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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
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事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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易信天下
高抛低吸的老韭菜
2025-04-08 17:56:43
外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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沪电股份
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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中恒电气
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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科泰电源
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:03:32
海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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海兰信
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:02:25
上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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云赛智联
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:00:09
低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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英搏尔
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 11:58:55
华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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华正新材
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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高抛低吸的老韭菜
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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