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高抛低吸的老韭菜
2025-05-20 22:49:54
并购重组最全名单
事件驱动:这两天一些并购重组的妖股又来了,如保变、万润、麦克等。 1)5月16日,沪深北三地交易所共同发布新修订后的上市公司重大资产重组审核规则,有关“建立重组简易审核程序”是本次最主要的修订内容; 2)对于符合条件的上市公司间吸收合并或优质公司发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,三地交易所将在2个工作日内受理,并在5个工作日内出具审核意见,无需上会。证监会注册时间缩短至5个工作日,整个流程最快可在12个工作日内完成; 去年事件驱动:证监会主席吴清:不断提高上市公司质量和投资价值,多措并
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高抛低吸的老韭菜
2025-05-18 19:33:02
轻型汽车自动紧急制动系统(AEBS)新国标受益个股
事件驱动:汽车新规来了,AEBS将强制安装! 近日,备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T 39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”。 AEBS 概念的核心受益个股及逻辑分析: 一、系统集成商 万安科技 逻辑:公司是 A 股唯一同时掌握 EBS(电子制动系统)和 ESC(电子
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高抛低吸的老韭菜
2025-05-15 22:11:58
太空计算卫星星座受益个股
事件驱动:5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 太空计算卫星星座是由国星宇航与之江实验室联合主导,由之江实验室王坚院士牵头,它是第四类卫星,区别于传统通信、导航、遥感卫星,属于“计算卫星”,实现“天感天算”(数据在太空直接处理)。 该星座搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,可自主完成对地观测任务。单星最高算力达744TOPS,首发星座整体算力5POPS(每秒5千万亿次计算),星间
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2025-05-15 22:08:51
长寿营养素+抗衰黑马"麦角硫因"概念股梳理
事件驱动:5 月 8 日,科伦药业 75 岁董事长刘革新赤膊上阵代言麦角硫因胶囊,高调宣称服用麦角硫因3年,引发全网热议。 麦角硫因为天然抗氧化剂,麦角硫因存在于蘑菇、燕麦等食物中。其跨线粒体运载能力远超 VC且获得多国监管机构的认可 。 2024 年 2 月,中国首个 FDA GRAS 认证的麦角硫因原料诞生,同年 5 月中国卫健委受理其作为新食品原料的申请。 相关核心标的归纳如下: 1. 川宁生物(原料供应) 逻辑:合成生物学技术领先。依托母公司科伦药业支持,实现麦角硫因原料工业化量产,并通
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2025-05-15 22:03:33
光伏半导体硅料核心个股梳理
事件驱动:网传硅料头部厂商提出减产挺价方案,计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。 相关核心个股如下: 通威股份 :全球硅料行业龙头企业,拥有庞大的硅料产能,在成本控制和技术研发方面具有显著优势。若减产挺价方案实施,通威股份作为头部厂商,将通过减产减少市场供应量,进而推动硅料价格回升,提升公司的盈利能力。同时,收购并购剩余产能有助于其进一步扩大市场份额,增强在行业内的话语权。 协鑫科技(港股协鑫集成关联企业) :也是硅料领域的重要企业,在多晶硅生产方面有丰富的经验和
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2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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并购重组最全名单
事件驱动:这两天一些并购重组的妖股又来了,如保变、万润、麦克等。 1)5月16日,沪深北三地交易所共同发布新修订后的上市公司重大资产重组审核规则,有关“建立重组简易审核程序”是本次最主要的修订内容; 2)对于符合条件的上市公司间吸收合并或优质公司发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,三地交易所将在2个工作日内受理,并在5个工作日内出具审核意见,无需上会。证监会注册时间缩短至5个工作日,整个流程最快可在12个工作日内完成; 去年事件驱动:证监会主席吴清:不断提高上市公司质量和投资价值,多措并
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轻型汽车自动紧急制动系统(AEBS)新国标受益个股
事件驱动:汽车新规来了,AEBS将强制安装! 近日,备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T 39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”。 AEBS 概念的核心受益个股及逻辑分析: 一、系统集成商 万安科技 逻辑:公司是 A 股唯一同时掌握 EBS(电子制动系统)和 ESC(电子
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太空计算卫星星座受益个股
事件驱动:5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 太空计算卫星星座是由国星宇航与之江实验室联合主导,由之江实验室王坚院士牵头,它是第四类卫星,区别于传统通信、导航、遥感卫星,属于“计算卫星”,实现“天感天算”(数据在太空直接处理)。 该星座搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,可自主完成对地观测任务。单星最高算力达744TOPS,首发星座整体算力5POPS(每秒5千万亿次计算),星间
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长寿营养素+抗衰黑马"麦角硫因"概念股梳理
事件驱动:5 月 8 日,科伦药业 75 岁董事长刘革新赤膊上阵代言麦角硫因胶囊,高调宣称服用麦角硫因3年,引发全网热议。 麦角硫因为天然抗氧化剂,麦角硫因存在于蘑菇、燕麦等食物中。其跨线粒体运载能力远超 VC且获得多国监管机构的认可 。 2024 年 2 月,中国首个 FDA GRAS 认证的麦角硫因原料诞生,同年 5 月中国卫健委受理其作为新食品原料的申请。 相关核心标的归纳如下: 1. 川宁生物(原料供应) 逻辑:合成生物学技术领先。依托母公司科伦药业支持,实现麦角硫因原料工业化量产,并通
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光伏半导体硅料核心个股梳理
事件驱动:网传硅料头部厂商提出减产挺价方案,计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。 相关核心个股如下: 通威股份 :全球硅料行业龙头企业,拥有庞大的硅料产能,在成本控制和技术研发方面具有显著优势。若减产挺价方案实施,通威股份作为头部厂商,将通过减产减少市场供应量,进而推动硅料价格回升,提升公司的盈利能力。同时,收购并购剩余产能有助于其进一步扩大市场份额,增强在行业内的话语权。 协鑫科技(港股协鑫集成关联企业) :也是硅料领域的重要企业,在多晶硅生产方面有丰富的经验和
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DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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并购重组最全名单
事件驱动:这两天一些并购重组的妖股又来了,如保变、万润、麦克等。 1)5月16日,沪深北三地交易所共同发布新修订后的上市公司重大资产重组审核规则,有关“建立重组简易审核程序”是本次最主要的修订内容; 2)对于符合条件的上市公司间吸收合并或优质公司发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,三地交易所将在2个工作日内受理,并在5个工作日内出具审核意见,无需上会。证监会注册时间缩短至5个工作日,整个流程最快可在12个工作日内完成; 去年事件驱动:证监会主席吴清:不断提高上市公司质量和投资价值,多措并
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2025-05-18 19:33:02
轻型汽车自动紧急制动系统(AEBS)新国标受益个股
事件驱动:汽车新规来了,AEBS将强制安装! 近日,备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T 39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”。 AEBS 概念的核心受益个股及逻辑分析: 一、系统集成商 万安科技 逻辑:公司是 A 股唯一同时掌握 EBS(电子制动系统)和 ESC(电子
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万安科技
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高抛低吸的老韭菜
2025-05-15 22:11:58
太空计算卫星星座受益个股
事件驱动:5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 太空计算卫星星座是由国星宇航与之江实验室联合主导,由之江实验室王坚院士牵头,它是第四类卫星,区别于传统通信、导航、遥感卫星,属于“计算卫星”,实现“天感天算”(数据在太空直接处理)。 该星座搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,可自主完成对地观测任务。单星最高算力达744TOPS,首发星座整体算力5POPS(每秒5千万亿次计算),星间
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2025-05-15 22:08:51
长寿营养素+抗衰黑马"麦角硫因"概念股梳理
事件驱动:5 月 8 日,科伦药业 75 岁董事长刘革新赤膊上阵代言麦角硫因胶囊,高调宣称服用麦角硫因3年,引发全网热议。 麦角硫因为天然抗氧化剂,麦角硫因存在于蘑菇、燕麦等食物中。其跨线粒体运载能力远超 VC且获得多国监管机构的认可 。 2024 年 2 月,中国首个 FDA GRAS 认证的麦角硫因原料诞生,同年 5 月中国卫健委受理其作为新食品原料的申请。 相关核心标的归纳如下: 1. 川宁生物(原料供应) 逻辑:合成生物学技术领先。依托母公司科伦药业支持,实现麦角硫因原料工业化量产,并通
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2025-05-15 22:03:33
光伏半导体硅料核心个股梳理
事件驱动:网传硅料头部厂商提出减产挺价方案,计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。 相关核心个股如下: 通威股份 :全球硅料行业龙头企业,拥有庞大的硅料产能,在成本控制和技术研发方面具有显著优势。若减产挺价方案实施,通威股份作为头部厂商,将通过减产减少市场供应量,进而推动硅料价格回升,提升公司的盈利能力。同时,收购并购剩余产能有助于其进一步扩大市场份额,增强在行业内的话语权。 协鑫科技(港股协鑫集成关联企业) :也是硅料领域的重要企业,在多晶硅生产方面有丰富的经验和
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2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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并购重组最全名单
事件驱动:这两天一些并购重组的妖股又来了,如保变、万润、麦克等。 1)5月16日,沪深北三地交易所共同发布新修订后的上市公司重大资产重组审核规则,有关“建立重组简易审核程序”是本次最主要的修订内容; 2)对于符合条件的上市公司间吸收合并或优质公司发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,三地交易所将在2个工作日内受理,并在5个工作日内出具审核意见,无需上会。证监会注册时间缩短至5个工作日,整个流程最快可在12个工作日内完成; 去年事件驱动:证监会主席吴清:不断提高上市公司质量和投资价值,多措并
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轻型汽车自动紧急制动系统(AEBS)新国标受益个股
事件驱动:汽车新规来了,AEBS将强制安装! 近日,备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T 39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”。 AEBS 概念的核心受益个股及逻辑分析: 一、系统集成商 万安科技 逻辑:公司是 A 股唯一同时掌握 EBS(电子制动系统)和 ESC(电子
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太空计算卫星星座受益个股
事件驱动:5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 太空计算卫星星座是由国星宇航与之江实验室联合主导,由之江实验室王坚院士牵头,它是第四类卫星,区别于传统通信、导航、遥感卫星,属于“计算卫星”,实现“天感天算”(数据在太空直接处理)。 该星座搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,可自主完成对地观测任务。单星最高算力达744TOPS,首发星座整体算力5POPS(每秒5千万亿次计算),星间
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长寿营养素+抗衰黑马"麦角硫因"概念股梳理
事件驱动:5 月 8 日,科伦药业 75 岁董事长刘革新赤膊上阵代言麦角硫因胶囊,高调宣称服用麦角硫因3年,引发全网热议。 麦角硫因为天然抗氧化剂,麦角硫因存在于蘑菇、燕麦等食物中。其跨线粒体运载能力远超 VC且获得多国监管机构的认可 。 2024 年 2 月,中国首个 FDA GRAS 认证的麦角硫因原料诞生,同年 5 月中国卫健委受理其作为新食品原料的申请。 相关核心标的归纳如下: 1. 川宁生物(原料供应) 逻辑:合成生物学技术领先。依托母公司科伦药业支持,实现麦角硫因原料工业化量产,并通
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2025-05-15 22:03:33
光伏半导体硅料核心个股梳理
事件驱动:网传硅料头部厂商提出减产挺价方案,计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。 相关核心个股如下: 通威股份 :全球硅料行业龙头企业,拥有庞大的硅料产能,在成本控制和技术研发方面具有显著优势。若减产挺价方案实施,通威股份作为头部厂商,将通过减产减少市场供应量,进而推动硅料价格回升,提升公司的盈利能力。同时,收购并购剩余产能有助于其进一步扩大市场份额,增强在行业内的话语权。 协鑫科技(港股协鑫集成关联企业) :也是硅料领域的重要企业,在多晶硅生产方面有丰富的经验和
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DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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并购重组最全名单
事件驱动:这两天一些并购重组的妖股又来了,如保变、万润、麦克等。 1)5月16日,沪深北三地交易所共同发布新修订后的上市公司重大资产重组审核规则,有关“建立重组简易审核程序”是本次最主要的修订内容; 2)对于符合条件的上市公司间吸收合并或优质公司发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,三地交易所将在2个工作日内受理,并在5个工作日内出具审核意见,无需上会。证监会注册时间缩短至5个工作日,整个流程最快可在12个工作日内完成; 去年事件驱动:证监会主席吴清:不断提高上市公司质量和投资价值,多措并
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轻型汽车自动紧急制动系统(AEBS)新国标受益个股
事件驱动:汽车新规来了,AEBS将强制安装! 近日,备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T 39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”。 AEBS 概念的核心受益个股及逻辑分析: 一、系统集成商 万安科技 逻辑:公司是 A 股唯一同时掌握 EBS(电子制动系统)和 ESC(电子
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太空计算卫星星座受益个股
事件驱动:5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 太空计算卫星星座是由国星宇航与之江实验室联合主导,由之江实验室王坚院士牵头,它是第四类卫星,区别于传统通信、导航、遥感卫星,属于“计算卫星”,实现“天感天算”(数据在太空直接处理)。 该星座搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,可自主完成对地观测任务。单星最高算力达744TOPS,首发星座整体算力5POPS(每秒5千万亿次计算),星间
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2025-05-15 22:08:51
长寿营养素+抗衰黑马"麦角硫因"概念股梳理
事件驱动:5 月 8 日,科伦药业 75 岁董事长刘革新赤膊上阵代言麦角硫因胶囊,高调宣称服用麦角硫因3年,引发全网热议。 麦角硫因为天然抗氧化剂,麦角硫因存在于蘑菇、燕麦等食物中。其跨线粒体运载能力远超 VC且获得多国监管机构的认可 。 2024 年 2 月,中国首个 FDA GRAS 认证的麦角硫因原料诞生,同年 5 月中国卫健委受理其作为新食品原料的申请。 相关核心标的归纳如下: 1. 川宁生物(原料供应) 逻辑:合成生物学技术领先。依托母公司科伦药业支持,实现麦角硫因原料工业化量产,并通
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丽人丽妆
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福瑞达
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高抛低吸的老韭菜
2025-05-15 22:03:33
光伏半导体硅料核心个股梳理
事件驱动:网传硅料头部厂商提出减产挺价方案,计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。 相关核心个股如下: 通威股份 :全球硅料行业龙头企业,拥有庞大的硅料产能,在成本控制和技术研发方面具有显著优势。若减产挺价方案实施,通威股份作为头部厂商,将通过减产减少市场供应量,进而推动硅料价格回升,提升公司的盈利能力。同时,收购并购剩余产能有助于其进一步扩大市场份额,增强在行业内的话语权。 协鑫科技(港股协鑫集成关联企业) :也是硅料领域的重要企业,在多晶硅生产方面有丰富的经验和
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东方日升
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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兆易创新
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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众信旅游
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拉卡拉
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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天津港
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2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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航发科技
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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优必选
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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武汉凡谷
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2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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众信旅游
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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长江电力
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明星电力
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2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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英维克
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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拓普集团
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