当前风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情。第一，能耗双控约束下的限电限产在各地铺开，压制供给侧预期；地产信用重构影响地产建安投资，压制需求侧预期，市场对经济增速的预期下修。 第二，预计政策将迅速应对，对限电限产的纠偏速度会加快，保供稳价政策的效果也会逐步显现，缓解基本面预期，四

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！因为无论是价格和条件都高出

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

以电力电子技术为基础，打造2+X平台型企业。产品从环形变压器开始，消费类延伸“电子变压器-LED驱动电源-照明灯具”等照明产品，工业类延伸“工控变压器-光伏逆变器高频变压器-光伏并网变压器”等能源产品，孵化通信电源、车载电源等产品。前三季度归母净利润预计1.77~1.85亿元，同比增长458.79%

上半年星空在ARR、订阅合同负债方面表现很好，得益于渠道共创共赢的政策，今年金蝶加强了伙伴的分类管理，加大了渠道的赋能培训等等。上半年，在星空渠道销售方面，公司将星空云百万级以下的合同都交给了渠道进行拓展；公司加强了伙伴培养，积极推动渠道伙伴完成交付直签；此外金蝶还丰富了星空的产品组合。下半年公司会

曼卡龙当时背景是有色金属在假期大涨，资金饥渴难耐了7天以后，将激情全部发泄在曼卡龙身上，最高95.62%这次的背景是默沙东特效药》》疫情全面恢复预期》》海外及港股的旅游酒店航空板块大涨那么我们再看N君亭，作为次新，还有一个叠加利好就是传IPO退回200家，在这两大利好叠加下是有机会复制曼卡龙的即便8

不同的公司有不同的特点，有的擅长市场，有的擅长研发，有的擅长包装，有的擅长讲故事，而有的则擅长前瞻性布局。 沃森生物正是这样一家以研发和布局为特点的生命医药公司，除了大众所熟知的13价多糖肺炎结合疫苗和HPV疫苗以及mRNA管线，沃森生物近年来更是开展了大平台战略的布局，从泽润生物、艾博生

【天风建材鲍荣富】光伏玻璃的几个判断及观点更新：我们近期外发了光伏玻璃更新深度，核心结论及行业几个判断如下供参考：👉21q2-q3或为价格底。该阶段价格源于需求阶段性疲弱及供给快速释放致预期向下，21q2-q3光伏玻璃价格水平接近或低于二梯队制造商全成本位置，甚至接近现金成本。我们判断该位

关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风 首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

原创经济机器 李宗光 钟杨 内容太多，我觉得看前五个就行。 国庆小长假，国人度过了一个美好、放松的假期。疫情之后，家人之间的团聚更显弥足珍贵。和历史上每次长假一样，今年长假期间，宏观政策、外围市场方面变化剧烈，各种消息层出不穷。长假结束，市场开始交易，哪些“事件”将影响市场后续走势？如何影响市场走势

最近电力板块无疑是市场上热度最高的板块，仿佛又回到了今年年初碳中和那个阶段，甚至有过之而无不及。上次，主要还是一些板块中的概念公司领头，而这次则是电力板块中的中军力量爆发。今天这家公司，虽然目前仍是传统电力，但正在向绿色电力转型，可以说是绿色电力中的转型先锋，下面就来看看公司的竞争优势和业务亮点。长

滴滴，港股比亚迪目前涨的挺好的

万业筹码也很有意思，这次价格就是上次机构的位置

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读：1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项

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