异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
挖掘第一线
挖掘第一线,拒绝信息差
个人资料
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
S
欢瑞世纪
0
0
2
2.51
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
5 赞同-6 评论
0
0
0
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
S
利通科技
8
6
5
10.82
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
S
利安隆
3
0
3
1.20
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
S
华兰股份
0
2
4
0.56
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
S
华兰股份
0
0
3
1.17
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
S
上纬新材
3
2
2
2.36
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
S
力星股份
0
0
0
0.23
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
S
海光信息
S
阿里巴巴-W
0
0
1
2.16
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
S
中电电机
20
6
9
14.18
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:21:14
从聚和材料的客户来看空白掩膜基板的稀缺性
今天聊聊客户,聚和材料的客户。 我们都知道,韩国市场小,国内市场大,因此太促成了这次交易。那么,除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子,聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢? 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年,实力雄厚,注册资本高达28.4亿元,实缴都缴了21.6亿元,公司已于2025年完成了A轮。 新锐光掩模业务为研发生产40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模设施设备,以解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。 新锐光掩模背后是国家大基金二期,广东国家代表队,还有沪硅
S
聚和材料
5
4
19
10.65
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:58:36
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观
聚和材料:收购半导体“卡脖子”材料空白掩膜,国产替代业绩弹性可观 公司计划与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(约3.5亿人民币)收购SKE空白掩膜(Blank Mask)业务板块(LM公司),公司直接或间接出资比例不低于95%。 Mask)是光掩版(Photomask)的关键原材料,光掩版主要用于半导体制造过程中的图形转移,# 空白掩膜在光掩版中成本占比50-60%。 # 空白掩膜对半导体制程精度影响较大。 当前半导体制程可大体分为EUV(3-7nm)、DUV(7-130n
S
聚和材料
10
0
8
2.64
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-11 11:12:14
为什么笃定聚和材料能价值重估?聊聊空白掩膜基板的稀缺性
聊聊空白掩膜基板,很多人可能分不清它和掩膜板的区别。 简单来讲,空白掩膜基板是其他不管是芯片还是消费电子掩膜板的上游,更稀缺。 空白掩膜基板是在特殊玻璃基板上通过直流磁控溅射的方式溅射一层金属铬和感光胶等材料,然后再进行图形化制作,才有了下游的掩膜板。 也就是说,空白掩膜基板是画板,没有画板,下游画图技术再高超,也会巧妇难为无米之炊。 那我们要做自己的国产光刻机,海外肯定是不可能给我们供应的。 那目前高端空白掩膜基板的国产化率是多少呢? 答案是0。 是的,几乎没有任何产能。有做这方面的公司在毫无
S
聚和材料
S
冠石科技
S
东芯股份
S
清溢光电
S
龙图光罩
3
0
8
7.72
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 15:26:22
聚和材料与Blank Mask的显著预期差 对标东芯!
被套利的场外期权日内按完了,其实这几乎是今年的常态,就是明明好的动态不及时表现,你以为错了它又滞后演绎了。 聚和的主业都值百亿,你不可能当负资产做的。EUV空白掩膜基板也是我们先进制程自主可控的必备之路。而且不是说买来便宜就只值这么一点了,这个东西放到国内和韩国的价值是不同的,国内厂商带来的增量是非常明显的,肯定是要当稀缺品种去珍惜的。 最后,还是相信孙姐。 聚和材料交流会后更新:如何看Blank Mask的壁垒,以及定价-0910 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blan
S
聚和材料
S
东芯股份
2
2
6
1.03
挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-09-10 08:16:22
甲骨文业绩指引科幻级,AI算力狂潮下OCS光路交换机或成最大赢家!
北京时间昨夜,甲骨文(ORCL)发布2025财年Q4财报,云基础设施(OCI)收入同比暴涨63%,其中AI相关服务贡献超70%。 公司对下一季度的营收指引上调幅度高达15%,远超华尔街预期。CEO卡茨明确表示:“我们正在建设全球最庞大的AI训练集群,以满足客户对定制化大模型的爆炸性需求。” ☕️甲骨文并未详细披露其数据中心网络架构细节,但其业绩指引的强劲增长,本质上是对其未来AI算力投入规模的“线性外推”。 那为什么不推荐云计算,反而推荐看起来没关系的OCS呢? 因为国内外算力基建节奏不同,如果
S
腾景科技
S
中际旭创
S
赛微电子
4
0
7
5.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
32
关注
767
粉丝
823.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13