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老杨论
市场遨游近十年,专注热点梳理
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-24 15:21:09
量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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科大讯飞
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-24 10:22:19
量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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用友网络
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 16:01:17
可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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永鼎股份
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 15:21:04
电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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西昌电力
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:48:03
液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:21:18
深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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三一重工
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 15:30:58
深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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神开股份
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 13:24:28
沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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淳中科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 18:03:17
算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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亨通光电
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 10:35:06
海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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供销大集
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 09:57:50
黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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中金黄金
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 15:32:00
电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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大西洋
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:52:33
算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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数据港
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:22:43
稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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北方稀土
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-16 17:33:50
DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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常山北明
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高抛低吸的老股民
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量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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科大讯飞
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高抛低吸的老股民
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量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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三一重工
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深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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淳中科技
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算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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亨通光电
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海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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用友网络
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 16:01:17
可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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永鼎股份
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 15:21:04
电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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西昌电力
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:48:03
液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:21:18
深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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三一重工
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 15:30:58
深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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神开股份
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高抛低吸的老股民
2025-10-21 13:24:28
沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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淳中科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 18:03:17
算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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亨通光电
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 10:35:06
海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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供销大集
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 09:57:50
黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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中金黄金
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 15:32:00
电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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大西洋
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:52:33
算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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数据港
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:22:43
稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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北方稀土
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高抛低吸的老股民
2025-10-16 17:33:50
DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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常山北明
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-24 15:21:09
量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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科大讯飞
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高抛低吸的老股民
2025-10-24 10:22:19
量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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永鼎股份
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2025-10-23 15:21:04
电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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西昌电力
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:48:03
液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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2025-10-22 10:21:18
深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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2025-10-20 18:03:17
算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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高抛低吸的老股民
2025-10-20 09:57:50
黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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中金黄金
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电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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2025-10-19 13:52:33
算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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2025-10-19 13:22:43
稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 15:21:04
电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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西昌电力
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:48:03
液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:21:18
深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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三一重工
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 15:30:58
深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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神开股份
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 13:24:28
沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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淳中科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 18:03:17
算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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亨通光电
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 10:35:06
海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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供销大集
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 09:57:50
黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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中金黄金
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 15:32:00
电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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大西洋
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:52:33
算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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数据港
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:22:43
稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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北方稀土
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-16 17:33:50
DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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常山北明
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编辑交易计划
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-24 15:21:09
量子科技,成长最快的10家公司(三季报)
量子科技行业迎来多重利好,谷歌宣布,其在自研“威洛”量子芯片上新研发的“量子回声”算法实现了首个可验证的量子优势,运行速度较全球顶尖超级计算机快1.3万倍。 此外,中国电信量子研究院团队近日也实现了量子通信领域新突破,成功完成了超80公里经典光信号与量子密钥分发的共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。 作为国家明确大力发展的未来产业之一,量子科技这一新型的科学技术体系已成为前沿科技发展的重要方向,市场前景持续向好。 在此背景下,国家政策的持续加码与全球技术的创新突破,成为了量子科技领域发展
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科大讯飞
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-24 10:22:19
量子科技,最新产业链梳理(附名单)
近期,量子科技领域突破不断,迅速引起新一轮行业关注热潮。 我国成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网试验,传输速率超10Tb/s,展现了量子通信技术的进展。 谷歌则宣布其“柳树”量子芯片实现首次可验证量子优势的算法,该算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍,标志着量子计算正加速迈向实际应用。 市场前景同样瞩目,中研普华研究院预测,2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元,中国将达115.6亿元,五年复合增长率超30%。 而在我国,量子科技已被明确列为“十五五”规划的
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用友网络
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 16:01:17
可控核聚变,三季报预增的8家公司
近期,可控核聚变领域利好消息释放密集,作为未来清洁能源的“终极解决方案”,该技术的成熟度将直接决定全球能源格局。 在此背景下,中科清能近日研发制造的3kW@4.5K氦制冷机在合肥首次启动即获成功,该装备的各项性能均满足设计指标。 作为我国目前核聚变领域已投产的制冷功率最大的氦制冷机,该装备将为我国可控核聚变技术的商业化进程奠定重要基础。 未来,在全球能源供需矛盾日益突出、可控核聚变技术迭代持续突破的推动下,可控核聚变领域的核心企业及零部件厂商或将迎来新的机遇。 本期我们梳理可控核聚变领域,202
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永鼎股份
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-23 15:21:04
电力,三季报预增的10家公司
国家能源局发布数据,9月份全社会用电量8886亿千瓦时,同比增长4.5%;1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时,同比增长4.6%。 标普全球报告称,在数据中心、电动汽车和先进制造业的推动下,到2030年,中国电力需求将以每年4-5%的速度增长。 面对持续增长的电力需求,行业绿色转型步伐也正在加快,近日发布的《风能北京宣言2.0》明确提出,“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,相较2020年翻番。 在此背景下,我国电力行业正步入新的发展周期,与之相关的产业链企业也有望迎来广阔的
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西昌电力
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:48:03
液冷+PCB+CPO,最新热门公司名单
近日,算力硬件持续走强,CPO、存储芯片、算力芯片等热度显著回升,这一趋势背后源于多重因素的共同驱动: 1、需求拉动:全球AI基建持续升温,直接推动存储芯片、光模块、高端PCB等硬件需求激增,使得存储芯片价格持续上涨、PCB厂商高端产能扩张。 2、产业突破:继摩尔线程成功过会后,沐曦股份即将迎来首发审议,国产GPU商业化加速;与此同时,寒武纪三季度预告业绩保持高增长,反映出国产算力芯片正步入快速发展阶段。 3、政策赋能:工信部近期发布“毫秒用算”行动通知,明确提出构建高效算力网络,为产业链提供清
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闻泰科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-22 10:21:18
深地经济,最全产业链梳理(附名单)
自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦:加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 其中深地经济备受关注,顾名思义深地经济即深藏于地下的经济活动,比如油气资源的开采、煤炭资源的开采以及围绕城市地下空间的一系列工程。 然后,不论是矿产资源的开采,还是城市地下空间的建设,都依赖盾构机等大型工程设备,这也是“深地经济”目前兑现最好的一个方向。 本期就来全面梳理和深地经济有关联的产业链,并根据业务的关联度筛选出相对应的公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资
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三一重工
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-21 15:30:58
深地经济+深海科技,最正宗的10家公司
第三届中国海洋装备博览会在福州闭幕,会上重大科学新突破集中呈现,并落地交易签约金额493亿元,勾勒出海洋经济高质量发展图景。 同期,我国相关部门表示,在新的发展时期,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,使得深地经济概念热度空前。 所谓“深地经济”,是指地球深部资源开发、空间利用产业的总称,涵盖油气、矿产等资源开发、地下空间建设、高端装备制造等。 在梳理相关企业时,我们发现,深地与深海科技存在着技术与产业协同性,许多用于陆地勘探的设备,经过适配同样可用于深海等复杂环境。 因此,本期
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神开股份
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高抛低吸的老股民
2025-10-21 13:24:28
沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复)
近日,上交所官网发布公告,定于10月24日审议沐曦股份首发事项,引发行业热议。 作为国内高性能GPU领军企业之一,沐曦打造了全栈GPU芯片产品,推出曦思、曦云、曦彩系列,分别聚焦智算推理、通用计算与图形渲染。 今年7月,公司发布新一代GPU产品“曦云C600”,不仅性能显著提升,更构建起国产供应链闭环,展现出核心技术自主可控的硬实力。 市场进展同样亮眼,据公司公开信息,截至2025年9月5日,其在手订单金额已突破14亿元,产业落地速度持续加快。 值得注意的是,此前9月26日,另一家国产GPU企业
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淳中科技
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高抛低吸的老股民
2025-10-20 18:03:17
算力硬件再爆发,这三家公司或成为下一个“易中天”
自9月以来,全球AI算力投入加速,OpenAI、微软、阿里巴巴等知名企业纷纷规划建设大型数据中心,为全球算力产业注入新的动力。 政策层面也释放积极信号,工信部近日发布“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,为我国算力产业发展提供政策指导与支持。 此外,光模块领域正迎来关键迭代,多家证券研报指出,随着AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T光模块产品进入量产放量阶段。 在此背景下,算力硬件热度回升,CPO、PCB、铜缆高速连接等领域集体反弹,叠加目前表现稳健的三季报预告,国产算力
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亨通光电
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 10:35:06
海南自贸区,热度最高的10家公司(最新版)
近日,财政部等三部门联合印发公告,明确调整海南离岛旅客免税购物政策,新政策并定于11月1日起实施。 此次政策调整,将有利于扩大离岛免税政策享惠面、增加商品供给、改善消费者购物体验,进一步推动海南自由贸易港建设取得新成效。 海南作为我国对外开放战略的重要支点,此前已有相关部门表示,海南自贸港封关将于12月18日启动,助力其为中国与东盟等区域合作提供新支点。 未来,随着海南自由贸易港政策的不断优化,海南本土、且在各自领域处于领先地位的企业,或将迎来新的增长突破,值得重点关注。 本期根据海南自贸区相关
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-20 09:57:50
黄金屡创新高,最新产业链梳理
据媒体报道,今年以来国际金价涨幅已达60%,而近期更是屡创新高,15日首次冲破4200美元,16日则突破4300美元大关。 行业分析指出,黄金价格大涨主要受到全球贸易局势、美联储降息预期及各国央行持续购金等多重因素驱动。 而受国际金价带动,国内金饰价格也随之上涨,部分品牌克价已达1290元,市场关注度持续攀升。 在此背景下,多家银行相继上调积存金起购金额,并发布贵金属价格波动风险提示,为市场降温。 本期我们通过对黄金产业的梳理,从产业链环节及相关特征出发,为大家介绍6大细分领域及其代表公司,供大
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老杨论
高抛低吸的老股民
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电力+可控核聚变,三季报预增的9家公司
近年来,人工智能的飞速发展促使全球数据中心用电量激增,这一趋势在北美等电力系统冗余较低的区域尤为显著,导致当地能源短缺问题愈发紧迫。 在此背景下,可控核聚变凭借近乎无限的能源潜力被视为人类终极能源,这项技术一旦成熟,将极大增加稳定的电力供应。 值得关注的是,我国近期在可控核聚变关键技术领域接连取得突破性新进展,不仅为破解能源困境提供了全新路径,更彰显了该技术的良好发展态势。 未来,一旦可控核聚变技术进入规模化商用阶段,那些提前在材料研发、设备制造等关键领域完成布局的企业,将实现新的增长突破。 本
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高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:52:33
算力+芯片+CPO,三季报预增的15家公司
近期,全球持续加大AI算力投入,OpenAI、微软、阿里等知名科技企业纷纷规划新建大型数据中心,全球算力产业持续发展。 此外,我国工信部昨日发布关于开展“毫秒用算”行动通知,提出加快算力中心间高效网络部署,到2027年实现算力中心间光层单项互联时延小于1毫秒。 在算力加速发展、政策持续发力的背景下,AI基建关注度显著提升,芯片、液冷服务器、CPO等关键技术也持续成为行业热点。 而市场层面同样展现出强劲活力,在目前已发布2025年三季报预告的150余家公司中,算力产业链企业表现突出。 本期梳理算力
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高抛低吸的老股民
2025-10-19 13:22:43
稀土永磁+PEEK材料,三季报预增的10家公司
在稀土出口管制加强、稀土精矿价格上涨与企业三季报预增的多重推动下,国内稀土永磁行业热度持续。 作为“工业维生素”,稀土永磁广泛应用于高端制造领域,近年来更是得益于新能源汽车、人形机器人的需求,行业价值得以重构。 此外,PEEK作为“工程塑料之王”,凭借高强度、稳定性、耐腐蚀等特征,也在人形机器人、航空航天等高端制造领域优势明显,行业价值正不断显现。 可以说,稀土永磁与PEEK材料正成为材料领域备受瞩目的“双星”,二者在技术演进与产业应用上都展现出广阔发展前景。 在越来越多企业发布三季报预告的当下
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高抛低吸的老股民
2025-10-16 17:33:50
DeepSeek+存储芯片,最正宗的10家公司
近期,DeepSeek-V3.2-Exp模型在HuggingFace平台正式发布并开源,为人工智能领域的技术突破与产业协同提供了新的发展动能。 其核心优势在于:引入了稀疏Attention架构,并结合国产芯片的计算效率,可大幅降低长序列场景下的训推成本,为国产算力的规模化应用提供重要支撑。 不仅如此,该模型的发布还将进一步推动人工智能的普及应用,催生出更多数据存储需求,进而带动存储芯片需求的大幅增长。 未来,在关键技术迭代与存储芯片需求爆发的共同推动下,同时布局人工智能产业与存储芯片业务的企业,
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