感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！   一、先说结论：市场完全看错了深科技的核心价值 现在市场对深科技的认知，还停留在"存储封测+HBM概念"这个层面，资金炒来炒去都是盯着那26%的封测业务给估值。但真正的硬核资产、真正的业绩弹性、真正的全球壁垒，全在被市场

        近日，AI算力硬件赛道的一个隐形战略卡点正在浮出水面：原本被视为小众工业金属的铋，正依托碲化铋基Micro TEC温控器件，成为800G/1.6T高速光模块迭代进程中，同时叠加中国出口管制壁垒与AI技术刚性需求的核心战略材料。这一轮行业行情的核

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，

　A股三大指数今日集体上涨。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。     今天盘面除了金融股带动大盘放量上涨，假期有消息催化的板块也全面爆发，比如培育钻、磷化铟、玻璃基板、有色、光纤等。 中报业绩

拟收购磷化铟衬底业务+机器人+天然牛头层皮革 1、2026年6月21日公告，公司与青岛立昂晶电半导体签署框架协议，拟以现金5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务，收购范围包括但不限于与该业务相关的全部资产以及业务团队、专利商标专有技术等知识产权等。本次收购为意向约定

        近日，商务部将10家覆盖无人机、雷达、卫星领域的美企列入两用物项管制名单，管制从"管物"升级为"管人"，禁止向其出口中国关键矿产及分离提纯技术。过去三年镓、锗、锑等品种的管制实践已验证定价影响力：海外镓价较管制前涨超3倍，国内涨幅仅28%，国内

高斯贝尔4月披露， 高速覆铜板顺利通过Eaglestream平台的关键测试认证。英特尔（Intel）的 Eagle Stream是专为数据中心和服务器设计的计算平台代号。该平台主要面向第四代（代号 Sapphire Rapids）和第五代（代号 Emerald Rapids）英特

日本断供底层共性催化：所有赛道本质都是中国管控稀土（钇、镝、铽）、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端（MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂）全面切换国内供应商  一、稀土（氧化钇、氧化镝、氧化铽）—管制核心、替代传导最顺

AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理        近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

在氮化铝基板领域，中瓷电子的市场份额和产业地位确实显著高于旭光电子。两者虽然都深度布局该赛道，但在市场份额、产品定位和产业链环节上存在明显的梯队差异： 1. 中瓷电子：占据绝对统治地位的高端龙头 中瓷电子在高端氮化铝基板市场拥有极高的市场份额，属于该领域的“风向标”企业。 市场份额极高：在1.6T光

【申万建材】长信科技重点推荐：被遗漏的TGV龙头，卡位海内外TGV产业链关键地位 #公司具备强TGV技术基础。1）公司具备MicroLED与UTG、UFG产业基础。减薄业务：公司占据京东方Tier 1减薄市场60%以上份额，全球减薄业务市占率达50%，中国市占率超60%。2）镀膜业务：公司