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2026-01-13 22:38:46
三变科技:XAI算力电力核心受益标的,特朗普能源政策打开海外增量空间
结论 1. 三变科技是xAI算力电力核心供应商,已切入马斯克xAI超级计算机中心供应链,35KV变压器批量供货,叠加全球变压器荒+海外高溢价(欧美售价为国内4倍),业绩弹性极强; 2. 特朗普政府聚焦数据中心电力保供(700亿能源基建投资+简化审批),直接缓解美国算力扩张电力瓶颈,驱动数据中心变压器需求爆发,公司海外布局(美国子公司+欧洲子公司)先发优势显著; 3. 全球AI算力电力需求激增(2030年数据中心耗电翻倍),变压器是“算力电力瓶颈中的瓶颈”,公司作为中小功率变压器龙头,兼具国产性价
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2026-01-13 09:06:20
三变科技
市场围绕马斯克炒了spacex,脑机接口,目前炒XAI相关开源消息,三变科技是XAI的核心,AI的尽头是缺电缺能源。
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汉威科技
马斯克脑机接口核心,传感器龙头。
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赛微电子
脑机接口上游核心卖铲人,再迎新风口。
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ai眼镜国补+豆包独家赞助春晚
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中芯涨价+光刻机龙头
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佳缘科技
HW链绝对核心与HW影子股+谷歌链太空算力+阿福AI医疗。华为商业航天低轨卫星组网的星间加密控制独家供应商与星载ai算力模组联合开发者。
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航天机电
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山西放开禁放+春节临近,每年这个阶段会炒烟花爆竹,看好华尔泰。
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商业航天+芯片+st,不停涨,涨不停。
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航天八院+太空散热+长征12+结构件+卫星总装。
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龙旗科技
ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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硕贝德
商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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三变科技:XAI算力电力核心受益标的,特朗普能源政策打开海外增量空间
结论 1. 三变科技是xAI算力电力核心供应商,已切入马斯克xAI超级计算机中心供应链,35KV变压器批量供货,叠加全球变压器荒+海外高溢价(欧美售价为国内4倍),业绩弹性极强; 2. 特朗普政府聚焦数据中心电力保供(700亿能源基建投资+简化审批),直接缓解美国算力扩张电力瓶颈,驱动数据中心变压器需求爆发,公司海外布局(美国子公司+欧洲子公司)先发优势显著; 3. 全球AI算力电力需求激增(2030年数据中心耗电翻倍),变压器是“算力电力瓶颈中的瓶颈”,公司作为中小功率变压器龙头,兼具国产性价
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市场围绕马斯克炒了spacex,脑机接口,目前炒XAI相关开源消息,三变科技是XAI的核心,AI的尽头是缺电缺能源。
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山西放开禁放+春节临近,每年这个阶段会炒烟花爆竹,看好华尔泰。
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ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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结论 1. 三变科技是xAI算力电力核心供应商,已切入马斯克xAI超级计算机中心供应链,35KV变压器批量供货,叠加全球变压器荒+海外高溢价(欧美售价为国内4倍),业绩弹性极强; 2. 特朗普政府聚焦数据中心电力保供(700亿能源基建投资+简化审批),直接缓解美国算力扩张电力瓶颈,驱动数据中心变压器需求爆发,公司海外布局(美国子公司+欧洲子公司)先发优势显著; 3. 全球AI算力电力需求激增(2030年数据中心耗电翻倍),变压器是“算力电力瓶颈中的瓶颈”,公司作为中小功率变压器龙头,兼具国产性价
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ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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三变科技:XAI算力电力核心受益标的,特朗普能源政策打开海外增量空间
结论 1. 三变科技是xAI算力电力核心供应商,已切入马斯克xAI超级计算机中心供应链,35KV变压器批量供货,叠加全球变压器荒+海外高溢价(欧美售价为国内4倍),业绩弹性极强; 2. 特朗普政府聚焦数据中心电力保供(700亿能源基建投资+简化审批),直接缓解美国算力扩张电力瓶颈,驱动数据中心变压器需求爆发,公司海外布局(美国子公司+欧洲子公司)先发优势显著; 3. 全球AI算力电力需求激增(2030年数据中心耗电翻倍),变压器是“算力电力瓶颈中的瓶颈”,公司作为中小功率变压器龙头,兼具国产性价
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市场围绕马斯克炒了spacex,脑机接口,目前炒XAI相关开源消息,三变科技是XAI的核心,AI的尽头是缺电缺能源。
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佳缘科技
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ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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马斯克脑机接口核心,传感器龙头。
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脑机接口上游核心卖铲人,再迎新风口。
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ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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结论 1. 三变科技是xAI算力电力核心供应商,已切入马斯克xAI超级计算机中心供应链,35KV变压器批量供货,叠加全球变压器荒+海外高溢价(欧美售价为国内4倍),业绩弹性极强; 2. 特朗普政府聚焦数据中心电力保供(700亿能源基建投资+简化审批),直接缓解美国算力扩张电力瓶颈,驱动数据中心变压器需求爆发,公司海外布局(美国子公司+欧洲子公司)先发优势显著; 3. 全球AI算力电力需求激增(2030年数据中心耗电翻倍),变压器是“算力电力瓶颈中的瓶颈”,公司作为中小功率变压器龙头,兼具国产性价
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坚信真理
2026-01-13 09:06:20
三变科技
市场围绕马斯克炒了spacex,脑机接口,目前炒XAI相关开源消息,三变科技是XAI的核心,AI的尽头是缺电缺能源。
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三变科技
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坚信真理
2026-01-08 13:34:16
汉威科技
马斯克脑机接口核心,传感器龙头。
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汉威科技
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坚信真理
2026-01-05 21:13:46
赛微电子
脑机接口上游核心卖铲人,再迎新风口。
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赛微电子
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坚信真理
2025-12-31 08:51:32
润欣科技
ai眼镜国补+豆包独家赞助春晚
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润欣科技
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坚信真理
2025-12-24 08:50:44
新莱应材
中芯涨价+光刻机龙头
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新莱应材
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坚信真理
2025-12-24 08:47:58
上海新阳
受益于中芯涨价,光刻胶供货核心标的。
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上海新阳
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坚信真理
2025-12-22 21:45:52
佳缘科技
HW链绝对核心与HW影子股+谷歌链太空算力+阿福AI医疗。华为商业航天低轨卫星组网的星间加密控制独家供应商与星载ai算力模组联合开发者。
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佳缘科技
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坚信真理
2025-12-22 14:34:18
航天机电
明天长征12甲发射套利。
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航天机电
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坚信真理
2025-12-21 20:21:29
华尔泰
山西放开禁放+春节临近,每年这个阶段会炒烟花爆竹,看好华尔泰。
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华尔泰
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坚信真理
2025-12-15 08:56:35
*ST铖昌
商业航天+芯片+st,不停涨,涨不停。
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*ST铖昌
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坚信真理
2025-12-11 21:41:00
国机精工
航天轴承市占率90%+天兵科技+机器人
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国机精工
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坚信真理
2025-12-11 10:47:13
上海沪工
航天八院+太空散热+长征12+结构件+卫星总装。
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上海沪工
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坚信真理
2025-12-08 14:43:41
龙旗科技
ai硬件+ai眼镜。 1. AI眼镜业务绑定头部客户,收益预期强烈 :它是AI眼镜领域的ODM核心厂商,既是XREAL第二代AI智能眼镜的合作方,该爆款单款订单超10万台,还承接字节跳动AI眼镜研发制造,预计2026年量产。同时深度切入雷朋Meta等国际头部客户供应链。 2. 多AI相关赛道齐发力,拓宽增长想象空间:除AI眼镜外,其AI PC已实现双平台量产出货,斩获四家头部客户及全球头部客户订单
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龙旗科技
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坚信真理
2025-12-07 17:52:27
硕贝德
商业航天+spacex+海峡两岸+机器人+ai眼镜+6G+无人驾驶。概念万花筒,射频器件与天线核心供应商,为北斗通信终端配套专用卫星天线。
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硕贝德
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