10月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是利好一览： 中远海控：前三季净利润同比预增约1650.92% 中远海控(601919)10月8日晚间公告，预计2021年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约304.9亿元；预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为675.8

中信策略10-07

水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69%从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，

持续推荐！马来西亚工厂开始投产！关税减免或豁免对捷昌驱动的业绩影响几何？背景：8月中旬起，公司马来西亚工厂开始逐步投产，全部为销往美国的免税产品，目前一期总产能为50万套，二期正在建设中，投产后产能约为80-100万套，加之目前中美贸易关系缓和，未来有可能会出现新一轮的关税豁免的可能，我们针对马来西

【华西军工】PEG<1，持续推荐北摩高科公司基本面无任何变化，且各业务向好。当前公司产品技术壁垒高，国内供应商极其有限，飞机制动市场二元竞争格局将长期维持，珠海航展上公司展出了配套Y20、J20、J16等核心型号的机轮、摩擦盘产品，均是我国需求量大、价值量高的先进型号，未来十四五公司产品的需求

一、预期：4季度因为业绩驱动，部分板块会出现反弹 1季度整体板块下跌：主要是由于估值过高、减持等 2季度整体板块上涨：是因为各个公司业绩很好，部分创历史新高 3季度：7月31号开始板块开始回调到9月底，板块-25%，个股-35%--40%。——从时间上、空间上预期调整接近尾声。 当前：3季报

参会领导：公司CFO、副总裁 张总；IR国总公司近期情况介绍1）公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。2）东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮”1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，

1、公司部分功能性助剂产品可用作锂离子电池电解液的稳定剂，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。新能源上游大幅提升估值。 2、公司的六甲基二硅氮烷已经涨到接近20万/吨。 业绩大幅提升。 3，目前市占率超过45%，并且产能增加到一万吨 PS：4月份4万一吨，8月份6万一吨，9月中旬从7万一吨，涨到1

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5%10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升

今天四季度开市第一天，估计多数人感觉都很操蛋，但是指数居然还是“开门红”。不知道以后股市会不会多出来个新词：红得发绿。 小散们的血汗钱，都不能让股市红起来了么，韭菜心里苦啊~回到市场，咱大A，对绝大多数人来讲，做多才能赚钱的，没水平像大佬一样时时临场判断精准出击，只能事先猜测，盘面验证了。个

【浙商电新】本周核心观点 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点∶1）产业∶7月中旬以来锂电池震荡调整居多，光伏板块多数股票向下调整。新势力9月强势交货表现预示行业O4旺季的来临，部分锂电材料、芯片环节供给紧张对产业景气度影响不大，全年国内300万+、全球600万+新能原车销量基本锁定。而O4光伏风电是

————重大事项———北方华创：预计前三季度净利润为5.95亿元至7.09亿元，同比增长82.3%至117.2%。京东方A：预计前三季度净利润为198.62亿元至200.62亿元，同比增长702%至710%；预计第三季度净利润为71亿至73亿元，同比增长430%至445%。多氟多：预计前三季度净利润

【天风电新】铝塑膜国产化替代研究更新-1007 锂电四大材料基本都实现了国产替代，但时至今日软包电池用铝塑膜仍被海外垄断，日本DNP，昭和合计占据了70%的市场份额，，国产企业局限于低端消费电池。 从市场空间看∶我们预计21年铝塑膜需求在2.6亿平，25年达8.3亿平， CAGR=34%（仅考虑比亚

敦和资管的最新宏观分析

10月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是利好一览： 中远海控：前三季净利润同比预增约1650.92% 中远海控(601919)10月8日晚间公告，预计2021年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约304.9亿元；预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为675.8

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一、预期：4季度因为业绩驱动，部分板块会出现反弹 1季度整体板块下跌：主要是由于估值过高、减持等 2季度整体板块上涨：是因为各个公司业绩很好，部分创历史新高 3季度：7月31号开始板块开始回调到9月底，板块-25%，个股-35%--40%。——从时间上、空间上预期调整接近尾声。 当前：3季报

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1、公司部分功能性助剂产品可用作锂离子电池电解液的稳定剂，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。新能源上游大幅提升估值。 2、公司的六甲基二硅氮烷已经涨到接近20万/吨。 业绩大幅提升。 3，目前市占率超过45%，并且产能增加到一万吨 PS：4月份4万一吨，8月份6万一吨，9月中旬从7万一吨，涨到1

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【华西军工】PEG<1，持续推荐北摩高科公司基本面无任何变化，且各业务向好。当前公司产品技术壁垒高，国内供应商极其有限，飞机制动市场二元竞争格局将长期维持，珠海航展上公司展出了配套Y20、J20、J16等核心型号的机轮、摩擦盘产品，均是我国需求量大、价值量高的先进型号，未来十四五公司产品的需求

一、预期：4季度因为业绩驱动，部分板块会出现反弹 1季度整体板块下跌：主要是由于估值过高、减持等 2季度整体板块上涨：是因为各个公司业绩很好，部分创历史新高 3季度：7月31号开始板块开始回调到9月底，板块-25%，个股-35%--40%。——从时间上、空间上预期调整接近尾声。 当前：3季报

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硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮”1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，

1、公司部分功能性助剂产品可用作锂离子电池电解液的稳定剂，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。新能源上游大幅提升估值。 2、公司的六甲基二硅氮烷已经涨到接近20万/吨。 业绩大幅提升。 3，目前市占率超过45%，并且产能增加到一万吨 PS：4月份4万一吨，8月份6万一吨，9月中旬从7万一吨，涨到1

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5%10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69%从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，

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【华西军工】PEG<1，持续推荐北摩高科公司基本面无任何变化，且各业务向好。当前公司产品技术壁垒高，国内供应商极其有限，飞机制动市场二元竞争格局将长期维持，珠海航展上公司展出了配套Y20、J20、J16等核心型号的机轮、摩擦盘产品，均是我国需求量大、价值量高的先进型号，未来十四五公司产品的需求

一、预期：4季度因为业绩驱动，部分板块会出现反弹 1季度整体板块下跌：主要是由于估值过高、减持等 2季度整体板块上涨：是因为各个公司业绩很好，部分创历史新高 3季度：7月31号开始板块开始回调到9月底，板块-25%，个股-35%--40%。——从时间上、空间上预期调整接近尾声。 当前：3季报

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硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮”1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，

1、公司部分功能性助剂产品可用作锂离子电池电解液的稳定剂，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。新能源上游大幅提升估值。 2、公司的六甲基二硅氮烷已经涨到接近20万/吨。 业绩大幅提升。 3，目前市占率超过45%，并且产能增加到一万吨 PS：4月份4万一吨，8月份6万一吨，9月中旬从7万一吨，涨到1

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【天风电新】铝塑膜国产化替代研究更新-1007 锂电四大材料基本都实现了国产替代，但时至今日软包电池用铝塑膜仍被海外垄断，日本DNP，昭和合计占据了70%的市场份额，，国产企业局限于低端消费电池。 从市场空间看∶我们预计21年铝塑膜需求在2.6亿平，25年达8.3亿平， CAGR=34%（仅考虑比亚

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