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2023-11-08 11:26:49
传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点
传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点 基本面变化我们建议一定要重视三七互娱(小程序游戏再出爆款),另外建议关注神州泰岳(流水再创新高),芒果超媒(双十一招商会),南方传媒(低估值Ai),恺英网络等。逻辑向品种我们之前率先挖掘了天威视讯,近期新增建议关注天音控股(短剧+华为+彩票)。 新增建议关注天音控股:短剧+华为+彩票 1抖音合资子公司塔读布局短剧:天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权(抖音持股19%),A股唯一抖音持股的短剧ip平台,主做IP授权,针
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2023-11-08 11:14:11
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展,电池托盘业务进入1-10裂变发展期,看翻倍空间! [庆祝]冲压件纬度:公司冲压件产能60亿左右,目前产能利用率60%,以合资客户为主,存在较大客户转型空间,公司积极开拓奇瑞、吉利等客户,与主机厂快速发展需求契合(奇瑞目前一年200万辆销量,冲压件需求空间120亿左右,仍保持较高增速),公司产能利用率及利润率提升空间较大。 [庆祝]电池托盘纬度:公司通过并购江苏恒义完成传统公司电动化转型,并实现ASP 大幅提升(1500元提升至4000元)
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2023-11-08 11:13:44
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方,看3倍空间#未知来源,注意吹票风险# 公司技术团队来中科院半导体所,专注光通信及光能量所用的光芯片及器件,主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片,有源、无源产品全覆盖。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 在AI产业快速发展带动下,全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇,无源器件方面,公司800G用平行
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2023-11-08 11:12:40
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解
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2023-11-08 11:11:46
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 玫瑰公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大
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2023-11-08 11:08:56
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔#未知来源,注意吹票风险# 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。 光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难且价值量最高的设备之一,目前被Disco以及东京精密两家公司垄断
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2023-11-08 11:07:04
重大更新【富乐德】
#重大更新【富乐德】 #未知来源,注意吹票风险# 国内光刻清洗唯一 7nm技术储备成熟 #公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块,目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术,储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。 #公司下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系,中芯国际为公司第三大客户,已验证进入H链。 #公司所提供的半导体设备维修服务主
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2023-11-08 11:05:15
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花#未知来源,注意吹票风险# 公司以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域,产品系列有序放量,未来可期。 【复合材料切入手机后盖渗透空间大】H手机创新的玄武架由昆仑玻璃、和超耐用玻纤复合材料组成,具有更好抗压强度和抗变形能力,成本较传统玻璃方案更具优势且能减重,荣耀已确定采用玻纤方案后盖,苹果也在评估,潜在渗透空间巨大。目前材料价值量约20-30,
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2023-11-08 11:04:36
【天风电新】儒竞科技再推荐
【天风电新】儒竞科技再推荐 1、看好儒竞的主因系三个非常有吸引力的下游【暖通空调、新能源汽车热管理、工控(只做机器人)】。 2、往未来看,【增量一- 北美热泵】,这部分客户复用(艾默生、博世和viessmann),按照北美政策规划2030年累计部署2000万套,行业新增需求为250万套/年(公司22年出货为75万套),贡献较大弹性。 3、【增量二-人形机器人的驱动器】,产品来看产品是伺服电机+驱动器;客户开拓来看,海外-T链-最有可能的方向是给T链的驱动器作代工(目前没有确定);而国内客户开拓看
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2023-11-08 11:03:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)#未知来源,注意吹票风险# ———————————— 要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成
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2023-11-08 11:03:05
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现 【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。 【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一12
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2023-11-08 11:02:20
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机 【行业机会:数据库及数据管理工具是大模型落地的最佳载体】 OpenAI首届开发者大会上,发布GPTs,用户可通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来构建自己的GPT,并能对外发布给全球更多的人使用。同时宣布将在本月晚些时候上线“GPT应用商店”。此外,发布API助手Assistants API,提供代码解释器、检索以及函数调用等新功能。 在此背景下,我们认为GPT正逐渐从应用走向平台,未来GPT开发者生态有望加速壮大并落地更
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2023-11-08 11:02:02
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位数、
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2023-11-08 11:01:48
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化 国内海风项目建设持续加速 (1)11月6日,江苏新能发布公告,江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复,表明江苏省近海海上风电项目开发建设加速的确定性进一步得到验证。 (2)《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》于2023年11月3日被正式提交,表明青洲五、七海风项目用海审批正在持续推进。 (3)11月1日,东方电缆发布公告,公司及东方海工联合体确认中标青州六海风项目66kV海缆采购及敷设、330k
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2023-11-08 11:00:45
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商 华为上一次讲激光雷达是2019年的事情了,因为之前激光雷达做得一般,走了一个激进的技术路径,没做好,他之前的车上,比如北汽的,除了长安阿维塔,都是用的速腾的激光雷达,这是首次用自己的激光雷达,这是第一次在智选上宣传激光雷达,#老余会吹到天上去的,华为自动驾驶核心代码是堆在激光雷达上的,一个激光雷达芯片250-300块,有2-3个,平均600 asp 净利率 20%,a点70%市占率 智选车型24年销量: 问界:25w 智界:25w 北汽+江淮:20
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传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点
传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点 基本面变化我们建议一定要重视三七互娱(小程序游戏再出爆款),另外建议关注神州泰岳(流水再创新高),芒果超媒(双十一招商会),南方传媒(低估值Ai),恺英网络等。逻辑向品种我们之前率先挖掘了天威视讯,近期新增建议关注天音控股(短剧+华为+彩票)。 新增建议关注天音控股:短剧+华为+彩票 1抖音合资子公司塔读布局短剧:天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权(抖音持股19%),A股唯一抖音持股的短剧ip平台,主做IP授权,针
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【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展,电池托盘业务进入1-10裂变发展期,看翻倍空间! [庆祝]冲压件纬度:公司冲压件产能60亿左右,目前产能利用率60%,以合资客户为主,存在较大客户转型空间,公司积极开拓奇瑞、吉利等客户,与主机厂快速发展需求契合(奇瑞目前一年200万辆销量,冲压件需求空间120亿左右,仍保持较高增速),公司产能利用率及利润率提升空间较大。 [庆祝]电池托盘纬度:公司通过并购江苏恒义完成传统公司电动化转型,并实现ASP 大幅提升(1500元提升至4000元)
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仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方,看3倍空间#未知来源,注意吹票风险# 公司技术团队来中科院半导体所,专注光通信及光能量所用的光芯片及器件,主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片,有源、无源产品全覆盖。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 在AI产业快速发展带动下,全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇,无源器件方面,公司800G用平行
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【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解
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【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 玫瑰公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大
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光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔#未知来源,注意吹票风险# 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。 光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难且价值量最高的设备之一,目前被Disco以及东京精密两家公司垄断
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重大更新【富乐德】
#重大更新【富乐德】 #未知来源,注意吹票风险# 国内光刻清洗唯一 7nm技术储备成熟 #公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块,目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术,储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。 #公司下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系,中芯国际为公司第三大客户,已验证进入H链。 #公司所提供的半导体设备维修服务主
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华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花#未知来源,注意吹票风险# 公司以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域,产品系列有序放量,未来可期。 【复合材料切入手机后盖渗透空间大】H手机创新的玄武架由昆仑玻璃、和超耐用玻纤复合材料组成,具有更好抗压强度和抗变形能力,成本较传统玻璃方案更具优势且能减重,荣耀已确定采用玻纤方案后盖,苹果也在评估,潜在渗透空间巨大。目前材料价值量约20-30,
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【天风电新】儒竞科技再推荐
【天风电新】儒竞科技再推荐 1、看好儒竞的主因系三个非常有吸引力的下游【暖通空调、新能源汽车热管理、工控(只做机器人)】。 2、往未来看,【增量一- 北美热泵】,这部分客户复用(艾默生、博世和viessmann),按照北美政策规划2030年累计部署2000万套,行业新增需求为250万套/年(公司22年出货为75万套),贡献较大弹性。 3、【增量二-人形机器人的驱动器】,产品来看产品是伺服电机+驱动器;客户开拓来看,海外-T链-最有可能的方向是给T链的驱动器作代工(目前没有确定);而国内客户开拓看
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)#未知来源,注意吹票风险# ———————————— 要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成
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2023-11-08 11:03:05
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现 【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。 【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一12
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2023-11-08 11:02:20
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机 【行业机会:数据库及数据管理工具是大模型落地的最佳载体】 OpenAI首届开发者大会上,发布GPTs,用户可通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来构建自己的GPT,并能对外发布给全球更多的人使用。同时宣布将在本月晚些时候上线“GPT应用商店”。此外,发布API助手Assistants API,提供代码解释器、检索以及函数调用等新功能。 在此背景下,我们认为GPT正逐渐从应用走向平台,未来GPT开发者生态有望加速壮大并落地更
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2023-11-08 11:02:02
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位数、
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2023-11-08 11:01:48
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化 国内海风项目建设持续加速 (1)11月6日,江苏新能发布公告,江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复,表明江苏省近海海上风电项目开发建设加速的确定性进一步得到验证。 (2)《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》于2023年11月3日被正式提交,表明青洲五、七海风项目用海审批正在持续推进。 (3)11月1日,东方电缆发布公告,公司及东方海工联合体确认中标青州六海风项目66kV海缆采购及敷设、330k
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2023-11-08 11:00:45
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商 华为上一次讲激光雷达是2019年的事情了,因为之前激光雷达做得一般,走了一个激进的技术路径,没做好,他之前的车上,比如北汽的,除了长安阿维塔,都是用的速腾的激光雷达,这是首次用自己的激光雷达,这是第一次在智选上宣传激光雷达,#老余会吹到天上去的,华为自动驾驶核心代码是堆在激光雷达上的,一个激光雷达芯片250-300块,有2-3个,平均600 asp 净利率 20%,a点70%市占率 智选车型24年销量: 问界:25w 智界:25w 北汽+江淮:20
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传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点 基本面变化我们建议一定要重视三七互娱(小程序游戏再出爆款),另外建议关注神州泰岳(流水再创新高),芒果超媒(双十一招商会),南方传媒(低估值Ai),恺英网络等。逻辑向品种我们之前率先挖掘了天威视讯,近期新增建议关注天音控股(短剧+华为+彩票)。 新增建议关注天音控股:短剧+华为+彩票 1抖音合资子公司塔读布局短剧:天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权(抖音持股19%),A股唯一抖音持股的短剧ip平台,主做IP授权,针
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【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展,电池托盘业务进入1-10裂变发展期,看翻倍空间! [庆祝]冲压件纬度:公司冲压件产能60亿左右,目前产能利用率60%,以合资客户为主,存在较大客户转型空间,公司积极开拓奇瑞、吉利等客户,与主机厂快速发展需求契合(奇瑞目前一年200万辆销量,冲压件需求空间120亿左右,仍保持较高增速),公司产能利用率及利润率提升空间较大。 [庆祝]电池托盘纬度:公司通过并购江苏恒义完成传统公司电动化转型,并实现ASP 大幅提升(1500元提升至4000元)
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仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方,看3倍空间#未知来源,注意吹票风险# 公司技术团队来中科院半导体所,专注光通信及光能量所用的光芯片及器件,主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片,有源、无源产品全覆盖。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 在AI产业快速发展带动下,全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇,无源器件方面,公司800G用平行
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2023-11-08 11:12:40
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解
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2023-11-08 11:11:46
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 玫瑰公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大
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2023-11-08 11:08:56
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔#未知来源,注意吹票风险# 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。 光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难且价值量最高的设备之一,目前被Disco以及东京精密两家公司垄断
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2023-11-08 11:07:04
重大更新【富乐德】
#重大更新【富乐德】 #未知来源,注意吹票风险# 国内光刻清洗唯一 7nm技术储备成熟 #公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块,目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术,储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。 #公司下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系,中芯国际为公司第三大客户,已验证进入H链。 #公司所提供的半导体设备维修服务主
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华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花#未知来源,注意吹票风险# 公司以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域,产品系列有序放量,未来可期。 【复合材料切入手机后盖渗透空间大】H手机创新的玄武架由昆仑玻璃、和超耐用玻纤复合材料组成,具有更好抗压强度和抗变形能力,成本较传统玻璃方案更具优势且能减重,荣耀已确定采用玻纤方案后盖,苹果也在评估,潜在渗透空间巨大。目前材料价值量约20-30,
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【天风电新】儒竞科技再推荐
【天风电新】儒竞科技再推荐 1、看好儒竞的主因系三个非常有吸引力的下游【暖通空调、新能源汽车热管理、工控(只做机器人)】。 2、往未来看,【增量一- 北美热泵】,这部分客户复用(艾默生、博世和viessmann),按照北美政策规划2030年累计部署2000万套,行业新增需求为250万套/年(公司22年出货为75万套),贡献较大弹性。 3、【增量二-人形机器人的驱动器】,产品来看产品是伺服电机+驱动器;客户开拓来看,海外-T链-最有可能的方向是给T链的驱动器作代工(目前没有确定);而国内客户开拓看
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2023-11-08 11:03:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)#未知来源,注意吹票风险# ———————————— 要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成
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【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现 【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。 【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一12
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重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机 【行业机会:数据库及数据管理工具是大模型落地的最佳载体】 OpenAI首届开发者大会上,发布GPTs,用户可通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来构建自己的GPT,并能对外发布给全球更多的人使用。同时宣布将在本月晚些时候上线“GPT应用商店”。此外,发布API助手Assistants API,提供代码解释器、检索以及函数调用等新功能。 在此背景下,我们认为GPT正逐渐从应用走向平台,未来GPT开发者生态有望加速壮大并落地更
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【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位数、
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【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化 国内海风项目建设持续加速 (1)11月6日,江苏新能发布公告,江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复,表明江苏省近海海上风电项目开发建设加速的确定性进一步得到验证。 (2)《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》于2023年11月3日被正式提交,表明青洲五、七海风项目用海审批正在持续推进。 (3)11月1日,东方电缆发布公告,公司及东方海工联合体确认中标青州六海风项目66kV海缆采购及敷设、330k
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【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商 华为上一次讲激光雷达是2019年的事情了,因为之前激光雷达做得一般,走了一个激进的技术路径,没做好,他之前的车上,比如北汽的,除了长安阿维塔,都是用的速腾的激光雷达,这是首次用自己的激光雷达,这是第一次在智选上宣传激光雷达,#老余会吹到天上去的,华为自动驾驶核心代码是堆在激光雷达上的,一个激光雷达芯片250-300块,有2-3个,平均600 asp 净利率 20%,a点70%市占率 智选车型24年销量: 问界:25w 智界:25w 北汽+江淮:20
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传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点
传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点 基本面变化我们建议一定要重视三七互娱(小程序游戏再出爆款),另外建议关注神州泰岳(流水再创新高),芒果超媒(双十一招商会),南方传媒(低估值Ai),恺英网络等。逻辑向品种我们之前率先挖掘了天威视讯,近期新增建议关注天音控股(短剧+华为+彩票)。 新增建议关注天音控股:短剧+华为+彩票 1抖音合资子公司塔读布局短剧:天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权(抖音持股19%),A股唯一抖音持股的短剧ip平台,主做IP授权,针
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【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展,电池托盘业务进入1-10裂变发展期,看翻倍空间! [庆祝]冲压件纬度:公司冲压件产能60亿左右,目前产能利用率60%,以合资客户为主,存在较大客户转型空间,公司积极开拓奇瑞、吉利等客户,与主机厂快速发展需求契合(奇瑞目前一年200万辆销量,冲压件需求空间120亿左右,仍保持较高增速),公司产能利用率及利润率提升空间较大。 [庆祝]电池托盘纬度:公司通过并购江苏恒义完成传统公司电动化转型,并实现ASP 大幅提升(1500元提升至4000元)
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仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方,看3倍空间#未知来源,注意吹票风险# 公司技术团队来中科院半导体所,专注光通信及光能量所用的光芯片及器件,主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片,有源、无源产品全覆盖。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 在AI产业快速发展带动下,全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇,无源器件方面,公司800G用平行
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【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解
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【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 玫瑰公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大
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光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔#未知来源,注意吹票风险# 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。 光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难且价值量最高的设备之一,目前被Disco以及东京精密两家公司垄断
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重大更新【富乐德】
#重大更新【富乐德】 #未知来源,注意吹票风险# 国内光刻清洗唯一 7nm技术储备成熟 #公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块,目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术,储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。 #公司下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系,中芯国际为公司第三大客户,已验证进入H链。 #公司所提供的半导体设备维修服务主
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华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花#未知来源,注意吹票风险# 公司以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域,产品系列有序放量,未来可期。 【复合材料切入手机后盖渗透空间大】H手机创新的玄武架由昆仑玻璃、和超耐用玻纤复合材料组成,具有更好抗压强度和抗变形能力,成本较传统玻璃方案更具优势且能减重,荣耀已确定采用玻纤方案后盖,苹果也在评估,潜在渗透空间巨大。目前材料价值量约20-30,
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【天风电新】儒竞科技再推荐
【天风电新】儒竞科技再推荐 1、看好儒竞的主因系三个非常有吸引力的下游【暖通空调、新能源汽车热管理、工控(只做机器人)】。 2、往未来看,【增量一- 北美热泵】,这部分客户复用(艾默生、博世和viessmann),按照北美政策规划2030年累计部署2000万套,行业新增需求为250万套/年(公司22年出货为75万套),贡献较大弹性。 3、【增量二-人形机器人的驱动器】,产品来看产品是伺服电机+驱动器;客户开拓来看,海外-T链-最有可能的方向是给T链的驱动器作代工(目前没有确定);而国内客户开拓看
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)#未知来源,注意吹票风险# ———————————— 要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成
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【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现 【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。 【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一12
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重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机 【行业机会:数据库及数据管理工具是大模型落地的最佳载体】 OpenAI首届开发者大会上,发布GPTs,用户可通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来构建自己的GPT,并能对外发布给全球更多的人使用。同时宣布将在本月晚些时候上线“GPT应用商店”。此外,发布API助手Assistants API,提供代码解释器、检索以及函数调用等新功能。 在此背景下,我们认为GPT正逐渐从应用走向平台,未来GPT开发者生态有望加速壮大并落地更
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【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位数、
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【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化 国内海风项目建设持续加速 (1)11月6日,江苏新能发布公告,江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复,表明江苏省近海海上风电项目开发建设加速的确定性进一步得到验证。 (2)《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》于2023年11月3日被正式提交,表明青洲五、七海风项目用海审批正在持续推进。 (3)11月1日,东方电缆发布公告,公司及东方海工联合体确认中标青州六海风项目66kV海缆采购及敷设、330k
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【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商 华为上一次讲激光雷达是2019年的事情了,因为之前激光雷达做得一般,走了一个激进的技术路径,没做好,他之前的车上,比如北汽的,除了长安阿维塔,都是用的速腾的激光雷达,这是首次用自己的激光雷达,这是第一次在智选上宣传激光雷达,#老余会吹到天上去的,华为自动驾驶核心代码是堆在激光雷达上的,一个激光雷达芯片250-300块,有2-3个,平均600 asp 净利率 20%,a点70%市占率 智选车型24年销量: 问界:25w 智界:25w 北汽+江淮:20
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传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点
传媒行情持续躁动,再次提示过去5年几乎每年四季度都有传媒行情,可以稍微乐观点 基本面变化我们建议一定要重视三七互娱(小程序游戏再出爆款),另外建议关注神州泰岳(流水再创新高),芒果超媒(双十一招商会),南方传媒(低估值Ai),恺英网络等。逻辑向品种我们之前率先挖掘了天威视讯,近期新增建议关注天音控股(短剧+华为+彩票)。 新增建议关注天音控股:短剧+华为+彩票 1抖音合资子公司塔读布局短剧:天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权(抖音持股19%),A股唯一抖音持股的短剧ip平台,主做IP授权,针
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【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展
【民生汽车】华达科技-冲压件加速奇瑞、吉利等自主品牌拓展,电池托盘业务进入1-10裂变发展期,看翻倍空间! [庆祝]冲压件纬度:公司冲压件产能60亿左右,目前产能利用率60%,以合资客户为主,存在较大客户转型空间,公司积极开拓奇瑞、吉利等客户,与主机厂快速发展需求契合(奇瑞目前一年200万辆销量,冲压件需求空间120亿左右,仍保持较高增速),公司产能利用率及利润率提升空间较大。 [庆祝]电池托盘纬度:公司通过并购江苏恒义完成传统公司电动化转型,并实现ASP 大幅提升(1500元提升至4000元)
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仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!
仕佳光子:左手AI、右手卫星互联网!卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方,看3倍空间#未知来源,注意吹票风险# 公司技术团队来中科院半导体所,专注光通信及光能量所用的光芯片及器件,主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片,有源、无源产品全覆盖。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 在AI产业快速发展带动下,全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇,无源器件方面,公司800G用平行
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【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解
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【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 玫瑰公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大
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2023-11-08 11:08:56
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者
光力科技:先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔#未知来源,注意吹票风险# 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。 光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难且价值量最高的设备之一,目前被Disco以及东京精密两家公司垄断
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2023-11-08 11:07:04
重大更新【富乐德】
#重大更新【富乐德】 #未知来源,注意吹票风险# 国内光刻清洗唯一 7nm技术储备成熟 #公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块,目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术,储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。 #公司下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系,中芯国际为公司第三大客户,已验证进入H链。 #公司所提供的半导体设备维修服务主
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2023-11-08 11:05:15
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花
华正新材:H产业链低估的材料平台型公司,新老业务全面开花#未知来源,注意吹票风险# 公司以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域,产品系列有序放量,未来可期。 【复合材料切入手机后盖渗透空间大】H手机创新的玄武架由昆仑玻璃、和超耐用玻纤复合材料组成,具有更好抗压强度和抗变形能力,成本较传统玻璃方案更具优势且能减重,荣耀已确定采用玻纤方案后盖,苹果也在评估,潜在渗透空间巨大。目前材料价值量约20-30,
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2023-11-08 11:04:36
【天风电新】儒竞科技再推荐
【天风电新】儒竞科技再推荐 1、看好儒竞的主因系三个非常有吸引力的下游【暖通空调、新能源汽车热管理、工控(只做机器人)】。 2、往未来看,【增量一- 北美热泵】,这部分客户复用(艾默生、博世和viessmann),按照北美政策规划2030年累计部署2000万套,行业新增需求为250万套/年(公司22年出货为75万套),贡献较大弹性。 3、【增量二-人形机器人的驱动器】,产品来看产品是伺服电机+驱动器;客户开拓来看,海外-T链-最有可能的方向是给T链的驱动器作代工(目前没有确定);而国内客户开拓看
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2023-11-08 11:03:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)#未知来源,注意吹票风险# ———————————— 要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成
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2023-11-08 11:03:05
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现
【国盛通信】算力大涨:应用起量后,算力调优价值愈加显现 【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。 【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一12
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2023-11-08 11:02:20
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机
重申【星环科技】在AI领域的布局和价值丨中信证券计算机 【行业机会:数据库及数据管理工具是大模型落地的最佳载体】 OpenAI首届开发者大会上,发布GPTs,用户可通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来构建自己的GPT,并能对外发布给全球更多的人使用。同时宣布将在本月晚些时候上线“GPT应用商店”。此外,发布API助手Assistants API,提供代码解释器、检索以及函数调用等新功能。 在此背景下,我们认为GPT正逐渐从应用走向平台,未来GPT开发者生态有望加速壮大并落地更
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2023-11-08 11:02:02
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增
【民生计算机】捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位数、
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2023-11-08 11:01:48
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化
【光大电新】江苏850MW海风项目核准,海风板块持续迎来边际催化 国内海风项目建设持续加速 (1)11月6日,江苏新能发布公告,江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复,表明江苏省近海海上风电项目开发建设加速的确定性进一步得到验证。 (2)《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》于2023年11月3日被正式提交,表明青洲五、七海风项目用海审批正在持续推进。 (3)11月1日,东方电缆发布公告,公司及东方海工联合体确认中标青州六海风项目66kV海缆采购及敷设、330k
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2023-11-08 11:00:45
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商
【长光华芯】华为自研192线激光雷达A点供应商 华为上一次讲激光雷达是2019年的事情了,因为之前激光雷达做得一般,走了一个激进的技术路径,没做好,他之前的车上,比如北汽的,除了长安阿维塔,都是用的速腾的激光雷达,这是首次用自己的激光雷达,这是第一次在智选上宣传激光雷达,#老余会吹到天上去的,华为自动驾驶核心代码是堆在激光雷达上的,一个激光雷达芯片250-300块,有2-3个,平均600 asp 净利率 20%,a点70%市占率 智选车型24年销量: 问界:25w 智界:25w 北汽+江淮:20
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