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2023-03-24 14:02:48
A股题材关注:石英股份(2)——高纯石英砂龙头,已经跌出性价比
此前在2023年2月21日发文《 A股题材关注:石英股份(603688)高纯砂预计3月提价40%》 ,链接: https://www.toutiao.com/article/7202562081357578752/?log_from=b46f6886af061_1679636527317 发文后后,股价大涨约20%,了解我的朋友都知道我以低吸为主,目前股价跌回起点,再次看好,公司基本面并没有变化,以下是相关理由: ■ 事件概述:2023年3月21日,公司发布2022年度报告。2022年公司实现收
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人x网~国内首个AI生成内容检测工具诞生!
北京3月1日电 (记者申佳平)从AI绘画、AI作曲到虚拟人,再到近期爆火的ChatGPT, 伴随人工智能生成内容(AIGC)技术发展加速,内容生产方式迎来巨大变革。与此同时,在不断“生长”的互联网内容世界,找到一把明晰虚实、分辨真假的技术标尺,也成为关乎行业长远健康发展的关键。 今日,AIGC-X正式开始全网公测。据悉,这是由人民x报社主管、依托人x网建设的传播内容认知全国重点实验室,中国科学技术大学,合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合推出的国内首个AI生成内容检测工具。试用入口为 htt
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题材关注:制冷剂周期来临
核心观点: 制冷剂因为环境问题一直在不断升级,实行阶段性配额制,第一代以R11为首的已经淘汰;第二代以R22为首的发达国家和发展中国家逐步淘汰,2030年削减2013年配额的97.5%,到2040年完全淘汰,淘汰的过程中龙头集中度不断提升,第三代过去三年争抢配额,接下来冻结配额,对第二代进行替代,远期逐步削减;第四代环境友好但制冷效果不好,是远景目标,这是长期逻辑——不断升级换代过程中龙头公司市占率提高,获益最大,上市公司基本都是浙江玩家-巨化股份(浙江衢州)、三美股份(浙江金华)、永和股份(浙
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A股题材关注:石英股份(603688)高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价,内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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A股题材关注:人福医药(600079)-甲流来袭,症状比新冠更严重
疫情三年,封闭三年,大家似乎只关注新冠,而今年春天,另外一个病毒确突然袭来,目前河北,东北,上海,已陆续爆发。三年的封闭导致大家对流感的抵抗力很差,同时中国流感疫苗的接种水平又很低,所以今春爆发大规模流感的可能性极大,而最严重的,就是甲流,H1N1,H3N2。 相关个股: 1,疫苗线:金迪克,华兰疫苗。 2,主要用药为奥司他韦,相关个股:博瑞医药,人福医药。 3,退烧药:新华制药,享迪药业。 金迪克(688670):四价流感病毒裂解疫苗,主要针对含有甲型H1N1 亚型、甲型H3N2 亚型、乙型V
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A股题材关注:创新医疗 (002173)-脑机接口概念
2月21日消息,据美国媒体报道,美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁 继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后,目前正在考虑在脑机接口(BCI)技术领域对中国进行技术禁运。报道称,美国商务部工业与安全局(BIS)本周将举行两天会议,与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术,为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼(Matthew Borman)2月17日在会议上说:“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥用的
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A股题材关注:中国卫星(600118)-星链卫星产业链
(1)事件驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射 事件2:未来中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。 (2)星链是什么 以卫星当基站,向全球任何地方发送接收信号 (3)地上基站不行吗?星链的意义 民用意义——星链建设让任何地区均有信号,比如山区,海上和飞机上 战略意义——提升通信可靠性。参考俄乌战争,基站好摧毁,卫星不好摧毁 (4)为何现在要抓紧星链建设 卫星成本降低,重量降低 发射成本降低 卫星频率及轨道先占先
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A股题材关注:国产化攻坚战-科学仪器+操作系统+基础软件
(1)事件: 主席强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 科学仪器赛道长坡厚雪,国产替代需求强烈:SDI数据显示,2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元,中国市场规模约78.39亿美元(占比为11.7%),与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合增速约
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此前在2023年2月21日发文《 A股题材关注:石英股份(603688)高纯砂预计3月提价40%》 ,链接: https://www.toutiao.com/article/7202562081357578752/?log_from=b46f6886af061_1679636527317 发文后后,股价大涨约20%,了解我的朋友都知道我以低吸为主,目前股价跌回起点,再次看好,公司基本面并没有变化,以下是相关理由: ■ 事件概述:2023年3月21日,公司发布2022年度报告。2022年公司实现收
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核心观点: 制冷剂因为环境问题一直在不断升级,实行阶段性配额制,第一代以R11为首的已经淘汰;第二代以R22为首的发达国家和发展中国家逐步淘汰,2030年削减2013年配额的97.5%,到2040年完全淘汰,淘汰的过程中龙头集中度不断提升,第三代过去三年争抢配额,接下来冻结配额,对第二代进行替代,远期逐步削减;第四代环境友好但制冷效果不好,是远景目标,这是长期逻辑——不断升级换代过程中龙头公司市占率提高,获益最大,上市公司基本都是浙江玩家-巨化股份(浙江衢州)、三美股份(浙江金华)、永和股份(浙
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【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价,内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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疫情三年,封闭三年,大家似乎只关注新冠,而今年春天,另外一个病毒确突然袭来,目前河北,东北,上海,已陆续爆发。三年的封闭导致大家对流感的抵抗力很差,同时中国流感疫苗的接种水平又很低,所以今春爆发大规模流感的可能性极大,而最严重的,就是甲流,H1N1,H3N2。 相关个股: 1,疫苗线:金迪克,华兰疫苗。 2,主要用药为奥司他韦,相关个股:博瑞医药,人福医药。 3,退烧药:新华制药,享迪药业。 金迪克(688670):四价流感病毒裂解疫苗,主要针对含有甲型H1N1 亚型、甲型H3N2 亚型、乙型V
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2月21日消息,据美国媒体报道,美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁 继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后,目前正在考虑在脑机接口(BCI)技术领域对中国进行技术禁运。报道称,美国商务部工业与安全局(BIS)本周将举行两天会议,与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术,为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼(Matthew Borman)2月17日在会议上说:“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥用的
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(1)事件驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射 事件2:未来中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。 (2)星链是什么 以卫星当基站,向全球任何地方发送接收信号 (3)地上基站不行吗?星链的意义 民用意义——星链建设让任何地区均有信号,比如山区,海上和飞机上 战略意义——提升通信可靠性。参考俄乌战争,基站好摧毁,卫星不好摧毁 (4)为何现在要抓紧星链建设 卫星成本降低,重量降低 发射成本降低 卫星频率及轨道先占先
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(1)事件: 主席强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 科学仪器赛道长坡厚雪,国产替代需求强烈:SDI数据显示,2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元,中国市场规模约78.39亿美元(占比为11.7%),与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合增速约
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疫情三年,封闭三年,大家似乎只关注新冠,而今年春天,另外一个病毒确突然袭来,目前河北,东北,上海,已陆续爆发。三年的封闭导致大家对流感的抵抗力很差,同时中国流感疫苗的接种水平又很低,所以今春爆发大规模流感的可能性极大,而最严重的,就是甲流,H1N1,H3N2。 相关个股: 1,疫苗线:金迪克,华兰疫苗。 2,主要用药为奥司他韦,相关个股:博瑞医药,人福医药。 3,退烧药:新华制药,享迪药业。 金迪克(688670):四价流感病毒裂解疫苗,主要针对含有甲型H1N1 亚型、甲型H3N2 亚型、乙型V
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2月21日消息,据美国媒体报道,美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁 继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后,目前正在考虑在脑机接口(BCI)技术领域对中国进行技术禁运。报道称,美国商务部工业与安全局(BIS)本周将举行两天会议,与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术,为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼(Matthew Borman)2月17日在会议上说:“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥用的
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疫情三年,封闭三年,大家似乎只关注新冠,而今年春天,另外一个病毒确突然袭来,目前河北,东北,上海,已陆续爆发。三年的封闭导致大家对流感的抵抗力很差,同时中国流感疫苗的接种水平又很低,所以今春爆发大规模流感的可能性极大,而最严重的,就是甲流,H1N1,H3N2。 相关个股: 1,疫苗线:金迪克,华兰疫苗。 2,主要用药为奥司他韦,相关个股:博瑞医药,人福医药。 3,退烧药:新华制药,享迪药业。 金迪克(688670):四价流感病毒裂解疫苗,主要针对含有甲型H1N1 亚型、甲型H3N2 亚型、乙型V
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A股题材关注:创新医疗 (002173)-脑机接口概念
2月21日消息,据美国媒体报道,美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁 继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后,目前正在考虑在脑机接口(BCI)技术领域对中国进行技术禁运。报道称,美国商务部工业与安全局(BIS)本周将举行两天会议,与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术,为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼(Matthew Borman)2月17日在会议上说:“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥用的
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创新医疗
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ST智知
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2023-02-22 21:33:37
A股题材关注:中国卫星(600118)-星链卫星产业链
(1)事件驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射 事件2:未来中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。 (2)星链是什么 以卫星当基站,向全球任何地方发送接收信号 (3)地上基站不行吗?星链的意义 民用意义——星链建设让任何地区均有信号,比如山区,海上和飞机上 战略意义——提升通信可靠性。参考俄乌战争,基站好摧毁,卫星不好摧毁 (4)为何现在要抓紧星链建设 卫星成本降低,重量降低 发射成本降低 卫星频率及轨道先占先
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中国卫星
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普天科技
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2023-02-22 21:31:28
A股题材关注:国产化攻坚战-科学仪器+操作系统+基础软件
(1)事件: 主席强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 科学仪器赛道长坡厚雪,国产替代需求强烈:SDI数据显示,2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元,中国市场规模约78.39亿美元(占比为11.7%),与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合增速约
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2023-03-24 14:02:48
A股题材关注:石英股份(2)——高纯石英砂龙头,已经跌出性价比
此前在2023年2月21日发文《 A股题材关注:石英股份(603688)高纯砂预计3月提价40%》 ,链接: https://www.toutiao.com/article/7202562081357578752/?log_from=b46f6886af061_1679636527317 发文后后,股价大涨约20%,了解我的朋友都知道我以低吸为主,目前股价跌回起点,再次看好,公司基本面并没有变化,以下是相关理由: ■ 事件概述:2023年3月21日,公司发布2022年度报告。2022年公司实现收
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石英股份
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2023-03-02 01:52:38
人x网~国内首个AI生成内容检测工具诞生!
北京3月1日电 (记者申佳平)从AI绘画、AI作曲到虚拟人,再到近期爆火的ChatGPT, 伴随人工智能生成内容(AIGC)技术发展加速,内容生产方式迎来巨大变革。与此同时,在不断“生长”的互联网内容世界,找到一把明晰虚实、分辨真假的技术标尺,也成为关乎行业长远健康发展的关键。 今日,AIGC-X正式开始全网公测。据悉,这是由人民x报社主管、依托人x网建设的传播内容认知全国重点实验室,中国科学技术大学,合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合推出的国内首个AI生成内容检测工具。试用入口为 htt
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人民网
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2023-02-27 20:12:02
题材关注:制冷剂周期来临
核心观点: 制冷剂因为环境问题一直在不断升级,实行阶段性配额制,第一代以R11为首的已经淘汰;第二代以R22为首的发达国家和发展中国家逐步淘汰,2030年削减2013年配额的97.5%,到2040年完全淘汰,淘汰的过程中龙头集中度不断提升,第三代过去三年争抢配额,接下来冻结配额,对第二代进行替代,远期逐步削减;第四代环境友好但制冷效果不好,是远景目标,这是长期逻辑——不断升级换代过程中龙头公司市占率提高,获益最大,上市公司基本都是浙江玩家-巨化股份(浙江衢州)、三美股份(浙江金华)、永和股份(浙
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巨化股份
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2023-02-22 21:38:52
A股题材关注:石英股份(603688)高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价,内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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2023-02-22 21:37:50
A股题材关注:人福医药(600079)-甲流来袭,症状比新冠更严重
疫情三年,封闭三年,大家似乎只关注新冠,而今年春天,另外一个病毒确突然袭来,目前河北,东北,上海,已陆续爆发。三年的封闭导致大家对流感的抵抗力很差,同时中国流感疫苗的接种水平又很低,所以今春爆发大规模流感的可能性极大,而最严重的,就是甲流,H1N1,H3N2。 相关个股: 1,疫苗线:金迪克,华兰疫苗。 2,主要用药为奥司他韦,相关个股:博瑞医药,人福医药。 3,退烧药:新华制药,享迪药业。 金迪克(688670):四价流感病毒裂解疫苗,主要针对含有甲型H1N1 亚型、甲型H3N2 亚型、乙型V
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华兰疫苗
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A股题材关注:创新医疗 (002173)-脑机接口概念
2月21日消息,据美国媒体报道,美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁 继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后,目前正在考虑在脑机接口(BCI)技术领域对中国进行技术禁运。报道称,美国商务部工业与安全局(BIS)本周将举行两天会议,与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术,为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼(Matthew Borman)2月17日在会议上说:“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥用的
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A股题材关注:中国卫星(600118)-星链卫星产业链
(1)事件驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射 事件2:未来中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。 (2)星链是什么 以卫星当基站,向全球任何地方发送接收信号 (3)地上基站不行吗?星链的意义 民用意义——星链建设让任何地区均有信号,比如山区,海上和飞机上 战略意义——提升通信可靠性。参考俄乌战争,基站好摧毁,卫星不好摧毁 (4)为何现在要抓紧星链建设 卫星成本降低,重量降低 发射成本降低 卫星频率及轨道先占先
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A股题材关注:国产化攻坚战-科学仪器+操作系统+基础软件
(1)事件: 主席强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 科学仪器赛道长坡厚雪,国产替代需求强烈:SDI数据显示,2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元,中国市场规模约78.39亿美元(占比为11.7%),与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合增速约
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