2020新冠恐慌情绪龙头：联环药业（涨幅230%）口罩原料炒作：欣龙控股（涨幅215%）、道恩股份（涨幅448%）口罩业绩龙头：振德医疗（第一波恐慌164%、第二波业绩328%）手套业绩龙头：英科医疗（20倍）检测试剂龙头：明德生物（第一波恐慌63%、第二波业绩149%）、热景生物（355%）疫苗瓶

周末消息太纷杂，不想写专栏复盘了，首先我想说下南非发现的欧米克隆病毒，这个据说传播性超级强，这是从欧美的主流媒体传出的，但是俄国等媒体强调就是感冒而已。这里不得不关注这个病毒出现以后暴跌的国际油价，美国一直不敢提及加息，因为提及股市就要玩完，但是通货膨胀的指数居高不下又不得不提及加息，这就是一个悖论

11月26日发布的《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》。提出：支持金融科技创新发展，加快推进法定数字货币试点，做好金融科技创新监管工具实施工作，支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体，支持符合条件的银行参与直销银行试点，探索建设数字资产交易场所。 截至2021/10/22，我国累计开立数字人

凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】近期，凯莱英再次签订新一批《供货合同》，本次合同金额折合人民币约27.20亿元，合同供货时间为2022年。此前，于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》，截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81

公司近况：公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商，主营为两大类型：1.物联网设备：电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务：为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度，营收54亿，归母净利润5亿，其中物联网设备20亿，利润贡献3亿

兴业2022策略会 – 电子行业策略 （主讲人：兴业电子首席分析师 – 谢恒） 20211118 by Henry Wang 要点总结： n 半导体： 坚定看好设备材料国产化趋势，同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域，比

关注原因：短线，公司公告收到支付业务许可证（前期已公告），数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线，公司已开始为特斯拉供货，前三季度营业收入56.12亿元，同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元，同比增长223.58%。1、第三方支付牌照（1）11月25日晚公告，公司全资子公司联动商务已经收到中

新冠病毒发生突变的原因：①　RNA的依托性比DNA较强，所以在复制的过程中更容易产生突变，而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。②　免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染，就像艾滋病的患者，例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下，病毒在体内的感染时间就会更加的延长，然后体质刚性水平低，

经济参考报头版评论文章称，正在试点之中的数字人民币，既是电子支付工具，更是数字化的法定货币。它将优化我国支付与货币体系。数字人民币还具有一些隐性价值，应进一步挖掘。现在和未来一段时间，我国应加强组织协调，集中多方力量，重点保障数字人民币在北京冬奥会场景顺利测试应用。北京冬奥会之后，建议将试点扩大到全

国家能源局综合司发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，提出并网逆变器应具备电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力，应具有控制开关，可在电网失压时快速断开与电网的连接。 观点重申：快速关断要求，关断器、优化器、微逆市场空间开启。征求意见稿中提出，为了安全性考虑

【长江电新】光伏：国内分布式首提组件级关断，逆变器打开增量空间，继续重点推荐！ 1、国家能源局综合司发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，提出并网逆变器应具备电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力，应具有控制开关，可在电网失压时快速断开与电网的连接。&nbs

1、FPGA需求景气高升，国产替代空间广阔 工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等下游领域市场对FPGA芯片的数量和性能需求不断上升。根据Frost&Sullivan数据预测，中国FPGA市场规模从2021年的约177亿元增长至2025年的约332亿元，年复合增长率高达17.1%。目前国内市场主要

【华创医药】Omicron变异株继续催化新冠口服药板块近期南非新冠变异株Omicron引起全市场关注，并导致海外市场暴跌，而防疫板块暴涨。从目前的数据来看，Omicron突变点位较多，在南非传播较快，但是否会成为下一代新冠主要流行毒株，仍然需要更多的流行病学数据验证。实际上，无论有没有Omicron

关注原因:短线，11月25日晚公告，公司拟斥资不低于人民币6,300万元(含本数)，不超过人民币1.26亿元(含本数)回购公司股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。27日公告全资子公司取得福建省应急管理厅下发的《安全生产许可证》。1、事件驱动：斥资6300万元-1.26亿元以不超过45元/

关注原因:短线，微信、支付宝个人收款码禁用，国务院支持北京加快推进法定数字货币试点探索建设数字资产交易场所。1、支付收款码整改。央行在10月13日公开发布《加强支付终端及相应业务管理》通知，要求个人收款码不能用于经营性活动收款、个人静态收款码禁止远程非面对面收款，不少人将此前下架腾讯更新产品联系到一

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新冠病毒发生突变的原因：①　RNA的依托性比DNA较强，所以在复制的过程中更容易产生突变，而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。②　免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染，就像艾滋病的患者，例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下，病毒在体内的感染时间就会更加的延长，然后体质刚性水平低，

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【华创医药】Omicron变异株继续催化新冠口服药板块近期南非新冠变异株Omicron引起全市场关注，并导致海外市场暴跌，而防疫板块暴涨。从目前的数据来看，Omicron突变点位较多，在南非传播较快，但是否会成为下一代新冠主要流行毒株，仍然需要更多的流行病学数据验证。实际上，无论有没有Omicron

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经济参考报头版评论文章称，正在试点之中的数字人民币，既是电子支付工具，更是数字化的法定货币。它将优化我国支付与货币体系。数字人民币还具有一些隐性价值，应进一步挖掘。现在和未来一段时间，我国应加强组织协调，集中多方力量，重点保障数字人民币在北京冬奥会场景顺利测试应用。北京冬奥会之后，建议将试点扩大到全

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1、FPGA需求景气高升，国产替代空间广阔 工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等下游领域市场对FPGA芯片的数量和性能需求不断上升。根据Frost&Sullivan数据预测，中国FPGA市场规模从2021年的约177亿元增长至2025年的约332亿元，年复合增长率高达17.1%。目前国内市场主要

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