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买买买的韭菜种子

2026-03-12 13:36:27

拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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拉卡拉

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买买买的韭菜种子

2026-02-13 11:13:30

华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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华策影视

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逻辑与情绪的朋友

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2026-02-12 11:35:38

智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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智谱
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华策影视

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逻辑与情绪的朋友

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2026-02-10 10:26:36

捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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华策影视

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逻辑与情绪的朋友

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2026-02-09 21:15:20

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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华策影视

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2026-02-09 11:34:21

华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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2026-02-09 11:18:38

总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2026-02-03 11:18:22

2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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2026-01-29 09:31:28

天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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2026-01-28 10:59:01

黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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2026-01-27 13:02:41

微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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2026-01-22 09:39:54

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-22 09:37:45

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-19 14:24:39

中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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中电港

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拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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2026-01-22 09:39:54

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-22 09:37:45

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-19 14:24:39

中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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2026-03-12 13:36:27

拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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拉卡拉

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2026-02-13 11:13:30

华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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华策影视

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2026-02-12 11:35:38

智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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智谱
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2026-02-10 10:26:36

捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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2026-02-09 21:15:20

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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2026-02-09 11:34:21

华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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2026-02-09 11:18:38

总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2026-02-03 11:18:22

2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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2026-01-29 09:31:28

天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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2026-01-28 10:59:01

黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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2026-01-27 13:02:41

微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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中体产业

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2026-01-22 09:39:54

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-22 09:37:45

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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买买买的韭菜种子

2026-01-22 09:39:54

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-22 09:37:45

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-19 14:24:39

中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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2026-03-12 13:36:27

拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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2026-02-13 11:13:30

华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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2026-02-12 11:35:38

智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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智谱
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2026-02-10 10:26:36

捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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2026-02-09 21:15:20

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】

【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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2026-02-09 11:34:21

华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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2026-02-09 11:18:38

总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2026-02-03 11:18:22

2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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2026-01-29 09:31:28

天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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金瑞矿业
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2026-01-28 10:59:01

黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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2026-01-27 13:02:41

微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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微导纳米

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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拉卡拉： A股唯一具备获牌资格，全牌照闭环，满足监管硬门槛

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确 2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，全球首个完整稳定币监管框架落地；2026年3月，香港金管局发放首批稳定币牌照，数量3–5张，秉持“审慎择优、宁缺毋滥”。市场预期第二批牌照将于2026年7–

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华策影视 2026年Q1归母净利润同比大约增长600%

一、华策影视与算力：强关联，自有+运营双轮 • 自有算力：2000P FP16 GPU（2024年底建成），支撑自研有风/国色模型、AI漫剧/短剧生产 • 对外运营：算力租赁+GaaS，订单超10亿，2025上半年算力收入5650万 • AI底座：算力是AI漫剧、智谱合作、文生视频的核心基础设施二、智谱大涨+《太平年》：全部计入2026年Q1，利润弹性极大 1）《太平年》（1月23日开播） • 计入Q1：上线即确认收入，主投65% • 利润预估：0.8–1.2亿元（毛利率约48%） • 收入：

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智谱四天翻倍，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大

智谱大涨=华策股权增值+AI业务加速+题材溢价，华策是A股唯一“影视+智谱+算力+AI短剧”四合一标的。智谱大涨，对华策影视是「股权+业务+题材」三重强关联，是核心受益标的。一、资本绑定：直接赚股权增值 • 华策全资子公司投资1亿元，间接持有智谱约0.45%-2.25%（中性约1.35%）。 • 智谱港股（02513.HK）2月10日市值破1500亿港元，华策持股市值约6.8-33.8亿港元，浮盈巨大。 • 智谱大涨→股权增值，未来可计入投资收益，增厚华策业绩。二、业务绑定：AI影视核心伙

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捷成股份 2 连板，强推华策影视

一、核心收益测算（2026年） 1. 《太平年》收益（大爆情景） ◦ 分成收入：8.56亿元；净利润：3.72亿元；制作成本约3.5亿元 ◦ 收入结构：央视买断+补贴约2亿、网络分账+保底约1亿、海外发行约1.5亿、衍生超1.5亿 2. AI漫剧+智谱合作收益 ◦ AI降本：单部成本降至20-30万元（原50-100万），周期缩短至5-7天（原15-20天） ◦ 盈利模式：承制单剧5-20万元；平台分成+广告解锁；SaaS工具与IP授权 ◦ 增量利润：年贡献约0.5-1.5亿元（随产能与商业化推

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【智谱股价创历史新高：疑似新模型登顶海外热度榜首】事：2月9日， “全球大模型第一股”智谱股价盘中飙涨超40%，最终以276.8港元/股收盘，最件：新市值为1234亿港元，创上市以来新高。近期，全球模型服务平台OpenRouter上架了一催款名为“Pony Alpha”的神秘模型，迅速在24小时内登顶平台热度榜首。据多位知名科技博士及科技企业预测，这款模型或为DeepSeek-V4或为智谱GLM新模型。据OpenRouter 化合作方Kilo Code在其博客称Pony Alpha

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华策影视：央视新闻强推大剧《太平年》+AI 漫剧

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。华策影视是A股中AI漫剧领域落地能力突出的核心标的，技术与业务协同性强。技术底座：自研“国色”“有风”垂类大模型（均通过备案），构建覆盖数据分析、剧本评估、AI动态漫、AI剪辑等的全流程AIGC工具库，已应用于20余部短剧/漫剧项目。 • 生产提效：AI漫剧制作成本较传统动画大幅

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总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注

眼下，总台大剧《太平年》正在热播，引发广泛关注。 “影视+文旅”已经进入2.0阶段，热剧为文旅带来的，不仅是“去哪游”的客流，更是“怎么游”的业态升级。华策影视(300133)：主出品方，主投比例约65%，剧集热播推动分账收入与利润弹性大；央视收视2.801%、全平台播放量高，国际发行覆盖73国，显著利好业绩与估值。 • 华数传媒(000156)：全资子公司参与投资，同步享分账收益；大屏端表现强势，助力公司内容业务与生态协同。 • 芒果超媒(300413)：旗下芒果TV为核心播出平台之一，剧集

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2月3日消息，苹果计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品

2月3日消息，据科技媒体MacRumors称，苹果公司计划在2026年底前正式推出智能眼镜产品，此举或将重塑全球AR/VR设备供应链。尽管Meta等品牌已在该领域占据先发优势，但业内预期苹果的入局将成为智能眼镜大规模商业化的关键催化剂，推动行业进入爆发式增长阶段。受苹果潜在需求驱动，光学行业多家核心供应商近期密集扩大资本支出，并将研发重心转向AR（增强现实）关键技术。其中，金科光学（Kinko Optical）动作最为显著：该公司已投资约560万美元新建AR/VR/MR（混合现实）研究中心，聚焦

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天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，已涨价 125%

核心结论：截至2026.1.29，天青石/碳酸锶呈现全球结构性缺口，中国高品位天青石缺口约3-4万吨/年，碳酸锶国内缺口约4万吨/年（20%），全球缺口约8-10万吨/年（25%-30%），且库存低位、地缘风险加剧缺口弹性。一、缺口核心数据（2025-2026） • 天青石（中国）：年需求约10万吨，高品位（85%+）占70%（约7万吨），伊朗断供+墨西哥减产导致3-4万吨/年缺口，低品位矿难补高端需求。 • 碳酸锶（中国）：需求约20万吨/年，有效产能约16万吨/年，辛集化工（6万吨）停产、

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2026-01-28 10:59:01

黄金已连续大涨，下一个天青石，伊朗是全球天青石的主要供应国

当地时间1月27日，美国总统特朗普在美国艾奥瓦州发表演讲时说，还有一支舰队正驶向伊朗，希望伊朗能同美国达成协议。天青石是碳酸锶的核心原料，伊朗是全球高品位天青石的主要供应国，是我国最大的天青石进口来源国，占我国进口量的60%以上。 @中东地缘局势到了决断时刻。 S金瑞矿业(sh600714)S 1. 核心资源：持有青海大风山天青石矿，保有储量约1500万吨，为国内大中型锶矿，是碳酸锶的核心原料，支撑锶盐业务原料供给。 2. 产业链核心：天青石经选矿得锶精矿，用于生产碳酸锶、金属锶等，覆盖磁性材

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2026-01-27 13:02:41

微导纳米70%-80%的订单来自存储领域

存储方面，26Q1涨价继续大超预期，行业缺货状态有望持续到27年。半导体设备国产替代机会：晶圆厂资本开支增加、国产算力芯片发展，驱动半导体设备国产替代需求。中国大陆已是全球最大半导体设备市场，AI带动存储涨价，国内两大存储大厂扩产确定性极强，叠加上市进程推进，未来几年资本开支确定性持续走高；再受出口管制等因素影响，国内半导体设备国产替代需求极为迫切。前道晶圆制造环节推荐北方华创、中微、芯源微、中科飞测、精测电子、拓荆、微导纳米等标的，其中微导纳米70%-80%的订单来自存储领域，与存储扩产相

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微导纳米

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2026-01-22 15:57:17

“计划有变！准备夺冠！”

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。体育产业催化不断 [玫瑰]1月21日，体育板块整体涨幅较好，截至午盘交运股份涨停，其他体育公司标的亦出现较好涨幅。 [礼物]催化不断： 1.1月20日国新办发布会，国家发改委领导明确表示，正研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案。 2.1月20日晚间，中国U23男足强势挺近亚洲

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2026-01-22 09:39:54

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-22 09:37:45

中国男足晋级决赛，一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃

中国U23男足在2026年U23亚洲杯半决赛中以3-0战胜越南队，历史首次晋级决赛，将于北京时间1月24日23:00与日本队争夺冠。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月24日一旦击败日本夺冠，市场情绪将直接点燃，热搜、报道将铺天盖地。 1月2

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2026-01-19 14:24:39

中电港92亿存货，香农才18亿存货，都 800 亿市值

现在是涨价超级周期，谁手上存货多谁就说了算。中电港92 亿存货，发财了！香农才18亿存货，都 800 亿市值了，中电港是被低估的太夸张了。公司授权分销产品的价格是随行就市的价格，存储芯片涨价对公司利润的影响。大家好好理解这句话的意思，这不明摆着吗？ S中电港(sz001287)S 香农芯创才多少存货，市值已经涨到了 800 亿。可想而知中电港股价得翻上几翻。 2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。 “内存条跟硬盘一天一个

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