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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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书归要正传
2022-07-29 15:22:59
光伏景气带动EVA机遇!相关标的看这里!!
在双碳目标和技术降本的双重作用下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。而光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。该行预计中性情况下2021年我国光伏级EVA的需求达到82万吨,其中进口依赖度超过60%。在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。相关标的:光伏级EVA产能较大的东方盛虹,光伏级EVA产能确定性增量的联泓新科。 能源危机下传统能源成本上升。 2022年以来,地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行,世界银行预计
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东方盛虹
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联泓新科
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书归要正传
2022-07-29 13:02:01
茂金属聚烯烃产业快速增长!行业未来发展前景较高!!
2020年以来国内mPP需求快速增长,2020年需求增速超过100%,预计2022-2025年我国mPP消费需求规模将维持在10万吨以上。众多企业实现技术突破,茂金属聚烯烃产业近10年来的发展速度令人鼓舞,已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。看好高端聚烯烃行业未来发展前景。建议关注布局高端聚烯烃产业链的中国石化、万华化学、荣盛石化、宝丰能源、卫星化学、岳阳兴长。 茂金属聚丙烯性能优异,应用领域广泛。 催化剂是聚丙烯技术发展的关键,经历了不断的更新换代。茂金属是第五代催化剂,生成聚合物具有分子量
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中国石化
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万华化学
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荣盛石化
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宝丰能源
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岳阳兴长
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书归要正传
2022-07-28 16:32:04
互联网拐点信号明确!受益标的公司看这里!!
互联网监管拐点信号明确,22Q1经营业绩超预期印证精细化运营能力,22Q2受宏观环境与疫情影响业绩低点确立,下半年复苏势头明确龙头公司恒者恒强,叠加当前板块估值压制要素解除、板块和重点个股估值均极具性价比,受益标的为社交及游戏龙头腾讯控股、网易-S、心动公司,短视频广告及电商龙头快手-W,中长视频龙头哔哩哔哩-SW、爱奇艺,本地生活及电商龙头美团-W、京东集团-W。 监管拐点信号清晰,滴滴事件落地中概回港提速 2022年至今互联网相关表述趋于积极,监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健
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腾讯控股
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心动公司
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书归要正传
2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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书归要正传
2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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朗姿股份
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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振华新材
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杉杉股份
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多氟多
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书归要正传
2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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书归要正传
2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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书归要正传
2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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亿纬锂能
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星云股份
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华能国际
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书归要正传
2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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先导智能
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杭可科技
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先惠技术
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海目星
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书归要正传
2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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晨化股份
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天顺风能
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新强联
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振江股份
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书归要正传
2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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高测股份
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储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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光伏景气带动EVA机遇!相关标的看这里!!
在双碳目标和技术降本的双重作用下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。而光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。该行预计中性情况下2021年我国光伏级EVA的需求达到82万吨,其中进口依赖度超过60%。在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。相关标的:光伏级EVA产能较大的东方盛虹,光伏级EVA产能确定性增量的联泓新科。 能源危机下传统能源成本上升。 2022年以来,地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行,世界银行预计
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茂金属聚烯烃产业快速增长!行业未来发展前景较高!!
2020年以来国内mPP需求快速增长,2020年需求增速超过100%,预计2022-2025年我国mPP消费需求规模将维持在10万吨以上。众多企业实现技术突破,茂金属聚烯烃产业近10年来的发展速度令人鼓舞,已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。看好高端聚烯烃行业未来发展前景。建议关注布局高端聚烯烃产业链的中国石化、万华化学、荣盛石化、宝丰能源、卫星化学、岳阳兴长。 茂金属聚丙烯性能优异,应用领域广泛。 催化剂是聚丙烯技术发展的关键,经历了不断的更新换代。茂金属是第五代催化剂,生成聚合物具有分子量
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2022-07-28 16:32:04
互联网拐点信号明确!受益标的公司看这里!!
互联网监管拐点信号明确,22Q1经营业绩超预期印证精细化运营能力,22Q2受宏观环境与疫情影响业绩低点确立,下半年复苏势头明确龙头公司恒者恒强,叠加当前板块估值压制要素解除、板块和重点个股估值均极具性价比,受益标的为社交及游戏龙头腾讯控股、网易-S、心动公司,短视频广告及电商龙头快手-W,中长视频龙头哔哩哔哩-SW、爱奇艺,本地生活及电商龙头美团-W、京东集团-W。 监管拐点信号清晰,滴滴事件落地中概回港提速 2022年至今互联网相关表述趋于积极,监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健
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2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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晨化股份
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天顺风能
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新强联
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振江股份
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书归要正传
2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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高测股份
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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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书归要正传
2022-07-29 15:22:59
光伏景气带动EVA机遇!相关标的看这里!!
在双碳目标和技术降本的双重作用下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。而光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。该行预计中性情况下2021年我国光伏级EVA的需求达到82万吨,其中进口依赖度超过60%。在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。相关标的:光伏级EVA产能较大的东方盛虹,光伏级EVA产能确定性增量的联泓新科。 能源危机下传统能源成本上升。 2022年以来,地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行,世界银行预计
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东方盛虹
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联泓新科
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书归要正传
2022-07-29 13:02:01
茂金属聚烯烃产业快速增长!行业未来发展前景较高!!
2020年以来国内mPP需求快速增长,2020年需求增速超过100%,预计2022-2025年我国mPP消费需求规模将维持在10万吨以上。众多企业实现技术突破,茂金属聚烯烃产业近10年来的发展速度令人鼓舞,已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。看好高端聚烯烃行业未来发展前景。建议关注布局高端聚烯烃产业链的中国石化、万华化学、荣盛石化、宝丰能源、卫星化学、岳阳兴长。 茂金属聚丙烯性能优异,应用领域广泛。 催化剂是聚丙烯技术发展的关键,经历了不断的更新换代。茂金属是第五代催化剂,生成聚合物具有分子量
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中国石化
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万华化学
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荣盛石化
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宝丰能源
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岳阳兴长
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书归要正传
2022-07-28 16:32:04
互联网拐点信号明确!受益标的公司看这里!!
互联网监管拐点信号明确,22Q1经营业绩超预期印证精细化运营能力,22Q2受宏观环境与疫情影响业绩低点确立,下半年复苏势头明确龙头公司恒者恒强,叠加当前板块估值压制要素解除、板块和重点个股估值均极具性价比,受益标的为社交及游戏龙头腾讯控股、网易-S、心动公司,短视频广告及电商龙头快手-W,中长视频龙头哔哩哔哩-SW、爱奇艺,本地生活及电商龙头美团-W、京东集团-W。 监管拐点信号清晰,滴滴事件落地中概回港提速 2022年至今互联网相关表述趋于积极,监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健
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腾讯控股
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心动公司
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快手-W
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书归要正传
2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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书归要正传
2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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书归要正传
2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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书归要正传
2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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书归要正传
2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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亿纬锂能
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星云股份
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华能国际
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书归要正传
2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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先导智能
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杭可科技
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先惠技术
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海目星
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2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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光伏景气带动EVA机遇!相关标的看这里!!
在双碳目标和技术降本的双重作用下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。而光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。该行预计中性情况下2021年我国光伏级EVA的需求达到82万吨,其中进口依赖度超过60%。在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。相关标的:光伏级EVA产能较大的东方盛虹,光伏级EVA产能确定性增量的联泓新科。 能源危机下传统能源成本上升。 2022年以来,地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行,世界银行预计
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茂金属聚烯烃产业快速增长!行业未来发展前景较高!!
2020年以来国内mPP需求快速增长,2020年需求增速超过100%,预计2022-2025年我国mPP消费需求规模将维持在10万吨以上。众多企业实现技术突破,茂金属聚烯烃产业近10年来的发展速度令人鼓舞,已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。看好高端聚烯烃行业未来发展前景。建议关注布局高端聚烯烃产业链的中国石化、万华化学、荣盛石化、宝丰能源、卫星化学、岳阳兴长。 茂金属聚丙烯性能优异,应用领域广泛。 催化剂是聚丙烯技术发展的关键,经历了不断的更新换代。茂金属是第五代催化剂,生成聚合物具有分子量
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互联网拐点信号明确!受益标的公司看这里!!
互联网监管拐点信号明确,22Q1经营业绩超预期印证精细化运营能力,22Q2受宏观环境与疫情影响业绩低点确立,下半年复苏势头明确龙头公司恒者恒强,叠加当前板块估值压制要素解除、板块和重点个股估值均极具性价比,受益标的为社交及游戏龙头腾讯控股、网易-S、心动公司,短视频广告及电商龙头快手-W,中长视频龙头哔哩哔哩-SW、爱奇艺,本地生活及电商龙头美团-W、京东集团-W。 监管拐点信号清晰,滴滴事件落地中概回港提速 2022年至今互联网相关表述趋于积极,监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健
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家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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经纬恒润
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光庭信息
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中科创达
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书归要正传
2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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先导智能
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杭可科技
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海目星
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书归要正传
2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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书归要正传
2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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高测股份
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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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2022-07-29 15:22:59
光伏景气带动EVA机遇!相关标的看这里!!
在双碳目标和技术降本的双重作用下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。而光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。该行预计中性情况下2021年我国光伏级EVA的需求达到82万吨,其中进口依赖度超过60%。在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。相关标的:光伏级EVA产能较大的东方盛虹,光伏级EVA产能确定性增量的联泓新科。 能源危机下传统能源成本上升。 2022年以来,地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行,世界银行预计
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东方盛虹
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联泓新科
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2022-07-29 13:02:01
茂金属聚烯烃产业快速增长!行业未来发展前景较高!!
2020年以来国内mPP需求快速增长,2020年需求增速超过100%,预计2022-2025年我国mPP消费需求规模将维持在10万吨以上。众多企业实现技术突破,茂金属聚烯烃产业近10年来的发展速度令人鼓舞,已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。看好高端聚烯烃行业未来发展前景。建议关注布局高端聚烯烃产业链的中国石化、万华化学、荣盛石化、宝丰能源、卫星化学、岳阳兴长。 茂金属聚丙烯性能优异,应用领域广泛。 催化剂是聚丙烯技术发展的关键,经历了不断的更新换代。茂金属是第五代催化剂,生成聚合物具有分子量
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中国石化
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万华化学
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荣盛石化
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宝丰能源
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岳阳兴长
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书归要正传
2022-07-28 16:32:04
互联网拐点信号明确!受益标的公司看这里!!
互联网监管拐点信号明确,22Q1经营业绩超预期印证精细化运营能力,22Q2受宏观环境与疫情影响业绩低点确立,下半年复苏势头明确龙头公司恒者恒强,叠加当前板块估值压制要素解除、板块和重点个股估值均极具性价比,受益标的为社交及游戏龙头腾讯控股、网易-S、心动公司,短视频广告及电商龙头快手-W,中长视频龙头哔哩哔哩-SW、爱奇艺,本地生活及电商龙头美团-W、京东集团-W。 监管拐点信号清晰,滴滴事件落地中概回港提速 2022年至今互联网相关表述趋于积极,监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健
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腾讯控股
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心动公司
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快手-W
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美团-W
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2022-07-28 13:00:29
家庭储能市场空间广阔!这些环节有望率先受益!!
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动,海外家庭储能快速增长。该行预计,假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,2021-2025年装机能量复合增速58%。家庭储能市场空间广阔,中国企业产品性价比高,在全球市场广受欢迎,建议关注鹏辉能源、派能科技、博力威、德业股份、阳光电源。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。从电池趋势上
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鹏辉能源
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派能科技
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博力威
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德业股份
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阳光电源
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2022-07-27 17:56:01
美护行业逐步回暖!医美、化妆品板块优质龙头标的!!
近期消费恢复主线逐步明晰,美护行业基本面亦有所回暖,一方面医美消费受益高粘性、暑期旺季正较快恢复,另一方面化妆品龙头企业展现较强业绩韧性。 建议关注医美、化妆品板块优质龙头标的: 医美方面,推荐关注爱美客、华熙生物,受益标的朗姿股份、华东医药、四环医药、复锐医疗科技等。 爱美客:公司按2021年的销量计,是我国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。按2021年的销售额计,是我国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,亦为我国所有国内公司中最大的基于透明质
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爱美客
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珀莱雅
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福瑞达
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丸美生物
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书归要正传
2022-07-27 13:47:13
钠电池优势明显!这几家公司不可忽视!!
2023年有望成为钠电池产业化元年。短期锂矿价格有望维持高位,钠电池的成本优势更为显著。从政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》指出,研发储备钠离子电池等技术。锂电巨头宁德时代的加入吸引了更多锂电材料厂家布局钠离子电池技术,共同加速产业链发展。建议关注钠电产业的宁德时代、容百科技、振华新材、杉杉股份、天赐材料、多氟多等。 钠电池成本优势明显,多路线并行发展。 钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子相比锂离子存在本征缺陷,但钠离子电池具备明显的成本优势,拥有较好的倍率、低温和安全性能。材料
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宁德时代
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容百科技
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振华新材
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杉杉股份
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多氟多
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书归要正传
2022-07-26 18:23:22
导电剂需求或将持续提升!国产替代空间广阔!!
随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求增长,未来全球锂电池装机量快速增长,导电剂需求或将持续提升。受局部冲突影响,导电炭黑供应端紧张叠加技术迭代,国产化替代时代来临,行业景气度上行。建议关注导电剂材料体系创新迭代,与导电剂体系技术演进:导电炭黑国产替代空间广阔,关注黑猫股份;导电剂配方迭代,碳纳米管渗透率提升,关注天奈科技、道氏技术等。 碳中和政策加码,导电剂为动力电池关键辅材,导电剂需求持续高增: 2020年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且各地区碳中和目标屡
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黑猫股份
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天奈科技
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道氏技术
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2022-07-26 12:16:34
复合集流体技术空间广泛!材料与设备公司有望受益!!
复合集流体是近年来安全技术的一个重要突破,具备较大的降本与提高能量密度的空间。PET铜箔、铝箔未来几年产业化进程有望加速,达到电池GWh级别对应的量产规模;但是与传统锂电铜箔相比,短中期来看PET铜箔/铝箔的规模占比仍然较小。建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。建议关注:东威科技、宝明科技、宁德时代等。 电解铜箔存在容量降低、电池热失控等安全隐患。在锂电池行业中,目前主流采用的负极集流体为厚度6-9um左右的纯铜电解铜箔。电池充放电使用过程中,负极材料体积也随之变化,作为负极集流体的铜
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东威科技
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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2022-07-25 18:54:32
电力市场机制日益健全完善!重点关注这几家公司!!
7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。新能源比例提升带来的调节资源需求增大,辅助服务需求增长,电力市场机制日益健全完善,火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。重点推荐关注:阳光电源、科陆电子、星云股份、亿纬锂能、恒实科技、华能国际等。 事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成
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阳光电源
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科陆电子
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华能国际
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2022-07-25 15:44:07
从汽车布局看汽车市场!这几家公司值得关注!!
汽车软件开发属于相对封闭的嵌入式软件行业,人才的供给短缺较为明显。业务布局决定了市场的宽度,产品力决定了市场的深度。谨慎看好光庭信息(业务聚焦,汽车软件业务布局广度大)、中科创达(卡位操作系统,横纵向拓展潜力大),看好经纬恒润(电子组覆盖,软硬一体,软件业务深度大)。 汽车软件行业驱动力:电动车渗透率达到20%以上、域集中E/E架构和SOA软件架构、供应体系中零整关系从塔状垂直走向环状扁平。 历史经验:国内汽车软件龙头中科创达成长之路:技术卡位操作系统,业务边界横向拓展、洞见趋势,借力资本市场、
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2022-07-23 20:24:13
新能源汽车渗透率持续提升!锂电行业迎来发展机遇!!
近年来,新能源汽车渗透率持续提升,6月产销数据创历史新高,在新能源汽车行业高景气的带动下,动力电池厂商纷纷扩产。动力电池厂商的扩产将为锂电设备行业带来发展机遇,机构指出,上半年电池厂招标量较少,预计第三季度有望迎来大量招标,锂电设备行业全年订单增速有望达到50%。基于动力电池产能需求,测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。 由于供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止,进
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2022-07-23 14:04:30
风电需求有望显著复苏!关注这四大方向!!
2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW,建议关注四个投资方向:一是海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性,推荐关注东方电缆,建议关注海力风电、禾望电气等;二是看好机组大型化带来的机会,推荐关注中材科技、晨化股份等;三是“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善,推荐关注日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、新强联等;四是建议关注中际联合、振江股份等受益于出口需求增长的零部件厂商。 2022H2风电需求有望显著复苏,预计全年装机有望超50GW。从
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禾望电气
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2022-07-22 14:18:12
单晶硅片价格上调!产业链景气度持续超预期!!
TCL中环官微公示公司单晶硅片价格,其中,N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片,涨幅均在4%左右。 由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节
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