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2021-06-26 08:56:07
当前BAPV 与BIPV哪个重要?
如果执行的话,以现有的情况,不应该得靠BAPV吗? 看看接下来市场如何演绎
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2021-03-23 08:20:26
TV面板
TV面板: 进入一季度末,全球终端市场表现呈现分化态势,中国市场仍不乐观,但海外零售市场表现依然相对强劲。品牌及渠道库存处于较低水平,回补库存需求存在,品牌厂商的面板备货需要居高不下,且在材料成本持续大幅上涨的推动下,大尺寸面板需求持续走强。面板厂方面,上游材料供应短缺对面板厂商的实际出货形成明显的影响,尤其是IC类产品缺货的情况未有好转。 根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,全球LCD TV面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺,预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上
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南方航空20210224
南方航空交流210224纪要 主逻辑:22号开始美国疫苗接种超过6100万,接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少,挺超预期,压制出行的缓解曙光初现。国内,截至前天春运公布数据,民航累计降幅52左右,主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常,最近四天民航单日客运量百万,比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上,从短期看3月份客运量会有快速恢复过程,下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期,航空里面重点推荐南航和国航。 问答环节 1.三大航利润问题:去
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军工产业深度20210224
时间:2021.02.24 主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑? 主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度
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2月20日PTA商品指数为40.38 这个有用吗?
2月20日PTA商品指数为40.38,较昨日上升了0.16点,较周期内最高点103.92点(2011-09-15)下降了61.14%,较2020年04月22日最低点30.09点上涨了34.20%。(注:周期指2011-09-01至今) 生意社数据监测PTA价格指数曲线如下: --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化; 看看市场反
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石化化工行情有望继续向纵深演进-中金大化工电话会议纪要
石化化工行情有望继续向纵深演进(裘孝锋) 我们认为春节之后石化化工的行情有望继续向纵深演进!所谓继续向纵深演进:一是指以原油价格为锚的石化化工产品有望继续上涨;二是指整体石化化工的行情有望从一线和准一线往二线蔓延。 第一、国际原油整体呈现易涨难跌的趋势。春节期间Brent和WTI双双突破60美元/桶,带动香港市场三桶油股价大幅上涨,尤其是一直在底部的中国石油也受国际油价影响出现了放量大涨的格局。为什么说国际原油价格整体易涨难跌?突出的表现在如下的三点:一是以沙特为首的OPEC按月调整产量的策略,
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转【天风石化】页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势
转【天风石化】从春节期间油价超预期谈起:页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势20210216 1. 春节期间国际能源市场速递 2021春节期间,海外能源市场异动,原油价格超预期上涨,Brent原油价格已经站稳60美金以上,达到62.59美金/桶。天然气价格,美国HH天然气期货也已经突破3美金达到3.25美金/mmbtu。 能源类大宗商品表现超预期,原油大幅上涨,从表面上看,主因OPEC尤其沙特的意外强势减产,背后的真实原因离不开页岩油疫情之后表现萎靡。页岩油一直以强大的供给弹性著称,当下表现的萎
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当前BAPV 与BIPV哪个重要?
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TV面板
TV面板: 进入一季度末,全球终端市场表现呈现分化态势,中国市场仍不乐观,但海外零售市场表现依然相对强劲。品牌及渠道库存处于较低水平,回补库存需求存在,品牌厂商的面板备货需要居高不下,且在材料成本持续大幅上涨的推动下,大尺寸面板需求持续走强。面板厂方面,上游材料供应短缺对面板厂商的实际出货形成明显的影响,尤其是IC类产品缺货的情况未有好转。 根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,全球LCD TV面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺,预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上
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南方航空20210224
南方航空交流210224纪要 主逻辑:22号开始美国疫苗接种超过6100万,接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少,挺超预期,压制出行的缓解曙光初现。国内,截至前天春运公布数据,民航累计降幅52左右,主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常,最近四天民航单日客运量百万,比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上,从短期看3月份客运量会有快速恢复过程,下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期,航空里面重点推荐南航和国航。 问答环节 1.三大航利润问题:去
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军工产业深度20210224
时间:2021.02.24 主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑? 主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度
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2月20日PTA商品指数为40.38 这个有用吗?
2月20日PTA商品指数为40.38,较昨日上升了0.16点,较周期内最高点103.92点(2011-09-15)下降了61.14%,较2020年04月22日最低点30.09点上涨了34.20%。(注:周期指2011-09-01至今) 生意社数据监测PTA价格指数曲线如下: --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化; 看看市场反
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石化化工行情有望继续向纵深演进-中金大化工电话会议纪要
石化化工行情有望继续向纵深演进(裘孝锋) 我们认为春节之后石化化工的行情有望继续向纵深演进!所谓继续向纵深演进:一是指以原油价格为锚的石化化工产品有望继续上涨;二是指整体石化化工的行情有望从一线和准一线往二线蔓延。 第一、国际原油整体呈现易涨难跌的趋势。春节期间Brent和WTI双双突破60美元/桶,带动香港市场三桶油股价大幅上涨,尤其是一直在底部的中国石油也受国际油价影响出现了放量大涨的格局。为什么说国际原油价格整体易涨难跌?突出的表现在如下的三点:一是以沙特为首的OPEC按月调整产量的策略,
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转【天风石化】页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势
转【天风石化】从春节期间油价超预期谈起:页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势20210216 1. 春节期间国际能源市场速递 2021春节期间,海外能源市场异动,原油价格超预期上涨,Brent原油价格已经站稳60美金以上,达到62.59美金/桶。天然气价格,美国HH天然气期货也已经突破3美金达到3.25美金/mmbtu。 能源类大宗商品表现超预期,原油大幅上涨,从表面上看,主因OPEC尤其沙特的意外强势减产,背后的真实原因离不开页岩油疫情之后表现萎靡。页岩油一直以强大的供给弹性著称,当下表现的萎
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TV面板: 进入一季度末,全球终端市场表现呈现分化态势,中国市场仍不乐观,但海外零售市场表现依然相对强劲。品牌及渠道库存处于较低水平,回补库存需求存在,品牌厂商的面板备货需要居高不下,且在材料成本持续大幅上涨的推动下,大尺寸面板需求持续走强。面板厂方面,上游材料供应短缺对面板厂商的实际出货形成明显的影响,尤其是IC类产品缺货的情况未有好转。 根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,全球LCD TV面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺,预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上
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南方航空20210224
南方航空交流210224纪要 主逻辑:22号开始美国疫苗接种超过6100万,接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少,挺超预期,压制出行的缓解曙光初现。国内,截至前天春运公布数据,民航累计降幅52左右,主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常,最近四天民航单日客运量百万,比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上,从短期看3月份客运量会有快速恢复过程,下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期,航空里面重点推荐南航和国航。 问答环节 1.三大航利润问题:去
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军工产业深度20210224
时间:2021.02.24 主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑? 主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度
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2月20日PTA商品指数为40.38 这个有用吗?
2月20日PTA商品指数为40.38,较昨日上升了0.16点,较周期内最高点103.92点(2011-09-15)下降了61.14%,较2020年04月22日最低点30.09点上涨了34.20%。(注:周期指2011-09-01至今) 生意社数据监测PTA价格指数曲线如下: --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化; 看看市场反
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石化化工行情有望继续向纵深演进-中金大化工电话会议纪要
石化化工行情有望继续向纵深演进(裘孝锋) 我们认为春节之后石化化工的行情有望继续向纵深演进!所谓继续向纵深演进:一是指以原油价格为锚的石化化工产品有望继续上涨;二是指整体石化化工的行情有望从一线和准一线往二线蔓延。 第一、国际原油整体呈现易涨难跌的趋势。春节期间Brent和WTI双双突破60美元/桶,带动香港市场三桶油股价大幅上涨,尤其是一直在底部的中国石油也受国际油价影响出现了放量大涨的格局。为什么说国际原油价格整体易涨难跌?突出的表现在如下的三点:一是以沙特为首的OPEC按月调整产量的策略,
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转【天风石化】从春节期间油价超预期谈起:页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势20210216 1. 春节期间国际能源市场速递 2021春节期间,海外能源市场异动,原油价格超预期上涨,Brent原油价格已经站稳60美金以上,达到62.59美金/桶。天然气价格,美国HH天然气期货也已经突破3美金达到3.25美金/mmbtu。 能源类大宗商品表现超预期,原油大幅上涨,从表面上看,主因OPEC尤其沙特的意外强势减产,背后的真实原因离不开页岩油疫情之后表现萎靡。页岩油一直以强大的供给弹性著称,当下表现的萎
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TV面板: 进入一季度末,全球终端市场表现呈现分化态势,中国市场仍不乐观,但海外零售市场表现依然相对强劲。品牌及渠道库存处于较低水平,回补库存需求存在,品牌厂商的面板备货需要居高不下,且在材料成本持续大幅上涨的推动下,大尺寸面板需求持续走强。面板厂方面,上游材料供应短缺对面板厂商的实际出货形成明显的影响,尤其是IC类产品缺货的情况未有好转。 根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,全球LCD TV面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺,预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上
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南方航空交流210224纪要 主逻辑:22号开始美国疫苗接种超过6100万,接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少,挺超预期,压制出行的缓解曙光初现。国内,截至前天春运公布数据,民航累计降幅52左右,主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常,最近四天民航单日客运量百万,比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上,从短期看3月份客运量会有快速恢复过程,下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期,航空里面重点推荐南航和国航。 问答环节 1.三大航利润问题:去
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2月20日PTA商品指数为40.38,较昨日上升了0.16点,较周期内最高点103.92点(2011-09-15)下降了61.14%,较2020年04月22日最低点30.09点上涨了34.20%。(注:周期指2011-09-01至今) 生意社数据监测PTA价格指数曲线如下: --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化; 看看市场反
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转【天风石化】从春节期间油价超预期谈起:页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势20210216 1. 春节期间国际能源市场速递 2021春节期间,海外能源市场异动,原油价格超预期上涨,Brent原油价格已经站稳60美金以上,达到62.59美金/桶。天然气价格,美国HH天然气期货也已经突破3美金达到3.25美金/mmbtu。 能源类大宗商品表现超预期,原油大幅上涨,从表面上看,主因OPEC尤其沙特的意外强势减产,背后的真实原因离不开页岩油疫情之后表现萎靡。页岩油一直以强大的供给弹性著称,当下表现的萎
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南方航空交流210224纪要 主逻辑:22号开始美国疫苗接种超过6100万,接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少,挺超预期,压制出行的缓解曙光初现。国内,截至前天春运公布数据,民航累计降幅52左右,主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常,最近四天民航单日客运量百万,比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上,从短期看3月份客运量会有快速恢复过程,下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期,航空里面重点推荐南航和国航。 问答环节 1.三大航利润问题:去
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2月20日PTA商品指数为40.38,较昨日上升了0.16点,较周期内最高点103.92点(2011-09-15)下降了61.14%,较2020年04月22日最低点30.09点上涨了34.20%。(注:周期指2011-09-01至今) 生意社数据监测PTA价格指数曲线如下: --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化; 看看市场反
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石化化工行情有望继续向纵深演进(裘孝锋) 我们认为春节之后石化化工的行情有望继续向纵深演进!所谓继续向纵深演进:一是指以原油价格为锚的石化化工产品有望继续上涨;二是指整体石化化工的行情有望从一线和准一线往二线蔓延。 第一、国际原油整体呈现易涨难跌的趋势。春节期间Brent和WTI双双突破60美元/桶,带动香港市场三桶油股价大幅上涨,尤其是一直在底部的中国石油也受国际油价影响出现了放量大涨的格局。为什么说国际原油价格整体易涨难跌?突出的表现在如下的三点:一是以沙特为首的OPEC按月调整产量的策略,
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转【天风石化】从春节期间油价超预期谈起:页岩的黄昏及值得警惕的“绿色化”趋势20210216 1. 春节期间国际能源市场速递 2021春节期间,海外能源市场异动,原油价格超预期上涨,Brent原油价格已经站稳60美金以上,达到62.59美金/桶。天然气价格,美国HH天然气期货也已经突破3美金达到3.25美金/mmbtu。 能源类大宗商品表现超预期,原油大幅上涨,从表面上看,主因OPEC尤其沙特的意外强势减产,背后的真实原因离不开页岩油疫情之后表现萎靡。页岩油一直以强大的供给弹性著称,当下表现的萎
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