深股通连续2周净买入金禾实业 累计净买入3726.64万元。

（关注原因，短期，默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好，关注A股中潜在受益标的） 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%

1、当前与 18 年 Q4 有何异同？ 类似之处：①国内经济下行预期较为强烈；②同时政策刺激力度不够大；③海外股票市场存在波动加大的风险。④都有具备独立产业趋势的板块，18Q4 的5G、光伏，当前的新能源、军工、半导体材料和设备等。不同之处：①18Q4 中美关系恶化，当前部分关税有豁免的可能；②18

国庆假期热门话题：高速公路电动车排队充电难 10月6日，乘联会秘书长崔东树向记者表示，新能源车充电排队4小时，说明两个明显的问题：第一是中国新能源车发展速度快，而相应基础配套设施，其数量不能满足快速增长的新能源车需求。根据国家能源局统计，到2020年底，中国充电联盟（EVCIPA）共收到成

(关注原因：短期，公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料，关注其进度)1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权； 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞

紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成

公司发布2021年半年报，2021上半年实现营收31.85亿元，同比增长22.5%；归母净利润10.6亿元，同比增长35.7%；扣非归母净利润7.7亿元，同比增长8.0%。 业绩稳定增长，盈利能力好。2021上半年公司收入稳定增长，同比增长22.5%，其中污水处理实现营收18.4亿元（+25.2%）

【华创电子 耿琛团队#葛星甫/王帅】北方华创业绩预告点评：业绩持续高增长，国产化加速推进，坚定推荐！事件：2021Q1-Q3业绩：收入57.65~65.94亿元，同比+50.29%~71.91%，归母净利润5.95~7.09亿元，同比+82.30%~117.21%2021Q3业绩：收入21.56~2

【西部非银】财富管理核心标的节后大概率将迎来反弹，继续推荐广发+东方+东财 【券商三季报大概率维持高增长，财富管理业务更强的券商增速预期更高】 1、21Q3市场保持高景气度，7月第二周开始单周沪深两市股票日均成交额均超过万亿，Q3日均成交额为1.30万亿，同比增长20%，环比增长

[心心]“绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，一场由能源革命引发的估值革命正在发生剧变。。。[心心]“绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。[狗头][狗头]绿电溢价0.1元/度电 是什么概念

十一期间，黑色板块整体运行平稳，价格方面涨跌互现，各变化如表所示。 整体来看，当前成材端，均属于供需双弱格局。国庆期间，江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产，但大部分受限钢厂还处于停产状态，产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大，预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积

光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

根据交通运输部，10月1-4日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量分别为6302/4642/5480.4/5309.64万，分别同比-3.1%/-5.7%/-11.9%/-13.8%，较2019年同期分别-30.0%/-35.0%/-36.3%/-37.4%。 10月5日，全国铁路发送旅客1

财联社10月1日讯，A股三季度昨日收官，指数整体表现平稳。从第三季度看，沪指累计跌0.64%，深成指跌5.62%，创业板指跌6.69%。前三季度，联创股份以490%涨幅夺魁，大金重工、广宇发展、江特电机累积涨幅均超200%，前十个股中半数是锂电池概念。跌幅榜上，ST凯乐和*ST易见跌幅均超60%，前

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

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1、当前与 18 年 Q4 有何异同？ 类似之处：①国内经济下行预期较为强烈；②同时政策刺激力度不够大；③海外股票市场存在波动加大的风险。④都有具备独立产业趋势的板块，18Q4 的5G、光伏，当前的新能源、军工、半导体材料和设备等。不同之处：①18Q4 中美关系恶化，当前部分关税有豁免的可能；②18

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光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

根据交通运输部，10月1-4日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量分别为6302/4642/5480.4/5309.64万，分别同比-3.1%/-5.7%/-11.9%/-13.8%，较2019年同期分别-30.0%/-35.0%/-36.3%/-37.4%。 10月5日，全国铁路发送旅客1

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1、当前与 18 年 Q4 有何异同？ 类似之处：①国内经济下行预期较为强烈；②同时政策刺激力度不够大；③海外股票市场存在波动加大的风险。④都有具备独立产业趋势的板块，18Q4 的5G、光伏，当前的新能源、军工、半导体材料和设备等。不同之处：①18Q4 中美关系恶化，当前部分关税有豁免的可能；②18

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(关注原因：短期，公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料，关注其进度)1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权； 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞

紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成

公司发布2021年半年报，2021上半年实现营收31.85亿元，同比增长22.5%；归母净利润10.6亿元，同比增长35.7%；扣非归母净利润7.7亿元，同比增长8.0%。 业绩稳定增长，盈利能力好。2021上半年公司收入稳定增长，同比增长22.5%，其中污水处理实现营收18.4亿元（+25.2%）

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【西部非银】财富管理核心标的节后大概率将迎来反弹，继续推荐广发+东方+东财 【券商三季报大概率维持高增长，财富管理业务更强的券商增速预期更高】 1、21Q3市场保持高景气度，7月第二周开始单周沪深两市股票日均成交额均超过万亿，Q3日均成交额为1.30万亿，同比增长20%，环比增长

[心心]“绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，一场由能源革命引发的估值革命正在发生剧变。。。[心心]“绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。[狗头][狗头]绿电溢价0.1元/度电 是什么概念

十一期间，黑色板块整体运行平稳，价格方面涨跌互现，各变化如表所示。 整体来看，当前成材端，均属于供需双弱格局。国庆期间，江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产，但大部分受限钢厂还处于停产状态，产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大，预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积

光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

根据交通运输部，10月1-4日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量分别为6302/4642/5480.4/5309.64万，分别同比-3.1%/-5.7%/-11.9%/-13.8%，较2019年同期分别-30.0%/-35.0%/-36.3%/-37.4%。 10月5日，全国铁路发送旅客1

财联社10月1日讯，A股三季度昨日收官，指数整体表现平稳。从第三季度看，沪指累计跌0.64%，深成指跌5.62%，创业板指跌6.69%。前三季度，联创股份以490%涨幅夺魁，大金重工、广宇发展、江特电机累积涨幅均超200%，前十个股中半数是锂电池概念。跌幅榜上，ST凯乐和*ST易见跌幅均超60%，前

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（关注原因，短期，默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好，关注A股中潜在受益标的） 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%

1、当前与 18 年 Q4 有何异同？ 类似之处：①国内经济下行预期较为强烈；②同时政策刺激力度不够大；③海外股票市场存在波动加大的风险。④都有具备独立产业趋势的板块，18Q4 的5G、光伏，当前的新能源、军工、半导体材料和设备等。不同之处：①18Q4 中美关系恶化，当前部分关税有豁免的可能；②18

国庆假期热门话题：高速公路电动车排队充电难 10月6日，乘联会秘书长崔东树向记者表示，新能源车充电排队4小时，说明两个明显的问题：第一是中国新能源车发展速度快，而相应基础配套设施，其数量不能满足快速增长的新能源车需求。根据国家能源局统计，到2020年底，中国充电联盟（EVCIPA）共收到成

(关注原因：短期，公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料，关注其进度)1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权； 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞

紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成

公司发布2021年半年报，2021上半年实现营收31.85亿元，同比增长22.5%；归母净利润10.6亿元，同比增长35.7%；扣非归母净利润7.7亿元，同比增长8.0%。 业绩稳定增长，盈利能力好。2021上半年公司收入稳定增长，同比增长22.5%，其中污水处理实现营收18.4亿元（+25.2%）

【华创电子 耿琛团队#葛星甫/王帅】北方华创业绩预告点评：业绩持续高增长，国产化加速推进，坚定推荐！事件：2021Q1-Q3业绩：收入57.65~65.94亿元，同比+50.29%~71.91%，归母净利润5.95~7.09亿元，同比+82.30%~117.21%2021Q3业绩：收入21.56~2

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十一期间，黑色板块整体运行平稳，价格方面涨跌互现，各变化如表所示。 整体来看，当前成材端，均属于供需双弱格局。国庆期间，江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产，但大部分受限钢厂还处于停产状态，产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大，预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积

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紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成

公司发布2021年半年报，2021上半年实现营收31.85亿元，同比增长22.5%；归母净利润10.6亿元，同比增长35.7%；扣非归母净利润7.7亿元，同比增长8.0%。 业绩稳定增长，盈利能力好。2021上半年公司收入稳定增长，同比增长22.5%，其中污水处理实现营收18.4亿元（+25.2%）

【华创电子 耿琛团队#葛星甫/王帅】北方华创业绩预告点评：业绩持续高增长，国产化加速推进，坚定推荐！事件：2021Q1-Q3业绩：收入57.65~65.94亿元，同比+50.29%~71.91%，归母净利润5.95~7.09亿元，同比+82.30%~117.21%2021Q3业绩：收入21.56~2

【西部非银】财富管理核心标的节后大概率将迎来反弹，继续推荐广发+东方+东财 【券商三季报大概率维持高增长，财富管理业务更强的券商增速预期更高】 1、21Q3市场保持高景气度，7月第二周开始单周沪深两市股票日均成交额均超过万亿，Q3日均成交额为1.30万亿，同比增长20%，环比增长

[心心]“绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，一场由能源革命引发的估值革命正在发生剧变。。。[心心]“绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。[狗头][狗头]绿电溢价0.1元/度电 是什么概念

十一期间，黑色板块整体运行平稳，价格方面涨跌互现，各变化如表所示。 整体来看，当前成材端，均属于供需双弱格局。国庆期间，江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产，但大部分受限钢厂还处于停产状态，产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大，预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积

光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

根据交通运输部，10月1-4日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量分别为6302/4642/5480.4/5309.64万，分别同比-3.1%/-5.7%/-11.9%/-13.8%，较2019年同期分别-30.0%/-35.0%/-36.3%/-37.4%。 10月5日，全国铁路发送旅客1

财联社10月1日讯，A股三季度昨日收官，指数整体表现平稳。从第三季度看，沪指累计跌0.64%，深成指跌5.62%，创业板指跌6.69%。前三季度，联创股份以490%涨幅夺魁，大金重工、广宇发展、江特电机累积涨幅均超200%，前十个股中半数是锂电池概念。跌幅榜上，ST凯乐和*ST易见跌幅均超60%，前

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