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2024-09-01 20:55:44
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考,游戏版号再次增量发放,关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向:根据新智元报道,OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI,或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中,同时可以解决数字问题和编程难题等,显示智能体的能力。 热点方向:在重磅游戏《黑神话:悟空》催化下,由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”(商品)的谐音,指从热门ACG(动画、漫画和游戏)等作品衍生出的商品,包括徽章、立牌和
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2024-09-01 20:19:27
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解,舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额,公司作为A客户相关设备的主力供应商,获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #
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2024-08-31 18:46:44
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,看好公司长期发展空间 逻辑一:摄像头模组供应商变动,带来新增设备需求 近期CINNO披露,舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组(CCM)供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化,或将带来相关设备采购需求的变化,摄像头模组相关设备公司将从中受益。 逻辑二:摄像头改款预期强烈,带来设备更细需求 IT之家披露,苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代,改款创新或将带来组装测试设备的升级需求,利好相关供应商。 逻辑三:HBM国产替
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赛腾股份大涨驱动
赛腾股份大涨驱动: 1,9月10号iphone16发布,按键大变化,赛腾是按键主力设备供应商 2,智能可穿戴兴起,赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3,传统业务方面,三星这边加单HBM量检测设备,在原来15+16=31台的基础上增加约50台;增量信息,舜宇规划20条摄像头模组组装产线,目前已经下了3条给赛腾股份,如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右;另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4,苹果产业链光学全面转移中国,赛腾作为苹果指定光学供应商,全面承接光学订
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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿,同降3.7%,归母2.38亿,同降7.2%,扣非归母2.47亿,同降4.8%。其中Q2营收5.01亿,同增10.6%,环增31.8%,归母1.33亿,同增16.8%,环增25.7%,扣非归母1.37亿,同增19.1%,环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期:Q2黄金净利润1.93亿,Q2按照金价553元/克,倒算销量0.79吨,环比增加10%,克金完全成本(含所得税)308.2元/克,不含税203.5元/克,环降
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2024-08-11 11:43:02
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】 事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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2024-08-02 12:58:55
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考,游戏版号再次增量发放,关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向:根据新智元报道,OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI,或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中,同时可以解决数字问题和编程难题等,显示智能体的能力。 热点方向:在重磅游戏《黑神话:悟空》催化下,由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”(商品)的谐音,指从热门ACG(动画、漫画和游戏)等作品衍生出的商品,包括徽章、立牌和
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【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解,舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额,公司作为A客户相关设备的主力供应商,获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,看好公司长期发展空间 逻辑一:摄像头模组供应商变动,带来新增设备需求 近期CINNO披露,舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组(CCM)供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化,或将带来相关设备采购需求的变化,摄像头模组相关设备公司将从中受益。 逻辑二:摄像头改款预期强烈,带来设备更细需求 IT之家披露,苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代,改款创新或将带来组装测试设备的升级需求,利好相关供应商。 逻辑三:HBM国产替
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赛腾股份大涨驱动: 1,9月10号iphone16发布,按键大变化,赛腾是按键主力设备供应商 2,智能可穿戴兴起,赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3,传统业务方面,三星这边加单HBM量检测设备,在原来15+16=31台的基础上增加约50台;增量信息,舜宇规划20条摄像头模组组装产线,目前已经下了3条给赛腾股份,如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右;另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4,苹果产业链光学全面转移中国,赛腾作为苹果指定光学供应商,全面承接光学订
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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿,同降3.7%,归母2.38亿,同降7.2%,扣非归母2.47亿,同降4.8%。其中Q2营收5.01亿,同增10.6%,环增31.8%,归母1.33亿,同增16.8%,环增25.7%,扣非归母1.37亿,同增19.1%,环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期:Q2黄金净利润1.93亿,Q2按照金价553元/克,倒算销量0.79吨,环比增加10%,克金完全成本(含所得税)308.2元/克,不含税203.5元/克,环降
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】 事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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2024-08-01 11:45:04
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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2024-09-01 20:55:44
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考,游戏版号再次增量发放,关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向:根据新智元报道,OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI,或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中,同时可以解决数字问题和编程难题等,显示智能体的能力。 热点方向:在重磅游戏《黑神话:悟空》催化下,由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”(商品)的谐音,指从热门ACG(动画、漫画和游戏)等作品衍生出的商品,包括徽章、立牌和
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【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解,舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额,公司作为A客户相关设备的主力供应商,获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,看好公司长期发展空间 逻辑一:摄像头模组供应商变动,带来新增设备需求 近期CINNO披露,舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组(CCM)供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化,或将带来相关设备采购需求的变化,摄像头模组相关设备公司将从中受益。 逻辑二:摄像头改款预期强烈,带来设备更细需求 IT之家披露,苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代,改款创新或将带来组装测试设备的升级需求,利好相关供应商。 逻辑三:HBM国产替
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赛腾股份大涨驱动
赛腾股份大涨驱动: 1,9月10号iphone16发布,按键大变化,赛腾是按键主力设备供应商 2,智能可穿戴兴起,赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3,传统业务方面,三星这边加单HBM量检测设备,在原来15+16=31台的基础上增加约50台;增量信息,舜宇规划20条摄像头模组组装产线,目前已经下了3条给赛腾股份,如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右;另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4,苹果产业链光学全面转移中国,赛腾作为苹果指定光学供应商,全面承接光学订
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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿,同降3.7%,归母2.38亿,同降7.2%,扣非归母2.47亿,同降4.8%。其中Q2营收5.01亿,同增10.6%,环增31.8%,归母1.33亿,同增16.8%,环增25.7%,扣非归母1.37亿,同增19.1%,环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期:Q2黄金净利润1.93亿,Q2按照金价553元/克,倒算销量0.79吨,环比增加10%,克金完全成本(含所得税)308.2元/克,不含税203.5元/克,环降
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】 事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考,游戏版号再次增量发放,关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向:根据新智元报道,OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI,或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中,同时可以解决数字问题和编程难题等,显示智能体的能力。 热点方向:在重磅游戏《黑神话:悟空》催化下,由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”(商品)的谐音,指从热门ACG(动画、漫画和游戏)等作品衍生出的商品,包括徽章、立牌和
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【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解,舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额,公司作为A客户相关设备的主力供应商,获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,看好公司长期发展空间 逻辑一:摄像头模组供应商变动,带来新增设备需求 近期CINNO披露,舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组(CCM)供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化,或将带来相关设备采购需求的变化,摄像头模组相关设备公司将从中受益。 逻辑二:摄像头改款预期强烈,带来设备更细需求 IT之家披露,苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代,改款创新或将带来组装测试设备的升级需求,利好相关供应商。 逻辑三:HBM国产替
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赛腾股份大涨驱动: 1,9月10号iphone16发布,按键大变化,赛腾是按键主力设备供应商 2,智能可穿戴兴起,赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3,传统业务方面,三星这边加单HBM量检测设备,在原来15+16=31台的基础上增加约50台;增量信息,舜宇规划20条摄像头模组组装产线,目前已经下了3条给赛腾股份,如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右;另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4,苹果产业链光学全面转移中国,赛腾作为苹果指定光学供应商,全面承接光学订
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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿,同降3.7%,归母2.38亿,同降7.2%,扣非归母2.47亿,同降4.8%。其中Q2营收5.01亿,同增10.6%,环增31.8%,归母1.33亿,同增16.8%,环增25.7%,扣非归母1.37亿,同增19.1%,环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期:Q2黄金净利润1.93亿,Q2按照金价553元/克,倒算销量0.79吨,环比增加10%,克金完全成本(含所得税)308.2元/克,不含税203.5元/克,环降
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】 事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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2024-08-01 14:27:22
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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2024-09-01 20:55:44
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经
【海通传媒】月观点:“黑神话:悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考,游戏版号再次增量发放,关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向:根据新智元报道,OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI,或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中,同时可以解决数字问题和编程难题等,显示智能体的能力。 热点方向:在重磅游戏《黑神话:悟空》催化下,由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”(商品)的谐音,指从热门ACG(动画、漫画和游戏)等作品衍生出的商品,包括徽章、立牌和
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【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交
【广发机械】赛腾股份跟踪:舜宇明年有望或A客户份额,基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解,舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额,公司作为A客户相关设备的主力供应商,获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #
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2024-08-31 18:46:44
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动,看好公司长期发展空间 逻辑一:摄像头模组供应商变动,带来新增设备需求 近期CINNO披露,舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组(CCM)供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化,或将带来相关设备采购需求的变化,摄像头模组相关设备公司将从中受益。 逻辑二:摄像头改款预期强烈,带来设备更细需求 IT之家披露,苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代,改款创新或将带来组装测试设备的升级需求,利好相关供应商。 逻辑三:HBM国产替
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2024-08-30 11:05:41
赛腾股份大涨驱动
赛腾股份大涨驱动: 1,9月10号iphone16发布,按键大变化,赛腾是按键主力设备供应商 2,智能可穿戴兴起,赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3,传统业务方面,三星这边加单HBM量检测设备,在原来15+16=31台的基础上增加约50台;增量信息,舜宇规划20条摄像头模组组装产线,目前已经下了3条给赛腾股份,如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右;另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4,苹果产业链光学全面转移中国,赛腾作为苹果指定光学供应商,全面承接光学订
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2024-08-30 08:15:36
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清
【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期,静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿,同降3.7%,归母2.38亿,同降7.2%,扣非归母2.47亿,同降4.8%。其中Q2营收5.01亿,同增10.6%,环增31.8%,归母1.33亿,同增16.8%,环增25.7%,扣非归母1.37亿,同增19.1%,环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期:Q2黄金净利润1.93亿,Q2按照金价553元/克,倒算销量0.79吨,环比增加10%,克金完全成本(含所得税)308.2元/克,不含税203.5元/克,环降
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2024-08-11 11:43:02
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】 事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负
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2024-08-11 09:13:16
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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2024-08-10 07:58:30
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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2024-08-06 20:42:28
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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2024-08-04 17:11:50
📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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2024-08-02 12:58:55
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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