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2022-01-05 14:17:54

【三生国健】被忽视的几亿美元首付款

一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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三生国健
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三生制药

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2021-12-30 14:23:23

【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方

一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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拓尔思

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2021-12-14 14:51:58

【省广集团】字节跳动Fanno第一股

1、Fanno概念正在酝酿 Fanno是字节跳动在海外全新推出的电商平台，目前正在测试在华招商，官网已经开放注册； Fanno不是垂直品类独立网站，比如Shein，也不是第三方平台卖家，比如Anker，而是会打造成全品类平台，面向万亿市场。为什么看好FANNO？一是看好字节；字节旗下APP几乎是布局一个成功一个，依托最初头条和抖音的强大粉丝黏性和创新AI算法，业务领域不断拓展；目前大家耳熟能详的APP包括今日头条、抖音、Tiktok、西瓜视频、火山视频、懂车帝等等，有理由相信，在Tikt

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省广集团

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2021-12-03 14:57:30

【T-Box】EDR的终极解决方案

1、为什么要推动EDR安装核心是安全事故的责任划定；安全事故中，各个车辆是什么样的状态，谁采取了什么样的行动，后果该由谁负责，有了EDR，一目了然； EDR 可以记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，包括但不限于速度、ABS状态、安全带状态等；有了它，校园内60迈把人撞飞的李刚，就没法说谎了； 2、行车记录仪或成为短期主流方案事实上，在政策中是留了活口的——若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求；也就是说，没钱装EDR的，装个行车记录仪DVR，

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高新兴
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锐明技术
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启明信息

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2021-11-24 14:53:43

【捷成股份】元宇宙卖水人

一、小米深度绑定昨晚，小米表示关注元宇宙周边机会，进行技术储备；元宇宙是下一代互联网的方向，FB、苹果、腾讯、字节等国内外所有大厂都高度重视，小米也绝对不会错过；公司与小米深度绑定，旗下华视网聚获得小米投资；作为在VR/AR深度布局的传媒老兵，未来一定是小米元宇宙世界中的重要一环。二、元宇宙影视版权最大提供商公司旗下华视网聚是全国最大的影视版权商，国内绝大部分的电视剧和电影版权，都在公司手上；客户包括广电、视频网站、IPTV等等；目前覆盖1亿电视终端家庭用户、4亿视频互联网用户、

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捷成股份

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2021-11-17 13:53:55

【永茂泰】13倍的汽零遗珠

一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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嵘泰股份
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文灿股份
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永茂泰

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2021-11-12 11:32:14

【南网能源】南网十四五最直接受益者

一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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南网能源
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南网储能

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2021-11-09 15:08:12

【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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凯众股份

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2021-11-01 11:25:06

【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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申菱环境
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江苏雷利
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同飞股份
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松芝股份

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2021-10-18 14:43:43

【西藏珠峰】锌+锂，涨价最强音

一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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西藏珠峰

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2021-08-06 00:08:42

刀片电池——产业链梳理

1、事件比亚迪刀片电池供货特斯拉，不只是简单的一句话传言，新闻稿中细节拉满；包括具体时间、目前验证进展等；不予置评，就是不否认，就是承认。 2、特斯拉为什么要？特斯拉的目标是要做传统汽车刚刚兴起阶段的福特——当年凭借一款T型车，让汽车走进老美千家万户——特斯拉也需要一款爆款车型，让电车和自动驾驶，走进全球千家万户；这是马斯克的终极理想，也是特斯拉未来依靠OTA收费，变身成为软件公司的基础，当然也是目前高估值的原因了； Model S/X/Y只是树立品牌，Model 3也只是牛刀小试，毕

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比亚迪
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诺德股份
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天际股份
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中科电气

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2021-07-22 15:35:10

德联集团——超低估值的新能源车供应商

一、先说超低估值 1、进入加速增长期公司主营汽车精细化学品业务领域，产品包括车用防冻液、制动液、胶粘剂、各种润滑油等等；说实话，是一个略微偏冷门和小众的领域；但是，公司深耕此领域，却做出了非常好的业绩，远远强于大部分赚吆喝不赚钱的公司；公司业绩正在加速增长，2017-2020年扣非净利润1.4、1.5、2.1、2.1亿； 2020年开始，公司积极拓展新客户，覆盖整车厂客户快速提升，尤其在新能源汽车客户领域发力，业务增速明显加快； 2021年一季度，净利润5500万，同比189%； 202

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德联集团

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2021-07-13 17:30:24

昆仑万维——超低估的互联网平台

一、先聊下背景目前赛道抱团已经到了很极致的时候，可以感觉到大资金纷纷已经从此前的医药、白酒、地产保险等出来，加入到新能源的盛宴中；这种行情当然是不敢轻言见顶的，毕竟在可见的未来，基本面也不会有利空；当然，也可以预见如果未来某一天抱团崩塌，大概率也不会是行业基本面的原因；无论如何，对于理智的资金来说，目前的估值和股价位置，性价比已经显著降低，你可以选择继续在其中博傻，更可以保持相对冷静，去挖掘更高性价比的个股。在这种背景下，结合目前的业绩期，那些业绩好，高增速，低估值的个股，非常值得自下

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昆仑万维

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2021-07-08 12:37:41

上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖主要在青海和西藏，一是高镁锂比，锂含量低，我们青海晒完钠钾的老卤，其中锂的含量还没有南美的原卤高；二是地处偏远，海拔高，土建、基建、运输条件都很差，这主要带来两个问题，能源和环保，能源保障差，

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津膜科技
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三达膜
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沃顿科技

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2021-07-01 14:59:56

意华股份——最便宜的光伏

一、传统业务公司传统业务是连接器，制造各类通信、手机、汽车上的电子连接器，包括我们熟悉的网线头、USB头、HDMI头等等，各种接头，可以简单理解为通信行业的小立讯精密；大行业趋势是5G的高速连接器（更高价值量和毛利率）、汽车连接器高增速（智能化带动单车连接器增加）；当然，传统业务没太多好说的，保持平稳增速，大概每年贡献1亿净利润；二、收购光伏支架 2019年11月以5.15亿现金全资收购乐清新能源；收购后，光伏支架占总营收40%，净利润占比更高，公司已经成为实际上的双主业企业；乐清新

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意华股份

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