【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效，减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件：6月13日下午，福瑞股份官网信息披露，首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究，首次系

【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单，这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台，今年1500台以上，爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品，并和上海人形机器人国创中心

 国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技（阳谷华泰子公司）。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划，预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业，产品通过海思认证，覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有

国际工程龙头，俄乌重建期权弹性大，一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近，乌克兰重建迎重大机遇。5月10日，乌克兰总统在会见德、法、波总统后，表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判，叠加美乌矿产协议正式签署，俄乌停战迎来新催化。专家预

创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点，重点关注产业相关标事件：2月21日，复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点，并找到潜在治疗的小分子化合物，并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评：1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第

上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】（晶丰明源当日被机构朋友提示删帖，涉及版权问题，但老粉盘中就看到了）大家肉都如何？目前博通集成可以逐步撤退了，晶丰继续持有。本人座右铭：只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向：下周机构还要去调研。并且20号老特上台，肯定会提前炒自主可控（转）先进封装推动芯片

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

妥妥首发经济中zui有预期差的，逻辑zui硬的公司，爱婴室独家携手万代，对标泡泡玛特，乐高！万代是谁?全球最大玩具制造商，年销售额480亿，是泡泡玛特的8倍，坐拥众多顶流 IP，如机动战士高达，龙珠，海贼王，假面骑士，火影忍者，奥特曼，超级战队等等。就连泡泡玛特的盲盒玩法都来自于万代。为什么万代要授

核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字

  龙旗科技与Meta合作多年，‌专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元，‌每个电子单元的ASP（‌平均售价）‌为700元。‌此外，‌如果未来AR眼镜的销量达到1000万副，‌这将为龙旗科技带来约70亿的收入，‌净利润约为2.1亿，‌考虑到AR眼镜可能是最先爆发的

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

半导体检测设备在H与安费诺放量，高毛利产品占比提升，股价被市场低估 1、集成电路及电子制造：半导体23年导入H产业链，供应3D CT（3D CT 0-1突破），用于基站侧PCBA检测，ASP50-60万元，23年订单5000w+，预计24年营收同比40%+。同时，公司集成电路及电子制造领域检测设备

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业

【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效，减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件：6月13日下午，福瑞股份官网信息披露，首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究，首次系

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上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】（晶丰明源当日被机构朋友提示删帖，涉及版权问题，但老粉盘中就看到了）大家肉都如何？目前博通集成可以逐步撤退了，晶丰继续持有。本人座右铭：只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向：下周机构还要去调研。并且20号老特上台，肯定会提前炒自主可控（转）先进封装推动芯片

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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  龙旗科技与Meta合作多年，‌专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元，‌每个电子单元的ASP（‌平均售价）‌为700元。‌此外，‌如果未来AR眼镜的销量达到1000万副，‌这将为龙旗科技带来约70亿的收入，‌净利润约为2.1亿，‌考虑到AR眼镜可能是最先爆发的

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1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持

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【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单，这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台，今年1500台以上，爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品，并和上海人形机器人国创中心

 国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技（阳谷华泰子公司）。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划，预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业，产品通过海思认证，覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有

国际工程龙头，俄乌重建期权弹性大，一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近，乌克兰重建迎重大机遇。5月10日，乌克兰总统在会见德、法、波总统后，表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判，叠加美乌矿产协议正式签署，俄乌停战迎来新催化。专家预

创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点，重点关注产业相关标事件：2月21日，复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点，并找到潜在治疗的小分子化合物，并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评：1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第

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AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

妥妥首发经济中zui有预期差的，逻辑zui硬的公司，爱婴室独家携手万代，对标泡泡玛特，乐高！万代是谁?全球最大玩具制造商，年销售额480亿，是泡泡玛特的8倍，坐拥众多顶流 IP，如机动战士高达，龙珠，海贼王，假面骑士，火影忍者，奥特曼，超级战队等等。就连泡泡玛特的盲盒玩法都来自于万代。为什么万代要授

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  龙旗科技与Meta合作多年，‌专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元，‌每个电子单元的ASP（‌平均售价）‌为700元。‌此外，‌如果未来AR眼镜的销量达到1000万副，‌这将为龙旗科技带来约70亿的收入，‌净利润约为2.1亿，‌考虑到AR眼镜可能是最先爆发的

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无

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半导体检测设备在H与安费诺放量，高毛利产品占比提升，股价被市场低估 1、集成电路及电子制造：半导体23年导入H产业链，供应3D CT（3D CT 0-1突破），用于基站侧PCBA检测，ASP50-60万元，23年订单5000w+，预计24年营收同比40%+。同时，公司集成电路及电子制造领域检测设备

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业

【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效，减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件：6月13日下午，福瑞股份官网信息披露，首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究，首次系

【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单，这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台，今年1500台以上，爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品，并和上海人形机器人国创中心

 国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技（阳谷华泰子公司）。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划，预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业，产品通过海思认证，覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有

国际工程龙头，俄乌重建期权弹性大，一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近，乌克兰重建迎重大机遇。5月10日，乌克兰总统在会见德、法、波总统后，表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判，叠加美乌矿产协议正式签署，俄乌停战迎来新催化。专家预

创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点，重点关注产业相关标事件：2月21日，复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点，并找到潜在治疗的小分子化合物，并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评：1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第

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AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

妥妥首发经济中zui有预期差的，逻辑zui硬的公司，爱婴室独家携手万代，对标泡泡玛特，乐高！万代是谁?全球最大玩具制造商，年销售额480亿，是泡泡玛特的8倍，坐拥众多顶流 IP，如机动战士高达，龙珠，海贼王，假面骑士，火影忍者，奥特曼，超级战队等等。就连泡泡玛特的盲盒玩法都来自于万代。为什么万代要授

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  龙旗科技与Meta合作多年，‌专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元，‌每个电子单元的ASP（‌平均售价）‌为700元。‌此外，‌如果未来AR眼镜的销量达到1000万副，‌这将为龙旗科技带来约70亿的收入，‌净利润约为2.1亿，‌考虑到AR眼镜可能是最先爆发的

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半导体检测设备在H与安费诺放量，高毛利产品占比提升，股价被市场低估 1、集成电路及电子制造：半导体23年导入H产业链，供应3D CT（3D CT 0-1突破），用于基站侧PCBA检测，ASP50-60万元，23年订单5000w+，预计24年营收同比40%+。同时，公司集成电路及电子制造领域检测设备

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业

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核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字

  龙旗科技与Meta合作多年，‌专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元，‌每个电子单元的ASP（‌平均售价）‌为700元。‌此外，‌如果未来AR眼镜的销量达到1000万副，‌这将为龙旗科技带来约70亿的收入，‌净利润约为2.1亿，‌考虑到AR眼镜可能是最先爆发的

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无

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半导体检测设备在H与安费诺放量，高毛利产品占比提升，股价被市场低估 1、集成电路及电子制造：半导体23年导入H产业链，供应3D CT（3D CT 0-1突破），用于基站侧PCBA检测，ASP50-60万元，23年订单5000w+，预计24年营收同比40%+。同时，公司集成电路及电子制造领域检测设备

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业