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春风吹又生的公社达人

2026-07-24 20:53:11

省察克治录20260724周五

一，市场主线支线全景分析今天市场最大的特征是大幅缩量，这是在为长鑫科技下周一上市的状态，因为大幅缩量，今天市场较为沉闷，光模块和光纤继续领跌，半导体设备大涨。今天涨幅最大的板块是长鑫科技概念，地面兵装，半导体设备，电子特气和先进封装，跌幅最大的板块是宠物经济，白银，金属钼，电力运营，又饿金属，铁矿石，创新药和算力租赁。整体上个股今天跌多涨少，我判断光模块就会这样一直阴跌下去了，我已经不相信光了。今天的主线是半导体，支线为军工。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）立新

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立新能源

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春风吹又生的公社达人

2026-07-23 20:00:13

省察克治录20260723周四

一，市场主线支线全景分析今天科创50缩量大跌，AI硬件方面，光模块光芯片和光纤依旧领跌，但好的一方面是周二的大奇迹日之后，科技股大面积无脑跌停的流动性危机已经消失了，前期涨幅过大的股票可能会陷入阴跌模式，光模块应该属于这种类型，但是半导体设备，材料等方向很多七月的跌幅已经弥平了六月的涨幅，有些甚至回到了年初，接下来一个大事件是长鑫科技正式上市，其实长鑫科技上市并不能类比SPACE X上市后美股航天类的股票的大兑现行情，因为存储芯片还是个相对成熟的产业，国际上也有对标。并且国产存储芯片对比国外大

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立新能源

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春风吹又生的公社达人

2026-07-22 19:47:55

省察克治录20260722周三

一，市场主线支线全景分析今天上午市场走得很好，下午光模块领跌，引发科技股大回调，德明利继续跌停，市场情绪重要的锚长飞光纤接近跌停，东山精密大跌。不过没有前几天那种大面积跌停流动性枯竭的现象出现了。我感觉光可能真的要结束了，市场对于光的叙事至今已觉不新鲜了。而光的炒作本来就是对北美算力的映射，PCB和铜箔的映射效果要更弱。今天涨幅最大的板块是交换机，白银，甲醇，端侧AI芯片，火电，石油，金属钼黄金和国资云，跌幅最大的板块是电子布，HVLP铜箔，光纤光缆，游戏有机硅，MLCC和人形机器人。算力硬

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米奥会展

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2026-07-21 20:44:32

省察克治录20260721周二

一，市场主线支线全景分析市场终于结束了多日以来不讲道理的连续恐慌式下跌，上午10点10分前一片跌停，下午一片涨停，科创50大涨10.73%，创业板指大涨7.05%，但是也别高兴的太早，这样的疯狂上涨是不可持续的，还是要在AI的大潮里寻找优秀的公司。今天涨幅最大的板块是存储芯片，半导体设备，先进封装，光刻机，CPO，玻璃基板和培育钻石，跌幅最大的板块是宠物经济，水电，干细胞，苏超联赛，乳制品，石油，医药商业，银行，煤炭和白酒。今天的主线是半导体，支线为算力硬件。不过需要注意的是哪些板块仅仅是

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米奥会展

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春风吹又生的公社达人

2026-07-20 21:21:01

省察克治录20260720周一

一，市场主线支线全景分析指数已经企稳，但是AI赛道的各个板块仍旧大跌。指数的企稳是靠拉大盘股实现的。今天涨幅最大的板块是电力运营，保险，煤炭，石油，白酒，银行和跨境支付，跌幅最大的板块是HVLP铜箔，电子布，PCB，光刻胶，半导体设备，半导体材料，玻璃基板，先进封装，MLCC，培育钻石，存储芯和CPO。今天的主线为电力，支线为煤炭和油气。市场对于AI硬件和半导体的恐慌仍未停止。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）哈药股份600664：医药湖南发展000722：电力运

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哈药股份

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2026-07-17 16:27:44

省察克治录20260717周五

一，市场主线支线全景分析今天市场在光的带领下迎来全线大跌，最关键的指标是中际旭创，长飞光纤和东山精密，长飞光纤和东山精密封死跌停，中际旭创放量下跌超10cm，资金涌向以银行和石油电信运营商为代表的大型央企，市场避险情绪浓重，对科技极度悲观。创新药也迎来兑现行情。今天涨幅最大的板块是水电，火电和银行，跌幅最大的板块是CPO，存储芯片，CXO，激光，先进封装，液冷，半导体设备，PCB，铜箔，光纤光缆，电子布，MLCC和培育钻石。人形机器人和商业航天也跟随大跌。创业板指跌幅达-7.15%，科创5

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哈药股份

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2026-07-16 21:43:46

省察克治录20260716周四

一，市场主线支线全景分析观察今天市场光关键的情绪变化的关键指标一是东山精密，二是长飞光纤，长飞光纤是因为昨天中保业绩太好拉涨停来着，然后今天很关键决定了光是否像存储芯片的江波龙那样业绩大增，但走出兑现行情，存储芯片和半导体大跌还有个原因是长鑫存储今日打新，这一点类似于美股SPACEX上市，杂毛航天股全部暴跌，但是不同的是长鑫存储的业务要稳定的多，存储芯片目前的市场竞争个格局是三星海力士双寡头格局，美光苦苦跟随，我对存储芯片的未来格局还是有信心的。另外今天长电科技跌停，兆易创新跌停，澜起科技盘

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东山精密

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2026-07-15 16:34:57

省察克治录20260715周三

一，市场主线支线全景分析今天半导体继续大跌，国产算力大跌，光独木难支，东山精密和长飞光纤难以对抗整个半导体的颓势，下午情绪上最显著的是长飞光纤开板，长电科技跌停，以及凯莱英涨停，创新药在今天迎来了高潮，我判断这里就是创新药的顶点了，接下来半导体会企稳，光会先上攻。今天涨幅最大的板块是CXO，宠物经济，创新药，白酒，医美，影视和游戏，跌幅最大的板块是先进封装，金属钨，存储芯片，玻璃基板，半导体设备，EDA软件，电子布，光刻机半导体材料，MLCC和培育钻石。市场避险情绪浓重，今天的主线是医药，

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恒尚节能

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2026-07-14 16:31:37

省察克治录20260714周二

一，市场主线支线全景分析今天市场迎来深V大反转，今天的行情是光带动的，半导体（国产链）则表现不佳，商业航天继续被抛弃。表现在指数上就是创业板强，科创50弱。今天涨幅最大的板块是HVLP铜箔，覆铜板，电子布，PCB，CPO，金属钨和石油，跌幅最大的板块是航天制造，卫星通信，交换机，EDA软件和国资云。今天的主线是算力，支线为医药，机器人和半导体。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）恒尚节能603137：收购存储器设计与制造公司，微盘股通源石油300164：石油增产技术

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立方制药

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2026-07-13 21:59:30

省察克治录20260713

一，市场主线支线全景分析今天市场出现了187家跌停，跌幅在10cm到20cm之间的也有很多，上周五昙花一现的商业航天今天迎来大逃杀，算力和半导体出现大面积深度下跌。科创50不再单独强势了，这次和创业板同步下跌了。今天涨幅最大的板块是中药和银行，跌幅最大的板块是有机硅，培育钻石，HVLP铜箔，光纤光缆，MLCC，商业航天，PCB，玻璃基板，电子布，存储芯片和先进封装。今天的主线是医药，市场恐慌情绪浓重。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）恒尚节能603137：收购存储器

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沐曦股份

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2026-07-13 07:57:56

20260713盘前策略

上周五最大的新闻是商业航天迎来大消息，国内也回收成功了。伴随而来的是下午半导体和算力的大幅放量下跌，叠加上周四的大涨，半导体的这种来回震荡让人难以掌握。上周五涨幅最大的板块是CXO，航天制造，卫星制造，船舶，影视和白酒，跌幅最大的板块是EDA软件，氟化工，电子特气，合肥长鑫概念，有机硅，先进封装，培育钻石，半导体材料，玻璃基板和光刻胶。上周五的主线是商业航天，支线为医药。市场避险情绪浓重。

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2026-07-09 16:41:47

省察克治录20260709周四

一，市场主线支线全景分析今天市场在半导体和算力硬件的带领下迎来放量大反攻，科创50大涨8.41%，做多国产算力核心资产的趋势非常明显，但在这种情形下，锂电池依旧大跌，除了宁德时代因为是各大指数权重股逆板块而行，今天你跑赢科创50指数了吗？今天涨幅最大的板块是先进封装，存储芯片，EDA软件，半导体材料，半导体设备，电子布和CPO，跌幅最大的板块是金属锂，宠物经济，稀土，铁矿石，酒店餐饮和peek材料。今天的主线为半导体，支线为算力。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）恒

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沐曦股份

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春风吹又生的公社达人

2026-07-08 15:46:47

省察克治录20260708周三

一，市场主线支线全景分析今天市场的走势可以概括为算力止跌，半导体的核心票也止跌了，但是边缘的仍在杀跌。值得注意的是今天港股是大涨的，这是一种奇妙的对冲，以前AI硬件带动全球股市大涨，以腾讯和阿里美团为权重的港股逆势而行，现在全球股市随着半导体和算力硬件回调，资金重新审视AI产业链与传统产业链之间的估值差。同时，银行与保险微涨，机器人与商业航天大跌。锂电池也大跌。科创50强，创业板弱。今天涨幅最大的版块是国资云，交换机和网络安全，跌幅最大的板块是培育钻石，人形机器人，金属锂，固态电池，电子布

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恒尚节能

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2026-07-07 21:42:12

省察克治录20260707周二

一，市场主线支线全景分析昨天因为业绩超预期大涨的江波龙走出缩量大跌走势，兑现情绪非常浓重，今天光有所企稳，但是市场情绪非常低落，表现为成交额大幅萎缩，所有板块一起下跌，虽然跌幅已经收窄了，不像前几天那么暴力。今天涨幅最大的板块是AI玩具，有机硅，游戏和水灾防治（但是普遍涨幅很小，板块效应不明显），跌幅最大的板块是金属钨，白银，葡萄酒，脑机接口，创新药，算力租赁和黄金。今天市场没有主线，支线为半导体，机器人，和算力，市场较为沉闷。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）宜宾

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宜宾纸业

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2026-07-06 20:46:39

省察克治录20260706周一

一，市场主线支线全景分析周末最大的新闻是江波龙半年报超预期，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%，当然增长这么多倍是因为基数低，但是这么炸裂的业绩并没有带动整个算力板块大涨，市场还是仅仅走出个股的独立行情，而且图形上看江波龙的位置也很危险，非常像是兑现行情。今天市场又是半导体强于光，科创50强于创业板。另外就是上周表现不错的机器人今日迎来大跌。今天涨幅最大的板块是EDA软件，猪肉，培育钻石，银行和煤炭，CXO，跌

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热景生物

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