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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-28 10:41:43
通感一体化-低位套利股
信科移动:公司参与了多部通感一体化白皮书的编写,同时己经有通感一体化技术落地,同 时在通感一体的关键技术智能超表面天线(RIS)上取得了重要突破。 通感一体化5G-A基站站点开通,将开展5G-A立体感知网在低空环境下的无人机轨迹精准追踪、重点区域电子围栏保护等多场景验证,为低空经济的发展提供有力的技术支撑! 华体科技603679:公司主营业务是智慧灯杆,供货通感一体化基站! 信科移动688387: 公司业务包括通感一体基站 吴通控股:300292 通感一体基站供货 三大电信运营商 华体科技 低空
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华体科技
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信科移动
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-26 15:25:30
光器件+光刻机用合分束器+华为海思+光通信滤片
1、2023年12月8日盘中网传消息,谷歌配套硬件TPUV5版本,加强了OCS光交换机的应用,能直接交换
光信号,减少了功耗并提高了效率,其内部光学器件价值量较高。公司正在给谷歌光模块的供应商
Cloudlight送样环形器;
2、2022年中报显示华为和海思光电为公司第一大客户,占收入比29%。
3、2023年11月3日互动,公司是WSS模块中精密光学元组件的主力制造商。 根据行业公开信息,相关
技术将在400G全光骨干网逐步应用。公司合分束器项目应用于光刻机光学系统,可满足国产替代进口的
需求。
4、公司镀膜产品包括光通讯用的各种滤片,CWDM滤光片已成为中际旭创 、光迅科技 等全球知名光模
块厂商的主要供方。800G光模块为8通道滤波器价值显著提升。模压玻璃非球面透镜产品目前主要应用
于光通信和光纤激光领域。
5、公司专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研产销,产品包括精密光学元组件、光纤器件两大
类,广泛应用于光学传感、照明、汽车、航空航天、半导体等行业。
@只做确定性:腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-26 15:18:56
腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货国外大厂关键元件
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-26 11:17:16
不会让你失望
@只做确定性:kimi算力-龙宇股份
【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗]阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-24 14:45:06
kimi算力-龙宇股份
【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗] 阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号资源,以六年合同服务期综合测算,公司预估合同总金额约9.64亿元。合同预计将对期机柜上架进入稳定期后,预计每年将对公司净利润增加约6000万元左右。 (ps:阿里算力入股Kim
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一卖就涨的剁手专业户
2023-12-20 18:51:40
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@生活区欧阳娜娜:12.20今日比惨大会!
公社里很久没有比惨了..没有最惨..只有更惨..只有发点工分了.. 在公社里找安慰..
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一卖就涨的剁手专业户
2023-12-13 11:33:00
机器人
【中信新能源汽车】Optimus-Gen2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) OptimusGen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件上的迭代
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柯力传感
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一卖就涨的剁手专业户
2023-12-03 15:43:24
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@只做确定性:元道通信:未来最具潜力最具实力的AI算力大黑马
分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为
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一卖就涨的剁手专业户
2023-12-01 15:12:35
元道通信:未来最具潜力最具实力的AI算力大黑马
分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。 2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、行业公司已经公告确认算力租赁供不应求,算力中心投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股特别是元道通信已暴力洗筹调整已经破了发行价,配合指数见底有望
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元道通信
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高新发展
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-29 16:48:25
贵航股份——独供部分华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱
贵航股份逻辑梳理: --今年跟华为绑定研发汽车热管理的,经咨询公司公开电话,单车价值绑定超过1400元; --热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍; --这个价值量按计算器去算,是很恐怖的,因为它是独供,而且给问界、智界等各个华为车型都供了,如果按照市场预测,未来华为系卖到汽车市场占有率的40%,那对于贵航就是一百亿+的营收和10亿+的利润; --近期热炒的汽车零部件,有些是绑定车企的,有些是给华为某个车型供货而已,就算每辆车都配,分到单个公司头上能有多少市场,而贵航是独供加共同研发,而且后
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贵航股份
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-24 19:28:47
哈哈,看看你还装不装,故弄玄虚
@低位掘机:天元智能,隐藏的跨年玄学妖股?
最近跨年妖竞争如火如荼,在此分享一下自己的思考逻辑,票子还在低位,老师们可以看看,逻辑仅供参考。一、从玄学概念分析 从玄学和神秘主义的角度来探讨天元智能,我们可以从公司的名字、“天元”以及它所涉
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 19:21:05
厕所
@只做确定性:华为机器人
华为人形机器人专家交流要点:滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 15:45:52
华为机器人
华为人形机器人专家交流要点 : 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用,
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富佳股份
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秦川机床
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鼎智科技
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绿的谐波
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八方股份
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 12:34:55
天娱数科-安全的套利
天娱数科:字节、快手合作。 目前公司已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质。公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源,依托“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”,帮助客户更加精准地触达目标受众,优化广告创意并提高广告投放效率。公司上半年获得快手媒体 2023 年度新锐合作伙伴、字节巨量引擎平台年度服务突破奖。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作,发掘与公司现有业务结合的应用场景,建立良
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引力传媒
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省广集团
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广博股份
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天娱数科
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-20 11:50:16
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
一,AI PC量价齐升散热赛道最纯标的 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模块,支持45
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赛腾股份
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思泉新材
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通感一体化-低位套利股
信科移动:公司参与了多部通感一体化白皮书的编写,同时己经有通感一体化技术落地,同 时在通感一体的关键技术智能超表面天线(RIS)上取得了重要突破。 通感一体化5G-A基站站点开通,将开展5G-A立体感知网在低空环境下的无人机轨迹精准追踪、重点区域电子围栏保护等多场景验证,为低空经济的发展提供有力的技术支撑! 华体科技603679:公司主营业务是智慧灯杆,供货通感一体化基站! 信科移动688387: 公司业务包括通感一体基站 吴通控股:300292 通感一体基站供货 三大电信运营商 华体科技 低空
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光器件+光刻机用合分束器+华为海思+光通信滤片
1、2023年12月8日盘中网传消息,谷歌配套硬件TPUV5版本,加强了OCS光交换机的应用,能直接交换
光信号,减少了功耗并提高了效率,其内部光学器件价值量较高。公司正在给谷歌光模块的供应商
Cloudlight送样环形器;
2、2022年中报显示华为和海思光电为公司第一大客户,占收入比29%。
3、2023年11月3日互动,公司是WSS模块中精密光学元组件的主力制造商。 根据行业公开信息,相关
技术将在400G全光骨干网逐步应用。公司合分束器项目应用于光刻机光学系统,可满足国产替代进口的
需求。
4、公司镀膜产品包括光通讯用的各种滤片,CWDM滤光片已成为中际旭创 、光迅科技 等全球知名光模
块厂商的主要供方。800G光模块为8通道滤波器价值显著提升。模压玻璃非球面透镜产品目前主要应用
于光通信和光纤激光领域。
5、公司专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研产销,产品包括精密光学元组件、光纤器件两大
类,广泛应用于光学传感、照明、汽车、航空航天、半导体等行业。
@只做确定性:腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货
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2024-03-26 15:18:56
腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货国外大厂关键元件
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【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗]阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经
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【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗] 阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号资源,以六年合同服务期综合测算,公司预估合同总金额约9.64亿元。合同预计将对期机柜上架进入稳定期后,预计每年将对公司净利润增加约6000万元左右。 (ps:阿里算力入股Kim
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【中信新能源汽车】Optimus-Gen2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) OptimusGen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件上的迭代
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分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为
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元道通信:未来最具潜力最具实力的AI算力大黑马
分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。 2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、行业公司已经公告确认算力租赁供不应求,算力中心投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股特别是元道通信已暴力洗筹调整已经破了发行价,配合指数见底有望
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贵航股份——独供部分华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱
贵航股份逻辑梳理: --今年跟华为绑定研发汽车热管理的,经咨询公司公开电话,单车价值绑定超过1400元; --热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍; --这个价值量按计算器去算,是很恐怖的,因为它是独供,而且给问界、智界等各个华为车型都供了,如果按照市场预测,未来华为系卖到汽车市场占有率的40%,那对于贵航就是一百亿+的营收和10亿+的利润; --近期热炒的汽车零部件,有些是绑定车企的,有些是给华为某个车型供货而已,就算每辆车都配,分到单个公司头上能有多少市场,而贵航是独供加共同研发,而且后
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哈哈,看看你还装不装,故弄玄虚
@低位掘机:天元智能,隐藏的跨年玄学妖股?
最近跨年妖竞争如火如荼,在此分享一下自己的思考逻辑,票子还在低位,老师们可以看看,逻辑仅供参考。一、从玄学概念分析 从玄学和神秘主义的角度来探讨天元智能,我们可以从公司的名字、“天元”以及它所涉
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@只做确定性:华为机器人
华为人形机器人专家交流要点:滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,
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华为机器人
华为人形机器人专家交流要点 : 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用,
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天娱数科-安全的套利
天娱数科:字节、快手合作。 目前公司已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质。公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源,依托“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”,帮助客户更加精准地触达目标受众,优化广告创意并提高广告投放效率。公司上半年获得快手媒体 2023 年度新锐合作伙伴、字节巨量引擎平台年度服务突破奖。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作,发掘与公司现有业务结合的应用场景,建立良
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
一,AI PC量价齐升散热赛道最纯标的 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模块,支持45
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1、2023年12月8日盘中网传消息,谷歌配套硬件TPUV5版本,加强了OCS光交换机的应用,能直接交换
光信号,减少了功耗并提高了效率,其内部光学器件价值量较高。公司正在给谷歌光模块的供应商
Cloudlight送样环形器;
2、2022年中报显示华为和海思光电为公司第一大客户,占收入比29%。
3、2023年11月3日互动,公司是WSS模块中精密光学元组件的主力制造商。 根据行业公开信息,相关
技术将在400G全光骨干网逐步应用。公司合分束器项目应用于光刻机光学系统,可满足国产替代进口的
需求。
4、公司镀膜产品包括光通讯用的各种滤片,CWDM滤光片已成为中际旭创 、光迅科技 等全球知名光模
块厂商的主要供方。800G光模块为8通道滤波器价值显著提升。模压玻璃非球面透镜产品目前主要应用
于光通信和光纤激光领域。
5、公司专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研产销,产品包括精密光学元组件、光纤器件两大
类,广泛应用于光学传感、照明、汽车、航空航天、半导体等行业。
@只做确定性:腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2024-03-26 15:18:56
腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货国外大厂关键元件
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2024-03-26 11:17:16
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@只做确定性:kimi算力-龙宇股份
【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗]阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-24 14:45:06
kimi算力-龙宇股份
【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗] 阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号资源,以六年合同服务期综合测算,公司预估合同总金额约9.64亿元。合同预计将对期机柜上架进入稳定期后,预计每年将对公司净利润增加约6000万元左右。 (ps:阿里算力入股Kim
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2023-12-20 18:51:40
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@生活区欧阳娜娜:12.20今日比惨大会!
公社里很久没有比惨了..没有最惨..只有更惨..只有发点工分了.. 在公社里找安慰..
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一卖就涨的剁手专业户
2023-12-13 11:33:00
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【中信新能源汽车】Optimus-Gen2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) OptimusGen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件上的迭代
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2023-12-03 15:43:24
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@只做确定性:元道通信:未来最具潜力最具实力的AI算力大黑马
分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为
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2023-12-01 15:12:35
元道通信:未来最具潜力最具实力的AI算力大黑马
分析个超短股都唧唧歪歪,分享个低位波段,大家就都别吵吵了 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,未来需求几何级增长,二级估值亟需得到矫正。 2、美国AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、行业公司已经公告确认算力租赁供不应求,算力中心投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股特别是元道通信已暴力洗筹调整已经破了发行价,配合指数见底有望
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元道通信
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高新发展
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-29 16:48:25
贵航股份——独供部分华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱
贵航股份逻辑梳理: --今年跟华为绑定研发汽车热管理的,经咨询公司公开电话,单车价值绑定超过1400元; --热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍; --这个价值量按计算器去算,是很恐怖的,因为它是独供,而且给问界、智界等各个华为车型都供了,如果按照市场预测,未来华为系卖到汽车市场占有率的40%,那对于贵航就是一百亿+的营收和10亿+的利润; --近期热炒的汽车零部件,有些是绑定车企的,有些是给华为某个车型供货而已,就算每辆车都配,分到单个公司头上能有多少市场,而贵航是独供加共同研发,而且后
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贵航股份
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2023-11-24 19:28:47
哈哈,看看你还装不装,故弄玄虚
@低位掘机:天元智能,隐藏的跨年玄学妖股?
最近跨年妖竞争如火如荼,在此分享一下自己的思考逻辑,票子还在低位,老师们可以看看,逻辑仅供参考。一、从玄学概念分析 从玄学和神秘主义的角度来探讨天元智能,我们可以从公司的名字、“天元”以及它所涉
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 19:21:05
厕所
@只做确定性:华为机器人
华为人形机器人专家交流要点:滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 15:45:52
华为机器人
华为人形机器人专家交流要点 : 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用,
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富佳股份
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秦川机床
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鼎智科技
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绿的谐波
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八方股份
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一卖就涨的剁手专业户
2023-11-21 12:34:55
天娱数科-安全的套利
天娱数科:字节、快手合作。 目前公司已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质。公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源,依托“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”,帮助客户更加精准地触达目标受众,优化广告创意并提高广告投放效率。公司上半年获得快手媒体 2023 年度新锐合作伙伴、字节巨量引擎平台年度服务突破奖。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作,发掘与公司现有业务结合的应用场景,建立良
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引力传媒
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广博股份
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天娱数科
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2023-11-20 11:50:16
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
一,AI PC量价齐升散热赛道最纯标的 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模块,支持45
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赛腾股份
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思泉新材
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一卖就涨的剁手专业户
2024-03-28 10:41:43
通感一体化-低位套利股
信科移动:公司参与了多部通感一体化白皮书的编写,同时己经有通感一体化技术落地,同 时在通感一体的关键技术智能超表面天线(RIS)上取得了重要突破。 通感一体化5G-A基站站点开通,将开展5G-A立体感知网在低空环境下的无人机轨迹精准追踪、重点区域电子围栏保护等多场景验证,为低空经济的发展提供有力的技术支撑! 华体科技603679:公司主营业务是智慧灯杆,供货通感一体化基站! 信科移动688387: 公司业务包括通感一体基站 吴通控股:300292 通感一体基站供货 三大电信运营商 华体科技 低空
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华体科技
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吴通控股
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信科移动
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2024-03-26 15:25:30
光器件+光刻机用合分束器+华为海思+光通信滤片
1、2023年12月8日盘中网传消息,谷歌配套硬件TPUV5版本,加强了OCS光交换机的应用,能直接交换
光信号,减少了功耗并提高了效率,其内部光学器件价值量较高。公司正在给谷歌光模块的供应商
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2、2022年中报显示华为和海思光电为公司第一大客户,占收入比29%。
3、2023年11月3日互动,公司是WSS模块中精密光学元组件的主力制造商。 根据行业公开信息,相关
技术将在400G全光骨干网逐步应用。公司合分束器项目应用于光刻机光学系统,可满足国产替代进口的
需求。
4、公司镀膜产品包括光通讯用的各种滤片,CWDM滤光片已成为中际旭创 、光迅科技 等全球知名光模
块厂商的主要供方。800G光模块为8通道滤波器价值显著提升。模压玻璃非球面透镜产品目前主要应用
于光通信和光纤激光领域。
5、公司专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研产销,产品包括精密光学元组件、光纤器件两大
类,广泛应用于光学传感、照明、汽车、航空航天、半导体等行业。
@只做确定性:腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货
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2024-03-26 15:18:56
腾景科技-华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件
688195腾景科技公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,华为是公司第一大客户,公司为华为光模块供应关键元件,其中门槛最高,技术最先进的光模块核心部件WSS模块(可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接,在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络),目前国内基本依赖进口,腾景科技批量供货国外大厂关键元件
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【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗]阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经
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kimi算力-龙宇股份
【中信建投】龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础[emoji=❗] 阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 龙宇股份公告,全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议,阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号资源,以六年合同服务期综合测算,公司预估合同总金额约9.64亿元。合同预计将对期机柜上架进入稳定期后,预计每年将对公司净利润增加约6000万元左右。 (ps:阿里算力入股Kim
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【中信新能源汽车】Optimus-Gen2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) OptimusGen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件上的迭代
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贵航股份——独供部分华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱
贵航股份逻辑梳理: --今年跟华为绑定研发汽车热管理的,经咨询公司公开电话,单车价值绑定超过1400元; --热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍; --这个价值量按计算器去算,是很恐怖的,因为它是独供,而且给问界、智界等各个华为车型都供了,如果按照市场预测,未来华为系卖到汽车市场占有率的40%,那对于贵航就是一百亿+的营收和10亿+的利润; --近期热炒的汽车零部件,有些是绑定车企的,有些是给华为某个车型供货而已,就算每辆车都配,分到单个公司头上能有多少市场,而贵航是独供加共同研发,而且后
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华为人形机器人专家交流要点:滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,
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华为人形机器人专家交流要点 : 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用,
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天娱数科:字节、快手合作。 目前公司已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质。公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源,依托“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”,帮助客户更加精准地触达目标受众,优化广告创意并提高广告投放效率。公司上半年获得快手媒体 2023 年度新锐合作伙伴、字节巨量引擎平台年度服务突破奖。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作,发掘与公司现有业务结合的应用场景,建立良
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
一,AI PC量价齐升散热赛道最纯标的 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 [emoji=\uD83E\uDD14]AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模块,支持45
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