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2022-06-29 14:30:53
车载领域引领激光雷达产业升级!多领域合力撬动广阔蓝海市场!!
激光雷达:深度研究框架-智能电车系列之车载雷达 紧随电动化大势之后,自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年,我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%,L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱,多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。 分类维度众多,技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争,细分方案百家争鸣,大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧
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舜宇光学科技
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2022-06-28 19:17:14
HJT电池板块持续走强!强势后续能否延续??
6月28日,光伏板块异动拉升,尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘,京山轻机录得5连板,宝馨科技录得9天7板,亚玛顿、TCL中环等多股涨停。 光伏板块受市场热捧,与接连不断的利好政策密切相关。 消息面上,国家发改委表示,在确保安全清洁高效利用的前提下,有序释放煤炭优质产能,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推进关键核心技术攻关等。事实上,近年来我国陆续支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。 财政部日前下发了《财政部关于下达2022
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2022-06-28 18:00:00
铝热传输材料趋势到来!未来新能源汽车领域应用的方向!!
近日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术,将水冷功能置于电芯之间,使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率,从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布,未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化,行业目前新增产能有限,建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。 铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材,上游为电解铝,下游产品为热传导装置、器具或零部件,主要用于汽车热交换器,家用电器,机械和设备还有火力发电站的空气
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书归要正传
2022-06-25 17:46:58
酒店行业复苏周期如何?重点关注这几家公司!!
酒店行业兼具周期性与成长性。 疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面,前端酒店的规模与产品力,后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。 首
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书归要正传
2022-06-25 14:33:14
首个国家级大型化学储能示范项目进行调试!众多企业进入抢跑!!
像“海绵”一样蓄积电力,“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试,即将在今年8月正式投入商业运行。 首个国家级钒电池储能示范项目 大连液流电池储能调峰电站(以下简称“储能电站”)位于大连市沙河口区,总建设规模为200MW/800MWh,总投资约38亿元人民币。分两期建设,一期工程建设规模100MW/400MWh,投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站,在储能领域极具示范引领作用。 储能电站厂区大楼共两层。下层为电
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2022-06-24 17:30:47
稀土精矿交易价格大幅上涨!稀土永磁板块持续拉升!!
6月24日,受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,龙磁科技拉升涨超14%,宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。 包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。
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全球航空运输业逐步复苏!国内客机市场需求可观!!
我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。结合航空板块当前估值水平以及标的所处产业链地位,建议重点关注两条主线:一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商;二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商,如光威复材、抚顺特钢、博云新材、广联航空等。 从行业发展前景来看,全球航空运输业正从疫情的阴影中复苏,我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。国际航空运输协会(IATA)表示
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2022-06-23 18:04:37
国内游戏行业进入存量市场!头部厂商表现亮眼!!
国内游戏行业进入存量市场,监管趋严,海外市场方兴未艾,自研能力强的全球化公司更能在出海市场取得主动权。游戏版号有望恢复常态化发放,推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,继续关注新一批版号下发进展。优质的新游戏、新内容、新活动的持续稳定产出是手游厂商的核心竞争力,看好游戏内容工业化产出能力强的头部厂商。此外,金山软件近期海外市场表现亮眼,关注腾讯控股的全球化布局,看好出海能力强的国际化厂商。维持互联网传媒行业“买入”评级。推荐关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件。 相关个股: 腾讯控股
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2022-06-23 14:14:02
家电板块估值已位于行业历史估值底部!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
自去年起,家电板块估值持续回落,目前估值已位于行业历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。近期人民币贬值也利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。 受疫情反复以及上游原材料价格高位运行的影响,家电行业目前面临着成本端承压和需求低迷的问题。 内需方面,今年上半年国内多地受疫情影响,导致部分线下店铺关闭无法正常运营,客流量锐减
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2022-06-22 18:23:26
汽车股持续走高!后续板块三大主线!!
在复牌后不过短短十天,6月21日晚间,中通客车再次因“涨得太多”宣布停牌核查。以中通客车为代表的汽车板块,是近期市场上最热的焦点。在蹭上核酸检测车、太阳能车等概念后,中通客车22个交易日里共收获了15个涨停板,区间涨幅超过390%。股东减持、停牌核查等诸多利空都没能压住股价的涨势。同时,汽车整车板块指数也持续反弹,自4月27日触底以来,涨幅累计已达60%,是近期当之无愧的“涨幅一哥”。虽然中通客车被“二进宫”,但汽车板块表现依旧强势。 汽车股持续走高 6月22日,在大盘走低的情况下,汽车股持续受
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通用自动化复苏!国产替代迎来重要窗口期!!
2020年疫情以来,下游需求旺盛,推动以发那科、基恩士、SMC、西门子等为代表的欧美日自动化企业营收和营业利润均创新高。 相关统计了15家海外重要自动化企业业绩公告,认为主要有三个原因:1、疫情期间下游企业受影响无法正常开工,复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨,企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。2、疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。3、受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来
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2022-06-21 18:53:51
汽车轻量化需求迫切!相关布局公司有望实现业绩增长!!
汽车轻量化需求迫切,是电动车提升续航里程的重要手段之一。到2025年我国燃油车的轻量化水平要比20年提升10%,新能源汽车的轻量化水平要比20年提升15%。此外,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。新能源汽车渗透率持续提升,轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。建议关注广东鸿图和文灿股份。 特斯拉掀起一体化压铸潮流,一体化压铸
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2022-06-21 14:39:06
绿氢即将大面积应用!氢能全产业链都值得长期关注!!
在未来全球碳关税带来的绿色贸易摩擦中,绿电需求推动可再生能源产业链订单持续快速增长。氢能作为零碳能够帮助难以脱碳的产品脱碳,因此,氢能全产业链都值得长期关注。电解槽和可再生能源成本逐步下降,绿氢作为终极能源,绿氢产业链技术及应用环节的公司都值得重点关注。从战略布局角度来看,可以关注绿氢生产和绿氢应用相关的宝丰能源。 碳边境调节机制政策越来越激进。 欧洲议会提出更高雄心的新碳泄露工具,在水泥、钢铁、电力、化肥、铝这五个产品之外,增加了氢、氨、塑料和化工进一步扩大CBAM的产品征收范围;欧洲议会还希
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书归要正传
2022-06-20 22:10:48
白酒板块跑赢市场大盘!白酒板块仍具备较好的配置价值!!
近期以来A股白酒板块跑赢市场大盘,高端酒价格体系整体稳定。经过前期持续回调后,白酒板块估值具备性价比,在经济稳增长预期下消费韧性较强。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。 随着疫情逐步得到控制,终端消费有望呈现出边际向好态势。在边际改善后,终端消费场景会逐步修复,自端午旺季后渠道端进入平稳运行阶段,小范围聚饮及宴席等大众消费逐步改善,但大型宴席仍受较多限制,主要酒企目前在抢抓消费回补。 当前,白酒企业处于密集的股东大会期,龙头酒企股东大会反馈积极,有助于强化信
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贵州茅台
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2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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车载领域引领激光雷达产业升级!多领域合力撬动广阔蓝海市场!!
激光雷达:深度研究框架-智能电车系列之车载雷达 紧随电动化大势之后,自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年,我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%,L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱,多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。 分类维度众多,技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争,细分方案百家争鸣,大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧
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HJT电池板块持续走强!强势后续能否延续??
6月28日,光伏板块异动拉升,尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘,京山轻机录得5连板,宝馨科技录得9天7板,亚玛顿、TCL中环等多股涨停。 光伏板块受市场热捧,与接连不断的利好政策密切相关。 消息面上,国家发改委表示,在确保安全清洁高效利用的前提下,有序释放煤炭优质产能,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推进关键核心技术攻关等。事实上,近年来我国陆续支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。 财政部日前下发了《财政部关于下达2022
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铝热传输材料趋势到来!未来新能源汽车领域应用的方向!!
近日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术,将水冷功能置于电芯之间,使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率,从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布,未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化,行业目前新增产能有限,建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。 铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材,上游为电解铝,下游产品为热传导装置、器具或零部件,主要用于汽车热交换器,家用电器,机械和设备还有火力发电站的空气
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酒店行业复苏周期如何?重点关注这几家公司!!
酒店行业兼具周期性与成长性。 疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面,前端酒店的规模与产品力,后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。 首
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首个国家级大型化学储能示范项目进行调试!众多企业进入抢跑!!
像“海绵”一样蓄积电力,“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试,即将在今年8月正式投入商业运行。 首个国家级钒电池储能示范项目 大连液流电池储能调峰电站(以下简称“储能电站”)位于大连市沙河口区,总建设规模为200MW/800MWh,总投资约38亿元人民币。分两期建设,一期工程建设规模100MW/400MWh,投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站,在储能领域极具示范引领作用。 储能电站厂区大楼共两层。下层为电
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稀土精矿交易价格大幅上涨!稀土永磁板块持续拉升!!
6月24日,受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,龙磁科技拉升涨超14%,宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。 包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。
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全球航空运输业逐步复苏!国内客机市场需求可观!!
我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。结合航空板块当前估值水平以及标的所处产业链地位,建议重点关注两条主线:一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商;二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商,如光威复材、抚顺特钢、博云新材、广联航空等。 从行业发展前景来看,全球航空运输业正从疫情的阴影中复苏,我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。国际航空运输协会(IATA)表示
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国内游戏行业进入存量市场!头部厂商表现亮眼!!
国内游戏行业进入存量市场,监管趋严,海外市场方兴未艾,自研能力强的全球化公司更能在出海市场取得主动权。游戏版号有望恢复常态化发放,推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,继续关注新一批版号下发进展。优质的新游戏、新内容、新活动的持续稳定产出是手游厂商的核心竞争力,看好游戏内容工业化产出能力强的头部厂商。此外,金山软件近期海外市场表现亮眼,关注腾讯控股的全球化布局,看好出海能力强的国际化厂商。维持互联网传媒行业“买入”评级。推荐关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件。 相关个股: 腾讯控股
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家电板块估值已位于行业历史估值底部!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
自去年起,家电板块估值持续回落,目前估值已位于行业历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。近期人民币贬值也利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。 受疫情反复以及上游原材料价格高位运行的影响,家电行业目前面临着成本端承压和需求低迷的问题。 内需方面,今年上半年国内多地受疫情影响,导致部分线下店铺关闭无法正常运营,客流量锐减
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汽车股持续走高!后续板块三大主线!!
在复牌后不过短短十天,6月21日晚间,中通客车再次因“涨得太多”宣布停牌核查。以中通客车为代表的汽车板块,是近期市场上最热的焦点。在蹭上核酸检测车、太阳能车等概念后,中通客车22个交易日里共收获了15个涨停板,区间涨幅超过390%。股东减持、停牌核查等诸多利空都没能压住股价的涨势。同时,汽车整车板块指数也持续反弹,自4月27日触底以来,涨幅累计已达60%,是近期当之无愧的“涨幅一哥”。虽然中通客车被“二进宫”,但汽车板块表现依旧强势。 汽车股持续走高 6月22日,在大盘走低的情况下,汽车股持续受
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通用自动化复苏!国产替代迎来重要窗口期!!
2020年疫情以来,下游需求旺盛,推动以发那科、基恩士、SMC、西门子等为代表的欧美日自动化企业营收和营业利润均创新高。 相关统计了15家海外重要自动化企业业绩公告,认为主要有三个原因:1、疫情期间下游企业受影响无法正常开工,复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨,企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。2、疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。3、受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来
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汽车轻量化需求迫切!相关布局公司有望实现业绩增长!!
汽车轻量化需求迫切,是电动车提升续航里程的重要手段之一。到2025年我国燃油车的轻量化水平要比20年提升10%,新能源汽车的轻量化水平要比20年提升15%。此外,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。新能源汽车渗透率持续提升,轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。建议关注广东鸿图和文灿股份。 特斯拉掀起一体化压铸潮流,一体化压铸
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绿氢即将大面积应用!氢能全产业链都值得长期关注!!
在未来全球碳关税带来的绿色贸易摩擦中,绿电需求推动可再生能源产业链订单持续快速增长。氢能作为零碳能够帮助难以脱碳的产品脱碳,因此,氢能全产业链都值得长期关注。电解槽和可再生能源成本逐步下降,绿氢作为终极能源,绿氢产业链技术及应用环节的公司都值得重点关注。从战略布局角度来看,可以关注绿氢生产和绿氢应用相关的宝丰能源。 碳边境调节机制政策越来越激进。 欧洲议会提出更高雄心的新碳泄露工具,在水泥、钢铁、电力、化肥、铝这五个产品之外,增加了氢、氨、塑料和化工进一步扩大CBAM的产品征收范围;欧洲议会还希
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白酒板块跑赢市场大盘!白酒板块仍具备较好的配置价值!!
近期以来A股白酒板块跑赢市场大盘,高端酒价格体系整体稳定。经过前期持续回调后,白酒板块估值具备性价比,在经济稳增长预期下消费韧性较强。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。 随着疫情逐步得到控制,终端消费有望呈现出边际向好态势。在边际改善后,终端消费场景会逐步修复,自端午旺季后渠道端进入平稳运行阶段,小范围聚饮及宴席等大众消费逐步改善,但大型宴席仍受较多限制,主要酒企目前在抢抓消费回补。 当前,白酒企业处于密集的股东大会期,龙头酒企股东大会反馈积极,有助于强化信
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2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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2022-06-29 14:30:53
车载领域引领激光雷达产业升级!多领域合力撬动广阔蓝海市场!!
激光雷达:深度研究框架-智能电车系列之车载雷达 紧随电动化大势之后,自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年,我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%,L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱,多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。 分类维度众多,技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争,细分方案百家争鸣,大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧
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舜宇光学科技
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2022-06-28 19:17:14
HJT电池板块持续走强!强势后续能否延续??
6月28日,光伏板块异动拉升,尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘,京山轻机录得5连板,宝馨科技录得9天7板,亚玛顿、TCL中环等多股涨停。 光伏板块受市场热捧,与接连不断的利好政策密切相关。 消息面上,国家发改委表示,在确保安全清洁高效利用的前提下,有序释放煤炭优质产能,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推进关键核心技术攻关等。事实上,近年来我国陆续支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。 财政部日前下发了《财政部关于下达2022
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2022-06-28 18:00:00
铝热传输材料趋势到来!未来新能源汽车领域应用的方向!!
近日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术,将水冷功能置于电芯之间,使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率,从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布,未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化,行业目前新增产能有限,建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。 铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材,上游为电解铝,下游产品为热传导装置、器具或零部件,主要用于汽车热交换器,家用电器,机械和设备还有火力发电站的空气
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2022-06-25 17:46:58
酒店行业复苏周期如何?重点关注这几家公司!!
酒店行业兼具周期性与成长性。 疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面,前端酒店的规模与产品力,后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。 首
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2022-06-25 14:33:14
首个国家级大型化学储能示范项目进行调试!众多企业进入抢跑!!
像“海绵”一样蓄积电力,“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试,即将在今年8月正式投入商业运行。 首个国家级钒电池储能示范项目 大连液流电池储能调峰电站(以下简称“储能电站”)位于大连市沙河口区,总建设规模为200MW/800MWh,总投资约38亿元人民币。分两期建设,一期工程建设规模100MW/400MWh,投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站,在储能领域极具示范引领作用。 储能电站厂区大楼共两层。下层为电
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2022-06-24 17:30:47
稀土精矿交易价格大幅上涨!稀土永磁板块持续拉升!!
6月24日,受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,龙磁科技拉升涨超14%,宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。 包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。
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2022-06-24 14:18:14
全球航空运输业逐步复苏!国内客机市场需求可观!!
我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。结合航空板块当前估值水平以及标的所处产业链地位,建议重点关注两条主线:一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商;二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商,如光威复材、抚顺特钢、博云新材、广联航空等。 从行业发展前景来看,全球航空运输业正从疫情的阴影中复苏,我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。国际航空运输协会(IATA)表示
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2022-06-23 18:04:37
国内游戏行业进入存量市场!头部厂商表现亮眼!!
国内游戏行业进入存量市场,监管趋严,海外市场方兴未艾,自研能力强的全球化公司更能在出海市场取得主动权。游戏版号有望恢复常态化发放,推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,继续关注新一批版号下发进展。优质的新游戏、新内容、新活动的持续稳定产出是手游厂商的核心竞争力,看好游戏内容工业化产出能力强的头部厂商。此外,金山软件近期海外市场表现亮眼,关注腾讯控股的全球化布局,看好出海能力强的国际化厂商。维持互联网传媒行业“买入”评级。推荐关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件。 相关个股: 腾讯控股
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2022-06-23 14:14:02
家电板块估值已位于行业历史估值底部!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
自去年起,家电板块估值持续回落,目前估值已位于行业历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。近期人民币贬值也利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。 受疫情反复以及上游原材料价格高位运行的影响,家电行业目前面临着成本端承压和需求低迷的问题。 内需方面,今年上半年国内多地受疫情影响,导致部分线下店铺关闭无法正常运营,客流量锐减
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2022-06-22 18:23:26
汽车股持续走高!后续板块三大主线!!
在复牌后不过短短十天,6月21日晚间,中通客车再次因“涨得太多”宣布停牌核查。以中通客车为代表的汽车板块,是近期市场上最热的焦点。在蹭上核酸检测车、太阳能车等概念后,中通客车22个交易日里共收获了15个涨停板,区间涨幅超过390%。股东减持、停牌核查等诸多利空都没能压住股价的涨势。同时,汽车整车板块指数也持续反弹,自4月27日触底以来,涨幅累计已达60%,是近期当之无愧的“涨幅一哥”。虽然中通客车被“二进宫”,但汽车板块表现依旧强势。 汽车股持续走高 6月22日,在大盘走低的情况下,汽车股持续受
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通用自动化复苏!国产替代迎来重要窗口期!!
2020年疫情以来,下游需求旺盛,推动以发那科、基恩士、SMC、西门子等为代表的欧美日自动化企业营收和营业利润均创新高。 相关统计了15家海外重要自动化企业业绩公告,认为主要有三个原因:1、疫情期间下游企业受影响无法正常开工,复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨,企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。2、疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。3、受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来
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2022-06-21 18:53:51
汽车轻量化需求迫切!相关布局公司有望实现业绩增长!!
汽车轻量化需求迫切,是电动车提升续航里程的重要手段之一。到2025年我国燃油车的轻量化水平要比20年提升10%,新能源汽车的轻量化水平要比20年提升15%。此外,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。新能源汽车渗透率持续提升,轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。建议关注广东鸿图和文灿股份。 特斯拉掀起一体化压铸潮流,一体化压铸
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2022-06-21 14:39:06
绿氢即将大面积应用!氢能全产业链都值得长期关注!!
在未来全球碳关税带来的绿色贸易摩擦中,绿电需求推动可再生能源产业链订单持续快速增长。氢能作为零碳能够帮助难以脱碳的产品脱碳,因此,氢能全产业链都值得长期关注。电解槽和可再生能源成本逐步下降,绿氢作为终极能源,绿氢产业链技术及应用环节的公司都值得重点关注。从战略布局角度来看,可以关注绿氢生产和绿氢应用相关的宝丰能源。 碳边境调节机制政策越来越激进。 欧洲议会提出更高雄心的新碳泄露工具,在水泥、钢铁、电力、化肥、铝这五个产品之外,增加了氢、氨、塑料和化工进一步扩大CBAM的产品征收范围;欧洲议会还希
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宝丰能源
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白酒板块跑赢市场大盘!白酒板块仍具备较好的配置价值!!
近期以来A股白酒板块跑赢市场大盘,高端酒价格体系整体稳定。经过前期持续回调后,白酒板块估值具备性价比,在经济稳增长预期下消费韧性较强。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。 随着疫情逐步得到控制,终端消费有望呈现出边际向好态势。在边际改善后,终端消费场景会逐步修复,自端午旺季后渠道端进入平稳运行阶段,小范围聚饮及宴席等大众消费逐步改善,但大型宴席仍受较多限制,主要酒企目前在抢抓消费回补。 当前,白酒企业处于密集的股东大会期,龙头酒企股东大会反馈积极,有助于强化信
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外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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车载领域引领激光雷达产业升级!多领域合力撬动广阔蓝海市场!!
激光雷达:深度研究框架-智能电车系列之车载雷达 紧随电动化大势之后,自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年,我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%,L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱,多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。 分类维度众多,技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争,细分方案百家争鸣,大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧
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HJT电池板块持续走强!强势后续能否延续??
6月28日,光伏板块异动拉升,尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘,京山轻机录得5连板,宝馨科技录得9天7板,亚玛顿、TCL中环等多股涨停。 光伏板块受市场热捧,与接连不断的利好政策密切相关。 消息面上,国家发改委表示,在确保安全清洁高效利用的前提下,有序释放煤炭优质产能,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推进关键核心技术攻关等。事实上,近年来我国陆续支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。 财政部日前下发了《财政部关于下达2022
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铝热传输材料趋势到来!未来新能源汽车领域应用的方向!!
近日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术,将水冷功能置于电芯之间,使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率,从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布,未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化,行业目前新增产能有限,建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。 铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材,上游为电解铝,下游产品为热传导装置、器具或零部件,主要用于汽车热交换器,家用电器,机械和设备还有火力发电站的空气
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酒店行业复苏周期如何?重点关注这几家公司!!
酒店行业兼具周期性与成长性。 疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面,前端酒店的规模与产品力,后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。 首
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首个国家级大型化学储能示范项目进行调试!众多企业进入抢跑!!
像“海绵”一样蓄积电力,“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试,即将在今年8月正式投入商业运行。 首个国家级钒电池储能示范项目 大连液流电池储能调峰电站(以下简称“储能电站”)位于大连市沙河口区,总建设规模为200MW/800MWh,总投资约38亿元人民币。分两期建设,一期工程建设规模100MW/400MWh,投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站,在储能领域极具示范引领作用。 储能电站厂区大楼共两层。下层为电
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稀土精矿交易价格大幅上涨!稀土永磁板块持续拉升!!
6月24日,受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,龙磁科技拉升涨超14%,宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。 包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。
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全球航空运输业逐步复苏!国内客机市场需求可观!!
我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。结合航空板块当前估值水平以及标的所处产业链地位,建议重点关注两条主线:一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商;二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商,如光威复材、抚顺特钢、博云新材、广联航空等。 从行业发展前景来看,全球航空运输业正从疫情的阴影中复苏,我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。国际航空运输协会(IATA)表示
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国内游戏行业进入存量市场!头部厂商表现亮眼!!
国内游戏行业进入存量市场,监管趋严,海外市场方兴未艾,自研能力强的全球化公司更能在出海市场取得主动权。游戏版号有望恢复常态化发放,推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,继续关注新一批版号下发进展。优质的新游戏、新内容、新活动的持续稳定产出是手游厂商的核心竞争力,看好游戏内容工业化产出能力强的头部厂商。此外,金山软件近期海外市场表现亮眼,关注腾讯控股的全球化布局,看好出海能力强的国际化厂商。维持互联网传媒行业“买入”评级。推荐关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件。 相关个股: 腾讯控股
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家电板块估值已位于行业历史估值底部!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
自去年起,家电板块估值持续回落,目前估值已位于行业历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。近期人民币贬值也利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。 受疫情反复以及上游原材料价格高位运行的影响,家电行业目前面临着成本端承压和需求低迷的问题。 内需方面,今年上半年国内多地受疫情影响,导致部分线下店铺关闭无法正常运营,客流量锐减
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汽车股持续走高!后续板块三大主线!!
在复牌后不过短短十天,6月21日晚间,中通客车再次因“涨得太多”宣布停牌核查。以中通客车为代表的汽车板块,是近期市场上最热的焦点。在蹭上核酸检测车、太阳能车等概念后,中通客车22个交易日里共收获了15个涨停板,区间涨幅超过390%。股东减持、停牌核查等诸多利空都没能压住股价的涨势。同时,汽车整车板块指数也持续反弹,自4月27日触底以来,涨幅累计已达60%,是近期当之无愧的“涨幅一哥”。虽然中通客车被“二进宫”,但汽车板块表现依旧强势。 汽车股持续走高 6月22日,在大盘走低的情况下,汽车股持续受
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通用自动化复苏!国产替代迎来重要窗口期!!
2020年疫情以来,下游需求旺盛,推动以发那科、基恩士、SMC、西门子等为代表的欧美日自动化企业营收和营业利润均创新高。 相关统计了15家海外重要自动化企业业绩公告,认为主要有三个原因:1、疫情期间下游企业受影响无法正常开工,复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨,企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。2、疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。3、受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来
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汽车轻量化需求迫切!相关布局公司有望实现业绩增长!!
汽车轻量化需求迫切,是电动车提升续航里程的重要手段之一。到2025年我国燃油车的轻量化水平要比20年提升10%,新能源汽车的轻量化水平要比20年提升15%。此外,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。新能源汽车渗透率持续提升,轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。建议关注广东鸿图和文灿股份。 特斯拉掀起一体化压铸潮流,一体化压铸
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广东鸿图
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文灿股份
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2022-06-21 14:39:06
绿氢即将大面积应用!氢能全产业链都值得长期关注!!
在未来全球碳关税带来的绿色贸易摩擦中,绿电需求推动可再生能源产业链订单持续快速增长。氢能作为零碳能够帮助难以脱碳的产品脱碳,因此,氢能全产业链都值得长期关注。电解槽和可再生能源成本逐步下降,绿氢作为终极能源,绿氢产业链技术及应用环节的公司都值得重点关注。从战略布局角度来看,可以关注绿氢生产和绿氢应用相关的宝丰能源。 碳边境调节机制政策越来越激进。 欧洲议会提出更高雄心的新碳泄露工具,在水泥、钢铁、电力、化肥、铝这五个产品之外,增加了氢、氨、塑料和化工进一步扩大CBAM的产品征收范围;欧洲议会还希
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宝丰能源
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2022-06-20 22:10:48
白酒板块跑赢市场大盘!白酒板块仍具备较好的配置价值!!
近期以来A股白酒板块跑赢市场大盘,高端酒价格体系整体稳定。经过前期持续回调后,白酒板块估值具备性价比,在经济稳增长预期下消费韧性较强。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。 随着疫情逐步得到控制,终端消费有望呈现出边际向好态势。在边际改善后,终端消费场景会逐步修复,自端午旺季后渠道端进入平稳运行阶段,小范围聚饮及宴席等大众消费逐步改善,但大型宴席仍受较多限制,主要酒企目前在抢抓消费回补。 当前,白酒企业处于密集的股东大会期,龙头酒企股东大会反馈积极,有助于强化信
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贵州茅台
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2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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苏博特
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2022-06-29 14:30:53
车载领域引领激光雷达产业升级!多领域合力撬动广阔蓝海市场!!
激光雷达:深度研究框架-智能电车系列之车载雷达 紧随电动化大势之后,自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年,我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%,L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱,多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。 分类维度众多,技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争,细分方案百家争鸣,大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧
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舜宇光学科技
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永新光学
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光库科技
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万集科技
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2022-06-28 19:17:14
HJT电池板块持续走强!强势后续能否延续??
6月28日,光伏板块异动拉升,尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘,京山轻机录得5连板,宝馨科技录得9天7板,亚玛顿、TCL中环等多股涨停。 光伏板块受市场热捧,与接连不断的利好政策密切相关。 消息面上,国家发改委表示,在确保安全清洁高效利用的前提下,有序释放煤炭优质产能,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推进关键核心技术攻关等。事实上,近年来我国陆续支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。 财政部日前下发了《财政部关于下达2022
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通威股份
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大全能源
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锦浪科技
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固德威
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2022-06-28 18:00:00
铝热传输材料趋势到来!未来新能源汽车领域应用的方向!!
近日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术,将水冷功能置于电芯之间,使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率,从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布,未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化,行业目前新增产能有限,建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。 铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材,上游为电解铝,下游产品为热传导装置、器具或零部件,主要用于汽车热交换器,家用电器,机械和设备还有火力发电站的空气
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2022-06-25 17:46:58
酒店行业复苏周期如何?重点关注这几家公司!!
酒店行业兼具周期性与成长性。 疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面,前端酒店的规模与产品力,后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。 相关个股: 锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。 首
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2022-06-25 14:33:14
首个国家级大型化学储能示范项目进行调试!众多企业进入抢跑!!
像“海绵”一样蓄积电力,“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试,即将在今年8月正式投入商业运行。 首个国家级钒电池储能示范项目 大连液流电池储能调峰电站(以下简称“储能电站”)位于大连市沙河口区,总建设规模为200MW/800MWh,总投资约38亿元人民币。分两期建设,一期工程建设规模100MW/400MWh,投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站,在储能领域极具示范引领作用。 储能电站厂区大楼共两层。下层为电
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钒钛股份
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2022-06-24 17:30:47
稀土精矿交易价格大幅上涨!稀土永磁板块持续拉升!!
6月24日,受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,龙磁科技拉升涨超14%,宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。 包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。
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包钢股份
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2022-06-24 14:18:14
全球航空运输业逐步复苏!国内客机市场需求可观!!
我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。结合航空板块当前估值水平以及标的所处产业链地位,建议重点关注两条主线:一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商;二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商,如光威复材、抚顺特钢、博云新材、广联航空等。 从行业发展前景来看,全球航空运输业正从疫情的阴影中复苏,我国将在未来二十年成为全球最大的航空市场,存在六千架左右的窄体客机需求。国际航空运输协会(IATA)表示
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光威复材
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广联航空
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2022-06-23 18:04:37
国内游戏行业进入存量市场!头部厂商表现亮眼!!
国内游戏行业进入存量市场,监管趋严,海外市场方兴未艾,自研能力强的全球化公司更能在出海市场取得主动权。游戏版号有望恢复常态化发放,推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,继续关注新一批版号下发进展。优质的新游戏、新内容、新活动的持续稳定产出是手游厂商的核心竞争力,看好游戏内容工业化产出能力强的头部厂商。此外,金山软件近期海外市场表现亮眼,关注腾讯控股的全球化布局,看好出海能力强的国际化厂商。维持互联网传媒行业“买入”评级。推荐关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件。 相关个股: 腾讯控股
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腾讯控股
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2022-06-23 14:14:02
家电板块估值已位于行业历史估值底部!低估值的底仓配置价值优势凸显!!
自去年起,家电板块估值持续回落,目前估值已位于行业历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。近期人民币贬值也利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。 受疫情反复以及上游原材料价格高位运行的影响,家电行业目前面临着成本端承压和需求低迷的问题。 内需方面,今年上半年国内多地受疫情影响,导致部分线下店铺关闭无法正常运营,客流量锐减
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美的集团
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海尔智家
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格力电器
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亿田智能
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2022-06-22 18:23:26
汽车股持续走高!后续板块三大主线!!
在复牌后不过短短十天,6月21日晚间,中通客车再次因“涨得太多”宣布停牌核查。以中通客车为代表的汽车板块,是近期市场上最热的焦点。在蹭上核酸检测车、太阳能车等概念后,中通客车22个交易日里共收获了15个涨停板,区间涨幅超过390%。股东减持、停牌核查等诸多利空都没能压住股价的涨势。同时,汽车整车板块指数也持续反弹,自4月27日触底以来,涨幅累计已达60%,是近期当之无愧的“涨幅一哥”。虽然中通客车被“二进宫”,但汽车板块表现依旧强势。 汽车股持续走高 6月22日,在大盘走低的情况下,汽车股持续受
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广汽集团
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通用自动化复苏!国产替代迎来重要窗口期!!
2020年疫情以来,下游需求旺盛,推动以发那科、基恩士、SMC、西门子等为代表的欧美日自动化企业营收和营业利润均创新高。 相关统计了15家海外重要自动化企业业绩公告,认为主要有三个原因:1、疫情期间下游企业受影响无法正常开工,复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨,企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。2、疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。3、受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来
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汇川技术
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2022-06-21 18:53:51
汽车轻量化需求迫切!相关布局公司有望实现业绩增长!!
汽车轻量化需求迫切,是电动车提升续航里程的重要手段之一。到2025年我国燃油车的轻量化水平要比20年提升10%,新能源汽车的轻量化水平要比20年提升15%。此外,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。新能源汽车渗透率持续提升,轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。建议关注广东鸿图和文灿股份。 特斯拉掀起一体化压铸潮流,一体化压铸
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2022-06-21 14:39:06
绿氢即将大面积应用!氢能全产业链都值得长期关注!!
在未来全球碳关税带来的绿色贸易摩擦中,绿电需求推动可再生能源产业链订单持续快速增长。氢能作为零碳能够帮助难以脱碳的产品脱碳,因此,氢能全产业链都值得长期关注。电解槽和可再生能源成本逐步下降,绿氢作为终极能源,绿氢产业链技术及应用环节的公司都值得重点关注。从战略布局角度来看,可以关注绿氢生产和绿氢应用相关的宝丰能源。 碳边境调节机制政策越来越激进。 欧洲议会提出更高雄心的新碳泄露工具,在水泥、钢铁、电力、化肥、铝这五个产品之外,增加了氢、氨、塑料和化工进一步扩大CBAM的产品征收范围;欧洲议会还希
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2022-06-20 22:10:48
白酒板块跑赢市场大盘!白酒板块仍具备较好的配置价值!!
近期以来A股白酒板块跑赢市场大盘,高端酒价格体系整体稳定。经过前期持续回调后,白酒板块估值具备性价比,在经济稳增长预期下消费韧性较强。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。 随着疫情逐步得到控制,终端消费有望呈现出边际向好态势。在边际改善后,终端消费场景会逐步修复,自端午旺季后渠道端进入平稳运行阶段,小范围聚饮及宴席等大众消费逐步改善,但大型宴席仍受较多限制,主要酒企目前在抢抓消费回补。 当前,白酒企业处于密集的股东大会期,龙头酒企股东大会反馈积极,有助于强化信
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2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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