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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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超前调研
2025-06-11 23:22:47
稀土可能是新一轮的抱团方向
昨天很忙,晚上简单写了下, 今天简单补充几句: 稀土以前就是反制时周期性波动下,因为国内过剩,外面紧缺,以前的价格是外面高,内部微涨,放量不多,因此估值提升不明显,偶尔事件波动下,按以前的情况的话内外价格会慢慢接近,变化不明显。最近管制跟踪以来,全球愈发明显紧缺,稀土是我们对全球真正卡脖子的东西, 卡出涨价后又有放松预期时就会带来量价齐升行情, 一是外面饥饿久了后的囤货预期, 二是走私被打击掉后对公司利润实质提升, 因此稀土板块可能从周期性变为长逻辑,会走出一些持续性, 这一波涨的比较好的是磁体
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中科磁业
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超前调研
2025-06-11 15:47:18
关注农药投资机会 ———————————— 百草枯:据百川盈孚,百草枯价格1.22万元/吨,日涨幅200元/吨,同比上月上涨6.09%;行业开工低位,主流企业排单充足,保持挺价态度,新单成交重心上移。 氯虫苯甲酰胺:据百川盈孚,氯虫价格30.5万元/吨,日涨幅2万元/吨,同比上月上涨35.56%;场内部分厂家低负荷开工,行业库存偏低,厂家接单空间有限;上游中间体K胺市场供应紧缺,整体对成本端支撑偏强;预计氯虫苯甲酰胺后市价格或将上涨。 烯草酮:据百川盈孚,烯草酮价格14.5万元/吨,当日持平,同
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超前调研
2025-06-11 15:46:45
关于DML,上午有不少买方关注,补充回复一下市场问题 1、Q2收入为何大增? ➠互联网大客户订单起量,A客户产能已经进入爬升阶段,Z客户这个月也有个招标。 2、利润同环比怎么看? ➠去年同期SSD价格在高点,当下存储价格在底部,公司能够率先实现扭亏,足以证明公司的高毛利互联网业务占比提升。 3、 存储价格趋势? ➠近期主要是DRAM涨价,而据Trendforce预测,6月起NAND价格有望开启涨势,全年需求前低后高,供给端减产效应Q3逐步体现。 ➠德明利产品主要为NAND,涨价驱动叠加大客户订单
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2025-06-11 15:46:21
严控账期——汽车零部件反馈 -20250611 交流了多家公司(包括很多非上市的,我认为态度更中立)的销售领导,对后面基本面趋势观点如下: 1. 本轮是严控账期到60天之内,但还有票据的周期。实际的现金流变动的比例不会特别大,否则车企也无法承受 2. 压缩账期后,确实有可能年降加大。没有免费的午餐,而且否则对那些账期已经比较短的优质零部件企业不公平 3. 部分大型零部件企业反馈本次可能与改善中小制造业企业经营环境相关,最终执行下来未必涉及大型公司 判断:零部件普遍表示欢迎。行业竞争会更加规范,总
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2025-06-11 15:45:55
【国金非银&政策与战略组】三重因素催化今日上涨,继续看好券商板块机会! 事件概况: 6月11日上午,券商板块(申万二级指数)上涨1.73%,汇金系券商涨幅领先。 事件点评: 1、情绪面受益于中美谈判:根据6月10日新浪财经新闻报道,中美高层9日于伦敦展开会谈,美方官员透露,若中国同意加快稀土出口,则特朗普愿意放宽芯片出口至中国的管制。今日稀土、汽车、电力设备等等相关板块领涨,或系市场交易中美判断所致,谈判带来情绪面的利好,券商板块受益。 2、主题上受益于业内并购:今年2月,财政部正式官宣将所持三
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2025-06-11 15:45:30
重视产能调控政策,重视生猪板块盈利提升逻辑! 近日会议中传达以下几点: ✨需要调减母猪100万头至3950万左右,主产省高于保有量带头去产能,畜牧局加强跟踪指导。 ✨5月新生仔猪同比+11.4%,供给压力持续增加;引导降低体重出栏,淘汰弱仔,鼓励收储体重标准下调到115KG; ✨各省加强数据及时准确,把二育纳入监测;有效引导头部企业带头响应控制产能。 ✨长效政策不踩急刹车,稳住环保、土地政策,不借机拆猪场。金融方面开展风险预警,信贷支持更加精准,对大搞逆势扩张的审慎。 ✨重点推荐:牧原股份、德康
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2025-06-11 15:44:38
西麦食品|更新:调研反馈积极,逻辑强化,持续推荐!【CT食饮】 1、公司首次大规模调研,董事长和核心管理层通过充分的沟通,让市场看到了西麦的文化、渠道和产品的执行力,#整体调研反馈积极,强化市场信心。 2、新三年,西麦将全力出击,提速增效!公司将25-27年定位新三年,#首要任务是拉大与竞对的差距、市占率锚定30-35%。按此测算,三年复合有望超15%的激励目标,#增速中枢有望提升至20%。 3、产品和渠道全发力:产品端,除了纯燕以外,对复合燕麦片、燕麦衍生产品例如蛋白肽等,公司都有很好的产品矩
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2025-06-11 15:44:09
【华泰医药】绿叶制药推荐:主业稳健,两大中枢神经创新药BD可期 绿叶制药为中枢神经领域龙头玩家,LY03015(VMAT2&Sigma1,对标氘丁苯那嗪和缬苯那嗪)和LY03017(5-HT2A拮抗剂)出海预期强,CNS领域近期重磅BD交易多(强生25年1月146亿美金并购Intra-cellular,获得5-HT2A拮抗剂卢美哌酮,强生预期峰值超50亿美金;23年12月艾伯维87亿美金收购Cerevel;23年12月BMS 140亿美金收购Karuna,获得KarXT)。公司25年产品销售收入
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2025-06-11 15:43:45
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) 整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: 智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的强制安装新规。
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2025-06-11 15:43:15
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产
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2025-06-11 15:42:46
❗️天风机械冯量:美湖股份 近况更新(建议关注)20250611 1⃣T养老机器人审厂顺利,后续有望加单/进一步大规模合作等 2⃣YS 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 更多信息欢迎交流.
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2025-06-10 10:43:08
博通乐观展望ASIC需求,中移动普遍光缆招标结果出炉【建投通信 周观点】 核心观点: 1、本周在海外算力公司强劲的走势表现带动下,算力板块情绪修复。博通最新财报季对ASIC展望乐观,预计至少3个客户将在2027年各自部署100万个AI加速器集群,并且公司预测很大一部分部署到XPUs上,预计2025财年的AI半导体营收增速将持续到2026财年。同时本周博通发布TH6交换机芯片,支持100G/200G SerDes接口及共封装光学模块(CPO)。北美AI算力公司财报强劲,印证AI行业持续的景气度。
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【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 观点重申 #蒸
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📞剑桥科技近况及AI产业投资逻辑梳理📞 💼公司业务概览: 剑桥科技的主要业务分为三块:PON系统、WiFi(主推WiFi 7)和高速光模块。2024年,公司预计营收将达到36-37亿,其中传统业务(如25G PON和WiFi)占据主导地位,而光模块业务虽然目前占比小(不足5亿),但增长势头强劲。公司92%的营收来自海外,其中北美市场占比超过76%。 📈光模块业务布局与前景: 800G光模块需求上升:随着北美IDC的升级(如亚马逊、Meta、微软转向800G)和ASIC的快速起量,800G
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【中泰医药6月金股推荐】【贝达药业】近期进展&后续催化: (1)拓圈发力乳腺癌,泰贝西利,25M5递交NDA,即将获批,HR+mBC PFS HR既往最低数值(2024ESMO);License in曲帕双妥,商业化效能、人均单产、规模效应、贝达肿瘤品牌加成。 (2)合作方EYEpoint近5个交易日收涨30%,于5月27日DURAVYU™首个注册3期LUGANO试验入组完成,主要终点(BCVA change)观察期为1年,预计2026年将迎来read out重要催化。DURAVYU在之前的2期
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昨天很忙,晚上简单写了下, 今天简单补充几句: 稀土以前就是反制时周期性波动下,因为国内过剩,外面紧缺,以前的价格是外面高,内部微涨,放量不多,因此估值提升不明显,偶尔事件波动下,按以前的情况的话内外价格会慢慢接近,变化不明显。最近管制跟踪以来,全球愈发明显紧缺,稀土是我们对全球真正卡脖子的东西, 卡出涨价后又有放松预期时就会带来量价齐升行情, 一是外面饥饿久了后的囤货预期, 二是走私被打击掉后对公司利润实质提升, 因此稀土板块可能从周期性变为长逻辑,会走出一些持续性, 这一波涨的比较好的是磁体
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关注农药投资机会 ———————————— 百草枯:据百川盈孚,百草枯价格1.22万元/吨,日涨幅200元/吨,同比上月上涨6.09%;行业开工低位,主流企业排单充足,保持挺价态度,新单成交重心上移。 氯虫苯甲酰胺:据百川盈孚,氯虫价格30.5万元/吨,日涨幅2万元/吨,同比上月上涨35.56%;场内部分厂家低负荷开工,行业库存偏低,厂家接单空间有限;上游中间体K胺市场供应紧缺,整体对成本端支撑偏强;预计氯虫苯甲酰胺后市价格或将上涨。 烯草酮:据百川盈孚,烯草酮价格14.5万元/吨,当日持平,同
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关于DML,上午有不少买方关注,补充回复一下市场问题 1、Q2收入为何大增? ➠互联网大客户订单起量,A客户产能已经进入爬升阶段,Z客户这个月也有个招标。 2、利润同环比怎么看? ➠去年同期SSD价格在高点,当下存储价格在底部,公司能够率先实现扭亏,足以证明公司的高毛利互联网业务占比提升。 3、 存储价格趋势? ➠近期主要是DRAM涨价,而据Trendforce预测,6月起NAND价格有望开启涨势,全年需求前低后高,供给端减产效应Q3逐步体现。 ➠德明利产品主要为NAND,涨价驱动叠加大客户订单
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严控账期——汽车零部件反馈 -20250611 交流了多家公司(包括很多非上市的,我认为态度更中立)的销售领导,对后面基本面趋势观点如下: 1. 本轮是严控账期到60天之内,但还有票据的周期。实际的现金流变动的比例不会特别大,否则车企也无法承受 2. 压缩账期后,确实有可能年降加大。没有免费的午餐,而且否则对那些账期已经比较短的优质零部件企业不公平 3. 部分大型零部件企业反馈本次可能与改善中小制造业企业经营环境相关,最终执行下来未必涉及大型公司 判断:零部件普遍表示欢迎。行业竞争会更加规范,总
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【国金非银&政策与战略组】三重因素催化今日上涨,继续看好券商板块机会! 事件概况: 6月11日上午,券商板块(申万二级指数)上涨1.73%,汇金系券商涨幅领先。 事件点评: 1、情绪面受益于中美谈判:根据6月10日新浪财经新闻报道,中美高层9日于伦敦展开会谈,美方官员透露,若中国同意加快稀土出口,则特朗普愿意放宽芯片出口至中国的管制。今日稀土、汽车、电力设备等等相关板块领涨,或系市场交易中美判断所致,谈判带来情绪面的利好,券商板块受益。 2、主题上受益于业内并购:今年2月,财政部正式官宣将所持三
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重视产能调控政策,重视生猪板块盈利提升逻辑! 近日会议中传达以下几点: ✨需要调减母猪100万头至3950万左右,主产省高于保有量带头去产能,畜牧局加强跟踪指导。 ✨5月新生仔猪同比+11.4%,供给压力持续增加;引导降低体重出栏,淘汰弱仔,鼓励收储体重标准下调到115KG; ✨各省加强数据及时准确,把二育纳入监测;有效引导头部企业带头响应控制产能。 ✨长效政策不踩急刹车,稳住环保、土地政策,不借机拆猪场。金融方面开展风险预警,信贷支持更加精准,对大搞逆势扩张的审慎。 ✨重点推荐:牧原股份、德康
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西麦食品|更新:调研反馈积极,逻辑强化,持续推荐!【CT食饮】 1、公司首次大规模调研,董事长和核心管理层通过充分的沟通,让市场看到了西麦的文化、渠道和产品的执行力,#整体调研反馈积极,强化市场信心。 2、新三年,西麦将全力出击,提速增效!公司将25-27年定位新三年,#首要任务是拉大与竞对的差距、市占率锚定30-35%。按此测算,三年复合有望超15%的激励目标,#增速中枢有望提升至20%。 3、产品和渠道全发力:产品端,除了纯燕以外,对复合燕麦片、燕麦衍生产品例如蛋白肽等,公司都有很好的产品矩
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【华泰医药】绿叶制药推荐:主业稳健,两大中枢神经创新药BD可期 绿叶制药为中枢神经领域龙头玩家,LY03015(VMAT2&Sigma1,对标氘丁苯那嗪和缬苯那嗪)和LY03017(5-HT2A拮抗剂)出海预期强,CNS领域近期重磅BD交易多(强生25年1月146亿美金并购Intra-cellular,获得5-HT2A拮抗剂卢美哌酮,强生预期峰值超50亿美金;23年12月艾伯维87亿美金收购Cerevel;23年12月BMS 140亿美金收购Karuna,获得KarXT)。公司25年产品销售收入
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【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) 整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: 智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的强制安装新规。
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【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产
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❗️天风机械冯量:美湖股份 近况更新(建议关注)20250611 1⃣T养老机器人审厂顺利,后续有望加单/进一步大规模合作等 2⃣YS 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 更多信息欢迎交流.
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博通乐观展望ASIC需求,中移动普遍光缆招标结果出炉【建投通信 周观点】 核心观点: 1、本周在海外算力公司强劲的走势表现带动下,算力板块情绪修复。博通最新财报季对ASIC展望乐观,预计至少3个客户将在2027年各自部署100万个AI加速器集群,并且公司预测很大一部分部署到XPUs上,预计2025财年的AI半导体营收增速将持续到2026财年。同时本周博通发布TH6交换机芯片,支持100G/200G SerDes接口及共封装光学模块(CPO)。北美AI算力公司财报强劲,印证AI行业持续的景气度。
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【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 观点重申 #蒸
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📞剑桥科技近况及AI产业投资逻辑梳理📞 💼公司业务概览: 剑桥科技的主要业务分为三块:PON系统、WiFi(主推WiFi 7)和高速光模块。2024年,公司预计营收将达到36-37亿,其中传统业务(如25G PON和WiFi)占据主导地位,而光模块业务虽然目前占比小(不足5亿),但增长势头强劲。公司92%的营收来自海外,其中北美市场占比超过76%。 📈光模块业务布局与前景: 800G光模块需求上升:随着北美IDC的升级(如亚马逊、Meta、微软转向800G)和ASIC的快速起量,800G
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【中泰医药6月金股推荐】【贝达药业】近期进展&后续催化: (1)拓圈发力乳腺癌,泰贝西利,25M5递交NDA,即将获批,HR+mBC PFS HR既往最低数值(2024ESMO);License in曲帕双妥,商业化效能、人均单产、规模效应、贝达肿瘤品牌加成。 (2)合作方EYEpoint近5个交易日收涨30%,于5月27日DURAVYU™首个注册3期LUGANO试验入组完成,主要终点(BCVA change)观察期为1年,预计2026年将迎来read out重要催化。DURAVYU在之前的2期
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【国金非银&政策与战略组】三重因素催化今日上涨,继续看好券商板块机会! 事件概况: 6月11日上午,券商板块(申万二级指数)上涨1.73%,汇金系券商涨幅领先。 事件点评: 1、情绪面受益于中美谈判:根据6月10日新浪财经新闻报道,中美高层9日于伦敦展开会谈,美方官员透露,若中国同意加快稀土出口,则特朗普愿意放宽芯片出口至中国的管制。今日稀土、汽车、电力设备等等相关板块领涨,或系市场交易中美判断所致,谈判带来情绪面的利好,券商板块受益。 2、主题上受益于业内并购:今年2月,财政部正式官宣将所持三
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重视产能调控政策,重视生猪板块盈利提升逻辑! 近日会议中传达以下几点: ✨需要调减母猪100万头至3950万左右,主产省高于保有量带头去产能,畜牧局加强跟踪指导。 ✨5月新生仔猪同比+11.4%,供给压力持续增加;引导降低体重出栏,淘汰弱仔,鼓励收储体重标准下调到115KG; ✨各省加强数据及时准确,把二育纳入监测;有效引导头部企业带头响应控制产能。 ✨长效政策不踩急刹车,稳住环保、土地政策,不借机拆猪场。金融方面开展风险预警,信贷支持更加精准,对大搞逆势扩张的审慎。 ✨重点推荐:牧原股份、德康
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西麦食品|更新:调研反馈积极,逻辑强化,持续推荐!【CT食饮】 1、公司首次大规模调研,董事长和核心管理层通过充分的沟通,让市场看到了西麦的文化、渠道和产品的执行力,#整体调研反馈积极,强化市场信心。 2、新三年,西麦将全力出击,提速增效!公司将25-27年定位新三年,#首要任务是拉大与竞对的差距、市占率锚定30-35%。按此测算,三年复合有望超15%的激励目标,#增速中枢有望提升至20%。 3、产品和渠道全发力:产品端,除了纯燕以外,对复合燕麦片、燕麦衍生产品例如蛋白肽等,公司都有很好的产品矩
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2025-06-11 15:44:09
【华泰医药】绿叶制药推荐:主业稳健,两大中枢神经创新药BD可期 绿叶制药为中枢神经领域龙头玩家,LY03015(VMAT2&Sigma1,对标氘丁苯那嗪和缬苯那嗪)和LY03017(5-HT2A拮抗剂)出海预期强,CNS领域近期重磅BD交易多(强生25年1月146亿美金并购Intra-cellular,获得5-HT2A拮抗剂卢美哌酮,强生预期峰值超50亿美金;23年12月艾伯维87亿美金收购Cerevel;23年12月BMS 140亿美金收购Karuna,获得KarXT)。公司25年产品销售收入
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2025-06-11 15:43:45
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) 整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: 智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的强制安装新规。
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【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产
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❗️天风机械冯量:美湖股份 近况更新(建议关注)20250611 1⃣T养老机器人审厂顺利,后续有望加单/进一步大规模合作等 2⃣YS 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 更多信息欢迎交流.
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博通乐观展望ASIC需求,中移动普遍光缆招标结果出炉【建投通信 周观点】 核心观点: 1、本周在海外算力公司强劲的走势表现带动下,算力板块情绪修复。博通最新财报季对ASIC展望乐观,预计至少3个客户将在2027年各自部署100万个AI加速器集群,并且公司预测很大一部分部署到XPUs上,预计2025财年的AI半导体营收增速将持续到2026财年。同时本周博通发布TH6交换机芯片,支持100G/200G SerDes接口及共封装光学模块(CPO)。北美AI算力公司财报强劲,印证AI行业持续的景气度。
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【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 观点重申 #蒸
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📞剑桥科技近况及AI产业投资逻辑梳理📞 💼公司业务概览: 剑桥科技的主要业务分为三块:PON系统、WiFi(主推WiFi 7)和高速光模块。2024年,公司预计营收将达到36-37亿,其中传统业务(如25G PON和WiFi)占据主导地位,而光模块业务虽然目前占比小(不足5亿),但增长势头强劲。公司92%的营收来自海外,其中北美市场占比超过76%。 📈光模块业务布局与前景: 800G光模块需求上升:随着北美IDC的升级(如亚马逊、Meta、微软转向800G)和ASIC的快速起量,800G
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【中泰医药6月金股推荐】【贝达药业】近期进展&后续催化: (1)拓圈发力乳腺癌,泰贝西利,25M5递交NDA,即将获批,HR+mBC PFS HR既往最低数值(2024ESMO);License in曲帕双妥,商业化效能、人均单产、规模效应、贝达肿瘤品牌加成。 (2)合作方EYEpoint近5个交易日收涨30%,于5月27日DURAVYU™首个注册3期LUGANO试验入组完成,主要终点(BCVA change)观察期为1年,预计2026年将迎来read out重要催化。DURAVYU在之前的2期
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稀土可能是新一轮的抱团方向
昨天很忙,晚上简单写了下, 今天简单补充几句: 稀土以前就是反制时周期性波动下,因为国内过剩,外面紧缺,以前的价格是外面高,内部微涨,放量不多,因此估值提升不明显,偶尔事件波动下,按以前的情况的话内外价格会慢慢接近,变化不明显。最近管制跟踪以来,全球愈发明显紧缺,稀土是我们对全球真正卡脖子的东西, 卡出涨价后又有放松预期时就会带来量价齐升行情, 一是外面饥饿久了后的囤货预期, 二是走私被打击掉后对公司利润实质提升, 因此稀土板块可能从周期性变为长逻辑,会走出一些持续性, 这一波涨的比较好的是磁体
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中科磁业
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关注农药投资机会 ———————————— 百草枯:据百川盈孚,百草枯价格1.22万元/吨,日涨幅200元/吨,同比上月上涨6.09%;行业开工低位,主流企业排单充足,保持挺价态度,新单成交重心上移。 氯虫苯甲酰胺:据百川盈孚,氯虫价格30.5万元/吨,日涨幅2万元/吨,同比上月上涨35.56%;场内部分厂家低负荷开工,行业库存偏低,厂家接单空间有限;上游中间体K胺市场供应紧缺,整体对成本端支撑偏强;预计氯虫苯甲酰胺后市价格或将上涨。 烯草酮:据百川盈孚,烯草酮价格14.5万元/吨,当日持平,同
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2025-06-11 15:46:45
关于DML,上午有不少买方关注,补充回复一下市场问题 1、Q2收入为何大增? ➠互联网大客户订单起量,A客户产能已经进入爬升阶段,Z客户这个月也有个招标。 2、利润同环比怎么看? ➠去年同期SSD价格在高点,当下存储价格在底部,公司能够率先实现扭亏,足以证明公司的高毛利互联网业务占比提升。 3、 存储价格趋势? ➠近期主要是DRAM涨价,而据Trendforce预测,6月起NAND价格有望开启涨势,全年需求前低后高,供给端减产效应Q3逐步体现。 ➠德明利产品主要为NAND,涨价驱动叠加大客户订单
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2025-06-11 15:46:21
严控账期——汽车零部件反馈 -20250611 交流了多家公司(包括很多非上市的,我认为态度更中立)的销售领导,对后面基本面趋势观点如下: 1. 本轮是严控账期到60天之内,但还有票据的周期。实际的现金流变动的比例不会特别大,否则车企也无法承受 2. 压缩账期后,确实有可能年降加大。没有免费的午餐,而且否则对那些账期已经比较短的优质零部件企业不公平 3. 部分大型零部件企业反馈本次可能与改善中小制造业企业经营环境相关,最终执行下来未必涉及大型公司 判断:零部件普遍表示欢迎。行业竞争会更加规范,总
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【国金非银&政策与战略组】三重因素催化今日上涨,继续看好券商板块机会! 事件概况: 6月11日上午,券商板块(申万二级指数)上涨1.73%,汇金系券商涨幅领先。 事件点评: 1、情绪面受益于中美谈判:根据6月10日新浪财经新闻报道,中美高层9日于伦敦展开会谈,美方官员透露,若中国同意加快稀土出口,则特朗普愿意放宽芯片出口至中国的管制。今日稀土、汽车、电力设备等等相关板块领涨,或系市场交易中美判断所致,谈判带来情绪面的利好,券商板块受益。 2、主题上受益于业内并购:今年2月,财政部正式官宣将所持三
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重视产能调控政策,重视生猪板块盈利提升逻辑! 近日会议中传达以下几点: ✨需要调减母猪100万头至3950万左右,主产省高于保有量带头去产能,畜牧局加强跟踪指导。 ✨5月新生仔猪同比+11.4%,供给压力持续增加;引导降低体重出栏,淘汰弱仔,鼓励收储体重标准下调到115KG; ✨各省加强数据及时准确,把二育纳入监测;有效引导头部企业带头响应控制产能。 ✨长效政策不踩急刹车,稳住环保、土地政策,不借机拆猪场。金融方面开展风险预警,信贷支持更加精准,对大搞逆势扩张的审慎。 ✨重点推荐:牧原股份、德康
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西麦食品|更新:调研反馈积极,逻辑强化,持续推荐!【CT食饮】 1、公司首次大规模调研,董事长和核心管理层通过充分的沟通,让市场看到了西麦的文化、渠道和产品的执行力,#整体调研反馈积极,强化市场信心。 2、新三年,西麦将全力出击,提速增效!公司将25-27年定位新三年,#首要任务是拉大与竞对的差距、市占率锚定30-35%。按此测算,三年复合有望超15%的激励目标,#增速中枢有望提升至20%。 3、产品和渠道全发力:产品端,除了纯燕以外,对复合燕麦片、燕麦衍生产品例如蛋白肽等,公司都有很好的产品矩
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【华泰医药】绿叶制药推荐:主业稳健,两大中枢神经创新药BD可期 绿叶制药为中枢神经领域龙头玩家,LY03015(VMAT2&Sigma1,对标氘丁苯那嗪和缬苯那嗪)和LY03017(5-HT2A拮抗剂)出海预期强,CNS领域近期重磅BD交易多(强生25年1月146亿美金并购Intra-cellular,获得5-HT2A拮抗剂卢美哌酮,强生预期峰值超50亿美金;23年12月艾伯维87亿美金收购Cerevel;23年12月BMS 140亿美金收购Karuna,获得KarXT)。公司25年产品销售收入
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【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) 整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: 智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的强制安装新规。
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【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产
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❗️天风机械冯量:美湖股份 近况更新(建议关注)20250611 1⃣T养老机器人审厂顺利,后续有望加单/进一步大规模合作等 2⃣YS 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 更多信息欢迎交流.
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博通乐观展望ASIC需求,中移动普遍光缆招标结果出炉【建投通信 周观点】 核心观点: 1、本周在海外算力公司强劲的走势表现带动下,算力板块情绪修复。博通最新财报季对ASIC展望乐观,预计至少3个客户将在2027年各自部署100万个AI加速器集群,并且公司预测很大一部分部署到XPUs上,预计2025财年的AI半导体营收增速将持续到2026财年。同时本周博通发布TH6交换机芯片,支持100G/200G SerDes接口及共封装光学模块(CPO)。北美AI算力公司财报强劲,印证AI行业持续的景气度。
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【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 观点重申 #蒸
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📞剑桥科技近况及AI产业投资逻辑梳理📞 💼公司业务概览: 剑桥科技的主要业务分为三块:PON系统、WiFi(主推WiFi 7)和高速光模块。2024年,公司预计营收将达到36-37亿,其中传统业务(如25G PON和WiFi)占据主导地位,而光模块业务虽然目前占比小(不足5亿),但增长势头强劲。公司92%的营收来自海外,其中北美市场占比超过76%。 📈光模块业务布局与前景: 800G光模块需求上升:随着北美IDC的升级(如亚马逊、Meta、微软转向800G)和ASIC的快速起量,800G
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【中泰医药6月金股推荐】【贝达药业】近期进展&后续催化: (1)拓圈发力乳腺癌,泰贝西利,25M5递交NDA,即将获批,HR+mBC PFS HR既往最低数值(2024ESMO);License in曲帕双妥,商业化效能、人均单产、规模效应、贝达肿瘤品牌加成。 (2)合作方EYEpoint近5个交易日收涨30%,于5月27日DURAVYU™首个注册3期LUGANO试验入组完成,主要终点(BCVA change)观察期为1年,预计2026年将迎来read out重要催化。DURAVYU在之前的2期
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昨天很忙,晚上简单写了下, 今天简单补充几句: 稀土以前就是反制时周期性波动下,因为国内过剩,外面紧缺,以前的价格是外面高,内部微涨,放量不多,因此估值提升不明显,偶尔事件波动下,按以前的情况的话内外价格会慢慢接近,变化不明显。最近管制跟踪以来,全球愈发明显紧缺,稀土是我们对全球真正卡脖子的东西, 卡出涨价后又有放松预期时就会带来量价齐升行情, 一是外面饥饿久了后的囤货预期, 二是走私被打击掉后对公司利润实质提升, 因此稀土板块可能从周期性变为长逻辑,会走出一些持续性, 这一波涨的比较好的是磁体
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关注农药投资机会 ———————————— 百草枯:据百川盈孚,百草枯价格1.22万元/吨,日涨幅200元/吨,同比上月上涨6.09%;行业开工低位,主流企业排单充足,保持挺价态度,新单成交重心上移。 氯虫苯甲酰胺:据百川盈孚,氯虫价格30.5万元/吨,日涨幅2万元/吨,同比上月上涨35.56%;场内部分厂家低负荷开工,行业库存偏低,厂家接单空间有限;上游中间体K胺市场供应紧缺,整体对成本端支撑偏强;预计氯虫苯甲酰胺后市价格或将上涨。 烯草酮:据百川盈孚,烯草酮价格14.5万元/吨,当日持平,同
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【国金非银&政策与战略组】三重因素催化今日上涨,继续看好券商板块机会! 事件概况: 6月11日上午,券商板块(申万二级指数)上涨1.73%,汇金系券商涨幅领先。 事件点评: 1、情绪面受益于中美谈判:根据6月10日新浪财经新闻报道,中美高层9日于伦敦展开会谈,美方官员透露,若中国同意加快稀土出口,则特朗普愿意放宽芯片出口至中国的管制。今日稀土、汽车、电力设备等等相关板块领涨,或系市场交易中美判断所致,谈判带来情绪面的利好,券商板块受益。 2、主题上受益于业内并购:今年2月,财政部正式官宣将所持三
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【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) 整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: 智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的强制安装新规。
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【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产
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❗️天风机械冯量:美湖股份 近况更新(建议关注)20250611 1⃣T养老机器人审厂顺利,后续有望加单/进一步大规模合作等 2⃣YS 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 更多信息欢迎交流.
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2025-06-10 10:43:08
博通乐观展望ASIC需求,中移动普遍光缆招标结果出炉【建投通信 周观点】 核心观点: 1、本周在海外算力公司强劲的走势表现带动下,算力板块情绪修复。博通最新财报季对ASIC展望乐观,预计至少3个客户将在2027年各自部署100万个AI加速器集群,并且公司预测很大一部分部署到XPUs上,预计2025财年的AI半导体营收增速将持续到2026财年。同时本周博通发布TH6交换机芯片,支持100G/200G SerDes接口及共封装光学模块(CPO)。北美AI算力公司财报强劲,印证AI行业持续的景气度。
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2025-06-10 10:42:31
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 观点重申 #蒸
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2025-06-10 10:42:04
📞剑桥科技近况及AI产业投资逻辑梳理📞 💼公司业务概览: 剑桥科技的主要业务分为三块:PON系统、WiFi(主推WiFi 7)和高速光模块。2024年,公司预计营收将达到36-37亿,其中传统业务(如25G PON和WiFi)占据主导地位,而光模块业务虽然目前占比小(不足5亿),但增长势头强劲。公司92%的营收来自海外,其中北美市场占比超过76%。 📈光模块业务布局与前景: 800G光模块需求上升:随着北美IDC的升级(如亚马逊、Meta、微软转向800G)和ASIC的快速起量,800G
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2025-06-10 10:41:32
【中泰医药6月金股推荐】【贝达药业】近期进展&后续催化: (1)拓圈发力乳腺癌,泰贝西利,25M5递交NDA,即将获批,HR+mBC PFS HR既往最低数值(2024ESMO);License in曲帕双妥,商业化效能、人均单产、规模效应、贝达肿瘤品牌加成。 (2)合作方EYEpoint近5个交易日收涨30%,于5月27日DURAVYU™首个注册3期LUGANO试验入组完成,主要终点(BCVA change)观察期为1年,预计2026年将迎来read out重要催化。DURAVYU在之前的2期
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