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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-08 08:19:44
市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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瑞华泰
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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华林证券
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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三七互娱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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兆易创新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 08:19:59
商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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金风科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-31 08:15:45
机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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顺灏股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 18:32:06
1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 08:18:16
市场开始显现疲态短期或顺势调整 (1230周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 天奇股份:今日公司公告拟定增募资不超过9.77亿元,用于汽车装备智能制造基地建设项目、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目、补充流动资金。在汽车工业的演变中,机器人的发展扮演者至关重要的角色,目前协作机器人广泛应用于汽车制造领域智能装配领域,提升了生产效率和质量,为机器人产业带来新的发展机遇,中信证券预计2027年汽车机器人市场价值可高达152.1亿美元,公司有望受益。同时天奇股份还是优必选的深度战略合作伙伴,已获得优必选数千万元的机器人采购订单,公司
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 18:30:16
1229周一复盘|为什么说2026年是昇腾大年?
12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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华丰科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 08:17:34
主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 厦门国贸:短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确,经营货量连续环比增长,估算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关,随着大宗商品价格的大幅上涨,公司盈利将具备高弹性,进入上行通道。中期来看公司正从传统贸易商向“供应链、产业链、价值链”综合服务商转型,通过产业运营与数字化提升盈利质量。而且公司深度绑定两岸融合发展国家战略,作为厦门市属国企龙头,公司运营着两岸间重要的“大三通”、“小三通”货运航线,并参与构建高效的对台跨境物流新通道。
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厦门国贸
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-28 18:14:56
1226周五复盘|一个兼具胜率与赔率的行业
12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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航天发展
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-26 08:12:49
短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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直真科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 18:18:07
1225周四复盘|如果人民币开始持续升值......
1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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博汇纸业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 08:20:17
商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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浙江世宝
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-24 18:06:06
1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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德明利
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市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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全梭哈的龙头选手
2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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2025-12-30 18:32:06
1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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市场开始显现疲态短期或顺势调整 (1230周二)
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1229周一复盘|为什么说2026年是昇腾大年?
12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 厦门国贸:短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确,经营货量连续环比增长,估算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关,随着大宗商品价格的大幅上涨,公司盈利将具备高弹性,进入上行通道。中期来看公司正从传统贸易商向“供应链、产业链、价值链”综合服务商转型,通过产业运营与数字化提升盈利质量。而且公司深度绑定两岸融合发展国家战略,作为厦门市属国企龙头,公司运营着两岸间重要的“大三通”、“小三通”货运航线,并参与构建高效的对台跨境物流新通道。
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1226周五复盘|一个兼具胜率与赔率的行业
12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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1225周四复盘|如果人民币开始持续升值......
1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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瑞华泰
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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华林证券
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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三七互娱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 08:19:59
商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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金风科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-31 08:15:45
机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 18:32:06
1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 08:18:16
市场开始显现疲态短期或顺势调整 (1230周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 天奇股份:今日公司公告拟定增募资不超过9.77亿元,用于汽车装备智能制造基地建设项目、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目、补充流动资金。在汽车工业的演变中,机器人的发展扮演者至关重要的角色,目前协作机器人广泛应用于汽车制造领域智能装配领域,提升了生产效率和质量,为机器人产业带来新的发展机遇,中信证券预计2027年汽车机器人市场价值可高达152.1亿美元,公司有望受益。同时天奇股份还是优必选的深度战略合作伙伴,已获得优必选数千万元的机器人采购订单,公司
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 18:30:16
1229周一复盘|为什么说2026年是昇腾大年?
12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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华丰科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 08:17:34
主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 厦门国贸:短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确,经营货量连续环比增长,估算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关,随着大宗商品价格的大幅上涨,公司盈利将具备高弹性,进入上行通道。中期来看公司正从传统贸易商向“供应链、产业链、价值链”综合服务商转型,通过产业运营与数字化提升盈利质量。而且公司深度绑定两岸融合发展国家战略,作为厦门市属国企龙头,公司运营着两岸间重要的“大三通”、“小三通”货运航线,并参与构建高效的对台跨境物流新通道。
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厦门国贸
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-28 18:14:56
1226周五复盘|一个兼具胜率与赔率的行业
12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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航天发展
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-26 08:12:49
短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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直真科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 18:18:07
1225周四复盘|如果人民币开始持续升值......
1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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博汇纸业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 08:20:17
商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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浙江世宝
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-24 18:06:06
1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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德明利
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市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
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12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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1225周四复盘|如果人民币开始持续升值......
1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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华林证券
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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三七互娱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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兆易创新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 08:19:59
商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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金风科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-31 08:15:45
机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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顺灏股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 18:32:06
1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-30 08:18:16
市场开始显现疲态短期或顺势调整 (1230周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 天奇股份:今日公司公告拟定增募资不超过9.77亿元,用于汽车装备智能制造基地建设项目、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目、补充流动资金。在汽车工业的演变中,机器人的发展扮演者至关重要的角色,目前协作机器人广泛应用于汽车制造领域智能装配领域,提升了生产效率和质量,为机器人产业带来新的发展机遇,中信证券预计2027年汽车机器人市场价值可高达152.1亿美元,公司有望受益。同时天奇股份还是优必选的深度战略合作伙伴,已获得优必选数千万元的机器人采购订单,公司
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天奇股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 18:30:16
1229周一复盘|为什么说2026年是昇腾大年?
12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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华丰科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-29 08:17:34
主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 厦门国贸:短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确,经营货量连续环比增长,估算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关,随着大宗商品价格的大幅上涨,公司盈利将具备高弹性,进入上行通道。中期来看公司正从传统贸易商向“供应链、产业链、价值链”综合服务商转型,通过产业运营与数字化提升盈利质量。而且公司深度绑定两岸融合发展国家战略,作为厦门市属国企龙头,公司运营着两岸间重要的“大三通”、“小三通”货运航线,并参与构建高效的对台跨境物流新通道。
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厦门国贸
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-28 18:14:56
1226周五复盘|一个兼具胜率与赔率的行业
12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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航天发展
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-26 08:12:49
短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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直真科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 18:18:07
1225周四复盘|如果人民币开始持续升值......
1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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博汇纸业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-25 08:20:17
商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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浙江世宝
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-24 18:06:06
1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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德明利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-08 08:19:44
市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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瑞华泰
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2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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市场开始显现疲态短期或顺势调整 (1230周二)
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12/29周一复盘概要 年末最后三个交易日的市场延续上周五情绪走法,高位分化明显,但整体波动不大,指数看来是要奔着冲击11连阳去了。 航天板块核心标的延续强势,后排出现分化,但因板块强度较高,回调时可关注低吸机会;碳纤维作为航天板块扩散方向同步启动。机器人板块今日主动走强,多股创阶段新高,可视为科技分支的一个重要的布局方向。 消费板块呈现节点兑现,上周部分上涨的消费带货概念股今日跌停,而此前未上涨的后排消费股波动较小;短期调整后,元旦后潜在政策催化或带来机会,建议在调整中逐步关注。 存储与锂板块
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主线持续爆发 沪指八连阳或有望冲击4000点(1229周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 厦门国贸:短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确,经营货量连续环比增长,估算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关,随着大宗商品价格的大幅上涨,公司盈利将具备高弹性,进入上行通道。中期来看公司正从传统贸易商向“供应链、产业链、价值链”综合服务商转型,通过产业运营与数字化提升盈利质量。而且公司深度绑定两岸融合发展国家战略,作为厦门市属国企龙头,公司运营着两岸间重要的“大三通”、“小三通”货运航线,并参与构建高效的对台跨境物流新通道。
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1226周五复盘|一个兼具胜率与赔率的行业
12/26周五复盘概要 1226 周五复盘指数八连阳有望完美收官_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1diBhBkE5D/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 本周A股市场表现不错,指数实现八连阳,有希望元旦前完美收官25年。本周整体呈现“机构风格分化+题材情绪活跃”的特征:周一周二机构风格占优,周三至周五题材炒作升温,其中商业航天板块最为超预期,是本周市场最核心的存在。 从市场特征看,临近午盘的急促跳水
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短线情绪持续亢奋 市场保持良性上涨势头(1226周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 直真科技:商业航天目前开始出现应用端的补涨,目前卫星遥感及应用是商业航天最大的应用,但未来会是卫星互联网。卫星互联网通过低轨卫星星座提供全球宽带网络覆盖,是6G“天地一体”网络的核心。直真科技密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略,积极规划和开发卫星互联网的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品,积极参与国内主流卫星互联网运营商网络管理系统的规划、论证、系统建设以及系统运维保障。截至2025年上半年,公司承建的卫星互联网网络管理中心系统运行稳定可靠,成功通过专家
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1225周四复盘概要 今日市场整体虽表现弱于前三天,但商业航天板块仍然强势且超预期,部分头部核心临近30天200%的规则阈值,短期继续上行或受限。 新热点是机器人板块,受部分收购及重组消息驱动,此板块可作为科技类型的一个重要分支持续跟踪;AI相关板块分化,液冷、电源核心标的创历史新高后动能减弱,后面以低吸做T为主。存储板块呈底部建仓特征,**jz因刚发提价函成为板块中较强存在,板块整体仍视为中线慢节奏,此前的相关连基金已有8%收益,预期明年会更多。消费分支的馆长带货概念活跃,卖茶叶标的日内波动大
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商业航天全天超预期 市场亢奋后或短暂休整过渡(1225周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 浙江世宝:随着工信部L3准入许可公布,标志着高阶自动驾驶进入商业化关键阶段。海外FSD也已经相当成熟,甚至过两年都能自己去跑uber给车主赚钱,因此加速整个汽车行业智能化的趋势和共识,从而在更广泛的层面上,为所有符合技术路线的智能汽车零部件供应商创造长期的产业机会。浙江世宝算是炒作自动驾驶的一个标杆性的个股,这几天明显表现超预期,关注能否弱转强,有望再度以龙头地位带动板块。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股
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1224周三复盘|坐在涨价宝座上的行业,龙头表示价格“一月一议”
1224周三复盘概要 今天市场整体超预期,情绪与指数共振上涨,机构与游资风格均有表现。 商业航天板块强势反包,周一周二调整后,今日反包,这个板块特点是兼具游资风格与产业逻辑。AI细分领域轮动明显,液冷与电源板块成为焦点。达链电源供应商MG今日涨停创新高,HVDC等也有亮眼表现,板块呈现集体性上涨特征。AI的液冷与电源板块中,仍然有很多低位反弹刚刚放量具备挖掘空间的,存储板块也今天算有了点起色,后续可继续追踪。 消费板块分化显著,商超百货表现较弱,馆长带货概念走强,此板块更多依赖游资推动,需耐心等
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