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2025-11-08 11:14:10
化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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氯碱化工
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2025-11-07 12:05:26
存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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2025-11-06 17:30:07
人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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星源卓镁
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2025-11-06 14:59:39
人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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2025-11-06 11:42:43
SK海力士+存储芯片设备领域,优质的4家公司
据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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北方华创
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2025-11-05 16:56:14
AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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2025-11-04 16:27:34
中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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2025-11-04 14:23:34
固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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2025-11-03 16:49:44
创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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2025-11-03 15:54:34
储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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2025-11-03 12:12:51
量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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2025-11-01 17:39:23
深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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海兰信
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中天科技
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2025-11-01 16:11:40
碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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吉林化纤
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中复神鹰
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2025-10-31 16:34:08
工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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中望软件
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2025-10-30 12:58:51
储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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SK海力士+存储芯片设备领域,优质的4家公司
据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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2025-11-08 11:14:10
化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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万华化学
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氯碱化工
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2025-11-07 12:05:26
存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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佰维存储
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江波龙
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2025-11-06 17:30:07
人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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2025-11-06 14:59:39
人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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2025-11-06 11:42:43
SK海力士+存储芯片设备领域,优质的4家公司
据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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2025-11-05 16:56:14
AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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2025-11-04 16:27:34
中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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吉林化纤
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2025-10-31 16:34:08
工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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2025-11-08 11:14:10
化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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万华化学
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新疆天业
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氯碱化工
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2025-11-07 12:05:26
存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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2025-11-06 17:30:07
人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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2025-11-06 14:59:39
人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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奥比中光
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汉威科技
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中研股份
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2025-11-06 11:42:43
SK海力士+存储芯片设备领域,优质的4家公司
据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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2025-11-05 16:56:14
AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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2025-11-04 16:27:34
中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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2025-11-04 14:23:34
固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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2025-11-03 12:12:51
量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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2025-11-01 17:39:23
深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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2025-11-01 16:11:40
碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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吉林化纤
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2025-10-31 16:34:08
工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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2025-10-30 12:58:51
储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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化工领域,优质的4家中国公司(巴菲特近期收购OxyChem)
2025年10月2日,伯克希尔哈撒韦宣布以97亿美元收购西方石油(OXY.N)的化工业务子公司OxyChem。 根据西方石油披露,OxyChem的主要业务是氯碱化工,产品包括氯、烧碱、氯乙烯、PVC等。 从业内企业普遍情况来看,氯碱化工景气度确实已经处于周期底部水平。 巴菲特作为美国投资领域的传奇人物,对于美国经济运行的规律和规则的认证自然有独特之处,这可能是巴菲特25年底卸任伯克希尔CEO前最后一次大规模收购。 机构认为巴菲特投资OxyChem,可能包含了对氯碱化工行业更长期的期待。2022年
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存储器领域,优质的4家公司(超级周期开启)
TrendForce集邦咨询数据显示,2025年第三季度,DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8%。 10月,三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价,SK海力士、美光等原厂随即跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 随着AI基础设施投资爆发,全球算力中心对存储芯片的需求徒增,存储产能被OpenAI、亚马逊、谷歌等头部客户提前锁定,这些互联网公司投几百亿美金建算力设施,这就需要大量存储芯片,要是没有存储芯片,就没法存放数据。 多位业内人士表示,这一轮存储芯片行情可能会持续五到六年。摩根士
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人形机器人轻量化领域,优质的4家公司
轻量化可解决人形机器人四大痛点:提升续航能力、优化能效表现、缓解散热压力、简化系统设计。 铝合金作为汽车轻量化的主力材料,拥有成熟的工艺体系、综合性价比高的优点,而镁合金则有优异的综合性能,两者正逐渐成为轻量化领域的新兴研究方向,在机器人产业中,铝合金和镁合金已逐步应用于关节结构、壳体等部件。 与此同时,PEEK因其优异的综合性能,正逐步替代传统金属材料,成为实现人形机器人轻量化的关键路径。 宇树科技在其人形机器人产品中,自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量;优必选在其Walker系列迭代中成功
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人形机器人领域,优质的4家公司(精选版)
宇树科技创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示,今年在政策等因素的支持下,机器人领域发展迅速。 他预计,中国智能型机器人领域单家企业平均增长率在五成至1倍。 他还称,具身机器人当下及未来最关键的核心要的是机器人大模型,目前的发展阶段类似于ChatGPT发展前的1年至3年左右。 展望未来5-10年,人形机器人有望帮助AI产业链完成闭环,成为人类历史上首个超过“汽车的价×手机的量”的现象级产品,成为未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 本期文章聚
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SK海力士+存储芯片设备领域,优质的4家公司
据科创板日报,存储厂商SK海力士于11月5日表示,已与英伟达就明年HBM4产品的供应完成了价格和数量的谈判。 一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认为约560美元(约合80万韩元)。 此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。 本期文章聚焦于SK海力士+存储芯片设备领域,筛选出4家优质公司展开深入研究分析,
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AI电力建设领域,优质的4家公司(算力的尽头是电力)
微软CEO纳德拉近期在博客中表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法通电运行。纳德拉认为,当前真正的瓶颈并非芯片供应,而是“电力供给”。 高盛报告指出,电力供应已成为AI发展的重大阻碍,并且这场“电力饥渴”正席卷全球。其研报显示,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍,到2030年,全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%,“电力荒”警报已然开始预警。 瑞银最新发布的《
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中国AI芯片领域,优质的4家公司(自主可控)
根据弗若斯特沙利文预测,到2029年,中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元。 随着国家政策大力扶持,国内人工智能产业链各重要环节技术的不断成熟,国产AI芯片厂商将迎来关键发展机遇。 2022年10月,美国首次对A100/H100等高端AI芯片实施出口禁令。此后,美国不断推出各类政策限制中国AI芯片代工等等事件,试图阻碍国产AI芯片发展。 2025年7月,国家就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。英伟达算力芯片被爆出严重安全问题,AI芯片
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固态电池生产设备领域,优质的4家公司
固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜,相比传统液态锂电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势,有望解决热失控、续航时间短等行业痛点。 现阶段,半固态电池已经率先装车,预计2027年全固态电池开始小规模装车,2030年进入量产。 固态电池有望率先应用于对续航和安全性要求高、对价格不敏感的机器人和eVTOL等新兴行业,随后拓展至中高段新能源车型。 本期文章聚焦于固态电池生产设备领域,精选出4家优质公司,并展开深度研究,分享给大家。 第一家,先导智能 1)公司是干什么的? 拥有完整自
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创新药:前三季度净利润增长较快的4家公司
今年,国产创新药“出海”进程明显提速。 这可不是信口开河,根据医药魔方NextPharma数据库,截至10月21日,中国创新药今年对外许可共发生115起,金额总计达到1012.4亿美元,远超2024年全年的519亿美元。 国信证券指出,中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势,主要体现在近年BD交易的爆发式增长,看好创新药长期逻辑。 综上所述,聚焦于创新药方向,筛选出4家三季度归母净利润同比增长较快的4家公司,分享给大家。 第一家,通化东宝(前三季度净利润同比增长1911.35%) 国内糖尿病
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储能概念:获得社保持仓的4家优质公司
储能最大的机会,是来自于海外数据中心带来的需求。 11月3日,中信建投研报称,看好储能全球共振大趋势不变。储能产业发展将带动锂电需求增长,预计2026年锂电需求增速有望超过30%,材料、电池等产业均存在投资机会。 开源证券更是进一步指出,国内外储能需求强劲,当前储能行业呈现供需两旺态势,头部企业持续满产,电池价格延续上涨趋势,有望量价同升。 综上所述,对储能行业展开深度研究,精选出4家社保重仓的优质公司,分享给大家。 第一家,豪鹏科技(社保基金持股比例为5.24%) 深耕消费电池领域二十余年,公
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量子科技:4家优质的公司
“十五五”规划未来产业布局,将量子科技排在首位。 在顶层设计的牵引下,量子科技产业发展路径愈加清晰。 据国盾量子副总裁周雷接受采访表示:经过十余年发展,量子科技已突破“前沿研究”范畴,完成了“从0到1”的跨越。 并且随着中国电信等“国家队”的入场,量子科技产业正在加速发展。 值得注意的是,据中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”研制团队总负责人郭国平表示,“十五五”期间,量子科技将步入技术突破、产业落地、生态完善的加速迭代期。 综上所述,本期文章聚焦于量子科技领域,筛选出4家优质公司进行研究分
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深海科技领域,优质的4家公司(新兴产业)
深海科技是开发海洋经济的重要技术手段与关键领域。 深海科技特指以深海区域,即水深超过200米的区域为活动空间的资源开发、科研探索等的经济活动。 2025年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”首次将深海科技列为新兴产业,与商业航天、低空经济并重。 本期文章基于上市公司公开披露资料,筛选出4家优质公司并展开深度研究分析,分享给大家。 第一家,宝钛股份 1)公司是干什么的? 中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。 2)
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碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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工业控制软件领域,优质的4家公司(仅供参考)
工业软件,是现代工业制造的“大脑”和“神经系统”。 研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点,当前国产化率仅有10%,国内厂商与国际巨头存在较大技术差距,国产替代科技较为广阔。 自2018年起,美国对我国工业软件,尤其EDA等研发设计类产品,频繁实施“断供”。近期,美还曾拟全面限制对华出口“所有关键软件”。 面对工业软件“卡脖子”的风险,近年来,我国各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策:2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新与技术改造指南》,明确
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一的内参
2025-10-30 12:58:51
储能领域,优质的4家公司(仅供参考)
全球储能市场正在迎来爆发式增长。 据机构数据,今年前三季度海外存储装机94GWh,同比增长74%;国内新增装机82GWh,同比增长61%。 中信建投研报称,今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh,同比增长97.7%;考虑到Q4往往为招标旺季,则全年招标至少可达到361.6GWh。 2026年,机构预计储能市场将保持50%左右的高增长,欧洲、美洲、中东非、亚太等地区或都将保持高增长。 本期文章聚焦于储能领域,筛选出值得重点关注的4家优质公司,并展开研究分析,分享给大家。 作者声明:下文
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