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2025-09-12 23:44:37
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@这是涨快涨多的:天风重点推荐立讯精密,目标7000e:底层看CPC,224G初见端倪,在448G大放异彩
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损
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牛市还有这么多欢乐豆玩家,这种人不亏就怪了
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高伟达:ai贡献利润超50%,深度受益于银行扩张个贷市场
东吴研报: 中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银行生态AI业务闭门会,作为唯一受邀的上市公司,将在AI、数据、模型等高毛利业务深度合作,全面绑定 蚂蚁有望帮助银行体系下沉其个贷市场,提供数据、风控、Agent等支持,高伟达将作为唯一的合作方参与对银行信息服务的分润。预期银行体系扩张其个贷市场5万亿元,信息服务费规模超过400亿元,想象空间广阔,近期有
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停牌为啥是利空,跟过个周末有区别吗?
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合力泰,阿里ai关联方
8月29日阿里发布财报 骋风而来是合力泰重整的产业投资人。2024 年,合力泰进入重整计划执行阶段,明确将算力业务作为重点培育方向,亟需构建具备可持续造血能力的新业务体系 。骋风而来参与合力泰重整,按《预重整投资协议》,拟取得重整后合力泰 3.75 亿股转增 A 股股票,占重整后合力泰总股本约 5.01% 2025 年 6 月 18 日据公司官微,公司与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司,促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的经营与发展 骋风而来公司团队背景
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合力泰
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万通发展收购数渡科技估值参考(2)
章盟主等一系列大资金连续加仓,做的是补涨寒武纪的预期。对其估值从多个维度做个解析: 英伟达4万亿,博通pcle营收占比目前估值大约500亿 未来互连规模扩大,pcle收入有望达到180亿,对应2000亿市值,英伟达5% 寒武纪5000亿,加上华为以及其他,总共按照2万亿计算,对应pcle 1000亿市值空间 台积电1万亿美元,对应中芯国际1万亿人民币 高通2000亿美元,对应瑞芯微1000亿人民币 博通pcle业务2000亿美元,对应数渡1000亿人民币 Pcle与以太网交换的对照: 目前二者市
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万通发展收购数渡科技估值参考
转自雪球非原创 数渡科技具有扎实的基本面,符合“新质生产力并购重组”的主基调。目前市场缺乏认识,投资者经常把澜起技术的Retimer芯片和数渡科技的SWITCH芯片混淆,实际上数渡科技在A股上市公司里并无直接对标公司。PCIe Switch芯片简单理解为解决CPU GPU自身PCIE端口数量不足的问题,提高互联数量和速率提升是未来技术必经之路,在AI服务器中,PCle Switch用量增加到4颗,可以负责连接8个A|芯片和CPU预计多张网卡直接的高速互联。而且AI服务器的高密度互联,对PCIE
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3d打印冷板
【广发机械/军工】3D打印助力液冷从0到1,推荐南风股份+铂力特+江顺科技 #芯片性能提升对散热的要求不断提高#液冷的方向不断确定。下一代Rubin Ultra 架构对散热要求进一步提升,芯片发热量将达到1KW以上,有望采用完全液冷式机架规模设计;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部环节组装存在泄露风险,3D打印可以用于复杂的微通道加工,解决异形结构件的加工问题,目标实现50μm尺度的精度加工。 #3D打印有望助力液冷解决痛点。铂
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伟隆股份,10倍pe 40亿市值的ai小票
天风机械 | 伟隆股份更新:主业稳健增长,北美市场放量ing! #主业深耕海外积累优异口碑 【海外】25年海外收入占比达75%,产品以消防阀门、水阀为主,海外地区以经销模式为主; 【北美】Top1出口地区,以贴牌模式为主但公司在北美具有较高认可度,主要系公司以海外市场起家,深耕海外约20年; 【沙特】目前已是阿美供应商,预计25年新拓展2家客户,且为符合沙特本地化要求的沙特产能已投产,预计带来较大增量 #液冷阀兼具市场&工艺双卡位 【市场】 1️⃣2018年开始供应微软印尼AIDC阀门,预计25
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数渡科技挺好,忽略了
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腾龙股份,新晋冷板
天风机械 | 液冷不冷:订单低位推荐01 【腾龙股份】新晋冷板❗️ # 主业稳健增长 汽车热管理方面,具备从原材料&零部件>管路总成产品>集成化模块的完整业务链条,与众多国际知名整车&汽零具有长期合作关系,Wind一致预期25年主业净利润或达3e,22-24年CAGR≈42%,给予15X PE,主业市值约45亿元。 # 冷板订单确定性 根据产业链调研,公司# 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现约2e利润增量,给予25X PE,液冷增量市值约为50亿元。 #
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这能被抢,没买够。。
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美国通胀数据起来了是降息放缓的预期,短期直接来看应该是利空,为啥今天金融这么猛
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西藏旅游应该是要磨一段时间等着出监管了,然后走长城军工的路线
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@这是涨快涨多的:天风重点推荐立讯精密,目标7000e:底层看CPC,224G初见端倪,在448G大放异彩
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损
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牛市还有这么多欢乐豆玩家,这种人不亏就怪了
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高伟达:ai贡献利润超50%,深度受益于银行扩张个贷市场
东吴研报: 中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银行生态AI业务闭门会,作为唯一受邀的上市公司,将在AI、数据、模型等高毛利业务深度合作,全面绑定 蚂蚁有望帮助银行体系下沉其个贷市场,提供数据、风控、Agent等支持,高伟达将作为唯一的合作方参与对银行信息服务的分润。预期银行体系扩张其个贷市场5万亿元,信息服务费规模超过400亿元,想象空间广阔,近期有
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停牌为啥是利空,跟过个周末有区别吗?
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合力泰,阿里ai关联方
8月29日阿里发布财报 骋风而来是合力泰重整的产业投资人。2024 年,合力泰进入重整计划执行阶段,明确将算力业务作为重点培育方向,亟需构建具备可持续造血能力的新业务体系 。骋风而来参与合力泰重整,按《预重整投资协议》,拟取得重整后合力泰 3.75 亿股转增 A 股股票,占重整后合力泰总股本约 5.01% 2025 年 6 月 18 日据公司官微,公司与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司,促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的经营与发展 骋风而来公司团队背景
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万通发展收购数渡科技估值参考(2)
章盟主等一系列大资金连续加仓,做的是补涨寒武纪的预期。对其估值从多个维度做个解析: 英伟达4万亿,博通pcle营收占比目前估值大约500亿 未来互连规模扩大,pcle收入有望达到180亿,对应2000亿市值,英伟达5% 寒武纪5000亿,加上华为以及其他,总共按照2万亿计算,对应pcle 1000亿市值空间 台积电1万亿美元,对应中芯国际1万亿人民币 高通2000亿美元,对应瑞芯微1000亿人民币 博通pcle业务2000亿美元,对应数渡1000亿人民币 Pcle与以太网交换的对照: 目前二者市
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万通发展收购数渡科技估值参考
转自雪球非原创 数渡科技具有扎实的基本面,符合“新质生产力并购重组”的主基调。目前市场缺乏认识,投资者经常把澜起技术的Retimer芯片和数渡科技的SWITCH芯片混淆,实际上数渡科技在A股上市公司里并无直接对标公司。PCIe Switch芯片简单理解为解决CPU GPU自身PCIE端口数量不足的问题,提高互联数量和速率提升是未来技术必经之路,在AI服务器中,PCle Switch用量增加到4颗,可以负责连接8个A|芯片和CPU预计多张网卡直接的高速互联。而且AI服务器的高密度互联,对PCIE
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3d打印冷板
【广发机械/军工】3D打印助力液冷从0到1,推荐南风股份+铂力特+江顺科技 #芯片性能提升对散热的要求不断提高#液冷的方向不断确定。下一代Rubin Ultra 架构对散热要求进一步提升,芯片发热量将达到1KW以上,有望采用完全液冷式机架规模设计;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部环节组装存在泄露风险,3D打印可以用于复杂的微通道加工,解决异形结构件的加工问题,目标实现50μm尺度的精度加工。 #3D打印有望助力液冷解决痛点。铂
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伟隆股份,10倍pe 40亿市值的ai小票
天风机械 | 伟隆股份更新:主业稳健增长,北美市场放量ing! #主业深耕海外积累优异口碑 【海外】25年海外收入占比达75%,产品以消防阀门、水阀为主,海外地区以经销模式为主; 【北美】Top1出口地区,以贴牌模式为主但公司在北美具有较高认可度,主要系公司以海外市场起家,深耕海外约20年; 【沙特】目前已是阿美供应商,预计25年新拓展2家客户,且为符合沙特本地化要求的沙特产能已投产,预计带来较大增量 #液冷阀兼具市场&工艺双卡位 【市场】 1️⃣2018年开始供应微软印尼AIDC阀门,预计25
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数渡科技挺好,忽略了
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腾龙股份,新晋冷板
天风机械 | 液冷不冷:订单低位推荐01 【腾龙股份】新晋冷板❗️ # 主业稳健增长 汽车热管理方面,具备从原材料&零部件>管路总成产品>集成化模块的完整业务链条,与众多国际知名整车&汽零具有长期合作关系,Wind一致预期25年主业净利润或达3e,22-24年CAGR≈42%,给予15X PE,主业市值约45亿元。 # 冷板订单确定性 根据产业链调研,公司# 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现约2e利润增量,给予25X PE,液冷增量市值约为50亿元。 #
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这能被抢,没买够。。
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美国通胀数据起来了是降息放缓的预期,短期直接来看应该是利空,为啥今天金融这么猛
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西藏旅游应该是要磨一段时间等着出监管了,然后走长城军工的路线
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【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损
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高伟达:ai贡献利润超50%,深度受益于银行扩张个贷市场
东吴研报: 中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银行生态AI业务闭门会,作为唯一受邀的上市公司,将在AI、数据、模型等高毛利业务深度合作,全面绑定 蚂蚁有望帮助银行体系下沉其个贷市场,提供数据、风控、Agent等支持,高伟达将作为唯一的合作方参与对银行信息服务的分润。预期银行体系扩张其个贷市场5万亿元,信息服务费规模超过400亿元,想象空间广阔,近期有
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合力泰,阿里ai关联方
8月29日阿里发布财报 骋风而来是合力泰重整的产业投资人。2024 年,合力泰进入重整计划执行阶段,明确将算力业务作为重点培育方向,亟需构建具备可持续造血能力的新业务体系 。骋风而来参与合力泰重整,按《预重整投资协议》,拟取得重整后合力泰 3.75 亿股转增 A 股股票,占重整后合力泰总股本约 5.01% 2025 年 6 月 18 日据公司官微,公司与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司,促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的经营与发展 骋风而来公司团队背景
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万通发展收购数渡科技估值参考(2)
章盟主等一系列大资金连续加仓,做的是补涨寒武纪的预期。对其估值从多个维度做个解析: 英伟达4万亿,博通pcle营收占比目前估值大约500亿 未来互连规模扩大,pcle收入有望达到180亿,对应2000亿市值,英伟达5% 寒武纪5000亿,加上华为以及其他,总共按照2万亿计算,对应pcle 1000亿市值空间 台积电1万亿美元,对应中芯国际1万亿人民币 高通2000亿美元,对应瑞芯微1000亿人民币 博通pcle业务2000亿美元,对应数渡1000亿人民币 Pcle与以太网交换的对照: 目前二者市
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【广发机械/军工】3D打印助力液冷从0到1,推荐南风股份+铂力特+江顺科技 #芯片性能提升对散热的要求不断提高#液冷的方向不断确定。下一代Rubin Ultra 架构对散热要求进一步提升,芯片发热量将达到1KW以上,有望采用完全液冷式机架规模设计;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部环节组装存在泄露风险,3D打印可以用于复杂的微通道加工,解决异形结构件的加工问题,目标实现50μm尺度的精度加工。 #3D打印有望助力液冷解决痛点。铂
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伟隆股份,10倍pe 40亿市值的ai小票
天风机械 | 伟隆股份更新:主业稳健增长,北美市场放量ing! #主业深耕海外积累优异口碑 【海外】25年海外收入占比达75%,产品以消防阀门、水阀为主,海外地区以经销模式为主; 【北美】Top1出口地区,以贴牌模式为主但公司在北美具有较高认可度,主要系公司以海外市场起家,深耕海外约20年; 【沙特】目前已是阿美供应商,预计25年新拓展2家客户,且为符合沙特本地化要求的沙特产能已投产,预计带来较大增量 #液冷阀兼具市场&工艺双卡位 【市场】 1️⃣2018年开始供应微软印尼AIDC阀门,预计25
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腾龙股份,新晋冷板
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【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损
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高伟达:ai贡献利润超50%,深度受益于银行扩张个贷市场
东吴研报: 中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银行生态AI业务闭门会,作为唯一受邀的上市公司,将在AI、数据、模型等高毛利业务深度合作,全面绑定 蚂蚁有望帮助银行体系下沉其个贷市场,提供数据、风控、Agent等支持,高伟达将作为唯一的合作方参与对银行信息服务的分润。预期银行体系扩张其个贷市场5万亿元,信息服务费规模超过400亿元,想象空间广阔,近期有
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高伟达
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停牌为啥是利空,跟过个周末有区别吗?
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合力泰,阿里ai关联方
8月29日阿里发布财报 骋风而来是合力泰重整的产业投资人。2024 年,合力泰进入重整计划执行阶段,明确将算力业务作为重点培育方向,亟需构建具备可持续造血能力的新业务体系 。骋风而来参与合力泰重整,按《预重整投资协议》,拟取得重整后合力泰 3.75 亿股转增 A 股股票,占重整后合力泰总股本约 5.01% 2025 年 6 月 18 日据公司官微,公司与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司,促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的经营与发展 骋风而来公司团队背景
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合力泰
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2025-08-28 10:22:50
万通发展收购数渡科技估值参考(2)
章盟主等一系列大资金连续加仓,做的是补涨寒武纪的预期。对其估值从多个维度做个解析: 英伟达4万亿,博通pcle营收占比目前估值大约500亿 未来互连规模扩大,pcle收入有望达到180亿,对应2000亿市值,英伟达5% 寒武纪5000亿,加上华为以及其他,总共按照2万亿计算,对应pcle 1000亿市值空间 台积电1万亿美元,对应中芯国际1万亿人民币 高通2000亿美元,对应瑞芯微1000亿人民币 博通pcle业务2000亿美元,对应数渡1000亿人民币 Pcle与以太网交换的对照: 目前二者市
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2025-08-26 15:04:33
万通发展收购数渡科技估值参考
转自雪球非原创 数渡科技具有扎实的基本面,符合“新质生产力并购重组”的主基调。目前市场缺乏认识,投资者经常把澜起技术的Retimer芯片和数渡科技的SWITCH芯片混淆,实际上数渡科技在A股上市公司里并无直接对标公司。PCIe Switch芯片简单理解为解决CPU GPU自身PCIE端口数量不足的问题,提高互联数量和速率提升是未来技术必经之路,在AI服务器中,PCle Switch用量增加到4颗,可以负责连接8个A|芯片和CPU预计多张网卡直接的高速互联。而且AI服务器的高密度互联,对PCIE
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万通发展
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3d打印冷板
【广发机械/军工】3D打印助力液冷从0到1,推荐南风股份+铂力特+江顺科技 #芯片性能提升对散热的要求不断提高#液冷的方向不断确定。下一代Rubin Ultra 架构对散热要求进一步提升,芯片发热量将达到1KW以上,有望采用完全液冷式机架规模设计;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部环节组装存在泄露风险,3D打印可以用于复杂的微通道加工,解决异形结构件的加工问题,目标实现50μm尺度的精度加工。 #3D打印有望助力液冷解决痛点。铂
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伟隆股份,10倍pe 40亿市值的ai小票
天风机械 | 伟隆股份更新:主业稳健增长,北美市场放量ing! #主业深耕海外积累优异口碑 【海外】25年海外收入占比达75%,产品以消防阀门、水阀为主,海外地区以经销模式为主; 【北美】Top1出口地区,以贴牌模式为主但公司在北美具有较高认可度,主要系公司以海外市场起家,深耕海外约20年; 【沙特】目前已是阿美供应商,预计25年新拓展2家客户,且为符合沙特本地化要求的沙特产能已投产,预计带来较大增量 #液冷阀兼具市场&工艺双卡位 【市场】 1️⃣2018年开始供应微软印尼AIDC阀门,预计25
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数渡科技挺好,忽略了
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腾龙股份,新晋冷板
天风机械 | 液冷不冷:订单低位推荐01 【腾龙股份】新晋冷板❗️ # 主业稳健增长 汽车热管理方面,具备从原材料&零部件>管路总成产品>集成化模块的完整业务链条,与众多国际知名整车&汽零具有长期合作关系,Wind一致预期25年主业净利润或达3e,22-24年CAGR≈42%,给予15X PE,主业市值约45亿元。 # 冷板订单确定性 根据产业链调研,公司# 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现约2e利润增量,给予25X PE,液冷增量市值约为50亿元。 #
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这能被抢,没买够。。
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美国通胀数据起来了是降息放缓的预期,短期直接来看应该是利空,为啥今天金融这么猛
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西藏旅游应该是要磨一段时间等着出监管了,然后走长城军工的路线
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转
@这是涨快涨多的:天风重点推荐立讯精密,目标7000e:底层看CPC,224G初见端倪,在448G大放异彩
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损
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牛市还有这么多欢乐豆玩家,这种人不亏就怪了
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高伟达:ai贡献利润超50%,深度受益于银行扩张个贷市场
东吴研报: 中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银行生态AI业务闭门会,作为唯一受邀的上市公司,将在AI、数据、模型等高毛利业务深度合作,全面绑定 蚂蚁有望帮助银行体系下沉其个贷市场,提供数据、风控、Agent等支持,高伟达将作为唯一的合作方参与对银行信息服务的分润。预期银行体系扩张其个贷市场5万亿元,信息服务费规模超过400亿元,想象空间广阔,近期有
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停牌为啥是利空,跟过个周末有区别吗?
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合力泰,阿里ai关联方
8月29日阿里发布财报 骋风而来是合力泰重整的产业投资人。2024 年,合力泰进入重整计划执行阶段,明确将算力业务作为重点培育方向,亟需构建具备可持续造血能力的新业务体系 。骋风而来参与合力泰重整,按《预重整投资协议》,拟取得重整后合力泰 3.75 亿股转增 A 股股票,占重整后合力泰总股本约 5.01% 2025 年 6 月 18 日据公司官微,公司与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司,促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的经营与发展 骋风而来公司团队背景
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万通发展收购数渡科技估值参考(2)
章盟主等一系列大资金连续加仓,做的是补涨寒武纪的预期。对其估值从多个维度做个解析: 英伟达4万亿,博通pcle营收占比目前估值大约500亿 未来互连规模扩大,pcle收入有望达到180亿,对应2000亿市值,英伟达5% 寒武纪5000亿,加上华为以及其他,总共按照2万亿计算,对应pcle 1000亿市值空间 台积电1万亿美元,对应中芯国际1万亿人民币 高通2000亿美元,对应瑞芯微1000亿人民币 博通pcle业务2000亿美元,对应数渡1000亿人民币 Pcle与以太网交换的对照: 目前二者市
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万通发展收购数渡科技估值参考
转自雪球非原创 数渡科技具有扎实的基本面,符合“新质生产力并购重组”的主基调。目前市场缺乏认识,投资者经常把澜起技术的Retimer芯片和数渡科技的SWITCH芯片混淆,实际上数渡科技在A股上市公司里并无直接对标公司。PCIe Switch芯片简单理解为解决CPU GPU自身PCIE端口数量不足的问题,提高互联数量和速率提升是未来技术必经之路,在AI服务器中,PCle Switch用量增加到4颗,可以负责连接8个A|芯片和CPU预计多张网卡直接的高速互联。而且AI服务器的高密度互联,对PCIE
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3d打印冷板
【广发机械/军工】3D打印助力液冷从0到1,推荐南风股份+铂力特+江顺科技 #芯片性能提升对散热的要求不断提高#液冷的方向不断确定。下一代Rubin Ultra 架构对散热要求进一步提升,芯片发热量将达到1KW以上,有望采用完全液冷式机架规模设计;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部环节组装存在泄露风险,3D打印可以用于复杂的微通道加工,解决异形结构件的加工问题,目标实现50μm尺度的精度加工。 #3D打印有望助力液冷解决痛点。铂
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伟隆股份,10倍pe 40亿市值的ai小票
天风机械 | 伟隆股份更新:主业稳健增长,北美市场放量ing! #主业深耕海外积累优异口碑 【海外】25年海外收入占比达75%,产品以消防阀门、水阀为主,海外地区以经销模式为主; 【北美】Top1出口地区,以贴牌模式为主但公司在北美具有较高认可度,主要系公司以海外市场起家,深耕海外约20年; 【沙特】目前已是阿美供应商,预计25年新拓展2家客户,且为符合沙特本地化要求的沙特产能已投产,预计带来较大增量 #液冷阀兼具市场&工艺双卡位 【市场】 1️⃣2018年开始供应微软印尼AIDC阀门,预计25
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数渡科技挺好,忽略了
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腾龙股份,新晋冷板
天风机械 | 液冷不冷:订单低位推荐01 【腾龙股份】新晋冷板❗️ # 主业稳健增长 汽车热管理方面,具备从原材料&零部件>管路总成产品>集成化模块的完整业务链条,与众多国际知名整车&汽零具有长期合作关系,Wind一致预期25年主业净利润或达3e,22-24年CAGR≈42%,给予15X PE,主业市值约45亿元。 # 冷板订单确定性 根据产业链调研,公司# 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现约2e利润增量,给予25X PE,液冷增量市值约为50亿元。 #
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这能被抢,没买够。。
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美国通胀数据起来了是降息放缓的预期,短期直接来看应该是利空,为啥今天金融这么猛
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西藏旅游应该是要磨一段时间等着出监管了,然后走长城军工的路线
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