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只做确定性
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-06-25 12:38:55
万通发展
万通发展小白答疑贴(一)公司层面 Q1:实控人留置对公司影响? #董事长于25年8月起因个人原因配合调查,对上市公司无影响,公募机构有些能买有些不能买。 Q2:万通发展对数渡科技的收购详情? #万通发展于2025年8月收购数渡科技63%股权,对应收购时整体估值约12.7亿元;仅收购全部一级投资者的股份,数渡科技高管仍持有剩余股份,上市公司自25Q4已完成对数渡科技财报并表。 Q3:股权激励详情? #2025年11月万通发展推出股权激励计划,全部给数渡科技团队授予上市公司5%的股权,当前对应激励价
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万通发展
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-06-24 10:03:19
中旗新材-星空科技
中旗新材:星空科技资产注入预期 团队由国产光刻机之父——贺荣明领衔,目前上海国资投资,给与资源、政 策倾斜(已完成3亿元B轮战略融资,由浦东科创和海望资本领投)。公司在广州增城(投资5.2亿元,占地80亩)、上海张江扩产(投资6.5亿元,占地43亩),规划总产值约数十亿元。 先进封装设备平台型公司,先进封装设备市场空间数百亿,国产替代空间广阔。技术比肩上海微电子相关产品,前期主要做大先进封装设备,后期计划切入前道光刻。目前先进封装设备可用于2.5D、3D封装,品类包括光刻机、键合机、纳米压印。目
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中旗新材
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茂莱光学
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-06-17 14:02:45
福光股份
SpaceX带动商业航天情绪升温,关注福光股份在商业航天和光学元件加工上的重要价值: SpaceX市值突破2万亿美元-海内外情绪有望形成共振,SpaceX上市后市值突破2万亿美元,国内星网、垣信等低轨卫星组网同步进入密集推进期,蓝箭朱雀三号遥二可回收火箭也即将发射,海内外商业航天有望迎来情绪共振。 深耕国家级项目-箭载+星载产品增长空间可期,公司产品多次应用于“神舟”“天问”系列等国家级航天项目,当前已加快切入低轨卫星对地观测镜头、激光通信等环节,随着低轨卫星发射频次提升、星座规模扩大,公司将迎
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福光股份
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一卖就涨的剁手专业户
2026-05-28 14:13:27
茂莱光学-市值展望500亿
1、公司核心业务布局 1)自由空间光通信业务:产品供给谷歌X,用于机房之间的数据通信,是对光纤网络的补充和延展,2025年该业务实现收入2000-3000万元,目前还在对接其他包括带光交换性能的光通信项目。 2)传统OCS相关业务:覆盖波片类、棱镜类、光纤类、滤光片类产品以及光路相关产品,单台OCS可供应的产品价值量约为1-2万元人民币,具体金额取决于最终拿到的集成度。 3)光学检测业务 ①半导体领域:基于纯光学的过程控制检测,检测精度达到纳米级,是行业内最高水平。 ②ARVR领域:基于光波导的
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茂莱光学
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-05-24 18:07:19
代理商确定,再造一个华强
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@明远投研:昇腾渠道重构:分销模式的底层逻辑
聚焦算力硬件赛道,本文拆解昇腾生态由直销向分销模式转变的产业现状。一、百万颗出货基数下的渠道下沉华为昇腾引入分销商机制,实质是从整机直销向“板卡分销配合生态伙伴”的体系转换。随着国产先进制程产能落地,面对百万颗级别的年度出货预期及云服务提供商(CSP)的集中采购量,单一的直营模式难以支撑渠道广度与深
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-05-24 18:00:37
代理商基本敲定了,增厚500亿市值
#查看图片#
@明远投研:昇腾渠道重构:分销模式的底层逻辑
聚焦算力硬件赛道,本文拆解昇腾生态由直销向分销模式转变的产业现状。一、百万颗出货基数下的渠道下沉华为昇腾引入分销商机制,实质是从整机直销向“板卡分销配合生态伙伴”的体系转换。随着国产先进制程产能落地,面对百万颗级别的年度出货预期及云服务提供商(CSP)的集中采购量,单一的直营模式难以支撑渠道广度与深
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-05-11 10:58:46
后赛道测试
@只做确定性:和林微纳 -探针
因为淡季原因一季度业绩不好,再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段,老业务(华为项目)尚在亏损阶段,这些原因导致了公司一季度的亏损,这个票的核心点还是在于【Robin啥时候出货】,二季度开始就会看到很大的变化,五月份会看到两家事情同时发生——【颖巍(winway)稼动率爬升+从产业中验证到和林微纳开
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-05-11 10:45:50
和林微纳 -探针
因为淡季原因一季度业绩不好,再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段,老业务(华为项目)尚在亏损阶段,这些原因导致了公司一季度的亏损,这个票的核心点还是在于【Robin啥时候出货】,二季度开始就会看到很大的变化,五月份会看到两家事情同时发生——【颖巍(winway)稼动率爬升+从产业中验证到和林微纳开始量产供货】,所以这个刚启动的位置逢低仍是布局机会。 和林微纳(FT探针核心资产)拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】。公司
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和林微纳
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矽电股份
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:56:07
十日线支撑
@只做确定性:博睿数据,海量数据
建议关注AI Infra软件龙头,字节链核心标的#【博睿数据】# \n \n1、大模型时代,程序执行从确定性编程变成LLM大模型基于概率的不确定模型,Token 消耗波动、推理延迟抖动、会话上下文丢失等问题频发,Agent决策链路复杂,问题溯源变成更加困难,#智能APM成为AI时代的刚需。# \n
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:59:16
预算感知能力
预算感知能力,大模型时代,程序执行从确定性编程变成LLM大模型基于概率的不确定模型,Token消耗波动、推理延迟抖动、会话上下文丢失等问题频发,Agent决策链路复杂,问题溯源变成更加困难,智能APM(监测工具)成为AI时代的刚需。博睿数据的BonreeONE是国内首个实现一体化智能可观测性平台的产品,不仅可以监控Token的消耗,优化成本;而且可以支持多Agent系统中复杂交互行为的分析与追溯,并且在故障发生时自动进行根因分析,帮助客户快速定位问题,其产品模块以CPU核数为计费单位。字节跳动的
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博睿数据
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-12 13:26:41
博睿数据,海量数据
建议关注AI Infra软件龙头,字节链核心标的#【博睿数据】# \n \n1、大模型时代,程序执行从确定性编程变成LLM大模型基于概率的不确定模型,Token 消耗波动、推理延迟抖动、会话上下文丢失等问题频发,Agent决策链路复杂,问题溯源变成更加困难,#智能APM成为AI时代的刚需。# \n \n2、Bonree ONE是国内首个实现一体化智能可观测性平台的产品,不仅可以监控Token的消耗,优化成本;而且可以支持多 Agent 系统中复杂交互行为的分析与追溯,并且在故障发生时自动进行根因
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博睿数据
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海量数据
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-12 11:24:32
顺网科技、优刻得
优刻得(688158)在2026年2月12日涨停(涨幅20.01%),市场关注点集中在股份回购、AIGC业务进展以及亏损大幅收窄等利好上。顺网科技(300113)与优刻得同属云计算和AI算力赛道,其潜在的跟涨逻辑主要基于业务协同、板块联动和独特的场景优势。 关联维度 核心逻辑解读 顺网科技的具体优势/进展 💻 云业务模式关联 云计算行业面临“涨价”预期,市场会重新评估拥有算力资源或特定场景的云服务公司。顺网科技的云业务与优刻得存在共性,容易引发联想。 深耕线下娱乐场景(如网吧、电竞馆、云游戏)
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优刻得
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顺网科技
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-11 10:33:04
CDN
立昂技术的CDN(内容分发网络)业务是其作为综合性信息技术服务商战略布局中的重要一环,它并非独立的服务,而是深度融入公司数据中心和云计算基础的核心能力。这项业务主要通过其全资子公司广州大一互联网络科技有限公司来开展,该公司已获得国家颁发的CDN牌照。 🌐 业务基础与定位 立昂技术的CDN服务构建在自身强大的数字基础设施之上。公司在全国范围内自建并运营着多个Tier3+及以上级别的高标准数据中心,并积极响应国家“东数西算”工程,建设了如立昂云数据(成都简阳)一号基地等大型项目。这些分布广泛的机房
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网宿科技
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立昂技术
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只做确定性
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-10 23:06:53
科瑞技术
美股光通信概念股延续强势,光模块巨头Lumentum再创历史新高,得益于OCS和CPO的强劲需求,Lumentum不仅交出了一份营收利润双超预期的成绩单,Q2营收同比暴增65%,AI业务订单积压超4亿美元,更给出了高达85%同比增长的下季度指引,光芯片、光模块双升,CPO和OCS进展超预期,CPO新增数亿美元订单,2027年上半年开始出货;OCS订单积压超4亿美元(多数2027财年交付,本财年末交付提速),远超此前预期。科瑞技术是Lumentum核心供应商以及对应的光模块/CPO/OCS的铲子股
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科瑞技术
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罗博特科
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-04 10:16:30
鸿富瀚
鸿富瀚跟踪更新:签署4.8亿元购销合同获大厂背书,后续订单或持续超预期2月3日下午,公司公告与广东全象、江西协讯签署《三方合作框架协议》 ,与广东全象签署了《设备购销合同》,合同金额为4.8亿元,购销合同约定公司向广东全象提供搬运机器人、 协作机器人、 充电机器人、新能源叉车及机器人模组与核心零件。其中江西协讯为立讯精密旗下的全资孙公司,公司持续获得大厂站台支持。该协议有望继续抬高公司26年年度利润。26年利润预期抬高至5.5亿元,27年维持10亿元利润预期。拆解26年利润,新增立讯机器人业务4
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鸿富瀚
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