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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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2025-05-25 16:15:06
企业正在转向人工智能工具来帮助他们应对全球贸易中的现实动荡。 几家科技公司向 CNBC 表示,他们正在部署这项新兴技术,以可视化企业的全球供应链——从用于形成产品的材料到这些货物的发货地——并了解它们如何受到美国总统唐纳德·特朗普的互惠关税的影响。 上周,Salesforce 表示已开发出一种新的进口专家 AI 代理,可以“立即处理美国海关系统中所有 20,000 个产品类别的变化,然后根据需要采取行动”,以帮助应对关税系统的变化。 这家美国软件巨头的工程师使用《协调关税表》(一份长达 4,40
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超前调研
2025-05-24 17:33:22
名创优品25Q1业绩交流要点【申万电商零售社服】 Q:名创国内同店近几个月具体情况以及开店指引? 公司一季度同店中个位数下降,同店改善较超预期,截至昨天该数据进一步收窄至低个位数,预计国内未来将很快实现同店转正。25年公司投资回报率有一定好转,加盟商对名创新店模式有兴趣和信心,国内门店实现双位数增长,公司有信心继续保持店数的双位数增长。 Q:公司应对美国关税举措及美国市场发展策略? 相比于18年,公司面对关税问题有了更充足的应对,公司提前增强美国本土备货,短期带来少量费用压力,但能充分发挥海外市
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超前调研
2025-05-24 17:32:55
# 板块性反弹前夕是对利好明显钝化,旗帜鲜明地认为当前是板块性加仓时机!重点关注自主可控板块即将迎来的反弹行情【国金电子】 一、关税缓和交易落地,近期中美科技开始新一轮对抗: 1)BIS考虑将长鑫以及SMIC和YMTC的子公司列入实体清单; 2)算力方面限制仍未放缓; 3)据报道,苹果计划将阿里巴巴的人工智能功能引入中国的 iphone,此举已引起美国政府官员的警告,进一步增强自主可控情绪; 4)# 后续还在进程之中的232半导体关税; 二、产业端呈现积极变化,支撑本轮反弹行情: 1)富创精密公
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2025-05-24 17:32:23
光明肉业交流要点20250523 # 新品发布与产品策略 🎈核心新品矩阵 - 联豪料理牛排系列:从餐厅场景转向居家消费,代表品酱香牛大骨采用冷藏铝箔包装,可直接加热食用,适配一家三口用餐及拌面等场景;雪花和牛粒、文火牛肉等产品品质对标餐厅,盲吃体验接近专业水准。 - 罐头与方便食品:推出鸡肉午餐肉(片状),计划在10-30元价格带拓展多系列产品;鸡胸肉午餐肉瞄准健身人群,包装设计便捷易拆。 - 冠生园糖果与蜂蜜:海盐太妃糖、牛轧糖(巴旦木/花生口味)、棒棒糖三大新品上市,同时强推“甜言蜜语”蜂
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2025-05-24 17:31:43
20250523【华福有色】钨调研反馈:上游惜售供给偏紧,下游合金需求较好但价格难传导 一、翔鹭钨业 供给:有几百吨自给矿,自给率不到1/10,其他是外购;需求:钨丝和合金业务两者产量有望翻倍;价格:公司仍然看涨钨价;盈利:钨丝毛利率20%;合金产量翻倍摊薄成本,但下游难涨价,压缩毛利。 钨丝业务:公司订单供不应求,主要客户为高测和美畅,公司钨丝占高测份额50%,现产能无法满足需求。目前每月产50吨,产品多为粗钨丝中间品,由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一
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2025-05-24 17:31:13
🌹领导好,今日瑞可达调整较多,我们认为主要受到板块行情影响,公司基本面持续向好。相较前期高点,仍有较大空间,安全垫足够! 我们本周组织多场公司交流,在此更新基本面情况如下: # AEC 112G产品已经量产出货,国内配套T客户,海外配套M客户,今年预计收入体量1-2亿。 配套NV,公司开发了1.6T AEC、电源连接器、液冷接头等产品,224G AEC产品目前已经研发立项,预计2026年伴随GB300放量,后续都会逐步导入。 # 汽车连接器 去年1200万台,今年目标1500万台,增速20%以
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2025-05-24 17:30:10
🔌中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题【爱科赛博688719】大涨点评:核聚变电源全面布局,BEST项目预计下半年开启全面招标📯 #核聚变电源全面布局、产品精度要求高、竞争格局好。核聚变电源主要包括磁体电源、加热电源、配电电源等。其中磁体电源包括线圈电源(产生磁场)是公司已经在做的;加热电源(加热等离子体)公司和西安电子科技大学成立了团队在做技术规划,同样也在布局。从技术壁垒来看,核聚变电源最核心的技术指标是精度和长期稳定度(最大的脉冲电流达到接近300安培每微秒,长期稳定度要达到50p
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2025-05-24 17:29:37
[玫瑰]【中金科技硬件】恒玄科技:不应过度放大品牌自研影响,AI眼镜芯片规模量产在即 [玫瑰]大家好,恒玄科技今日盘中截止目前下跌8%,主要受到事件影响:小米发布玄戒T1(4G手表SoC芯片),集成自研4G基带,首发应用于小米watchS4 eSIM智能手表。 [玫瑰]恒玄科技过去主要产品为蓝牙音频SoC,在智能手表领域提供运动型手表主控芯片及智能手表协处理器,同时公司在研的蜂窝芯片有望进一步拓展更多手表市场。玄戒T1为蜂窝SoC,与公司现有业务不重合,并且蜂窝+运动型手表的形式也是公司积极布局
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2025-05-24 17:29:03
福莱新材:第二代接近觉电子皮肤发布在即【华鑫化工】 #产品布局 1)第一代压阻式电子皮肤 ①进度:批量出货。 ②价值量:单手1000元左右。 2)第二代接近觉电子皮肤 ①进度:已有样品,6月5日亮相。 ②性能:覆盖面曲率增加,传感区域覆盖指尖,带来更多识别角度和接触面积。增加对剪切力和三维力感知。 ③价值量:单手2000元左右。 3)产能:目前公司产能可以灵活调整满足客户需要。第二和第三条产线在建。 #客户进展 1)国内多数灵巧手和整机厂都有送样,多个新客户即将落地 #总结 1) 接近觉+真柔性
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2025-05-23 15:56:39
【天风建筑】利柏特今日最高涨幅超7%,看好公司核电模块化业务布局 本周利柏特最高涨幅已达19%,今日利柏特盘中最高涨幅上涨超7%,我们认为市场对于公司核电模块化的估值仍不充分,建议关注公司核电模块业务的布局以及竞争优势。# 公司核电模块化认证正在申请,认证之后将是国内唯一一家经核安全局认证的具备核电领域工程模块化资质的企业,公司作为目前国内唯一具备核电模块化实绩的企业,在技术以及认证方面优势明显。 # 公司今年已中标宁德二期模块化工程,该项目明年5月开始预制,项目周期大概一年,或仍有核电模块订单
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2025-05-23 15:56:07
飞龙大涨原因:浙商机械 邱世梁|周艺轩【飞龙股份】业绩持续高增长,人形机器人巨大预期差! # 人形机器人有哪些布局? 现有能力>>># 电机,# 控制器 后续延伸>>># 关节模组,液冷等 # 公司有何优势和机遇? 技术实力>>>电子水泵# 行业龙头之一 客户基础>>># 奇瑞,# 小米,# 小鹏,# 赛力斯,等均有深入合作 公司汽车主业稳定增长,服务器液冷泵快速放量,人形机器人业务蓄势待发,按照26年5.4亿归母利润计算,目前估值仅十几倍,预期差巨大,后续业绩释放+事件催化,股价有望迎来戴维斯
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2025-05-23 15:55:39
【国信机械|重点推荐】金帝股份:人形+低空新标的,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! 核心看点:1、主业轴承保持架制造业单项冠军,受益风电国产替代+降本替代,汽车零部件业务受益爆款单品【异步电机铸铝转子,公司份额80%+】大幅放量,24Q4经营拐点,24Q4收入/业绩+67%/+112%,25Q1收入/业绩+40%/+35%。2、人形机器人:布局谐波减速器柔轮初坯产品,卡位稀缺。3、低空经济:eVTOL电机总成已通过客户测试。 人形机器人进展:冲压工艺生产柔轮初坯,积极推动研发及送样 公司基于
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2025-05-23 15:55:10
🔥【国盛机械&机器人】很多人来问t链发生了什么。其实正儿八经的t链很久没涨了,普遍低位,马斯克回归主业后机器人作为最重要的业务进展相当可观。接下来的半个月内,高规格审厂、加单、核心个股的催化将集中涌现,有变化的核心供应链是非卖品:#北特科技、斯菱股份、信质集团,包括轻量化、灵巧手触觉相关的变化也值得重视。
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2025-05-23 15:54:39
【润达医疗】×DeepSeek:构建医疗AI全栈国产化新范式 #梁文锋的新想法,#DeepSeek的新方向——AI医疗。近日,招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。 #润达医疗联合华为与深度求索(DeepSeek),正式推出全栈国产化医疗AI解决方案''华擎智医''训推一体机。该方案深度融合华为昇腾LightDC AI算力基座与DeepSeek通用大模型技术架构,实现从数据治理到临床应用的全链路突破。 核心模块包含: 临床辅助决策系统 #搭载医疗智能体''
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2025-05-23 15:54:11
【中泰机械】永创智能更新0523 🔥年初正式切入人形、预计6月底前出本体。公司于2025年1月正式进入人形机器人领域,具备多年工业机器人开发应用经验,当前正聚焦#物流分拣与封箱包装两大核心场景,预计6月底完成本体研发,#目前已有意向客户。 🔥包装设备年售超6万台,后续有望与人形产品打包销售。公司包装设备市占率领先,超60%且仍持续增长,年销量超6万台,#按单台设备配备2名工人,后续全部由机器人替代,#对应每年12万台本体需求。 🔥核心部件高度自研。人形机器人产品除减速机外,核心部件如电机计
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企业正在转向人工智能工具来帮助他们应对全球贸易中的现实动荡。 几家科技公司向 CNBC 表示,他们正在部署这项新兴技术,以可视化企业的全球供应链——从用于形成产品的材料到这些货物的发货地——并了解它们如何受到美国总统唐纳德·特朗普的互惠关税的影响。 上周,Salesforce 表示已开发出一种新的进口专家 AI 代理,可以“立即处理美国海关系统中所有 20,000 个产品类别的变化,然后根据需要采取行动”,以帮助应对关税系统的变化。 这家美国软件巨头的工程师使用《协调关税表》(一份长达 4,40
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名创优品25Q1业绩交流要点【申万电商零售社服】 Q:名创国内同店近几个月具体情况以及开店指引? 公司一季度同店中个位数下降,同店改善较超预期,截至昨天该数据进一步收窄至低个位数,预计国内未来将很快实现同店转正。25年公司投资回报率有一定好转,加盟商对名创新店模式有兴趣和信心,国内门店实现双位数增长,公司有信心继续保持店数的双位数增长。 Q:公司应对美国关税举措及美国市场发展策略? 相比于18年,公司面对关税问题有了更充足的应对,公司提前增强美国本土备货,短期带来少量费用压力,但能充分发挥海外市
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# 板块性反弹前夕是对利好明显钝化,旗帜鲜明地认为当前是板块性加仓时机!重点关注自主可控板块即将迎来的反弹行情【国金电子】 一、关税缓和交易落地,近期中美科技开始新一轮对抗: 1)BIS考虑将长鑫以及SMIC和YMTC的子公司列入实体清单; 2)算力方面限制仍未放缓; 3)据报道,苹果计划将阿里巴巴的人工智能功能引入中国的 iphone,此举已引起美国政府官员的警告,进一步增强自主可控情绪; 4)# 后续还在进程之中的232半导体关税; 二、产业端呈现积极变化,支撑本轮反弹行情: 1)富创精密公
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光明肉业交流要点20250523 # 新品发布与产品策略 🎈核心新品矩阵 - 联豪料理牛排系列:从餐厅场景转向居家消费,代表品酱香牛大骨采用冷藏铝箔包装,可直接加热食用,适配一家三口用餐及拌面等场景;雪花和牛粒、文火牛肉等产品品质对标餐厅,盲吃体验接近专业水准。 - 罐头与方便食品:推出鸡肉午餐肉(片状),计划在10-30元价格带拓展多系列产品;鸡胸肉午餐肉瞄准健身人群,包装设计便捷易拆。 - 冠生园糖果与蜂蜜:海盐太妃糖、牛轧糖(巴旦木/花生口味)、棒棒糖三大新品上市,同时强推“甜言蜜语”蜂
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20250523【华福有色】钨调研反馈:上游惜售供给偏紧,下游合金需求较好但价格难传导 一、翔鹭钨业 供给:有几百吨自给矿,自给率不到1/10,其他是外购;需求:钨丝和合金业务两者产量有望翻倍;价格:公司仍然看涨钨价;盈利:钨丝毛利率20%;合金产量翻倍摊薄成本,但下游难涨价,压缩毛利。 钨丝业务:公司订单供不应求,主要客户为高测和美畅,公司钨丝占高测份额50%,现产能无法满足需求。目前每月产50吨,产品多为粗钨丝中间品,由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一
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🌹领导好,今日瑞可达调整较多,我们认为主要受到板块行情影响,公司基本面持续向好。相较前期高点,仍有较大空间,安全垫足够! 我们本周组织多场公司交流,在此更新基本面情况如下: # AEC 112G产品已经量产出货,国内配套T客户,海外配套M客户,今年预计收入体量1-2亿。 配套NV,公司开发了1.6T AEC、电源连接器、液冷接头等产品,224G AEC产品目前已经研发立项,预计2026年伴随GB300放量,后续都会逐步导入。 # 汽车连接器 去年1200万台,今年目标1500万台,增速20%以
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🔌中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题【爱科赛博688719】大涨点评:核聚变电源全面布局,BEST项目预计下半年开启全面招标📯 #核聚变电源全面布局、产品精度要求高、竞争格局好。核聚变电源主要包括磁体电源、加热电源、配电电源等。其中磁体电源包括线圈电源(产生磁场)是公司已经在做的;加热电源(加热等离子体)公司和西安电子科技大学成立了团队在做技术规划,同样也在布局。从技术壁垒来看,核聚变电源最核心的技术指标是精度和长期稳定度(最大的脉冲电流达到接近300安培每微秒,长期稳定度要达到50p
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[玫瑰]【中金科技硬件】恒玄科技:不应过度放大品牌自研影响,AI眼镜芯片规模量产在即 [玫瑰]大家好,恒玄科技今日盘中截止目前下跌8%,主要受到事件影响:小米发布玄戒T1(4G手表SoC芯片),集成自研4G基带,首发应用于小米watchS4 eSIM智能手表。 [玫瑰]恒玄科技过去主要产品为蓝牙音频SoC,在智能手表领域提供运动型手表主控芯片及智能手表协处理器,同时公司在研的蜂窝芯片有望进一步拓展更多手表市场。玄戒T1为蜂窝SoC,与公司现有业务不重合,并且蜂窝+运动型手表的形式也是公司积极布局
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福莱新材:第二代接近觉电子皮肤发布在即【华鑫化工】 #产品布局 1)第一代压阻式电子皮肤 ①进度:批量出货。 ②价值量:单手1000元左右。 2)第二代接近觉电子皮肤 ①进度:已有样品,6月5日亮相。 ②性能:覆盖面曲率增加,传感区域覆盖指尖,带来更多识别角度和接触面积。增加对剪切力和三维力感知。 ③价值量:单手2000元左右。 3)产能:目前公司产能可以灵活调整满足客户需要。第二和第三条产线在建。 #客户进展 1)国内多数灵巧手和整机厂都有送样,多个新客户即将落地 #总结 1) 接近觉+真柔性
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【天风建筑】利柏特今日最高涨幅超7%,看好公司核电模块化业务布局 本周利柏特最高涨幅已达19%,今日利柏特盘中最高涨幅上涨超7%,我们认为市场对于公司核电模块化的估值仍不充分,建议关注公司核电模块业务的布局以及竞争优势。# 公司核电模块化认证正在申请,认证之后将是国内唯一一家经核安全局认证的具备核电领域工程模块化资质的企业,公司作为目前国内唯一具备核电模块化实绩的企业,在技术以及认证方面优势明显。 # 公司今年已中标宁德二期模块化工程,该项目明年5月开始预制,项目周期大概一年,或仍有核电模块订单
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飞龙大涨原因:浙商机械 邱世梁|周艺轩【飞龙股份】业绩持续高增长,人形机器人巨大预期差! # 人形机器人有哪些布局? 现有能力>>># 电机,# 控制器 后续延伸>>># 关节模组,液冷等 # 公司有何优势和机遇? 技术实力>>>电子水泵# 行业龙头之一 客户基础>>># 奇瑞,# 小米,# 小鹏,# 赛力斯,等均有深入合作 公司汽车主业稳定增长,服务器液冷泵快速放量,人形机器人业务蓄势待发,按照26年5.4亿归母利润计算,目前估值仅十几倍,预期差巨大,后续业绩释放+事件催化,股价有望迎来戴维斯
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【国信机械|重点推荐】金帝股份:人形+低空新标的,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! 核心看点:1、主业轴承保持架制造业单项冠军,受益风电国产替代+降本替代,汽车零部件业务受益爆款单品【异步电机铸铝转子,公司份额80%+】大幅放量,24Q4经营拐点,24Q4收入/业绩+67%/+112%,25Q1收入/业绩+40%/+35%。2、人形机器人:布局谐波减速器柔轮初坯产品,卡位稀缺。3、低空经济:eVTOL电机总成已通过客户测试。 人形机器人进展:冲压工艺生产柔轮初坯,积极推动研发及送样 公司基于
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🔥【国盛机械&机器人】很多人来问t链发生了什么。其实正儿八经的t链很久没涨了,普遍低位,马斯克回归主业后机器人作为最重要的业务进展相当可观。接下来的半个月内,高规格审厂、加单、核心个股的催化将集中涌现,有变化的核心供应链是非卖品:#北特科技、斯菱股份、信质集团,包括轻量化、灵巧手触觉相关的变化也值得重视。
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【中泰机械】永创智能更新0523 🔥年初正式切入人形、预计6月底前出本体。公司于2025年1月正式进入人形机器人领域,具备多年工业机器人开发应用经验,当前正聚焦#物流分拣与封箱包装两大核心场景,预计6月底完成本体研发,#目前已有意向客户。 🔥包装设备年售超6万台,后续有望与人形产品打包销售。公司包装设备市占率领先,超60%且仍持续增长,年销量超6万台,#按单台设备配备2名工人,后续全部由机器人替代,#对应每年12万台本体需求。 🔥核心部件高度自研。人形机器人产品除减速机外,核心部件如电机计
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20250523【华福有色】钨调研反馈:上游惜售供给偏紧,下游合金需求较好但价格难传导 一、翔鹭钨业 供给:有几百吨自给矿,自给率不到1/10,其他是外购;需求:钨丝和合金业务两者产量有望翻倍;价格:公司仍然看涨钨价;盈利:钨丝毛利率20%;合金产量翻倍摊薄成本,但下游难涨价,压缩毛利。 钨丝业务:公司订单供不应求,主要客户为高测和美畅,公司钨丝占高测份额50%,现产能无法满足需求。目前每月产50吨,产品多为粗钨丝中间品,由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一
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🌹领导好,今日瑞可达调整较多,我们认为主要受到板块行情影响,公司基本面持续向好。相较前期高点,仍有较大空间,安全垫足够! 我们本周组织多场公司交流,在此更新基本面情况如下: # AEC 112G产品已经量产出货,国内配套T客户,海外配套M客户,今年预计收入体量1-2亿。 配套NV,公司开发了1.6T AEC、电源连接器、液冷接头等产品,224G AEC产品目前已经研发立项,预计2026年伴随GB300放量,后续都会逐步导入。 # 汽车连接器 去年1200万台,今年目标1500万台,增速20%以
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🔌中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题【爱科赛博688719】大涨点评:核聚变电源全面布局,BEST项目预计下半年开启全面招标📯 #核聚变电源全面布局、产品精度要求高、竞争格局好。核聚变电源主要包括磁体电源、加热电源、配电电源等。其中磁体电源包括线圈电源(产生磁场)是公司已经在做的;加热电源(加热等离子体)公司和西安电子科技大学成立了团队在做技术规划,同样也在布局。从技术壁垒来看,核聚变电源最核心的技术指标是精度和长期稳定度(最大的脉冲电流达到接近300安培每微秒,长期稳定度要达到50p
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[玫瑰]【中金科技硬件】恒玄科技:不应过度放大品牌自研影响,AI眼镜芯片规模量产在即 [玫瑰]大家好,恒玄科技今日盘中截止目前下跌8%,主要受到事件影响:小米发布玄戒T1(4G手表SoC芯片),集成自研4G基带,首发应用于小米watchS4 eSIM智能手表。 [玫瑰]恒玄科技过去主要产品为蓝牙音频SoC,在智能手表领域提供运动型手表主控芯片及智能手表协处理器,同时公司在研的蜂窝芯片有望进一步拓展更多手表市场。玄戒T1为蜂窝SoC,与公司现有业务不重合,并且蜂窝+运动型手表的形式也是公司积极布局
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福莱新材:第二代接近觉电子皮肤发布在即【华鑫化工】 #产品布局 1)第一代压阻式电子皮肤 ①进度:批量出货。 ②价值量:单手1000元左右。 2)第二代接近觉电子皮肤 ①进度:已有样品,6月5日亮相。 ②性能:覆盖面曲率增加,传感区域覆盖指尖,带来更多识别角度和接触面积。增加对剪切力和三维力感知。 ③价值量:单手2000元左右。 3)产能:目前公司产能可以灵活调整满足客户需要。第二和第三条产线在建。 #客户进展 1)国内多数灵巧手和整机厂都有送样,多个新客户即将落地 #总结 1) 接近觉+真柔性
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【天风建筑】利柏特今日最高涨幅超7%,看好公司核电模块化业务布局 本周利柏特最高涨幅已达19%,今日利柏特盘中最高涨幅上涨超7%,我们认为市场对于公司核电模块化的估值仍不充分,建议关注公司核电模块业务的布局以及竞争优势。# 公司核电模块化认证正在申请,认证之后将是国内唯一一家经核安全局认证的具备核电领域工程模块化资质的企业,公司作为目前国内唯一具备核电模块化实绩的企业,在技术以及认证方面优势明显。 # 公司今年已中标宁德二期模块化工程,该项目明年5月开始预制,项目周期大概一年,或仍有核电模块订单
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飞龙大涨原因:浙商机械 邱世梁|周艺轩【飞龙股份】业绩持续高增长,人形机器人巨大预期差! # 人形机器人有哪些布局? 现有能力>>># 电机,# 控制器 后续延伸>>># 关节模组,液冷等 # 公司有何优势和机遇? 技术实力>>>电子水泵# 行业龙头之一 客户基础>>># 奇瑞,# 小米,# 小鹏,# 赛力斯,等均有深入合作 公司汽车主业稳定增长,服务器液冷泵快速放量,人形机器人业务蓄势待发,按照26年5.4亿归母利润计算,目前估值仅十几倍,预期差巨大,后续业绩释放+事件催化,股价有望迎来戴维斯
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【国信机械|重点推荐】金帝股份:人形+低空新标的,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! 核心看点:1、主业轴承保持架制造业单项冠军,受益风电国产替代+降本替代,汽车零部件业务受益爆款单品【异步电机铸铝转子,公司份额80%+】大幅放量,24Q4经营拐点,24Q4收入/业绩+67%/+112%,25Q1收入/业绩+40%/+35%。2、人形机器人:布局谐波减速器柔轮初坯产品,卡位稀缺。3、低空经济:eVTOL电机总成已通过客户测试。 人形机器人进展:冲压工艺生产柔轮初坯,积极推动研发及送样 公司基于
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🔥【国盛机械&机器人】很多人来问t链发生了什么。其实正儿八经的t链很久没涨了,普遍低位,马斯克回归主业后机器人作为最重要的业务进展相当可观。接下来的半个月内,高规格审厂、加单、核心个股的催化将集中涌现,有变化的核心供应链是非卖品:#北特科技、斯菱股份、信质集团,包括轻量化、灵巧手触觉相关的变化也值得重视。
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【润达医疗】×DeepSeek:构建医疗AI全栈国产化新范式 #梁文锋的新想法,#DeepSeek的新方向——AI医疗。近日,招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。 #润达医疗联合华为与深度求索(DeepSeek),正式推出全栈国产化医疗AI解决方案''华擎智医''训推一体机。该方案深度融合华为昇腾LightDC AI算力基座与DeepSeek通用大模型技术架构,实现从数据治理到临床应用的全链路突破。 核心模块包含: 临床辅助决策系统 #搭载医疗智能体''
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【中泰机械】永创智能更新0523 🔥年初正式切入人形、预计6月底前出本体。公司于2025年1月正式进入人形机器人领域,具备多年工业机器人开发应用经验,当前正聚焦#物流分拣与封箱包装两大核心场景,预计6月底完成本体研发,#目前已有意向客户。 🔥包装设备年售超6万台,后续有望与人形产品打包销售。公司包装设备市占率领先,超60%且仍持续增长,年销量超6万台,#按单台设备配备2名工人,后续全部由机器人替代,#对应每年12万台本体需求。 🔥核心部件高度自研。人形机器人产品除减速机外,核心部件如电机计
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企业正在转向人工智能工具来帮助他们应对全球贸易中的现实动荡。 几家科技公司向 CNBC 表示,他们正在部署这项新兴技术,以可视化企业的全球供应链——从用于形成产品的材料到这些货物的发货地——并了解它们如何受到美国总统唐纳德·特朗普的互惠关税的影响。 上周,Salesforce 表示已开发出一种新的进口专家 AI 代理,可以“立即处理美国海关系统中所有 20,000 个产品类别的变化,然后根据需要采取行动”,以帮助应对关税系统的变化。 这家美国软件巨头的工程师使用《协调关税表》(一份长达 4,40
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名创优品25Q1业绩交流要点【申万电商零售社服】 Q:名创国内同店近几个月具体情况以及开店指引? 公司一季度同店中个位数下降,同店改善较超预期,截至昨天该数据进一步收窄至低个位数,预计国内未来将很快实现同店转正。25年公司投资回报率有一定好转,加盟商对名创新店模式有兴趣和信心,国内门店实现双位数增长,公司有信心继续保持店数的双位数增长。 Q:公司应对美国关税举措及美国市场发展策略? 相比于18年,公司面对关税问题有了更充足的应对,公司提前增强美国本土备货,短期带来少量费用压力,但能充分发挥海外市
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# 板块性反弹前夕是对利好明显钝化,旗帜鲜明地认为当前是板块性加仓时机!重点关注自主可控板块即将迎来的反弹行情【国金电子】 一、关税缓和交易落地,近期中美科技开始新一轮对抗: 1)BIS考虑将长鑫以及SMIC和YMTC的子公司列入实体清单; 2)算力方面限制仍未放缓; 3)据报道,苹果计划将阿里巴巴的人工智能功能引入中国的 iphone,此举已引起美国政府官员的警告,进一步增强自主可控情绪; 4)# 后续还在进程之中的232半导体关税; 二、产业端呈现积极变化,支撑本轮反弹行情: 1)富创精密公
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光明肉业交流要点20250523 # 新品发布与产品策略 🎈核心新品矩阵 - 联豪料理牛排系列:从餐厅场景转向居家消费,代表品酱香牛大骨采用冷藏铝箔包装,可直接加热食用,适配一家三口用餐及拌面等场景;雪花和牛粒、文火牛肉等产品品质对标餐厅,盲吃体验接近专业水准。 - 罐头与方便食品:推出鸡肉午餐肉(片状),计划在10-30元价格带拓展多系列产品;鸡胸肉午餐肉瞄准健身人群,包装设计便捷易拆。 - 冠生园糖果与蜂蜜:海盐太妃糖、牛轧糖(巴旦木/花生口味)、棒棒糖三大新品上市,同时强推“甜言蜜语”蜂
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20250523【华福有色】钨调研反馈:上游惜售供给偏紧,下游合金需求较好但价格难传导 一、翔鹭钨业 供给:有几百吨自给矿,自给率不到1/10,其他是外购;需求:钨丝和合金业务两者产量有望翻倍;价格:公司仍然看涨钨价;盈利:钨丝毛利率20%;合金产量翻倍摊薄成本,但下游难涨价,压缩毛利。 钨丝业务:公司订单供不应求,主要客户为高测和美畅,公司钨丝占高测份额50%,现产能无法满足需求。目前每月产50吨,产品多为粗钨丝中间品,由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一
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🌹领导好,今日瑞可达调整较多,我们认为主要受到板块行情影响,公司基本面持续向好。相较前期高点,仍有较大空间,安全垫足够! 我们本周组织多场公司交流,在此更新基本面情况如下: # AEC 112G产品已经量产出货,国内配套T客户,海外配套M客户,今年预计收入体量1-2亿。 配套NV,公司开发了1.6T AEC、电源连接器、液冷接头等产品,224G AEC产品目前已经研发立项,预计2026年伴随GB300放量,后续都会逐步导入。 # 汽车连接器 去年1200万台,今年目标1500万台,增速20%以
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🔌中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题【爱科赛博688719】大涨点评:核聚变电源全面布局,BEST项目预计下半年开启全面招标📯 #核聚变电源全面布局、产品精度要求高、竞争格局好。核聚变电源主要包括磁体电源、加热电源、配电电源等。其中磁体电源包括线圈电源(产生磁场)是公司已经在做的;加热电源(加热等离子体)公司和西安电子科技大学成立了团队在做技术规划,同样也在布局。从技术壁垒来看,核聚变电源最核心的技术指标是精度和长期稳定度(最大的脉冲电流达到接近300安培每微秒,长期稳定度要达到50p
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[玫瑰]【中金科技硬件】恒玄科技:不应过度放大品牌自研影响,AI眼镜芯片规模量产在即 [玫瑰]大家好,恒玄科技今日盘中截止目前下跌8%,主要受到事件影响:小米发布玄戒T1(4G手表SoC芯片),集成自研4G基带,首发应用于小米watchS4 eSIM智能手表。 [玫瑰]恒玄科技过去主要产品为蓝牙音频SoC,在智能手表领域提供运动型手表主控芯片及智能手表协处理器,同时公司在研的蜂窝芯片有望进一步拓展更多手表市场。玄戒T1为蜂窝SoC,与公司现有业务不重合,并且蜂窝+运动型手表的形式也是公司积极布局
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福莱新材:第二代接近觉电子皮肤发布在即【华鑫化工】 #产品布局 1)第一代压阻式电子皮肤 ①进度:批量出货。 ②价值量:单手1000元左右。 2)第二代接近觉电子皮肤 ①进度:已有样品,6月5日亮相。 ②性能:覆盖面曲率增加,传感区域覆盖指尖,带来更多识别角度和接触面积。增加对剪切力和三维力感知。 ③价值量:单手2000元左右。 3)产能:目前公司产能可以灵活调整满足客户需要。第二和第三条产线在建。 #客户进展 1)国内多数灵巧手和整机厂都有送样,多个新客户即将落地 #总结 1) 接近觉+真柔性
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【天风建筑】利柏特今日最高涨幅超7%,看好公司核电模块化业务布局 本周利柏特最高涨幅已达19%,今日利柏特盘中最高涨幅上涨超7%,我们认为市场对于公司核电模块化的估值仍不充分,建议关注公司核电模块业务的布局以及竞争优势。# 公司核电模块化认证正在申请,认证之后将是国内唯一一家经核安全局认证的具备核电领域工程模块化资质的企业,公司作为目前国内唯一具备核电模块化实绩的企业,在技术以及认证方面优势明显。 # 公司今年已中标宁德二期模块化工程,该项目明年5月开始预制,项目周期大概一年,或仍有核电模块订单
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飞龙大涨原因:浙商机械 邱世梁|周艺轩【飞龙股份】业绩持续高增长,人形机器人巨大预期差! # 人形机器人有哪些布局? 现有能力>>># 电机,# 控制器 后续延伸>>># 关节模组,液冷等 # 公司有何优势和机遇? 技术实力>>>电子水泵# 行业龙头之一 客户基础>>># 奇瑞,# 小米,# 小鹏,# 赛力斯,等均有深入合作 公司汽车主业稳定增长,服务器液冷泵快速放量,人形机器人业务蓄势待发,按照26年5.4亿归母利润计算,目前估值仅十几倍,预期差巨大,后续业绩释放+事件催化,股价有望迎来戴维斯
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【国信机械|重点推荐】金帝股份:人形+低空新标的,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! 核心看点:1、主业轴承保持架制造业单项冠军,受益风电国产替代+降本替代,汽车零部件业务受益爆款单品【异步电机铸铝转子,公司份额80%+】大幅放量,24Q4经营拐点,24Q4收入/业绩+67%/+112%,25Q1收入/业绩+40%/+35%。2、人形机器人:布局谐波减速器柔轮初坯产品,卡位稀缺。3、低空经济:eVTOL电机总成已通过客户测试。 人形机器人进展:冲压工艺生产柔轮初坯,积极推动研发及送样 公司基于
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🔥【国盛机械&机器人】很多人来问t链发生了什么。其实正儿八经的t链很久没涨了,普遍低位,马斯克回归主业后机器人作为最重要的业务进展相当可观。接下来的半个月内,高规格审厂、加单、核心个股的催化将集中涌现,有变化的核心供应链是非卖品:#北特科技、斯菱股份、信质集团,包括轻量化、灵巧手触觉相关的变化也值得重视。
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【润达医疗】×DeepSeek:构建医疗AI全栈国产化新范式 #梁文锋的新想法,#DeepSeek的新方向——AI医疗。近日,招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。 #润达医疗联合华为与深度求索(DeepSeek),正式推出全栈国产化医疗AI解决方案''华擎智医''训推一体机。该方案深度融合华为昇腾LightDC AI算力基座与DeepSeek通用大模型技术架构,实现从数据治理到临床应用的全链路突破。 核心模块包含: 临床辅助决策系统 #搭载医疗智能体''
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【中泰机械】永创智能更新0523 🔥年初正式切入人形、预计6月底前出本体。公司于2025年1月正式进入人形机器人领域,具备多年工业机器人开发应用经验,当前正聚焦#物流分拣与封箱包装两大核心场景,预计6月底完成本体研发,#目前已有意向客户。 🔥包装设备年售超6万台,后续有望与人形产品打包销售。公司包装设备市占率领先,超60%且仍持续增长,年销量超6万台,#按单台设备配备2名工人,后续全部由机器人替代,#对应每年12万台本体需求。 🔥核心部件高度自研。人形机器人产品除减速机外,核心部件如电机计
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名创优品25Q1业绩交流要点【申万电商零售社服】 Q:名创国内同店近几个月具体情况以及开店指引? 公司一季度同店中个位数下降,同店改善较超预期,截至昨天该数据进一步收窄至低个位数,预计国内未来将很快实现同店转正。25年公司投资回报率有一定好转,加盟商对名创新店模式有兴趣和信心,国内门店实现双位数增长,公司有信心继续保持店数的双位数增长。 Q:公司应对美国关税举措及美国市场发展策略? 相比于18年,公司面对关税问题有了更充足的应对,公司提前增强美国本土备货,短期带来少量费用压力,但能充分发挥海外市
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[玫瑰]【中金科技硬件】恒玄科技:不应过度放大品牌自研影响,AI眼镜芯片规模量产在即 [玫瑰]大家好,恒玄科技今日盘中截止目前下跌8%,主要受到事件影响:小米发布玄戒T1(4G手表SoC芯片),集成自研4G基带,首发应用于小米watchS4 eSIM智能手表。 [玫瑰]恒玄科技过去主要产品为蓝牙音频SoC,在智能手表领域提供运动型手表主控芯片及智能手表协处理器,同时公司在研的蜂窝芯片有望进一步拓展更多手表市场。玄戒T1为蜂窝SoC,与公司现有业务不重合,并且蜂窝+运动型手表的形式也是公司积极布局
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【国信机械|重点推荐】金帝股份:人形+低空新标的,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! 核心看点:1、主业轴承保持架制造业单项冠军,受益风电国产替代+降本替代,汽车零部件业务受益爆款单品【异步电机铸铝转子,公司份额80%+】大幅放量,24Q4经营拐点,24Q4收入/业绩+67%/+112%,25Q1收入/业绩+40%/+35%。2、人形机器人:布局谐波减速器柔轮初坯产品,卡位稀缺。3、低空经济:eVTOL电机总成已通过客户测试。 人形机器人进展:冲压工艺生产柔轮初坯,积极推动研发及送样 公司基于
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2025-05-23 15:54:39
【润达医疗】×DeepSeek:构建医疗AI全栈国产化新范式 #梁文锋的新想法,#DeepSeek的新方向——AI医疗。近日,招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。 #润达医疗联合华为与深度求索(DeepSeek),正式推出全栈国产化医疗AI解决方案''华擎智医''训推一体机。该方案深度融合华为昇腾LightDC AI算力基座与DeepSeek通用大模型技术架构,实现从数据治理到临床应用的全链路突破。 核心模块包含: 临床辅助决策系统 #搭载医疗智能体''
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超前调研
2025-05-23 15:54:11
【中泰机械】永创智能更新0523 🔥年初正式切入人形、预计6月底前出本体。公司于2025年1月正式进入人形机器人领域,具备多年工业机器人开发应用经验,当前正聚焦#物流分拣与封箱包装两大核心场景,预计6月底完成本体研发,#目前已有意向客户。 🔥包装设备年售超6万台,后续有望与人形产品打包销售。公司包装设备市占率领先,超60%且仍持续增长,年销量超6万台,#按单台设备配备2名工人,后续全部由机器人替代,#对应每年12万台本体需求。 🔥核心部件高度自研。人形机器人产品除减速机外,核心部件如电机计
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