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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-09-01 01:36:21
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有望翻倍的隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业
根据中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备集中采购项目的中标信息及公开资料,隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业为大华股份(002236.SZ)。以下是关键信息梳理: 一、项目背景与中标情况 1. 采购规模与技术方向 本次集采总金额超51亿元,采购7058台AI通用计算设备,聚焦类CUDA生态和CANN生态的推理型设备。其中,类CUDA生态标段因兼容性强、迁移成本低,成为竞争焦点。 2. 昆仑芯的中标表现 昆仑芯(百度系AI芯片公司)在类CUDA生态标段表现突出,中标标包1、2、3的7
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大华股份
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-31 23:55:52
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风口研报公司20250831依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件
依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件,个别客户已下达小批量订单,有望成为第二增长曲线; 结合公开信息与产业链协同逻辑,**永贵电器(300351.SZ)**是唯一同时满足“连接器技术积累、液冷组件自主研发、小批量订单落地”三大核心条件的创业板公司。以下从六大维度展开分析: 一、连接器技术积累:车规级高压连接技术迁移至液冷领域 1. 核心技术底座 永贵电器深耕新能源汽车高压连接器领域十余年,其车规级连接器产品(如1000V/600A高压直流连接器)已通过比亚迪、宁德时代等头部客
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永贵电器
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-31 23:40:58
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公告精选·20250831明日复牌-英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!
③英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!公司端侧AI芯片二季度销售额达千万元规模。泰凌微(股票代码:688591)。以下从技术布局、市场表现和业务关联性三个维度展开具体分析: 一、核心业务与技术突破 泰凌微作为国内低功耗无线物联网芯片领域的头部企业,2025 年推出的端侧 AI 芯片已进入规模量产阶段,二季度销售额突破千万元。该芯片基于 22 纳米制程,集成边缘 AI 计算能力、RISC-V 架构及 Matter 协议标准,具备以下技术亮点: 低功耗设计:通过软硬协同架构实现本地 AI 识别功耗
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泰凌微
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思钱想厚
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2025-08-31 23:34:58
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公告选股--2025-08-31 22:27光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!
光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!这家公司拟投资5亿元拓展光模块业务,双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术;* 嘉元科技(688388.SH)** 是唯一同时满足光模块、PCB、固态电池、低空经济、铜箔五大核心条件的上市公司。以下从六大维度展开分析: 一、光模块业务:5 亿元战略投资切入核心赛道 投资布局 2025 年 8 月 29 日,嘉元科技公告斥资 5 亿元通过股权受让及增资方式获得武汉恩达通 13.59% 股权。恩达通是国内少数具备 400G/800G 光模块量产能力的企业,产
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嘉元科技
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2025-08-31 23:30:13
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20250831看好股票固态电池+低空经济+数据中心+华为!
2025-08-31 22:07 ①固态电池+低空经济+数据中心+华为!这家公司固态电池处于中试量产阶段,拟40亿元投建新型锂离子电池项目; 结合公开信息和产业链协同逻辑,**国轩高科(股票代码:002074)**是唯一同时满足固态电池中试量产、40亿元新型锂离子电池项目、低空经济布局、华为合作及数据中心关联的A股上市公司。以下从五大核心维度展开分析: 一、固态电池:中试量产与技术突破 1. 金石全固态电池进入量产倒计时 国轩高科自主研发的第一代全固态“金石电池”已完成中试线建设,电芯良品率达9
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国轩高科
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2025-08-31 23:22:26
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通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就A
通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就AI应用开发与阿里达成合作。在通义千问第三代大模型推动下,与阿里达成AI应用开发合作的代表性企业及合作方向分析,覆盖电商、医疗、教育、游戏、硬件等核心领域: 一、消费电子与智能终端 1. MediaTek(联发科) - 合作领域:移动端侧AI大模型部署 - 技术亮点:在天玑9400旗舰移动平台完成Qwen3模型端侧适配,支持5秒内生成高清图片(如“小猫爬上窗台”等复杂指令),功耗较前代降低30% 。双方计划将
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2025-08-31 23:13:10
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深南电路(002916)中报业绩超预期,国产PCB龙头深度受益AI大周期
事件概述 公司发布25年中报:公司25H1营收104.53亿元,yoy+25.63%,归母净利润13.6亿元,yoy+37.75%,扣非归母净利润12.65亿元,yoy+39.98%,毛利率26.28%,yoy+0.08pct,净利率13.02%,yoy+1.16pct。 25Q2实现营收56.71亿元,yoy+30.06%,qoq+18.56%,归母净利润8.69亿元,yoy+42.92%,qoq+76.74%,扣非归母7.8亿元,yoy+37.22%,qoq+60.76%,毛利率27.59%
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深南电路
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2025-08-31 23:05:44
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阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最
结合公开信息和产业链协同逻辑,为阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最可能是英维克(股票代码:002837)。以下从技术适配性、供应链绑定、项目落地三个维度展开分析: 一、技术适配性:英维克液冷方案直击PPU芯片散热痛点 1. 高功率密度匹配 平头哥PPU芯片采用14nm工艺,单芯片功耗突破200W,单机柜功率密度达50kW以上。英维克的XFlex浸没式液冷系统通过微通道冷板+相变冷却液的组合设计,可将机柜散热效率提升至传统风冷的3倍以上,实测PUE值低至1.05-1.1。这种性
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英维克
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2025-08-31 23:03:36
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。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式
。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区,助力银行数字化转型升 一、新国都(300130):WEB3.0+数字支付+大模型驱动跨境金融创新 新国都作为蚂蚁集团在跨境支付领域的核心合作伙伴,深度参与“钱包+场景”模式的全球化复制。公司通过区块链技术(如蚂蚁链)与AI大模型(如蚂蚁国际的Falcon外汇模型)实现跨境支付效率提升,将国内数字人民币试点经验与海外本地电子钱包(如Alipay+)结合,助力东南亚、拉美等地区银行数字化转型。具
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2025-08-31 23:01:22
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②深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订
深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订单创历史新高,较去年末增长近500%。 、钢研高纳(300034):航空发动机+燃气轮机核心材料国产替代先锋 钢研高纳作为国内高温合金龙头,深度受益于航空航天与燃气轮机高景气周期,新产线增长潜力被市场低估。公司2025年上半年在手订单较去年末增长近500%,创历史新高,核心驱动因素包括: 1. 高景气赛道布局: - 航空领域:为国产大飞机C919配套发动机(如Leap-1C)提供高温合金环锻件,全球市场占有率
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2025-08-31 19:54:05
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公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实
公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; 结合行业地位与技术布局,**鼎泰高科(301377)**是A股中符合“全球切削工具及PCB钻针龙头”定位、且深度受益于AI服务器高多层高速板需求爆发的核心标的。以下从技术壁垒、市场地位、业务协同性三个维度展开分析: 一、技术壁垒:从“微米级精度”到“AI场景适配”的双重突破 1. 全球领先的PCB钻针技术 鼎泰高科的PCB钻针精度已突破0.01mm(发丝直径的1/7),0.2mm及以下微钻销量占比
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躺平的随手单受害者
2025-08-30 23:52:52
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再次关注金田股份!9月可期!
一、产品结构优化驱动盈利修复,政策优化赋能业绩弹性 金田股份作为国内铜加工龙头(2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨,占国内约9%),通过技术积累主动调整产品结构,聚焦清洁能源、AI算力、机器人等新兴领域,开发高端铜基材料,带动综合毛利率从2022年1.96%提升至2024年2.36%,铜线排/铜产品单吨毛利同比增80/287元至551/2273元。未来行业“反内卷”政策或优化竞争格局,叠加产品结构升级,单吨毛利修复趋势有望延续,贡献业绩弹性。 二、新材料业务双轮驱动,稀土永磁与PEEK
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金田股份
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2025-08-30 23:32:39
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9月重点公司跟踪
银轮股份:液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年,2023年公司正式成立数字能源事业部,包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线,如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品,目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品,目前在机器人领域已取得10项专利授权,在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展,部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒
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银轮股份
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有望翻倍的隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业
根据中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备集中采购项目的中标信息及公开资料,隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业为大华股份(002236.SZ)。以下是关键信息梳理: 一、项目背景与中标情况 1. 采购规模与技术方向 本次集采总金额超51亿元,采购7058台AI通用计算设备,聚焦类CUDA生态和CANN生态的推理型设备。其中,类CUDA生态标段因兼容性强、迁移成本低,成为竞争焦点。 2. 昆仑芯的中标表现 昆仑芯(百度系AI芯片公司)在类CUDA生态标段表现突出,中标标包1、2、3的7
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风口研报公司20250831依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件
依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件,个别客户已下达小批量订单,有望成为第二增长曲线; 结合公开信息与产业链协同逻辑,**永贵电器(300351.SZ)**是唯一同时满足“连接器技术积累、液冷组件自主研发、小批量订单落地”三大核心条件的创业板公司。以下从六大维度展开分析: 一、连接器技术积累:车规级高压连接技术迁移至液冷领域 1. 核心技术底座 永贵电器深耕新能源汽车高压连接器领域十余年,其车规级连接器产品(如1000V/600A高压直流连接器)已通过比亚迪、宁德时代等头部客
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③英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!公司端侧AI芯片二季度销售额达千万元规模。泰凌微(股票代码:688591)。以下从技术布局、市场表现和业务关联性三个维度展开具体分析: 一、核心业务与技术突破 泰凌微作为国内低功耗无线物联网芯片领域的头部企业,2025 年推出的端侧 AI 芯片已进入规模量产阶段,二季度销售额突破千万元。该芯片基于 22 纳米制程,集成边缘 AI 计算能力、RISC-V 架构及 Matter 协议标准,具备以下技术亮点: 低功耗设计:通过软硬协同架构实现本地 AI 识别功耗
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光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!这家公司拟投资5亿元拓展光模块业务,双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术;* 嘉元科技(688388.SH)** 是唯一同时满足光模块、PCB、固态电池、低空经济、铜箔五大核心条件的上市公司。以下从六大维度展开分析: 一、光模块业务:5 亿元战略投资切入核心赛道 投资布局 2025 年 8 月 29 日,嘉元科技公告斥资 5 亿元通过股权受让及增资方式获得武汉恩达通 13.59% 股权。恩达通是国内少数具备 400G/800G 光模块量产能力的企业,产
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20250831看好股票固态电池+低空经济+数据中心+华为!
2025-08-31 22:07 ①固态电池+低空经济+数据中心+华为!这家公司固态电池处于中试量产阶段,拟40亿元投建新型锂离子电池项目; 结合公开信息和产业链协同逻辑,**国轩高科(股票代码:002074)**是唯一同时满足固态电池中试量产、40亿元新型锂离子电池项目、低空经济布局、华为合作及数据中心关联的A股上市公司。以下从五大核心维度展开分析: 一、固态电池:中试量产与技术突破 1. 金石全固态电池进入量产倒计时 国轩高科自主研发的第一代全固态“金石电池”已完成中试线建设,电芯良品率达9
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通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就A
通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就AI应用开发与阿里达成合作。在通义千问第三代大模型推动下,与阿里达成AI应用开发合作的代表性企业及合作方向分析,覆盖电商、医疗、教育、游戏、硬件等核心领域: 一、消费电子与智能终端 1. MediaTek(联发科) - 合作领域:移动端侧AI大模型部署 - 技术亮点:在天玑9400旗舰移动平台完成Qwen3模型端侧适配,支持5秒内生成高清图片(如“小猫爬上窗台”等复杂指令),功耗较前代降低30% 。双方计划将
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深南电路(002916)中报业绩超预期,国产PCB龙头深度受益AI大周期
事件概述 公司发布25年中报:公司25H1营收104.53亿元,yoy+25.63%,归母净利润13.6亿元,yoy+37.75%,扣非归母净利润12.65亿元,yoy+39.98%,毛利率26.28%,yoy+0.08pct,净利率13.02%,yoy+1.16pct。 25Q2实现营收56.71亿元,yoy+30.06%,qoq+18.56%,归母净利润8.69亿元,yoy+42.92%,qoq+76.74%,扣非归母7.8亿元,yoy+37.22%,qoq+60.76%,毛利率27.59%
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阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最
结合公开信息和产业链协同逻辑,为阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最可能是英维克(股票代码:002837)。以下从技术适配性、供应链绑定、项目落地三个维度展开分析: 一、技术适配性:英维克液冷方案直击PPU芯片散热痛点 1. 高功率密度匹配 平头哥PPU芯片采用14nm工艺,单芯片功耗突破200W,单机柜功率密度达50kW以上。英维克的XFlex浸没式液冷系统通过微通道冷板+相变冷却液的组合设计,可将机柜散热效率提升至传统风冷的3倍以上,实测PUE值低至1.05-1.1。这种性
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。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式
。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区,助力银行数字化转型升 一、新国都(300130):WEB3.0+数字支付+大模型驱动跨境金融创新 新国都作为蚂蚁集团在跨境支付领域的核心合作伙伴,深度参与“钱包+场景”模式的全球化复制。公司通过区块链技术(如蚂蚁链)与AI大模型(如蚂蚁国际的Falcon外汇模型)实现跨境支付效率提升,将国内数字人民币试点经验与海外本地电子钱包(如Alipay+)结合,助力东南亚、拉美等地区银行数字化转型。具
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②深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订
深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订单创历史新高,较去年末增长近500%。 、钢研高纳(300034):航空发动机+燃气轮机核心材料国产替代先锋 钢研高纳作为国内高温合金龙头,深度受益于航空航天与燃气轮机高景气周期,新产线增长潜力被市场低估。公司2025年上半年在手订单较去年末增长近500%,创历史新高,核心驱动因素包括: 1. 高景气赛道布局: - 航空领域:为国产大飞机C919配套发动机(如Leap-1C)提供高温合金环锻件,全球市场占有率
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公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实
公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; 结合行业地位与技术布局,**鼎泰高科(301377)**是A股中符合“全球切削工具及PCB钻针龙头”定位、且深度受益于AI服务器高多层高速板需求爆发的核心标的。以下从技术壁垒、市场地位、业务协同性三个维度展开分析: 一、技术壁垒:从“微米级精度”到“AI场景适配”的双重突破 1. 全球领先的PCB钻针技术 鼎泰高科的PCB钻针精度已突破0.01mm(发丝直径的1/7),0.2mm及以下微钻销量占比
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再次关注金田股份!9月可期!
一、产品结构优化驱动盈利修复,政策优化赋能业绩弹性 金田股份作为国内铜加工龙头(2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨,占国内约9%),通过技术积累主动调整产品结构,聚焦清洁能源、AI算力、机器人等新兴领域,开发高端铜基材料,带动综合毛利率从2022年1.96%提升至2024年2.36%,铜线排/铜产品单吨毛利同比增80/287元至551/2273元。未来行业“反内卷”政策或优化竞争格局,叠加产品结构升级,单吨毛利修复趋势有望延续,贡献业绩弹性。 二、新材料业务双轮驱动,稀土永磁与PEEK
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银轮股份:液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年,2023年公司正式成立数字能源事业部,包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线,如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品,目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品,目前在机器人领域已取得10项专利授权,在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展,部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒
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公告精选·20250831明日复牌-英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!
③英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!公司端侧AI芯片二季度销售额达千万元规模。泰凌微(股票代码:688591)。以下从技术布局、市场表现和业务关联性三个维度展开具体分析: 一、核心业务与技术突破 泰凌微作为国内低功耗无线物联网芯片领域的头部企业,2025 年推出的端侧 AI 芯片已进入规模量产阶段,二季度销售额突破千万元。该芯片基于 22 纳米制程,集成边缘 AI 计算能力、RISC-V 架构及 Matter 协议标准,具备以下技术亮点: 低功耗设计:通过软硬协同架构实现本地 AI 识别功耗
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泰凌微
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2025-08-31 23:34:58
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公告选股--2025-08-31 22:27光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!
光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!这家公司拟投资5亿元拓展光模块业务,双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术;* 嘉元科技(688388.SH)** 是唯一同时满足光模块、PCB、固态电池、低空经济、铜箔五大核心条件的上市公司。以下从六大维度展开分析: 一、光模块业务:5 亿元战略投资切入核心赛道 投资布局 2025 年 8 月 29 日,嘉元科技公告斥资 5 亿元通过股权受让及增资方式获得武汉恩达通 13.59% 股权。恩达通是国内少数具备 400G/800G 光模块量产能力的企业,产
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嘉元科技
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20250831看好股票固态电池+低空经济+数据中心+华为!
2025-08-31 22:07 ①固态电池+低空经济+数据中心+华为!这家公司固态电池处于中试量产阶段,拟40亿元投建新型锂离子电池项目; 结合公开信息和产业链协同逻辑,**国轩高科(股票代码:002074)**是唯一同时满足固态电池中试量产、40亿元新型锂离子电池项目、低空经济布局、华为合作及数据中心关联的A股上市公司。以下从五大核心维度展开分析: 一、固态电池:中试量产与技术突破 1. 金石全固态电池进入量产倒计时 国轩高科自主研发的第一代全固态“金石电池”已完成中试线建设,电芯良品率达9
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国轩高科
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2025-08-31 23:22:26
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通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就A
通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就AI应用开发与阿里达成合作。在通义千问第三代大模型推动下,与阿里达成AI应用开发合作的代表性企业及合作方向分析,覆盖电商、医疗、教育、游戏、硬件等核心领域: 一、消费电子与智能终端 1. MediaTek(联发科) - 合作领域:移动端侧AI大模型部署 - 技术亮点:在天玑9400旗舰移动平台完成Qwen3模型端侧适配,支持5秒内生成高清图片(如“小猫爬上窗台”等复杂指令),功耗较前代降低30% 。双方计划将
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2025-08-31 23:13:10
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深南电路(002916)中报业绩超预期,国产PCB龙头深度受益AI大周期
事件概述 公司发布25年中报:公司25H1营收104.53亿元,yoy+25.63%,归母净利润13.6亿元,yoy+37.75%,扣非归母净利润12.65亿元,yoy+39.98%,毛利率26.28%,yoy+0.08pct,净利率13.02%,yoy+1.16pct。 25Q2实现营收56.71亿元,yoy+30.06%,qoq+18.56%,归母净利润8.69亿元,yoy+42.92%,qoq+76.74%,扣非归母7.8亿元,yoy+37.22%,qoq+60.76%,毛利率27.59%
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阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最
结合公开信息和产业链协同逻辑,为阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最可能是英维克(股票代码:002837)。以下从技术适配性、供应链绑定、项目落地三个维度展开分析: 一、技术适配性:英维克液冷方案直击PPU芯片散热痛点 1. 高功率密度匹配 平头哥PPU芯片采用14nm工艺,单芯片功耗突破200W,单机柜功率密度达50kW以上。英维克的XFlex浸没式液冷系统通过微通道冷板+相变冷却液的组合设计,可将机柜散热效率提升至传统风冷的3倍以上,实测PUE值低至1.05-1.1。这种性
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。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式
。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区,助力银行数字化转型升 一、新国都(300130):WEB3.0+数字支付+大模型驱动跨境金融创新 新国都作为蚂蚁集团在跨境支付领域的核心合作伙伴,深度参与“钱包+场景”模式的全球化复制。公司通过区块链技术(如蚂蚁链)与AI大模型(如蚂蚁国际的Falcon外汇模型)实现跨境支付效率提升,将国内数字人民币试点经验与海外本地电子钱包(如Alipay+)结合,助力东南亚、拉美等地区银行数字化转型。具
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②深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订
深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订单创历史新高,较去年末增长近500%。 、钢研高纳(300034):航空发动机+燃气轮机核心材料国产替代先锋 钢研高纳作为国内高温合金龙头,深度受益于航空航天与燃气轮机高景气周期,新产线增长潜力被市场低估。公司2025年上半年在手订单较去年末增长近500%,创历史新高,核心驱动因素包括: 1. 高景气赛道布局: - 航空领域:为国产大飞机C919配套发动机(如Leap-1C)提供高温合金环锻件,全球市场占有率
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2025-08-31 19:54:05
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公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实
公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; 结合行业地位与技术布局,**鼎泰高科(301377)**是A股中符合“全球切削工具及PCB钻针龙头”定位、且深度受益于AI服务器高多层高速板需求爆发的核心标的。以下从技术壁垒、市场地位、业务协同性三个维度展开分析: 一、技术壁垒:从“微米级精度”到“AI场景适配”的双重突破 1. 全球领先的PCB钻针技术 鼎泰高科的PCB钻针精度已突破0.01mm(发丝直径的1/7),0.2mm及以下微钻销量占比
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2025-08-30 23:52:52
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再次关注金田股份!9月可期!
一、产品结构优化驱动盈利修复,政策优化赋能业绩弹性 金田股份作为国内铜加工龙头(2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨,占国内约9%),通过技术积累主动调整产品结构,聚焦清洁能源、AI算力、机器人等新兴领域,开发高端铜基材料,带动综合毛利率从2022年1.96%提升至2024年2.36%,铜线排/铜产品单吨毛利同比增80/287元至551/2273元。未来行业“反内卷”政策或优化竞争格局,叠加产品结构升级,单吨毛利修复趋势有望延续,贡献业绩弹性。 二、新材料业务双轮驱动,稀土永磁与PEEK
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9月重点公司跟踪
银轮股份:液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年,2023年公司正式成立数字能源事业部,包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线,如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品,目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品,目前在机器人领域已取得10项专利授权,在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展,部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒
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2025-09-01 01:36:21
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有望翻倍的隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业
根据中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备集中采购项目的中标信息及公开资料,隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业为大华股份(002236.SZ)。以下是关键信息梳理: 一、项目背景与中标情况 1. 采购规模与技术方向 本次集采总金额超51亿元,采购7058台AI通用计算设备,聚焦类CUDA生态和CANN生态的推理型设备。其中,类CUDA生态标段因兼容性强、迁移成本低,成为竞争焦点。 2. 昆仑芯的中标表现 昆仑芯(百度系AI芯片公司)在类CUDA生态标段表现突出,中标标包1、2、3的7
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2025-08-31 23:55:52
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风口研报公司20250831依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件
依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件,个别客户已下达小批量订单,有望成为第二增长曲线; 结合公开信息与产业链协同逻辑,**永贵电器(300351.SZ)**是唯一同时满足“连接器技术积累、液冷组件自主研发、小批量订单落地”三大核心条件的创业板公司。以下从六大维度展开分析: 一、连接器技术积累:车规级高压连接技术迁移至液冷领域 1. 核心技术底座 永贵电器深耕新能源汽车高压连接器领域十余年,其车规级连接器产品(如1000V/600A高压直流连接器)已通过比亚迪、宁德时代等头部客
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公告精选·20250831明日复牌-英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!
③英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!公司端侧AI芯片二季度销售额达千万元规模。泰凌微(股票代码:688591)。以下从技术布局、市场表现和业务关联性三个维度展开具体分析: 一、核心业务与技术突破 泰凌微作为国内低功耗无线物联网芯片领域的头部企业,2025 年推出的端侧 AI 芯片已进入规模量产阶段,二季度销售额突破千万元。该芯片基于 22 纳米制程,集成边缘 AI 计算能力、RISC-V 架构及 Matter 协议标准,具备以下技术亮点: 低功耗设计:通过软硬协同架构实现本地 AI 识别功耗
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光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!这家公司拟投资5亿元拓展光模块业务,双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术;* 嘉元科技(688388.SH)** 是唯一同时满足光模块、PCB、固态电池、低空经济、铜箔五大核心条件的上市公司。以下从六大维度展开分析: 一、光模块业务:5 亿元战略投资切入核心赛道 投资布局 2025 年 8 月 29 日,嘉元科技公告斥资 5 亿元通过股权受让及增资方式获得武汉恩达通 13.59% 股权。恩达通是国内少数具备 400G/800G 光模块量产能力的企业,产
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20250831看好股票固态电池+低空经济+数据中心+华为!
2025-08-31 22:07 ①固态电池+低空经济+数据中心+华为!这家公司固态电池处于中试量产阶段,拟40亿元投建新型锂离子电池项目; 结合公开信息和产业链协同逻辑,**国轩高科(股票代码:002074)**是唯一同时满足固态电池中试量产、40亿元新型锂离子电池项目、低空经济布局、华为合作及数据中心关联的A股上市公司。以下从五大核心维度展开分析: 一、固态电池:中试量产与技术突破 1. 金石全固态电池进入量产倒计时 国轩高科自主研发的第一代全固态“金石电池”已完成中试线建设,电芯良品率达9
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通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就A
通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就AI应用开发与阿里达成合作。在通义千问第三代大模型推动下,与阿里达成AI应用开发合作的代表性企业及合作方向分析,覆盖电商、医疗、教育、游戏、硬件等核心领域: 一、消费电子与智能终端 1. MediaTek(联发科) - 合作领域:移动端侧AI大模型部署 - 技术亮点:在天玑9400旗舰移动平台完成Qwen3模型端侧适配,支持5秒内生成高清图片(如“小猫爬上窗台”等复杂指令),功耗较前代降低30% 。双方计划将
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深南电路(002916)中报业绩超预期,国产PCB龙头深度受益AI大周期
事件概述 公司发布25年中报:公司25H1营收104.53亿元,yoy+25.63%,归母净利润13.6亿元,yoy+37.75%,扣非归母净利润12.65亿元,yoy+39.98%,毛利率26.28%,yoy+0.08pct,净利率13.02%,yoy+1.16pct。 25Q2实现营收56.71亿元,yoy+30.06%,qoq+18.56%,归母净利润8.69亿元,yoy+42.92%,qoq+76.74%,扣非归母7.8亿元,yoy+37.22%,qoq+60.76%,毛利率27.59%
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阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最
结合公开信息和产业链协同逻辑,为阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最可能是英维克(股票代码:002837)。以下从技术适配性、供应链绑定、项目落地三个维度展开分析: 一、技术适配性:英维克液冷方案直击PPU芯片散热痛点 1. 高功率密度匹配 平头哥PPU芯片采用14nm工艺,单芯片功耗突破200W,单机柜功率密度达50kW以上。英维克的XFlex浸没式液冷系统通过微通道冷板+相变冷却液的组合设计,可将机柜散热效率提升至传统风冷的3倍以上,实测PUE值低至1.05-1.1。这种性
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。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式
。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区,助力银行数字化转型升 一、新国都(300130):WEB3.0+数字支付+大模型驱动跨境金融创新 新国都作为蚂蚁集团在跨境支付领域的核心合作伙伴,深度参与“钱包+场景”模式的全球化复制。公司通过区块链技术(如蚂蚁链)与AI大模型(如蚂蚁国际的Falcon外汇模型)实现跨境支付效率提升,将国内数字人民币试点经验与海外本地电子钱包(如Alipay+)结合,助力东南亚、拉美等地区银行数字化转型。具
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②深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订
深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订单创历史新高,较去年末增长近500%。 、钢研高纳(300034):航空发动机+燃气轮机核心材料国产替代先锋 钢研高纳作为国内高温合金龙头,深度受益于航空航天与燃气轮机高景气周期,新产线增长潜力被市场低估。公司2025年上半年在手订单较去年末增长近500%,创历史新高,核心驱动因素包括: 1. 高景气赛道布局: - 航空领域:为国产大飞机C919配套发动机(如Leap-1C)提供高温合金环锻件,全球市场占有率
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公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实
公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; 结合行业地位与技术布局,**鼎泰高科(301377)**是A股中符合“全球切削工具及PCB钻针龙头”定位、且深度受益于AI服务器高多层高速板需求爆发的核心标的。以下从技术壁垒、市场地位、业务协同性三个维度展开分析: 一、技术壁垒:从“微米级精度”到“AI场景适配”的双重突破 1. 全球领先的PCB钻针技术 鼎泰高科的PCB钻针精度已突破0.01mm(发丝直径的1/7),0.2mm及以下微钻销量占比
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一、产品结构优化驱动盈利修复,政策优化赋能业绩弹性 金田股份作为国内铜加工龙头(2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨,占国内约9%),通过技术积累主动调整产品结构,聚焦清洁能源、AI算力、机器人等新兴领域,开发高端铜基材料,带动综合毛利率从2022年1.96%提升至2024年2.36%,铜线排/铜产品单吨毛利同比增80/287元至551/2273元。未来行业“反内卷”政策或优化竞争格局,叠加产品结构升级,单吨毛利修复趋势有望延续,贡献业绩弹性。 二、新材料业务双轮驱动,稀土永磁与PEEK
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银轮股份:液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年,2023年公司正式成立数字能源事业部,包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线,如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品,目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品,目前在机器人领域已取得10项专利授权,在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展,部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒
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有望翻倍的隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业
根据中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备集中采购项目的中标信息及公开资料,隐藏在上市公司中的冷门算力芯片企业为大华股份(002236.SZ)。以下是关键信息梳理: 一、项目背景与中标情况 1. 采购规模与技术方向 本次集采总金额超51亿元,采购7058台AI通用计算设备,聚焦类CUDA生态和CANN生态的推理型设备。其中,类CUDA生态标段因兼容性强、迁移成本低,成为竞争焦点。 2. 昆仑芯的中标表现 昆仑芯(百度系AI芯片公司)在类CUDA生态标段表现突出,中标标包1、2、3的7
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依托连接器领域的技术积累,公司自主研发了多款液冷相关组件,个别客户已下达小批量订单,有望成为第二增长曲线; 结合公开信息与产业链协同逻辑,**永贵电器(300351.SZ)**是唯一同时满足“连接器技术积累、液冷组件自主研发、小批量订单落地”三大核心条件的创业板公司。以下从六大维度展开分析: 一、连接器技术积累:车规级高压连接技术迁移至液冷领域 1. 核心技术底座 永贵电器深耕新能源汽车高压连接器领域十余年,其车规级连接器产品(如1000V/600A高压直流连接器)已通过比亚迪、宁德时代等头部客
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③英伟达+AI芯片+汽车芯片+AI眼镜!公司端侧AI芯片二季度销售额达千万元规模。泰凌微(股票代码:688591)。以下从技术布局、市场表现和业务关联性三个维度展开具体分析: 一、核心业务与技术突破 泰凌微作为国内低功耗无线物联网芯片领域的头部企业,2025 年推出的端侧 AI 芯片已进入规模量产阶段,二季度销售额突破千万元。该芯片基于 22 纳米制程,集成边缘 AI 计算能力、RISC-V 架构及 Matter 协议标准,具备以下技术亮点: 低功耗设计:通过软硬协同架构实现本地 AI 识别功耗
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光模块+PCB+固态电池+低空经济+铜箔!这家公司拟投资5亿元拓展光模块业务,双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术;* 嘉元科技(688388.SH)** 是唯一同时满足光模块、PCB、固态电池、低空经济、铜箔五大核心条件的上市公司。以下从六大维度展开分析: 一、光模块业务:5 亿元战略投资切入核心赛道 投资布局 2025 年 8 月 29 日,嘉元科技公告斥资 5 亿元通过股权受让及增资方式获得武汉恩达通 13.59% 股权。恩达通是国内少数具备 400G/800G 光模块量产能力的企业,产
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20250831看好股票固态电池+低空经济+数据中心+华为!
2025-08-31 22:07 ①固态电池+低空经济+数据中心+华为!这家公司固态电池处于中试量产阶段,拟40亿元投建新型锂离子电池项目; 结合公开信息和产业链协同逻辑,**国轩高科(股票代码:002074)**是唯一同时满足固态电池中试量产、40亿元新型锂离子电池项目、低空经济布局、华为合作及数据中心关联的A股上市公司。以下从五大核心维度展开分析: 一、固态电池:中试量产与技术突破 1. 金石全固态电池进入量产倒计时 国轩高科自主研发的第一代全固态“金石电池”已完成中试线建设,电芯良品率达9
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-31 23:22:26
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通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就A
通义千问大模型迭代至第三代,正推动形成覆盖10亿消费者的AI时代新消费形态,这些企业已就AI应用开发与阿里达成合作。在通义千问第三代大模型推动下,与阿里达成AI应用开发合作的代表性企业及合作方向分析,覆盖电商、医疗、教育、游戏、硬件等核心领域: 一、消费电子与智能终端 1. MediaTek(联发科) - 合作领域:移动端侧AI大模型部署 - 技术亮点:在天玑9400旗舰移动平台完成Qwen3模型端侧适配,支持5秒内生成高清图片(如“小猫爬上窗台”等复杂指令),功耗较前代降低30% 。双方计划将
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完美世界
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新开普
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圆通速递
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美年健康
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-31 23:13:10
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深南电路(002916)中报业绩超预期,国产PCB龙头深度受益AI大周期
事件概述 公司发布25年中报:公司25H1营收104.53亿元,yoy+25.63%,归母净利润13.6亿元,yoy+37.75%,扣非归母净利润12.65亿元,yoy+39.98%,毛利率26.28%,yoy+0.08pct,净利率13.02%,yoy+1.16pct。 25Q2实现营收56.71亿元,yoy+30.06%,qoq+18.56%,归母净利润8.69亿元,yoy+42.92%,qoq+76.74%,扣非归母7.8亿元,yoy+37.22%,qoq+60.76%,毛利率27.59%
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深南电路
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躺平的随手单受害者
2025-08-31 23:05:44
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阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最
结合公开信息和产业链协同逻辑,为阿里平头哥PPU芯片定制浸没式液冷机柜的国内上市企业最可能是英维克(股票代码:002837)。以下从技术适配性、供应链绑定、项目落地三个维度展开分析: 一、技术适配性:英维克液冷方案直击PPU芯片散热痛点 1. 高功率密度匹配 平头哥PPU芯片采用14nm工艺,单芯片功耗突破200W,单机柜功率密度达50kW以上。英维克的XFlex浸没式液冷系统通过微通道冷板+相变冷却液的组合设计,可将机柜散热效率提升至传统风冷的3倍以上,实测PUE值低至1.05-1.1。这种性
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。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式
。WEB3.0+数字支付+大模型多维共振,这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区,助力银行数字化转型升 一、新国都(300130):WEB3.0+数字支付+大模型驱动跨境金融创新 新国都作为蚂蚁集团在跨境支付领域的核心合作伙伴,深度参与“钱包+场景”模式的全球化复制。公司通过区块链技术(如蚂蚁链)与AI大模型(如蚂蚁国际的Falcon外汇模型)实现跨境支付效率提升,将国内数字人民币试点经验与海外本地电子钱包(如Alipay+)结合,助力东南亚、拉美等地区银行数字化转型。具
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②深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订
深耕航空+燃气轮机高景气赛道,分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力,当前在手订单创历史新高,较去年末增长近500%。 、钢研高纳(300034):航空发动机+燃气轮机核心材料国产替代先锋 钢研高纳作为国内高温合金龙头,深度受益于航空航天与燃气轮机高景气周期,新产线增长潜力被市场低估。公司2025年上半年在手订单较去年末增长近500%,创历史新高,核心驱动因素包括: 1. 高景气赛道布局: - 航空领域:为国产大飞机C919配套发动机(如Leap-1C)提供高温合金环锻件,全球市场占有率
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公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实
公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; 结合行业地位与技术布局,**鼎泰高科(301377)**是A股中符合“全球切削工具及PCB钻针龙头”定位、且深度受益于AI服务器高多层高速板需求爆发的核心标的。以下从技术壁垒、市场地位、业务协同性三个维度展开分析: 一、技术壁垒:从“微米级精度”到“AI场景适配”的双重突破 1. 全球领先的PCB钻针技术 鼎泰高科的PCB钻针精度已突破0.01mm(发丝直径的1/7),0.2mm及以下微钻销量占比
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-30 23:52:52
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再次关注金田股份!9月可期!
一、产品结构优化驱动盈利修复,政策优化赋能业绩弹性 金田股份作为国内铜加工龙头(2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨,占国内约9%),通过技术积累主动调整产品结构,聚焦清洁能源、AI算力、机器人等新兴领域,开发高端铜基材料,带动综合毛利率从2022年1.96%提升至2024年2.36%,铜线排/铜产品单吨毛利同比增80/287元至551/2273元。未来行业“反内卷”政策或优化竞争格局,叠加产品结构升级,单吨毛利修复趋势有望延续,贡献业绩弹性。 二、新材料业务双轮驱动,稀土永磁与PEEK
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金田股份
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思钱想厚
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2025-08-30 23:32:39
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9月重点公司跟踪
银轮股份:液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年,2023年公司正式成立数字能源事业部,包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线,如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品,目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品,目前在机器人领域已取得10项专利授权,在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展,部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒
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银轮股份
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