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2023-11-29 09:38:28
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势 #马斯克提到灵巧手的迭代目标,关注度提升 近期,马斯克与MIT科学家访谈中提到:Optimus目标之一是捡起一根针和一根线,穿过针孔;(仅仅通过观察,离这个目标有多远?)也许还有一年;汽车和机器人都是通过视频进行理解的,汽车是四轮,Optimus是有四肢的机器人,有相似性,之后我们会找出如何通过观看视频来做事情。 #哈默纳科推出手部谐波新方案,打开谐波减速器空间 哈默纳科Q3电话会提到,其人形机器人手指模组产品,将在国际机器人展览会(
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2023-11-24 09:45:28
军工板块明年投资机会
【国金市场热点跟踪231124】 ?? 军工板块明年投资机会 【国金军工杨晨】 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】:装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】:据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底
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2023-11-24 09:44:26
地产政策利好频出,家居处于股价底部
地产政策利好频出,家居处于股价底部、短期有望迎来阶段性改善窗口【中信建投轻工纺服教育】 #时值年底政策窗口期&地产政策利好频出 近期地产融资端(救地产主体)、需求端(刺激销售)利好政策接连出台,具体包括:①11月17日,三部门联合召开金融机构座谈会,强调要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等;②深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%(原
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2023-11-24 09:41:35
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123
#国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场发展元年,数据要素板块是未来十年极具成长潜力的投资赛
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2023-11-24 09:39:52
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链 事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一
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2023-11-24 09:39:33
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功,卫星互联网板块常态化发射在即(11.23) #卫星互联网技术试验卫星再次成功发射,据央视新闻报道,2023年11月23日18时00分04秒,我国卫星互联网技术试验卫星发射任务取得圆满成功,该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)研制。试验星如期成功发射的意义在于进一步明确了卫星互联网行业未来的成长性和确定性,产业建设及推进在紧锣密鼓地有序进行,持续看好卫星互联网板块长期投资价值 #迎接板块逻辑演绎的又一次重大变化 #2023年7月:
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2023-11-21 11:00:35
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上 近期人形的催化较为频繁: #1T链的产业化进度加快与技术变化: 本周市场关注的热点主要是特斯拉来中国考察核心企业,以及进行的审厂、技术交流等情况;另一方面,哈默纳克业绩交流会上提到了手指环节单根手指要使用3个微型谐波减速器,最直接的变化在于打开了谐波的空间,间接的影响是侧面印证了T链的稳步推进。 #2非T链的涌现: 上周五发布首个开源鸿蒙平台下的人形机器人,市场不断挖掘华为机器人产业链,带动科力尔、信质电机等迎来上涨。此
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2023-11-20 14:32:24
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
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2023-11-20 14:31:57
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓,鸿蒙程序员存在大量缺口,未来就业新方向! 【鸿蒙生态千亿赛道,市场广度远超预期】2023年鸿蒙OS装机量目标12.3亿台,鸿蒙整体用户超7亿,开发机构数量超23万,远高于安卓的13万。当前国内鸿蒙生态圈进行快速发展期,鸿蒙系统的各产品销量都迎来爆炸式增长,鸿蒙产业链市场预期达到新高,后续鸿蒙系统开发的人才需求将引领就业新方向! 【鸿蒙教育想象空间巨大,产业链涉及各大高校以及互联网公司】华为联合高校教育专家进行评审,已完成34项A类工科建设项目和4项A类师资
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2023-11-20 14:31:07
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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2023-11-17 11:58:28
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4)
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2023-11-17 11:56:31
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件!
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件! #事件: 据路透,美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查,原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查,客观上有望加速国产设备导入,重申对设备/材料/零部件的看好! #相关标的: 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【量/检测】:精测电子、中科飞测 【离子注入】:万业企业 【CMP】:华海清科 【涂胶显影】:芯源微 【WAT】:广立微 【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海
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2023-11-17 11:43:41
【民生卫星互联网F4】建议重点关注海外卫星互联网重磅催化!
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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2023-11-17 11:42:32
为什么强烈看好并行科技(839493)
为什么强烈看好并行科技(839493)? 公告买卡,打消市场疑虑 公司公告采购共计92台AI算力服务器(736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡),采购22台A800型号显卡AI算力服务器。 强趋势+高增长+平台价值+估值弹性大 (1)产业趋势:大模型算力超算调度。在GPU卡资源稀缺的背景下,大模型公司急需要专用的高速互联计算网络、高性能文件存储和强劲的GPU算力,#其本质是基于高性能计算架构的超算算力。公司通过云主机、高性能集群和裸金属三大产品体系支撑,已构建GPU算力服务平台。#
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2023-11-17 11:37:21
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐 先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要
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2023-11-29 09:38:28
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势 #马斯克提到灵巧手的迭代目标,关注度提升 近期,马斯克与MIT科学家访谈中提到:Optimus目标之一是捡起一根针和一根线,穿过针孔;(仅仅通过观察,离这个目标有多远?)也许还有一年;汽车和机器人都是通过视频进行理解的,汽车是四轮,Optimus是有四肢的机器人,有相似性,之后我们会找出如何通过观看视频来做事情。 #哈默纳科推出手部谐波新方案,打开谐波减速器空间 哈默纳科Q3电话会提到,其人形机器人手指模组产品,将在国际机器人展览会(
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2023-11-24 09:45:28
军工板块明年投资机会
【国金市场热点跟踪231124】 ?? 军工板块明年投资机会 【国金军工杨晨】 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】:装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】:据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底
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2023-11-24 09:44:26
地产政策利好频出,家居处于股价底部
地产政策利好频出,家居处于股价底部、短期有望迎来阶段性改善窗口【中信建投轻工纺服教育】 #时值年底政策窗口期&地产政策利好频出 近期地产融资端(救地产主体)、需求端(刺激销售)利好政策接连出台,具体包括:①11月17日,三部门联合召开金融机构座谈会,强调要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等;②深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%(原
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【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123
#国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场发展元年,数据要素板块是未来十年极具成长潜力的投资赛
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2023-11-24 09:39:52
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链 事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一
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2023-11-24 09:39:33
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功,卫星互联网板块常态化发射在即(11.23) #卫星互联网技术试验卫星再次成功发射,据央视新闻报道,2023年11月23日18时00分04秒,我国卫星互联网技术试验卫星发射任务取得圆满成功,该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)研制。试验星如期成功发射的意义在于进一步明确了卫星互联网行业未来的成长性和确定性,产业建设及推进在紧锣密鼓地有序进行,持续看好卫星互联网板块长期投资价值 #迎接板块逻辑演绎的又一次重大变化 #2023年7月:
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2023-11-21 11:00:35
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上 近期人形的催化较为频繁: #1T链的产业化进度加快与技术变化: 本周市场关注的热点主要是特斯拉来中国考察核心企业,以及进行的审厂、技术交流等情况;另一方面,哈默纳克业绩交流会上提到了手指环节单根手指要使用3个微型谐波减速器,最直接的变化在于打开了谐波的空间,间接的影响是侧面印证了T链的稳步推进。 #2非T链的涌现: 上周五发布首个开源鸿蒙平台下的人形机器人,市场不断挖掘华为机器人产业链,带动科力尔、信质电机等迎来上涨。此
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
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【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓,鸿蒙程序员存在大量缺口,未来就业新方向! 【鸿蒙生态千亿赛道,市场广度远超预期】2023年鸿蒙OS装机量目标12.3亿台,鸿蒙整体用户超7亿,开发机构数量超23万,远高于安卓的13万。当前国内鸿蒙生态圈进行快速发展期,鸿蒙系统的各产品销量都迎来爆炸式增长,鸿蒙产业链市场预期达到新高,后续鸿蒙系统开发的人才需求将引领就业新方向! 【鸿蒙教育想象空间巨大,产业链涉及各大高校以及互联网公司】华为联合高校教育专家进行评审,已完成34项A类工科建设项目和4项A类师资
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【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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2023-11-17 11:58:28
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4)
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2023-11-17 11:56:31
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件!
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件! #事件: 据路透,美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查,原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查,客观上有望加速国产设备导入,重申对设备/材料/零部件的看好! #相关标的: 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【量/检测】:精测电子、中科飞测 【离子注入】:万业企业 【CMP】:华海清科 【涂胶显影】:芯源微 【WAT】:广立微 【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海
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【民生卫星互联网F4】建议重点关注海外卫星互联网重磅催化!
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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2023-11-17 11:42:32
为什么强烈看好并行科技(839493)
为什么强烈看好并行科技(839493)? 公告买卡,打消市场疑虑 公司公告采购共计92台AI算力服务器(736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡),采购22台A800型号显卡AI算力服务器。 强趋势+高增长+平台价值+估值弹性大 (1)产业趋势:大模型算力超算调度。在GPU卡资源稀缺的背景下,大模型公司急需要专用的高速互联计算网络、高性能文件存储和强劲的GPU算力,#其本质是基于高性能计算架构的超算算力。公司通过云主机、高性能集群和裸金属三大产品体系支撑,已构建GPU算力服务平台。#
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2023-11-17 11:37:21
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐 先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要
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【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势 #马斯克提到灵巧手的迭代目标,关注度提升 近期,马斯克与MIT科学家访谈中提到:Optimus目标之一是捡起一根针和一根线,穿过针孔;(仅仅通过观察,离这个目标有多远?)也许还有一年;汽车和机器人都是通过视频进行理解的,汽车是四轮,Optimus是有四肢的机器人,有相似性,之后我们会找出如何通过观看视频来做事情。 #哈默纳科推出手部谐波新方案,打开谐波减速器空间 哈默纳科Q3电话会提到,其人形机器人手指模组产品,将在国际机器人展览会(
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军工板块明年投资机会
【国金市场热点跟踪231124】 ?? 军工板块明年投资机会 【国金军工杨晨】 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】:装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】:据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底
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地产政策利好频出,家居处于股价底部
地产政策利好频出,家居处于股价底部、短期有望迎来阶段性改善窗口【中信建投轻工纺服教育】 #时值年底政策窗口期&地产政策利好频出 近期地产融资端(救地产主体)、需求端(刺激销售)利好政策接连出台,具体包括:①11月17日,三部门联合召开金融机构座谈会,强调要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等;②深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%(原
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2023-11-24 09:41:35
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123
#国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场发展元年,数据要素板块是未来十年极具成长潜力的投资赛
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2023-11-24 09:39:52
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链 事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一
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2023-11-24 09:39:33
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功,卫星互联网板块常态化发射在即(11.23) #卫星互联网技术试验卫星再次成功发射,据央视新闻报道,2023年11月23日18时00分04秒,我国卫星互联网技术试验卫星发射任务取得圆满成功,该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)研制。试验星如期成功发射的意义在于进一步明确了卫星互联网行业未来的成长性和确定性,产业建设及推进在紧锣密鼓地有序进行,持续看好卫星互联网板块长期投资价值 #迎接板块逻辑演绎的又一次重大变化 #2023年7月:
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2023-11-21 11:00:35
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上 近期人形的催化较为频繁: #1T链的产业化进度加快与技术变化: 本周市场关注的热点主要是特斯拉来中国考察核心企业,以及进行的审厂、技术交流等情况;另一方面,哈默纳克业绩交流会上提到了手指环节单根手指要使用3个微型谐波减速器,最直接的变化在于打开了谐波的空间,间接的影响是侧面印证了T链的稳步推进。 #2非T链的涌现: 上周五发布首个开源鸿蒙平台下的人形机器人,市场不断挖掘华为机器人产业链,带动科力尔、信质电机等迎来上涨。此
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2023-11-20 14:32:24
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
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2023-11-20 14:31:57
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓,鸿蒙程序员存在大量缺口,未来就业新方向! 【鸿蒙生态千亿赛道,市场广度远超预期】2023年鸿蒙OS装机量目标12.3亿台,鸿蒙整体用户超7亿,开发机构数量超23万,远高于安卓的13万。当前国内鸿蒙生态圈进行快速发展期,鸿蒙系统的各产品销量都迎来爆炸式增长,鸿蒙产业链市场预期达到新高,后续鸿蒙系统开发的人才需求将引领就业新方向! 【鸿蒙教育想象空间巨大,产业链涉及各大高校以及互联网公司】华为联合高校教育专家进行评审,已完成34项A类工科建设项目和4项A类师资
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2023-11-20 14:31:07
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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2023-11-17 11:58:28
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4)
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2023-11-17 11:56:31
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件!
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件! #事件: 据路透,美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查,原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查,客观上有望加速国产设备导入,重申对设备/材料/零部件的看好! #相关标的: 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【量/检测】:精测电子、中科飞测 【离子注入】:万业企业 【CMP】:华海清科 【涂胶显影】:芯源微 【WAT】:广立微 【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海
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2023-11-17 11:43:41
【民生卫星互联网F4】建议重点关注海外卫星互联网重磅催化!
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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2023-11-17 11:42:32
为什么强烈看好并行科技(839493)
为什么强烈看好并行科技(839493)? 公告买卡,打消市场疑虑 公司公告采购共计92台AI算力服务器(736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡),采购22台A800型号显卡AI算力服务器。 强趋势+高增长+平台价值+估值弹性大 (1)产业趋势:大模型算力超算调度。在GPU卡资源稀缺的背景下,大模型公司急需要专用的高速互联计算网络、高性能文件存储和强劲的GPU算力,#其本质是基于高性能计算架构的超算算力。公司通过云主机、高性能集群和裸金属三大产品体系支撑,已构建GPU算力服务平台。#
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2023-11-17 11:37:21
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐 先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要
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2023-11-29 09:38:28
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势 #马斯克提到灵巧手的迭代目标,关注度提升 近期,马斯克与MIT科学家访谈中提到:Optimus目标之一是捡起一根针和一根线,穿过针孔;(仅仅通过观察,离这个目标有多远?)也许还有一年;汽车和机器人都是通过视频进行理解的,汽车是四轮,Optimus是有四肢的机器人,有相似性,之后我们会找出如何通过观看视频来做事情。 #哈默纳科推出手部谐波新方案,打开谐波减速器空间 哈默纳科Q3电话会提到,其人形机器人手指模组产品,将在国际机器人展览会(
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2023-11-24 09:45:28
军工板块明年投资机会
【国金市场热点跟踪231124】 ?? 军工板块明年投资机会 【国金军工杨晨】 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】:装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】:据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底
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2023-11-24 09:44:26
地产政策利好频出,家居处于股价底部
地产政策利好频出,家居处于股价底部、短期有望迎来阶段性改善窗口【中信建投轻工纺服教育】 #时值年底政策窗口期&地产政策利好频出 近期地产融资端(救地产主体)、需求端(刺激销售)利好政策接连出台,具体包括:①11月17日,三部门联合召开金融机构座谈会,强调要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等;②深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%(原
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2023-11-24 09:41:35
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123
#国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场发展元年,数据要素板块是未来十年极具成长潜力的投资赛
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【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链 事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一
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【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功,卫星互联网板块常态化发射在即(11.23) #卫星互联网技术试验卫星再次成功发射,据央视新闻报道,2023年11月23日18时00分04秒,我国卫星互联网技术试验卫星发射任务取得圆满成功,该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)研制。试验星如期成功发射的意义在于进一步明确了卫星互联网行业未来的成长性和确定性,产业建设及推进在紧锣密鼓地有序进行,持续看好卫星互联网板块长期投资价值 #迎接板块逻辑演绎的又一次重大变化 #2023年7月:
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【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上 近期人形的催化较为频繁: #1T链的产业化进度加快与技术变化: 本周市场关注的热点主要是特斯拉来中国考察核心企业,以及进行的审厂、技术交流等情况;另一方面,哈默纳克业绩交流会上提到了手指环节单根手指要使用3个微型谐波减速器,最直接的变化在于打开了谐波的空间,间接的影响是侧面印证了T链的稳步推进。 #2非T链的涌现: 上周五发布首个开源鸿蒙平台下的人形机器人,市场不断挖掘华为机器人产业链,带动科力尔、信质电机等迎来上涨。此
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
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【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓,鸿蒙程序员存在大量缺口,未来就业新方向! 【鸿蒙生态千亿赛道,市场广度远超预期】2023年鸿蒙OS装机量目标12.3亿台,鸿蒙整体用户超7亿,开发机构数量超23万,远高于安卓的13万。当前国内鸿蒙生态圈进行快速发展期,鸿蒙系统的各产品销量都迎来爆炸式增长,鸿蒙产业链市场预期达到新高,后续鸿蒙系统开发的人才需求将引领就业新方向! 【鸿蒙教育想象空间巨大,产业链涉及各大高校以及互联网公司】华为联合高校教育专家进行评审,已完成34项A类工科建设项目和4项A类师资
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【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4)
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【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件!
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件! #事件: 据路透,美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查,原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查,客观上有望加速国产设备导入,重申对设备/材料/零部件的看好! #相关标的: 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【量/检测】:精测电子、中科飞测 【离子注入】:万业企业 【CMP】:华海清科 【涂胶显影】:芯源微 【WAT】:广立微 【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海
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【民生卫星互联网F4】建议重点关注海外卫星互联网重磅催化!
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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为什么强烈看好并行科技(839493)
为什么强烈看好并行科技(839493)? 公告买卡,打消市场疑虑 公司公告采购共计92台AI算力服务器(736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡),采购22台A800型号显卡AI算力服务器。 强趋势+高增长+平台价值+估值弹性大 (1)产业趋势:大模型算力超算调度。在GPU卡资源稀缺的背景下,大模型公司急需要专用的高速互联计算网络、高性能文件存储和强劲的GPU算力,#其本质是基于高性能计算架构的超算算力。公司通过云主机、高性能集群和裸金属三大产品体系支撑,已构建GPU算力服务平台。#
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存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐 先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要
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【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势
【申万机器人】人形机器人实用价值在于手,新技术引入是必然趋势 #马斯克提到灵巧手的迭代目标,关注度提升 近期,马斯克与MIT科学家访谈中提到:Optimus目标之一是捡起一根针和一根线,穿过针孔;(仅仅通过观察,离这个目标有多远?)也许还有一年;汽车和机器人都是通过视频进行理解的,汽车是四轮,Optimus是有四肢的机器人,有相似性,之后我们会找出如何通过观看视频来做事情。 #哈默纳科推出手部谐波新方案,打开谐波减速器空间 哈默纳科Q3电话会提到,其人形机器人手指模组产品,将在国际机器人展览会(
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【国金市场热点跟踪231124】 ?? 军工板块明年投资机会 【国金军工杨晨】 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】:装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】:据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底
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地产政策利好频出,家居处于股价底部
地产政策利好频出,家居处于股价底部、短期有望迎来阶段性改善窗口【中信建投轻工纺服教育】 #时值年底政策窗口期&地产政策利好频出 近期地产融资端(救地产主体)、需求端(刺激销售)利好政策接连出台,具体包括:①11月17日,三部门联合召开金融机构座谈会,强调要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等;②深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%(原
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【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功
【浙商机械国防】邱世梁 | 王华君 卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链 事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一
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【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功
【东北通信 要文强】XW试验星再次发射成功,卫星互联网板块常态化发射在即(11.23) #卫星互联网技术试验卫星再次成功发射,据央视新闻报道,2023年11月23日18时00分04秒,我国卫星互联网技术试验卫星发射任务取得圆满成功,该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)研制。试验星如期成功发射的意义在于进一步明确了卫星互联网行业未来的成长性和确定性,产业建设及推进在紧锣密鼓地有序进行,持续看好卫星互联网板块长期投资价值 #迎接板块逻辑演绎的又一次重大变化 #2023年7月:
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2023-11-21 11:00:35
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上
【中金电新】继续推荐工控板块:顺周期与逆周期(人形)双向加持,板块持续向上 近期人形的催化较为频繁: #1T链的产业化进度加快与技术变化: 本周市场关注的热点主要是特斯拉来中国考察核心企业,以及进行的审厂、技术交流等情况;另一方面,哈默纳克业绩交流会上提到了手指环节单根手指要使用3个微型谐波减速器,最直接的变化在于打开了谐波的空间,间接的影响是侧面印证了T链的稳步推进。 #2非T链的涌现: 上周五发布首个开源鸿蒙平台下的人形机器人,市场不断挖掘华为机器人产业链,带动科力尔、信质电机等迎来上涨。此
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2023-11-20 14:32:24
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
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2023-11-20 14:31:57
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓
【鸿蒙教育培训】鸿蒙系统将不再兼容安卓,鸿蒙程序员存在大量缺口,未来就业新方向! 【鸿蒙生态千亿赛道,市场广度远超预期】2023年鸿蒙OS装机量目标12.3亿台,鸿蒙整体用户超7亿,开发机构数量超23万,远高于安卓的13万。当前国内鸿蒙生态圈进行快速发展期,鸿蒙系统的各产品销量都迎来爆炸式增长,鸿蒙产业链市场预期达到新高,后续鸿蒙系统开发的人才需求将引领就业新方向! 【鸿蒙教育想象空间巨大,产业链涉及各大高校以及互联网公司】华为联合高校教育专家进行评审,已完成34项A类工科建设项目和4项A类师资
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2023-11-20 14:31:07
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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2023-11-17 11:58:28
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4)
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2023-11-17 11:56:31
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件!
【中泰电子】应材遭调查,坚定看好设备/材料/零部件! #事件: 据路透,美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查,原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查,客观上有望加速国产设备导入,重申对设备/材料/零部件的看好! #相关标的: 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【量/检测】:精测电子、中科飞测 【离子注入】:万业企业 【CMP】:华海清科 【涂胶显影】:芯源微 【WAT】:广立微 【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海
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2023-11-17 11:43:41
【民生卫星互联网F4】建议重点关注海外卫星互联网重磅催化!
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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2023-11-17 11:42:32
为什么强烈看好并行科技(839493)
为什么强烈看好并行科技(839493)? 公告买卡,打消市场疑虑 公司公告采购共计92台AI算力服务器(736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡),采购22台A800型号显卡AI算力服务器。 强趋势+高增长+平台价值+估值弹性大 (1)产业趋势:大模型算力超算调度。在GPU卡资源稀缺的背景下,大模型公司急需要专用的高速互联计算网络、高性能文件存储和强劲的GPU算力,#其本质是基于高性能计算架构的超算算力。公司通过云主机、高性能集群和裸金属三大产品体系支撑,已构建GPU算力服务平台。#
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2023-11-17 11:37:21
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐 先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要
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