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2022-03-28 22:38:57

国恩股份，C6驾照让拖挂式房车满足现代人的轻奢野趣

C6驾照新政打开拖挂式房车全新增量市场，轻量化拖挂式房车未来可期。随着国产特效药的研发和中老年人疫苗接种率提升，持续三年的新冠疫情终将终结。人们被压抑已久的旅游需求将会报复式的反弹，而房车近郊游将会成为热门选项。 1.为什么拖挂式房车爆量充分受益于C6驾照新政？在C6驾照新政推出之前，使用拖挂式房车(属于“乘用车列车”，可参考GB7258-2017，)需要“A2”驾驶证。A2驾驶证对于普通消费者来说，考试难度非常大。 2022年4月1日将要正式实施的新版《机动车驾驶证申领和使用规定》中，新增了

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镇海股份，浙江能源基建最亮超新星

2022年3月18日，据央行网站消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等五部门发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称“意见”)。意见指出，支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。该政策是继2021年上海浦东社会主义现代化建设引领区之后又一重磅政策。上海浦东新区凭借金融服务的优势负责交易，而宁波凭借绝佳的地理优势负责清算交割。 2021年，上海浦东新区已经完成国际油气交易中心揭牌，2022年，则是支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。海运离不

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深赛格，碲化镉薄膜电池在BIPV市场的先锋

质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。这是孔子对人的要求，讲究“内在”与“外在”的平衡，对应在BIPV光伏产品上，则是“建筑美学”和“发电效率”之间的平衡。安东尼·高迪（Antonio Gaudi），西班牙建筑师，是“西班牙加泰隆现代主义”建筑师，塑性建筑流派的代表人物，是新艺术运动代表人物之一。在他的作品“米拉之家”中，实用功能与审美意趣的巧妙融合。而碲化镉薄膜电池在BIPV的应用，正是体现了这一理念。 2021年是晶硅太阳能电池的大年，晶硅电池用极致发电转换效率，使得度电成本下降明显

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2022-03-10 21:20:36

宝光股份：绿电热背后的大赢家，储能调频国字号头部玩家

国际形势风云诡谲，能源自主踏浪前行。俄乌冲突导致新能源行业二次定价。新能源需求逻辑产生根本性变化，以欧洲国际为例，当能源自主独立活下去的想法在战争阴影下不断强化，价格反而成为次要因素（重视供给稳定性，而价格敏感度会降低）。能源消费国为了能源自主，都会去搞光伏，虽然发力不稳定，聊胜于无。中国作为这次冲突的中立第三方，不断在学习俄乌斗法的经验教训。“能源自主”和“口粮自供”的信念再次得到强化，发展风光的规划只会更强。但是风光发电的劣势我们也需要直面，风光发电出力具有随机性和间歇性的特点，会使得电

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【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！

【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！ 1、近日市场传闻“俄乌局势造成的能源冲击将改变未来几年的能源政策和计划。欧盟将很快宣布其能源路线图，短期重点已从脱碳转向能源安全，目前可能依赖更多的煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多的碳排放。”甚至有传闻“德法拟放弃碳中和，大幅度削减新能源、光伏投资，大力发展煤炭能源改善发电、取暖结构”。实际上根据欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU：Joint European Action for more affordable, s

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公安部：部署全国公安机关开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动

公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动动员部署电视电话会议3月2日召开，部署全国公安机关深入贯彻落实党中央关于反拐工作的决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位、主动担当作为，迅速组织开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。　　公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

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天马科技，问鼎鳗鱼新消费

天马科技作为大A里唯一的鳗鱼股，极具稀缺性。为了提高产品附加值，公司已经成功完成像C端转型。早些年布局的鳗鱼深加工，逐渐开花结果，打通产业链上下游，一方面，大大提高了公司护城河，另一方面，增强了平抑行业波动的抗风险能力。公司的生产端受到三农支持政策的呵护（公司是农业产业化国家重点龙头企业），销售端又充分受益于消费升级的东风，国内鳗鱼消费渗透率节节爬升。此外，公司还是行业规则制定者，维护着中国鳗鱼产业的健康发展。公司是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委

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长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

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光伏行业研究框架

1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

光伏行业研究框架.pdf

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国恩股份，C6驾照让拖挂式房车满足现代人的轻奢野趣

C6驾照新政打开拖挂式房车全新增量市场，轻量化拖挂式房车未来可期。随着国产特效药的研发和中老年人疫苗接种率提升，持续三年的新冠疫情终将终结。人们被压抑已久的旅游需求将会报复式的反弹，而房车近郊游将会成为热门选项。 1.为什么拖挂式房车爆量充分受益于C6驾照新政？在C6驾照新政推出之前，使用拖挂式房车(属于“乘用车列车”，可参考GB7258-2017，)需要“A2”驾驶证。A2驾驶证对于普通消费者来说，考试难度非常大。 2022年4月1日将要正式实施的新版《机动车驾驶证申领和使用规定》中，新增了

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镇海股份，浙江能源基建最亮超新星

2022年3月18日，据央行网站消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等五部门发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称“意见”)。意见指出，支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。该政策是继2021年上海浦东社会主义现代化建设引领区之后又一重磅政策。上海浦东新区凭借金融服务的优势负责交易，而宁波凭借绝佳的地理优势负责清算交割。 2021年，上海浦东新区已经完成国际油气交易中心揭牌，2022年，则是支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。海运离不

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质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。这是孔子对人的要求，讲究“内在”与“外在”的平衡，对应在BIPV光伏产品上，则是“建筑美学”和“发电效率”之间的平衡。安东尼·高迪（Antonio Gaudi），西班牙建筑师，是“西班牙加泰隆现代主义”建筑师，塑性建筑流派的代表人物，是新艺术运动代表人物之一。在他的作品“米拉之家”中，实用功能与审美意趣的巧妙融合。而碲化镉薄膜电池在BIPV的应用，正是体现了这一理念。 2021年是晶硅太阳能电池的大年，晶硅电池用极致发电转换效率，使得度电成本下降明显

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宝光股份：绿电热背后的大赢家，储能调频国字号头部玩家

国际形势风云诡谲，能源自主踏浪前行。俄乌冲突导致新能源行业二次定价。新能源需求逻辑产生根本性变化，以欧洲国际为例，当能源自主独立活下去的想法在战争阴影下不断强化，价格反而成为次要因素（重视供给稳定性，而价格敏感度会降低）。能源消费国为了能源自主，都会去搞光伏，虽然发力不稳定，聊胜于无。中国作为这次冲突的中立第三方，不断在学习俄乌斗法的经验教训。“能源自主”和“口粮自供”的信念再次得到强化，发展风光的规划只会更强。但是风光发电的劣势我们也需要直面，风光发电出力具有随机性和间歇性的特点，会使得电

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【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！

【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！ 1、近日市场传闻“俄乌局势造成的能源冲击将改变未来几年的能源政策和计划。欧盟将很快宣布其能源路线图，短期重点已从脱碳转向能源安全，目前可能依赖更多的煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多的碳排放。”甚至有传闻“德法拟放弃碳中和，大幅度削减新能源、光伏投资，大力发展煤炭能源改善发电、取暖结构”。实际上根据欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU：Joint European Action for more affordable, s

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公安部：部署全国公安机关开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动

公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动动员部署电视电话会议3月2日召开，部署全国公安机关深入贯彻落实党中央关于反拐工作的决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位、主动担当作为，迅速组织开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。　　公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

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天马科技，问鼎鳗鱼新消费

天马科技作为大A里唯一的鳗鱼股，极具稀缺性。为了提高产品附加值，公司已经成功完成像C端转型。早些年布局的鳗鱼深加工，逐渐开花结果，打通产业链上下游，一方面，大大提高了公司护城河，另一方面，增强了平抑行业波动的抗风险能力。公司的生产端受到三农支持政策的呵护（公司是农业产业化国家重点龙头企业），销售端又充分受益于消费升级的东风，国内鳗鱼消费渗透率节节爬升。此外，公司还是行业规则制定者，维护着中国鳗鱼产业的健康发展。公司是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委

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长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

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1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

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C6驾照新政打开拖挂式房车全新增量市场，轻量化拖挂式房车未来可期。随着国产特效药的研发和中老年人疫苗接种率提升，持续三年的新冠疫情终将终结。人们被压抑已久的旅游需求将会报复式的反弹，而房车近郊游将会成为热门选项。 1.为什么拖挂式房车爆量充分受益于C6驾照新政？在C6驾照新政推出之前，使用拖挂式房车(属于“乘用车列车”，可参考GB7258-2017，)需要“A2”驾驶证。A2驾驶证对于普通消费者来说，考试难度非常大。 2022年4月1日将要正式实施的新版《机动车驾驶证申领和使用规定》中，新增了

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镇海股份，浙江能源基建最亮超新星

2022年3月18日，据央行网站消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等五部门发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称“意见”)。意见指出，支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。该政策是继2021年上海浦东社会主义现代化建设引领区之后又一重磅政策。上海浦东新区凭借金融服务的优势负责交易，而宁波凭借绝佳的地理优势负责清算交割。 2021年，上海浦东新区已经完成国际油气交易中心揭牌，2022年，则是支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。海运离不

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深赛格，碲化镉薄膜电池在BIPV市场的先锋

质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。这是孔子对人的要求，讲究“内在”与“外在”的平衡，对应在BIPV光伏产品上，则是“建筑美学”和“发电效率”之间的平衡。安东尼·高迪（Antonio Gaudi），西班牙建筑师，是“西班牙加泰隆现代主义”建筑师，塑性建筑流派的代表人物，是新艺术运动代表人物之一。在他的作品“米拉之家”中，实用功能与审美意趣的巧妙融合。而碲化镉薄膜电池在BIPV的应用，正是体现了这一理念。 2021年是晶硅太阳能电池的大年，晶硅电池用极致发电转换效率，使得度电成本下降明显

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宝光股份：绿电热背后的大赢家，储能调频国字号头部玩家

国际形势风云诡谲，能源自主踏浪前行。俄乌冲突导致新能源行业二次定价。新能源需求逻辑产生根本性变化，以欧洲国际为例，当能源自主独立活下去的想法在战争阴影下不断强化，价格反而成为次要因素（重视供给稳定性，而价格敏感度会降低）。能源消费国为了能源自主，都会去搞光伏，虽然发力不稳定，聊胜于无。中国作为这次冲突的中立第三方，不断在学习俄乌斗法的经验教训。“能源自主”和“口粮自供”的信念再次得到强化，发展风光的规划只会更强。但是风光发电的劣势我们也需要直面，风光发电出力具有随机性和间歇性的特点，会使得电

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【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！

【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！ 1、近日市场传闻“俄乌局势造成的能源冲击将改变未来几年的能源政策和计划。欧盟将很快宣布其能源路线图，短期重点已从脱碳转向能源安全，目前可能依赖更多的煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多的碳排放。”甚至有传闻“德法拟放弃碳中和，大幅度削减新能源、光伏投资，大力发展煤炭能源改善发电、取暖结构”。实际上根据欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU：Joint European Action for more affordable, s

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公安部：部署全国公安机关开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动

公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动动员部署电视电话会议3月2日召开，部署全国公安机关深入贯彻落实党中央关于反拐工作的决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位、主动担当作为，迅速组织开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。　　公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

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天马科技，问鼎鳗鱼新消费

天马科技作为大A里唯一的鳗鱼股，极具稀缺性。为了提高产品附加值，公司已经成功完成像C端转型。早些年布局的鳗鱼深加工，逐渐开花结果，打通产业链上下游，一方面，大大提高了公司护城河，另一方面，增强了平抑行业波动的抗风险能力。公司的生产端受到三农支持政策的呵护（公司是农业产业化国家重点龙头企业），销售端又充分受益于消费升级的东风，国内鳗鱼消费渗透率节节爬升。此外，公司还是行业规则制定者，维护着中国鳗鱼产业的健康发展。公司是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委

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长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

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光伏行业研究框架

1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

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国恩股份，C6驾照让拖挂式房车满足现代人的轻奢野趣

C6驾照新政打开拖挂式房车全新增量市场，轻量化拖挂式房车未来可期。随着国产特效药的研发和中老年人疫苗接种率提升，持续三年的新冠疫情终将终结。人们被压抑已久的旅游需求将会报复式的反弹，而房车近郊游将会成为热门选项。 1.为什么拖挂式房车爆量充分受益于C6驾照新政？在C6驾照新政推出之前，使用拖挂式房车(属于“乘用车列车”，可参考GB7258-2017，)需要“A2”驾驶证。A2驾驶证对于普通消费者来说，考试难度非常大。 2022年4月1日将要正式实施的新版《机动车驾驶证申领和使用规定》中，新增了

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镇海股份，浙江能源基建最亮超新星

2022年3月18日，据央行网站消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等五部门发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称“意见”)。意见指出，支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。该政策是继2021年上海浦东社会主义现代化建设引领区之后又一重磅政策。上海浦东新区凭借金融服务的优势负责交易，而宁波凭借绝佳的地理优势负责清算交割。 2021年，上海浦东新区已经完成国际油气交易中心揭牌，2022年，则是支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。海运离不

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深赛格，碲化镉薄膜电池在BIPV市场的先锋

质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。这是孔子对人的要求，讲究“内在”与“外在”的平衡，对应在BIPV光伏产品上，则是“建筑美学”和“发电效率”之间的平衡。安东尼·高迪（Antonio Gaudi），西班牙建筑师，是“西班牙加泰隆现代主义”建筑师，塑性建筑流派的代表人物，是新艺术运动代表人物之一。在他的作品“米拉之家”中，实用功能与审美意趣的巧妙融合。而碲化镉薄膜电池在BIPV的应用，正是体现了这一理念。 2021年是晶硅太阳能电池的大年，晶硅电池用极致发电转换效率，使得度电成本下降明显

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宝光股份：绿电热背后的大赢家，储能调频国字号头部玩家

国际形势风云诡谲，能源自主踏浪前行。俄乌冲突导致新能源行业二次定价。新能源需求逻辑产生根本性变化，以欧洲国际为例，当能源自主独立活下去的想法在战争阴影下不断强化，价格反而成为次要因素（重视供给稳定性，而价格敏感度会降低）。能源消费国为了能源自主，都会去搞光伏，虽然发力不稳定，聊胜于无。中国作为这次冲突的中立第三方，不断在学习俄乌斗法的经验教训。“能源自主”和“口粮自供”的信念再次得到强化，发展风光的规划只会更强。但是风光发电的劣势我们也需要直面，风光发电出力具有随机性和间歇性的特点，会使得电

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【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！

【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！ 1、近日市场传闻“俄乌局势造成的能源冲击将改变未来几年的能源政策和计划。欧盟将很快宣布其能源路线图，短期重点已从脱碳转向能源安全，目前可能依赖更多的煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多的碳排放。”甚至有传闻“德法拟放弃碳中和，大幅度削减新能源、光伏投资，大力发展煤炭能源改善发电、取暖结构”。实际上根据欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU：Joint European Action for more affordable, s

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公安部：部署全国公安机关开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动

公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动动员部署电视电话会议3月2日召开，部署全国公安机关深入贯彻落实党中央关于反拐工作的决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位、主动担当作为，迅速组织开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。　　公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

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天马科技，问鼎鳗鱼新消费

天马科技作为大A里唯一的鳗鱼股，极具稀缺性。为了提高产品附加值，公司已经成功完成像C端转型。早些年布局的鳗鱼深加工，逐渐开花结果，打通产业链上下游，一方面，大大提高了公司护城河，另一方面，增强了平抑行业波动的抗风险能力。公司的生产端受到三农支持政策的呵护（公司是农业产业化国家重点龙头企业），销售端又充分受益于消费升级的东风，国内鳗鱼消费渗透率节节爬升。此外，公司还是行业规则制定者，维护着中国鳗鱼产业的健康发展。公司是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委

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长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

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1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

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国恩股份，C6驾照让拖挂式房车满足现代人的轻奢野趣

C6驾照新政打开拖挂式房车全新增量市场，轻量化拖挂式房车未来可期。随着国产特效药的研发和中老年人疫苗接种率提升，持续三年的新冠疫情终将终结。人们被压抑已久的旅游需求将会报复式的反弹，而房车近郊游将会成为热门选项。 1.为什么拖挂式房车爆量充分受益于C6驾照新政？在C6驾照新政推出之前，使用拖挂式房车(属于“乘用车列车”，可参考GB7258-2017，)需要“A2”驾驶证。A2驾驶证对于普通消费者来说，考试难度非常大。 2022年4月1日将要正式实施的新版《机动车驾驶证申领和使用规定》中，新增了

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镇海股份，浙江能源基建最亮超新星

2022年3月18日，据央行网站消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等五部门发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称“意见”)。意见指出，支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。该政策是继2021年上海浦东社会主义现代化建设引领区之后又一重磅政策。上海浦东新区凭借金融服务的优势负责交易，而宁波凭借绝佳的地理优势负责清算交割。 2021年，上海浦东新区已经完成国际油气交易中心揭牌，2022年，则是支持浙江自由贸易试验区推进国际油气交易中心建设。海运离不

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深赛格，碲化镉薄膜电池在BIPV市场的先锋

质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。这是孔子对人的要求，讲究“内在”与“外在”的平衡，对应在BIPV光伏产品上，则是“建筑美学”和“发电效率”之间的平衡。安东尼·高迪（Antonio Gaudi），西班牙建筑师，是“西班牙加泰隆现代主义”建筑师，塑性建筑流派的代表人物，是新艺术运动代表人物之一。在他的作品“米拉之家”中，实用功能与审美意趣的巧妙融合。而碲化镉薄膜电池在BIPV的应用，正是体现了这一理念。 2021年是晶硅太阳能电池的大年，晶硅电池用极致发电转换效率，使得度电成本下降明显

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宝光股份：绿电热背后的大赢家，储能调频国字号头部玩家

国际形势风云诡谲，能源自主踏浪前行。俄乌冲突导致新能源行业二次定价。新能源需求逻辑产生根本性变化，以欧洲国际为例，当能源自主独立活下去的想法在战争阴影下不断强化，价格反而成为次要因素（重视供给稳定性，而价格敏感度会降低）。能源消费国为了能源自主，都会去搞光伏，虽然发力不稳定，聊胜于无。中国作为这次冲突的中立第三方，不断在学习俄乌斗法的经验教训。“能源自主”和“口粮自供”的信念再次得到强化，发展风光的规划只会更强。但是风光发电的劣势我们也需要直面，风光发电出力具有随机性和间歇性的特点，会使得电

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【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！

【长江电新】新能源：能源独立诉求高涨，欧盟要求加快风光建设！ 1、近日市场传闻“俄乌局势造成的能源冲击将改变未来几年的能源政策和计划。欧盟将很快宣布其能源路线图，短期重点已从脱碳转向能源安全，目前可能依赖更多的煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多的碳排放。”甚至有传闻“德法拟放弃碳中和，大幅度削减新能源、光伏投资，大力发展煤炭能源改善发电、取暖结构”。实际上根据欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU：Joint European Action for more affordable, s

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公安部：部署全国公安机关开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动

公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动动员部署电视电话会议3月2日召开，部署全国公安机关深入贯彻落实党中央关于反拐工作的决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位、主动担当作为，迅速组织开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。　　公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

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天马科技，问鼎鳗鱼新消费

天马科技作为大A里唯一的鳗鱼股，极具稀缺性。为了提高产品附加值，公司已经成功完成像C端转型。早些年布局的鳗鱼深加工，逐渐开花结果，打通产业链上下游，一方面，大大提高了公司护城河，另一方面，增强了平抑行业波动的抗风险能力。公司的生产端受到三农支持政策的呵护（公司是农业产业化国家重点龙头企业），销售端又充分受益于消费升级的东风，国内鳗鱼消费渗透率节节爬升。此外，公司还是行业规则制定者，维护着中国鳗鱼产业的健康发展。公司是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委

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长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

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光伏行业研究框架

1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

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