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一球捉妖
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一球捉妖
春风吹又生
2025-10-09 10:36:04
看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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正海磁材
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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均胜电子
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三花智控
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拓普集团
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浙江荣泰
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豪能股份
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-24 10:42:18
强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-24 10:29:07
国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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至纯科技
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-22 14:41:00
压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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汇中股份
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国林科技
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-22 12:55:23
下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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宏昌科技
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-19 13:16:34
AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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赛腾股份
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香农芯创
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-19 11:15:25
华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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合锻智能
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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震裕科技
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领益智造
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长盈精密
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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宜安科技
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-04 10:47:18
五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-02 08:28:50
【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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贵州茅台
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2025-10-09 10:36:04
看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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均胜电子
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三花智控
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拓普集团
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浙江荣泰
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豪能股份
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2025-09-24 10:42:18
强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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2025-09-24 10:29:07
国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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至纯科技
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2025-09-22 14:41:00
压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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2025-09-22 12:55:23
下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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宏昌科技
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2025-09-19 13:16:34
AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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2025-09-19 11:15:25
华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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合锻智能
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2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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春风吹又生
2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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春风吹又生
2025-09-04 10:47:18
五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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2025-09-02 08:28:50
【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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贵州茅台
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春风吹又生
2025-10-09 10:36:04
看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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正海磁材
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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均胜电子
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三花智控
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拓普集团
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浙江荣泰
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豪能股份
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-24 10:42:18
强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-24 10:29:07
国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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至纯科技
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一球捉妖
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2025-09-22 14:41:00
压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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汇中股份
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国林科技
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2025-09-22 12:55:23
下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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宏昌科技
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2025-09-19 13:16:34
AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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赛腾股份
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香农芯创
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2025-09-19 11:15:25
华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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合锻智能
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2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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震裕科技
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领益智造
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长盈精密
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2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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一球捉妖
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2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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宜安科技
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2025-09-04 10:47:18
五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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2025-09-02 08:28:50
【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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贵州茅台
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2025-10-09 10:36:04
看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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一球捉妖
春风吹又生
2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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均胜电子
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三花智控
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拓普集团
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浙江荣泰
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豪能股份
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一球捉妖
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2025-09-24 10:42:18
强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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一球捉妖
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2025-09-24 10:29:07
国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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至纯科技
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一球捉妖
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2025-09-22 14:41:00
压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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汇中股份
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国林科技
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2025-09-22 12:55:23
下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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宏昌科技
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2025-09-19 13:16:34
AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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香农芯创
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2025-09-19 11:15:25
华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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合锻智能
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2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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震裕科技
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领益智造
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长盈精密
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2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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宜安科技
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2025-09-04 10:47:18
五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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2025-09-02 08:28:50
【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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贵州茅台
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2025-10-09 10:36:04
看好四季度稀土涨价,利好标的正海磁材
【国投证券金属】稀土技术管制解读 商务部公告新增稀土相关技术出口管制,明确两类管制技术:一是稀土开采、冶炼分离、磁材制造、二次资源回收等技术及其载体(1E902.a);二是相关生产线装配、调试、维护等技术(1E902.b)。 若出口非管制物项明知用于境外稀土相关活动,需申请许可,未经许可不得提供。境外经营者出口含中国原产相关物项(占比≥0.1%)、用中国相关技术生产的物项等,须获许可。部分条款2025年12月1日实施,原产中国物项管制即生效。 虽此前未公开类似细则,但国家早对稀土技术严格管控、严
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正海磁材
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2025-09-26 11:06:19
均胜电子 汽车零部件叠加机器人双料龙头
领导您好, #民生汽车崔琰团队,重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序,全球化布局打开零部件长期空间,看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主,推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【零部件】智能化接力电动化,全球化从1到100,特斯拉机器人催化可期,推荐汽配机器人标的【拓普集团、新泉股份、均胜电子、伯特利、银轮股份、沪光股份、浙江荣泰、豪能股份、爱柯迪、双环传动、隆盛科技】。 🏍️【中大排摩托】中大排量摩托车市场快速扩容,供
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2025-09-24 10:42:18
强力新材 国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业
强力新材 作 为国内唯一突破光敏聚酰亚胺(PSPI)技术的企业,其产品被应用于长电科技的先进封装产线。PSPI是先进封装再布线层(RDL)和TSV通孔绝缘的核心材料,直接影响芯片信号传输效率与封装可靠性。 技术验证与市场应用 强力新材的 PSPI产品已通过长电科技验证,并导入华为昇腾芯片产线。其产品分为高温固化型和低温固化型两类,可适配FO-WLP、HBM等主流封装结构,技术参数接近国际巨头日本东丽水平。 产能协同效应 长电科技作 为国内CoWoS-R封装第一供应商,其产能扩张计划将进一步拉动强
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强力新材
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2025-09-24 10:29:07
国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 至纯科技收购贵州威顿晶磷电子
最新 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有少数厂家 至纯科技 (603690.SH) 核心信息:公司正在通过发行股份及支付现金的方式,收购贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(简称“威顿晶磷”)83.7775%的股权。 关联产品:虽然至纯科技本身以高纯工艺系统和湿法设备闻名,但其拟收购的威顿晶磷是一家国家级专精特新“小巨人”企业,主要从事集成电路领域的高纯电子材料研发生产。 客户与验证:威顿晶磷的产品已通过中芯国际
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至纯科技
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2025-09-22 14:41:00
压电陶瓷OCS技术最小盘 汇中股份
事件:谷歌测试通过压电陶瓷(DLBS)OCS 技术,突破 AI 集群光交换性能瓶颈。 关注国林科技, 石锤压电陶瓷,叠加光刻机多重曝光技术。 ---- 最新消息:谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】,突破AI集群光交换性能瓶颈,压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。 #汇中股份 子公司力声达传感是一家专业研发、生产和销售超声波传感器及【压电陶瓷】系列产品的高科技企业。公司致力于掌握超声测流压电陶瓷元器件领域的核心技术,积极推动产品在
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国林科技
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2025-09-22 12:55:23
下一个豪恩汽电!宏昌科技
机器人🤖强call50亿档三小票日盈电子、宏昌科技、崧盛股份 1️⃣T审厂逻辑下,#日盈 作为最小市值标的,且在T链电子皮肤备选厂商中最为滞涨,部新增结构件产品送样。公司近期和他山科技达成合作,进一步开发电容式传感产品。公司主业触底企稳,新业务在北美和中国两线与T对接,重点推荐!看100亿以上,有翻倍空间! 2️⃣四季度T链最大分歧及预期差在减速器板块,确定性的减速器公司市值有望达到200亿以上,目前日本尼德科(新宝)相较于哈默那科对新一代机器人配合度持续提升,且日本工厂成本较高平湖工厂产能无
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2025-09-19 13:16:34
AI存力涨价进行中!存储芯片大涨,接下来建议关注检测方面
【浙商计算机】AI存力涨价进行中! 存储芯片价格涨势延续在,美光、闪迪大涨 美光已通知客户DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨 20%-30%。此前,闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上。股价上,隔夜美股美光、闪迪分别上涨5.56%、5.21%。 本轮涨价源于数据中心需求,系结构性上涨 AI数据中心建设带动HBM需求超预期,与此同时DDR4逐步减产向DDR5切换,供给短缺造成价格大幅上涨。DDR4/DDR5芯 片开启上涨走
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2025-09-19 11:15:25
华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的#斯迪克
🔥【ZXDX】华为全链接大会公布新型磁电存储技术新进展!重视唯一核心标的 #斯迪克 -0919更新 1⃣2025年9月18华为全联接大会,华为董事、ICT产品与解决方案BG CEO杨超斌发表了“超节点架构创新,开源开放共筑全场景算力底座”的主题演讲,宣布推出创新的超节点架构,发布了标卡、模组、服务器、集群等多款超节点系统(如Atlas950/960,SuperPoD、Atlas 800、Atlas 350标卡、Taishan 950 SuperPoD SuperCluster等)采用#磁电混合
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斯迪克
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2025-09-19 10:46:22
东田微 法拉第旋转片涨价,意义重大
【天风电新&高速光模块WDM滤光片】法拉第旋转片涨价,意义重大-0918 ------------------------ 外网光模块法拉第旋转片缺货涨价。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元翻倍,目前严重供不应求。 法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块核心光学器件,价格从2024年年初4元涨至年底8元,涨价已涨价100%,目前严重供不应求,我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片(小片
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东田微
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2025-09-18 11:18:59
合锻智能安徽核聚变最正宗标的
老段子介绍一下合锻智能 🔥【国金机械】拥抱聚变第二浪! ‼️产业链近况更新:BEST招标紧锣密鼓推进,下半年BEST招标预计60-70e,9-10月预计月均10e+招标;产业高景气招标催化趋势不变。 ⭐关注新路线:根据我们跟踪,近期合肥地区“仿星器”装置上层产业端立项,相关资金落地,“仿星器”装置属于尚未被市场演绎过的新方向,关注核心设备商-#合锻智能! ⭐关注核心电源招标环节:根据聚变产业联盟最新公告,BEST项目TF、PF、CS、CC直流传输系统制造及测试招标5900w,电源板块属于9-1
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合锻智能
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2025-09-16 11:00:14
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
【国金具身智能】Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布# 3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑
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2025-09-12 13:11:53
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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2025-09-07 20:19:59
宜安×华为:液态金属,春天到
市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共同拥有底层基本专利,合作关系牢不可破 液态金属结构件的核心:配方+成型工艺。宜安科技和华为一起申请这类基础专利,这个动作很有分量 —— 它说明双方的合作早跳出了
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2025-09-04 10:47:18
五芳斋——低位消费+中秋月饼卖爆
五芳斋公司成立于1921年,作为中华老字号企业,专注于糯米食品的研发、生产和销售,致力于传承和创新中华美食。公司主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品,以及绿豆糕、桃酥、面包等烘焙食品,和烧卖、馄饨、饭团等速冻食品。公司在食品制造业务方面,充分发挥品牌优势,围绕二十四节气打造产品矩阵,尤其以粽子为核心产品,形成了“粽+”产品矩阵,满足高端送礼和自食两大消费场景需求。餐饮业务方面,公司提供标准化的中式连锁快餐服务,结合江南口味形成独特餐饮风格。通过嘉兴和成都两大生产基地及覆盖全国的全渠道营销
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五芳斋
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【财联社9月2日早间新闻精选】
1、领导在“上海合作组织+”会议上说,中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心,共享人工智能发展红利。 2、今年上半年,A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元,同比增长2.45%,其中,近77%个股实现盈利,归母净利润同比正增长的比例近46%。行业层面统计,农林牧渔、钢铁、建筑材料、计算机、有色金属等板块上半年业绩增速较快,房地产板块则亏损明显。 3、截至二季度末,险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东,鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东,三期基金则入
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