【申万煤炭】内蒙古能源局发文建议核增产能点评∶预计实际增产4500万吨左右，但是已经对今年冬季供需产生影响 事件∶内蒙古能源局发文，涉及72座煤矿，建议核增产能9835万吨，并称即日组织生产，且加快核增批复。 分析点评∶预计实际可释放产能规模约4500万吨左右，但是考虑到冬季当前已经执行的"能耗双控

————重大事项———北方华创：预计前三季度净利润为5.95亿元至7.09亿元，同比增长82.3%至117.2%。京东方A：预计前三季度净利润为198.62亿元至200.62亿元，同比增长702%至710%；预计第三季度净利润为71亿至73亿元，同比增长430%至445%。多氟多：预计前三季度净利润

10月思路：数字化为主线，配置级新机遇

【天风电新】铝塑膜国产化替代研究更新-1007 锂电四大材料基本都实现了国产替代，但时至今日软包电池用铝塑膜仍被海外垄断，日本DNP，昭和合计占据了70%的市场份额，，国产企业局限于低端消费电池。 从市场空间看∶我们预计21年铝塑膜需求在2.6亿平，25年达8.3亿平， CAGR=34%（仅考虑比亚

一下内容转自煤炭短缺，中国开辟一条煤炭船新航线；BCI突破10000点！ 10月4日，在浙能舟山六横煤炭中转码头，卸煤机正在卸装从哈萨克斯坦进口的电煤，这是浙江省首次向哈萨克斯坦采购煤炭，为当前紧缺电煤的浙江省带来了“及时雨”。哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国，虽与我国新疆毗邻，但到浙江陆路

【天风商社】2021年国庆假期旅游市场简评：旅游数据基本符合预期，免税销售持续靓丽表现1、可供参考的市场预期：受部分地区防疫政策影响、早前对国庆假期旅游市场预期并不高1）9.29国铁集团预计今年国庆黄金周（9.28-10.8）全国铁路预计发送旅客1.27亿人次、与去年同期持平；2）9.24航旅纵横预

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【国盛郑震湘团队】北方华创：保持高速增长，成长曲线清晰 公司发布三季度业绩预告，公司2021Q3单季度营收21.6~29.9亿元，同比增长30~80%；实现归母净利润2.9~4.0亿元，同比增长100~180%。公司下游需求旺盛，半导体装备及元器件业绩强劲增长。 收入保持高速增长

全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。全球能源短缺已成定局。1）虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素，由于新能源很难快速放量，能源短缺已成定局，传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨，当前进口煤已经没有价格优势。2

机构投资者一周观点精粹

电动车行业 电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属

【国盛煤炭-50页重磅】凛冬将至，炭未观止，转型阵痛不可避免

如果认可乐普是行业龙头，那四五百亿的市直确实就不高了。 今年的业绩当中，新冠检测试剂盒占有比较高的比例，估计市场对于这类收入的持续性是很怀疑的。 老龄化的趋势，心血管器械药物管理这一类需求应该是在那里的，无非是市场谁来占领的问题。乐普有先发优势，似乎还是值得期待一下？

财联社（上海，编辑 阿乐）讯，德国汽车制造巨头宝马公司周三（10月6日）表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术

潜龙出水！“水”新政，直接受益的是NB-IoT物联网新基建。国庆过后，市场将迎来影响14亿人“水”新政及5千亿NB-IoT物联网新基建！政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效。水务没炒过，当前的主线空缺期，十月一号开始实施政策23年来首次修改，首次改成市场化+受众是1

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10月思路：数字化为主线，配置级新机遇

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