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张 小凡
天地不仁以万物为刍狗!
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张 小凡
2026-03-05 11:37:03
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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海新能科
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张 小凡
2025-09-26 12:53:36
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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张 小凡
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
本文章仅为个人 思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区交流。 美国多地因AI算力需求激增而频繁停电。微软CEO等表示AI数据中心“脉冲式”耗电加剧电网压力。美国电网老化严重,难以应对AI带来的电力需求爆发式增长。 为解决电力短缺,科技巨头正探索储能配套等路径。高盛等机构预测,AI电力需求将催生万亿美元级投资赛道,电力正成为驱动未来产业、重塑全球竞争格局的核心战略资源。 在AI算力需求爆发、新型电力系统建设提速的背景下,储能作为算力底座的核心支撑,正迎来全球需求高增。 错过北美电力,错过北
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智慧农业
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张 小凡
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普在此有明确构想,各方都应退让一步。 高盛: 我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复,并有望在 4 月中旬全面恢复正常 。 美伊冲突缓和,美国财政部长贝森特就伊朗问题表态“各方都应退让一步”,以及高盛明确“霍尔木兹海峡航运流量5天内恢复、4
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中工国际
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北方国际
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张 小凡
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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长青股份
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张 小凡
2026-01-22 18:45:20
中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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信维通信
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华研精机
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张 小凡
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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达利凯普
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张 小凡
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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张 小凡
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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张 小凡
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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川恒股份
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张 小凡
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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张 小凡
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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张 小凡
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
本文章仅为个人 思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区交流。 美国多地因AI算力需求激增而频繁停电。微软CEO等表示AI数据中心“脉冲式”耗电加剧电网压力。美国电网老化严重,难以应对AI带来的电力需求爆发式增长。 为解决电力短缺,科技巨头正探索储能配套等路径。高盛等机构预测,AI电力需求将催生万亿美元级投资赛道,电力正成为驱动未来产业、重塑全球竞争格局的核心战略资源。 在AI算力需求爆发、新型电力系统建设提速的背景下,储能作为算力底座的核心支撑,正迎来全球需求高增。 错过北美电力,错过北
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普在此有明确构想,各方都应退让一步。 高盛: 我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复,并有望在 4 月中旬全面恢复正常 。 美伊冲突缓和,美国财政部长贝森特就伊朗问题表态“各方都应退让一步”,以及高盛明确“霍尔木兹海峡航运流量5天内恢复、4
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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张 小凡
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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海新能科
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张 小凡
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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张 小凡
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
本文章仅为个人 思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区交流。 美国多地因AI算力需求激增而频繁停电。微软CEO等表示AI数据中心“脉冲式”耗电加剧电网压力。美国电网老化严重,难以应对AI带来的电力需求爆发式增长。 为解决电力短缺,科技巨头正探索储能配套等路径。高盛等机构预测,AI电力需求将催生万亿美元级投资赛道,电力正成为驱动未来产业、重塑全球竞争格局的核心战略资源。 在AI算力需求爆发、新型电力系统建设提速的背景下,储能作为算力底座的核心支撑,正迎来全球需求高增。 错过北美电力,错过北
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智慧农业
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普在此有明确构想,各方都应退让一步。 高盛: 我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复,并有望在 4 月中旬全面恢复正常 。 美伊冲突缓和,美国财政部长贝森特就伊朗问题表态“各方都应退让一步”,以及高盛明确“霍尔木兹海峡航运流量5天内恢复、4
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中工国际
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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长青股份
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中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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达利凯普
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
本文章仅为个人 思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区交流。 美国多地因AI算力需求激增而频繁停电。微软CEO等表示AI数据中心“脉冲式”耗电加剧电网压力。美国电网老化严重,难以应对AI带来的电力需求爆发式增长。 为解决电力短缺,科技巨头正探索储能配套等路径。高盛等机构预测,AI电力需求将催生万亿美元级投资赛道,电力正成为驱动未来产业、重塑全球竞争格局的核心战略资源。 在AI算力需求爆发、新型电力系统建设提速的背景下,储能作为算力底座的核心支撑,正迎来全球需求高增。 错过北美电力,错过北
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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张 小凡
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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海新能科
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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张 小凡
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
本文章仅为个人 思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区交流。 美国多地因AI算力需求激增而频繁停电。微软CEO等表示AI数据中心“脉冲式”耗电加剧电网压力。美国电网老化严重,难以应对AI带来的电力需求爆发式增长。 为解决电力短缺,科技巨头正探索储能配套等路径。高盛等机构预测,AI电力需求将催生万亿美元级投资赛道,电力正成为驱动未来产业、重塑全球竞争格局的核心战略资源。 在AI算力需求爆发、新型电力系统建设提速的背景下,储能作为算力底座的核心支撑,正迎来全球需求高增。 错过北美电力,错过北
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智慧农业
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普在此有明确构想,各方都应退让一步。 高盛: 我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复,并有望在 4 月中旬全面恢复正常 。 美伊冲突缓和,美国财政部长贝森特就伊朗问题表态“各方都应退让一步”,以及高盛明确“霍尔木兹海峡航运流量5天内恢复、4
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中工国际
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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长青股份
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中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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华研精机
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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达利凯普
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张 小凡
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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张 小凡
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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中东石脑油断供!海新能科(300072):生物石脑油填补巨大缺口,替代核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年3月5日,美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断,韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力,印尼、日本多家石化企业取消进口招标,亚洲石化产业链陷入原料危机。 石脑油作为乙烯生产的核心原料,亚洲每月进口400万吨中东石脑油,供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科(300072) 凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势,成为亚洲石化原料替代的核心标的! 一、中东石脑油断供,生物石脑油迎来替代机遇 美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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算力底座+北美认证双轮驱动!智慧农业储能:E1500拿下北美通行证,卡位全球储能爆发风口
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美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
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氯虫苯甲酰胺价格爆发!长青股份:1000吨产能待释放,农药原药龙头崛起
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元,是全球第一大杀虫剂,近期价格直线上涨,氯虫全产业链迎来新一波涨价。 长青股份作为国内农药原药平台型龙头,不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商,更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能,依托自身光气资源与成熟安全管理体系,具备快速合规投产的核心优势,是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发,公司价值重估窗口全面打开! 一、氯虫苯甲酰胺触底
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中国商业航天首次!华研精机(301138):唯一参股穿越者,为太空旅游扫清障碍
中国商业航天首次!载人飞船着陆缓冲技术获成功验证,让太空旅游越来越近。 【核心催化】2026年1月18日,北京穿越者载人航天(国内唯一国家级商业载人航天立项民企)官宣重大突破——自主研制的穿越者壹号载人飞船试验舱,成功完成着陆缓冲系统综合验证试验,触地冲击过载精准控制在5g以内,舱体完好无损! 这一突破使中国成为全球第三个掌握该核心技术的国家,紧跟SpaceX、蓝色起源,商业载人航天“安全返回”闭环正式打通。 穿越者:打造中国太空旅游第一IP,实现大众的太空梦 从"科幻概念"走进"大众生活"穿越
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达利凯普(301563):MLCC涨价潮下的国产替代先锋,AI算力红利核心受益者
当ChatGPT掀起的AI算力军备竞赛席卷全球,谁也没想到,卡住万亿级算力产业链脖子的,竟是一颗米粒大小的多层陶瓷电容器(MLCC)。 2026年1月,MLCC价格全线暴涨,部分型号涨幅超30%(国巨、风华高科密集调价),单台AI服务器需30,000颗MLCC、完整机架用量高达440,000颗的惊人数据,让这颗小电容成为算力产业链的关键瓶颈。 人工智能发展得越来越快,高性能AI服务器的需求量也跟着暴涨,而这类服务器对被动元件的需求简直是量级上的提升。单台高端AI服务器里,MLCC的用量就能达到2
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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张 小凡
2025-07-11 11:40:21
乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
2025-07-06 19:07:47
高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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