万华化学
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华钰矿业
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湖南黄金
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乾照光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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全梭哈的大户
2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-03-13 02:21:03
砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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东芯股份
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-03-10 22:59:20
二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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汇绿生态
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剑桥科技
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华工科技
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白话逻辑社
2026-03-05 21:06:04
大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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聚飞光电
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聚灿光电
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华灿光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-02-04 21:23:31
今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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白话逻辑社
2026-01-21 01:54:24
干货!大白话讲讲几种化工品
1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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中毅达
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万华化学
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红宝丽
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-01-13 00:31:40
AI应用新分支MAS及预期差机会
很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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朗新科技
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宝信软件
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汉得信息
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-12-21 22:51:00
周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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东方电气
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华力创通
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凯众股份
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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沃尔德
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四方达
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金瑞矿业
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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ST嘉澳
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万华化学
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华钰矿业
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湖南黄金
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乾照光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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编辑交易计划
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砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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2026-03-05 21:06:04
大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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AI应用新分支MAS及预期差机会
很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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2026-03-13 02:21:03
砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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东芯股份
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-03-10 22:59:20
二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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汇绿生态
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剑桥科技
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华工科技
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白话逻辑社
2026-03-05 21:06:04
大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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聚飞光电
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聚灿光电
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华灿光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-02-04 21:23:31
今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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白话逻辑社
2026-01-21 01:54:24
干货!大白话讲讲几种化工品
1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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中毅达
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万华化学
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红宝丽
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2026-01-13 00:31:40
AI应用新分支MAS及预期差机会
很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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朗新科技
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宝信软件
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汉得信息
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-12-21 22:51:00
周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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东方电气
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华力创通
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凯众股份
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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沃尔德
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四方达
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金瑞矿业
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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ST嘉澳
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万华化学
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华钰矿业
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湖南黄金
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乾照光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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编辑交易计划
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砺算科技重磅发布会!
3月12日,以“AI科技·慧享未来”为主题,2026中国(上海)家电及消费电子博览会(以下简称AWE2026)在上海拉开帷幕,这里面最值得关注的就是砺算科技的发布会。 去年的时候专门发了一篇长文来介绍砺算科技的GPU多么牛逼,很多人还没搞清楚GPU和ASIC的区别,也不懂自研架构的含金量。那会不敢判断砺算说的就一定是真的,但到今天,基本可以确定砺算真的是自研自产,真正的国产GPU玩家! 整个发布会的视频在B站就有,感兴趣的可以看看,说说发布会几个亮点: (1)宣总一上来,第一句话就是"感谢上海市
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二线光模块的逻辑
最近机构一直在提"二线光模块",板块也涨的比较凶,看了几份段子,给大家讲讲其中的逻辑。 光模块是个细分行业,所谓的二线光模块公司,就是行业里那些规模、名气、市场份额都比不上中际旭创、新易盛的企业,但它们也不是小作坊 —— 能造光模块,甚至能做 800G、1.6T 的高端款,有自己的产能、客户,只是现阶段的实力和龙头差一截,简单说就是 “有本事做高端生意,只是还没做到行业头部”。 之前我们反复提过的剑桥KJ就是属于二线光模块公司。 为啥现在资金突然盯上二线光模块公司?我看了下,总结起来三个原因:
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2026-03-05 21:06:04
大白话讲讲MicroLED CPO 技术
今天市场直接炸出一个火爆新方向,MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨,板块热度直接拉满。 引爆这波行情的,是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告,里面直接抛出一个重磅观点:MicroLED CPO 方案,有望成为数据中心光互连的替代技术,功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。 这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询,其数据常年被各大券商研报引用,信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭,1.6Tbps 传输场景下,功耗从
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今天光模块被锤的原因...
今天光模块板块大跌,叠加今天刚好有中际的交流会,简单讲讲。讲之前,先简单过一下基本概念。 都知道中际是卖光模块的,他们卖的是一种可拔插的光模块,可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品,相当于设备的可插拔数据传输接口,服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格,特点是技术成熟、坏了能直接换,不用动整个设备,目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商(比如谷歌、亚马逊这类科技巨头),是中际旭创的核心客户,公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开,交流会
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1. 环氧丙烷 (1)英文:Propylene Oxide (PO) (2)是什么:它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。 (聚氨酯:它不是一种具体产品,而是一大类有弹性的合成材料的总称,可以做成软海绵,也可以做成硬泡沫。它的生产过程,是用两种化学物混合发生化学反应,一种是PO做的,另一种是MDI或TDI,这种材料下游有着非常广泛的使用场景,生活中随处可见) (3)干什么用:大约75%的PO变成了聚醚,然后去和MDI混合,生成最终的聚氨酯产品。这些产品包括: a.软海绵:你家里沙发、床垫、汽车座
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AI应用新分支MAS及预期差机会
很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。 今天盘中卖方提了一个应用的新分支,叫MAS(多智能体协作系统),给大家讲讲。 想象一下,你正在玩一个复杂的团队游戏,比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害,也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地,或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候,你需要队友,每个人负责一块任务,互相配合,才能赢。 MAS(多智能体协作系统)就是这个道理,只不过“队友”不是人,而是AI智能体(Agent)。目标是通过去中心化协同,解决单个智能体无法处理的复杂任务(如城市
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周末,商业航天新分支?
一.刹车双冗余系统 周五盘中发酵了一个概念:自动驾驶市场不断修正,更多城市L3自动驾驶落地,安全冗余迫切需求刹车双冗余标准出台,保证自动驾驶安全底线。刹车双冗余对标中高端车供应链,增量翻倍。 L3 自动驾驶和咱们平时说的 L2 不一样,L2 是 “司机辅助开车”,手还得扶着方向盘;L3 是 “系统接管驾驶”,司机可以暂时放松,但关键时刻可能需要快速接手。这就意味着,L3 的安全不能赌,万一系统出问题,或者某个零件坏了,必须有备用方案兜住,不然就容易出事故。而刹车是保命的核心,所以 “刹车双冗余”
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今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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