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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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超前调研
2025-05-09 09:49:05
天工国际(0826.HK)&天工股份(920068.BJ):把握果链板块和优质公司低位布局良机 事件:天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone,其中,2026年上半年将发布iPhone 17e,下半年将发布包括可折叠iPhone、iPhone 18 Pro在内的四款机型。预计到2027年下半年,苹果将发售第二代可折叠机型。 受益苹果新增机型,对应钛合金中框材料用量将翻倍增长。天工国际子公司天工股份是钛合金中框材料核心供应商,公司第二台EB炉已调试成功,有望凭借技术与成本优势深
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超前调研
2025-05-09 09:48:28
中国移动光纤光缆集采点评:略超预期,需求平稳,量比价更重要 事件:根据中国移动官网公告,中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动,预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里),本次项目采用份额招标,中标人数量为13至14家,头部4家份额为19.36%、15.48%、13.55%、11.61%,与往年变化不大。项目设置最高投标限价为567,522.81万元(不含税总价)。最高限价和芯公里数之比为57.42元/芯公里。 需求平稳,略超预期:尽管本次普缆集采预
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超前调研
2025-05-09 09:47:52
【财通金属】耐普矿机成长空间有望彻底打开-#往金诚信成长轨迹看: 逻辑有三: 1、公司是正宗矿业产业链公司,在产业链“地、采、选、冶”的“选”这个环节,“地”环节过去十年出了#紫金矿业超级大牛股,过去五年出了#中矿资源大牛股,“采”环节出了#金诚信大牛股,背后的深沉逻辑是矿业产业链自带的beta,即矿石品位下降,矿价持续上涨,国内矿企吃苦耐劳的找矿和冶炼能力以及对海外矿山的独到眼光收矿能力; 2、回到公司本身,老板是江铜背景出身(#详细内容欢迎领导约电话聊),是具备矿业开发情节、资源以及能力的公
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2025-05-09 09:47:11
【人形机器人】大客户再下订单,国产化加速 事件:近期大客户再下2-3k台人形订单,国内零部件正式批量切入,预计将在2-3月内交付完毕。按目前进展看,年内可完成既定目标0.5-1万台人形,并计划在2029或2030达到100万台。 观点重申: 人形机器人近1年国内外进展迅速,产业从关节执行器方案设计和降本,到更多关注灵巧手、大脑模型、小脑运控的进步,包括细分的轻量化材料、散热、续航等。从应用端看,科研教育场景已起量,奇瑞人形交付220台进入商业场景,工业场景开始小批量交付测试,2025年为量产元年
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2025-05-09 09:46:38
【恒而达】重点强推,看翻倍空间 传统主业稳健:以锯切工具(下游为工业)和模切工具(下游为鞋服箱包等消费)两个核心产品为主,细分行业龙头地位稳固,年利润贡献1亿元左右。 新兴主业催化:①导轨:已经开始批量化,25年4月单月出货量1100万元(24年全年为3500万)。②磨床:公司已有成熟的高精度车铣复合机床、双头滑块沟道磨床等产品。③丝杠:作为公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,已列入产品规划。 观点:公司三大新兴主业均有良好发展前景,参考同行业,我们认为公司市值被低估,重点强推,看翻倍空间。
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超前调研
2025-05-09 09:46:04
【国金策略|张弛团队】中小盘成长“激流勇退”,资金主动流入黄金+医药 2025年Q1主动偏股型基金的持股市值和定价权略微下滑,分别降至2.50万亿元(环比-350亿元)和3.16%(环比-0.10pct)。当季合计净赎回约482亿份,对大盘的压力相对可控。基金仓位均提升,彰显A股市场的配置吸引力进一步增加。板块配置方面,港股仓位连续5季上升,科创板、北证仓位连续3季上升,主板、创业板仓位则至少连续2季明显下降。 不论A股还是港股,公募基金本季风险偏好再次提升,“杠铃策略”明显削弱,但其对进攻品种
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2025-05-09 09:45:32
【低轨卫星互联网】大国重器,有望加速出海 ⚡SpaceX星链成重要博弈筹码 #5月8日,印巴冲突下,星链新获印度电信部意向书; #25年2月,美国施压乌克兰交矿产开采权,否则将切断星链服务; #25年3月,美国发布新的关税政策后,越南批准星链试运行。 国内低轨有望加速出海 垣信已与巴西、马来、泰国、哈萨克等国合作。 核心标的: #千帆星座: 长江通信(地面站份额领先)、瀚讯(通信载荷份额领先)、通宇通讯; #GW星座: 臻镭、国博、海格、通宇、华达等
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2025-05-09 09:44:59
转发 20250508 几点感受 1、今天军工继续大涨,中航成飞最正宗,这个是大票; 剩下军工上涨的小票、庄股多一些,通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等, 其实是跟目前资金性质有关,目前市场中还是灵活资金占主导。 巴铁击落阵风确实是突发事件,这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。 因此接下来,军工还会反复震荡的。 有种观点认为军工中报的时候会有一波,因为今年要完成十四五等,今年军工多少要放些业绩的。 今天交流还是很多人不信军工的,之前渣男属性给大家的印象太不好了。 但也是好事,一致性看多往往是见顶的征
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2025-05-09 09:44:27
关于特朗普宣布与英国达成贸易协议,新闻发布会还在提问环节中,在此先汇报一下值得关注的点: (1)达成了什么?怎么看? (1.1)英国同意就包括乙醇、牛肉、机械以及所有农产品开放市场准入,这将为美国出口商增加50亿美元的商机 (1.2)美国对英国出口的汽车关税将从25%降至10%,以与该基准关税保持一致 (1.3)英国将于今天晚些时候宣布购买价值 100 亿美元的波音飞机 (1.4)英国本来就不是“重灾区”:和美国的贸易往来是相对平衡的,根据USTR口径,2024年美国对英国是商品贸易顺差,总额为
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2025-05-09 09:43:54
【德邦计算机】中科星图:对标 PLTR,AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级,“制智权”是关键,核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR 市值已突破2600亿美元,成为美国市值最高的上市军工企业】 自2023年以来估值一路走高,Forward-PS从 最低6 提升至 70+,Forward-PE从 最低36提升至 200+。 【2028年中国大数据IT市场规模将达到500亿美元】 IDC预计,中国大数据IT支出规模,2
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2025-05-09 09:43:11
印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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2025-05-09 09:42:34
【盘前0509】PH解盘追踪#关注国防ETF512670竞争本月主线#科创新能源ETF588830补涨 1、昨晚公布美英两国关税贸易协议条款达成一致,也有外媒传后续中美关税降低的预期,特朗普发表一系列讲话都是释放谈判有实质性进展,外围风险偏好继续提振,美股和欧洲市场都走得不错,道琼斯ETF#513400 跟随。这对港股市场今天也有提振,昨天港股科技ETF#159751 和香港消费ETF#513590 做T的操作没问题,今天也还是这个预期,看看恒生科技是不是突破60日线5415点压制。香港银行ET
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【西南机械】均普智能:机器人核心装备标的,切入T链,重点关注❗ 公司在机器人领域定位和布局: 🤖本体代工。目前对接多家主机厂,智元进展较快,与智元机器人成立合资公司,预计2025年百台远征系列代工。 🤖核心零部件装备。目前间接切入T链,为丝杠核心公司提供装备,也在对接其他零部件公司。 🤖 机器人核心零部件。与禾川科技合作研发人形机器人关键零部件,第一阶段研发将集中在直线关节和灵巧手,预计上半年将发布产品。 西南机械 邰桂龙/周鑫雨/杨云杰
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2025-05-09 09:41:01
【广发机械】泰豪科技:军工+柴发业绩共振起飞 # 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式,购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。发行价格为6.15元/股,不低于基准日前120个交易日均价的80%。 # 少数股权回购比例超预期、直接增厚业绩。公司当前对泰豪军工的控股比例为72.12%,此前公告回收13.87%的股权,本次一次性回收27.46%的少数股权,交易完成后公司控
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中国移动光纤光缆集采点评:略超预期,需求平稳,量比价更重要 事件:根据中国移动官网公告,中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动,预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里),本次项目采用份额招标,中标人数量为13至14家,头部4家份额为19.36%、15.48%、13.55%、11.61%,与往年变化不大。项目设置最高投标限价为567,522.81万元(不含税总价)。最高限价和芯公里数之比为57.42元/芯公里。 需求平稳,略超预期:尽管本次普缆集采预
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【财通金属】耐普矿机成长空间有望彻底打开-#往金诚信成长轨迹看: 逻辑有三: 1、公司是正宗矿业产业链公司,在产业链“地、采、选、冶”的“选”这个环节,“地”环节过去十年出了#紫金矿业超级大牛股,过去五年出了#中矿资源大牛股,“采”环节出了#金诚信大牛股,背后的深沉逻辑是矿业产业链自带的beta,即矿石品位下降,矿价持续上涨,国内矿企吃苦耐劳的找矿和冶炼能力以及对海外矿山的独到眼光收矿能力; 2、回到公司本身,老板是江铜背景出身(#详细内容欢迎领导约电话聊),是具备矿业开发情节、资源以及能力的公
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【人形机器人】大客户再下订单,国产化加速 事件:近期大客户再下2-3k台人形订单,国内零部件正式批量切入,预计将在2-3月内交付完毕。按目前进展看,年内可完成既定目标0.5-1万台人形,并计划在2029或2030达到100万台。 观点重申: 人形机器人近1年国内外进展迅速,产业从关节执行器方案设计和降本,到更多关注灵巧手、大脑模型、小脑运控的进步,包括细分的轻量化材料、散热、续航等。从应用端看,科研教育场景已起量,奇瑞人形交付220台进入商业场景,工业场景开始小批量交付测试,2025年为量产元年
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【恒而达】重点强推,看翻倍空间 传统主业稳健:以锯切工具(下游为工业)和模切工具(下游为鞋服箱包等消费)两个核心产品为主,细分行业龙头地位稳固,年利润贡献1亿元左右。 新兴主业催化:①导轨:已经开始批量化,25年4月单月出货量1100万元(24年全年为3500万)。②磨床:公司已有成熟的高精度车铣复合机床、双头滑块沟道磨床等产品。③丝杠:作为公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,已列入产品规划。 观点:公司三大新兴主业均有良好发展前景,参考同行业,我们认为公司市值被低估,重点强推,看翻倍空间。
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【国金策略|张弛团队】中小盘成长“激流勇退”,资金主动流入黄金+医药 2025年Q1主动偏股型基金的持股市值和定价权略微下滑,分别降至2.50万亿元(环比-350亿元)和3.16%(环比-0.10pct)。当季合计净赎回约482亿份,对大盘的压力相对可控。基金仓位均提升,彰显A股市场的配置吸引力进一步增加。板块配置方面,港股仓位连续5季上升,科创板、北证仓位连续3季上升,主板、创业板仓位则至少连续2季明显下降。 不论A股还是港股,公募基金本季风险偏好再次提升,“杠铃策略”明显削弱,但其对进攻品种
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【德邦计算机】中科星图:对标 PLTR,AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级,“制智权”是关键,核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR 市值已突破2600亿美元,成为美国市值最高的上市军工企业】 自2023年以来估值一路走高,Forward-PS从 最低6 提升至 70+,Forward-PE从 最低36提升至 200+。 【2028年中国大数据IT市场规模将达到500亿美元】 IDC预计,中国大数据IT支出规模,2
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【恒而达】重点强推,看翻倍空间 传统主业稳健:以锯切工具(下游为工业)和模切工具(下游为鞋服箱包等消费)两个核心产品为主,细分行业龙头地位稳固,年利润贡献1亿元左右。 新兴主业催化:①导轨:已经开始批量化,25年4月单月出货量1100万元(24年全年为3500万)。②磨床:公司已有成熟的高精度车铣复合机床、双头滑块沟道磨床等产品。③丝杠:作为公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,已列入产品规划。 观点:公司三大新兴主业均有良好发展前景,参考同行业,我们认为公司市值被低估,重点强推,看翻倍空间。
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【国金策略|张弛团队】中小盘成长“激流勇退”,资金主动流入黄金+医药 2025年Q1主动偏股型基金的持股市值和定价权略微下滑,分别降至2.50万亿元(环比-350亿元)和3.16%(环比-0.10pct)。当季合计净赎回约482亿份,对大盘的压力相对可控。基金仓位均提升,彰显A股市场的配置吸引力进一步增加。板块配置方面,港股仓位连续5季上升,科创板、北证仓位连续3季上升,主板、创业板仓位则至少连续2季明显下降。 不论A股还是港股,公募基金本季风险偏好再次提升,“杠铃策略”明显削弱,但其对进攻品种
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【低轨卫星互联网】大国重器,有望加速出海 ⚡SpaceX星链成重要博弈筹码 #5月8日,印巴冲突下,星链新获印度电信部意向书; #25年2月,美国施压乌克兰交矿产开采权,否则将切断星链服务; #25年3月,美国发布新的关税政策后,越南批准星链试运行。 国内低轨有望加速出海 垣信已与巴西、马来、泰国、哈萨克等国合作。 核心标的: #千帆星座: 长江通信(地面站份额领先)、瀚讯(通信载荷份额领先)、通宇通讯; #GW星座: 臻镭、国博、海格、通宇、华达等
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2025-05-09 09:44:59
转发 20250508 几点感受 1、今天军工继续大涨,中航成飞最正宗,这个是大票; 剩下军工上涨的小票、庄股多一些,通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等, 其实是跟目前资金性质有关,目前市场中还是灵活资金占主导。 巴铁击落阵风确实是突发事件,这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。 因此接下来,军工还会反复震荡的。 有种观点认为军工中报的时候会有一波,因为今年要完成十四五等,今年军工多少要放些业绩的。 今天交流还是很多人不信军工的,之前渣男属性给大家的印象太不好了。 但也是好事,一致性看多往往是见顶的征
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关于特朗普宣布与英国达成贸易协议,新闻发布会还在提问环节中,在此先汇报一下值得关注的点: (1)达成了什么?怎么看? (1.1)英国同意就包括乙醇、牛肉、机械以及所有农产品开放市场准入,这将为美国出口商增加50亿美元的商机 (1.2)美国对英国出口的汽车关税将从25%降至10%,以与该基准关税保持一致 (1.3)英国将于今天晚些时候宣布购买价值 100 亿美元的波音飞机 (1.4)英国本来就不是“重灾区”:和美国的贸易往来是相对平衡的,根据USTR口径,2024年美国对英国是商品贸易顺差,总额为
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【德邦计算机】中科星图:对标 PLTR,AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级,“制智权”是关键,核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR 市值已突破2600亿美元,成为美国市值最高的上市军工企业】 自2023年以来估值一路走高,Forward-PS从 最低6 提升至 70+,Forward-PE从 最低36提升至 200+。 【2028年中国大数据IT市场规模将达到500亿美元】 IDC预计,中国大数据IT支出规模,2
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【盘前0509】PH解盘追踪#关注国防ETF512670竞争本月主线#科创新能源ETF588830补涨 1、昨晚公布美英两国关税贸易协议条款达成一致,也有外媒传后续中美关税降低的预期,特朗普发表一系列讲话都是释放谈判有实质性进展,外围风险偏好继续提振,美股和欧洲市场都走得不错,道琼斯ETF#513400 跟随。这对港股市场今天也有提振,昨天港股科技ETF#159751 和香港消费ETF#513590 做T的操作没问题,今天也还是这个预期,看看恒生科技是不是突破60日线5415点压制。香港银行ET
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【西南机械】均普智能:机器人核心装备标的,切入T链,重点关注❗ 公司在机器人领域定位和布局: 🤖本体代工。目前对接多家主机厂,智元进展较快,与智元机器人成立合资公司,预计2025年百台远征系列代工。 🤖核心零部件装备。目前间接切入T链,为丝杠核心公司提供装备,也在对接其他零部件公司。 🤖 机器人核心零部件。与禾川科技合作研发人形机器人关键零部件,第一阶段研发将集中在直线关节和灵巧手,预计上半年将发布产品。 西南机械 邰桂龙/周鑫雨/杨云杰
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【广发机械】泰豪科技:军工+柴发业绩共振起飞 # 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式,购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。发行价格为6.15元/股,不低于基准日前120个交易日均价的80%。 # 少数股权回购比例超预期、直接增厚业绩。公司当前对泰豪军工的控股比例为72.12%,此前公告回收13.87%的股权,本次一次性回收27.46%的少数股权,交易完成后公司控
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天工国际(0826.HK)&天工股份(920068.BJ):把握果链板块和优质公司低位布局良机 事件:天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone,其中,2026年上半年将发布iPhone 17e,下半年将发布包括可折叠iPhone、iPhone 18 Pro在内的四款机型。预计到2027年下半年,苹果将发售第二代可折叠机型。 受益苹果新增机型,对应钛合金中框材料用量将翻倍增长。天工国际子公司天工股份是钛合金中框材料核心供应商,公司第二台EB炉已调试成功,有望凭借技术与成本优势深
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2025-05-09 09:48:28
中国移动光纤光缆集采点评:略超预期,需求平稳,量比价更重要 事件:根据中国移动官网公告,中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动,预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里),本次项目采用份额招标,中标人数量为13至14家,头部4家份额为19.36%、15.48%、13.55%、11.61%,与往年变化不大。项目设置最高投标限价为567,522.81万元(不含税总价)。最高限价和芯公里数之比为57.42元/芯公里。 需求平稳,略超预期:尽管本次普缆集采预
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2025-05-09 09:47:52
【财通金属】耐普矿机成长空间有望彻底打开-#往金诚信成长轨迹看: 逻辑有三: 1、公司是正宗矿业产业链公司,在产业链“地、采、选、冶”的“选”这个环节,“地”环节过去十年出了#紫金矿业超级大牛股,过去五年出了#中矿资源大牛股,“采”环节出了#金诚信大牛股,背后的深沉逻辑是矿业产业链自带的beta,即矿石品位下降,矿价持续上涨,国内矿企吃苦耐劳的找矿和冶炼能力以及对海外矿山的独到眼光收矿能力; 2、回到公司本身,老板是江铜背景出身(#详细内容欢迎领导约电话聊),是具备矿业开发情节、资源以及能力的公
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【人形机器人】大客户再下订单,国产化加速 事件:近期大客户再下2-3k台人形订单,国内零部件正式批量切入,预计将在2-3月内交付完毕。按目前进展看,年内可完成既定目标0.5-1万台人形,并计划在2029或2030达到100万台。 观点重申: 人形机器人近1年国内外进展迅速,产业从关节执行器方案设计和降本,到更多关注灵巧手、大脑模型、小脑运控的进步,包括细分的轻量化材料、散热、续航等。从应用端看,科研教育场景已起量,奇瑞人形交付220台进入商业场景,工业场景开始小批量交付测试,2025年为量产元年
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【恒而达】重点强推,看翻倍空间 传统主业稳健:以锯切工具(下游为工业)和模切工具(下游为鞋服箱包等消费)两个核心产品为主,细分行业龙头地位稳固,年利润贡献1亿元左右。 新兴主业催化:①导轨:已经开始批量化,25年4月单月出货量1100万元(24年全年为3500万)。②磨床:公司已有成熟的高精度车铣复合机床、双头滑块沟道磨床等产品。③丝杠:作为公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,已列入产品规划。 观点:公司三大新兴主业均有良好发展前景,参考同行业,我们认为公司市值被低估,重点强推,看翻倍空间。
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【国金策略|张弛团队】中小盘成长“激流勇退”,资金主动流入黄金+医药 2025年Q1主动偏股型基金的持股市值和定价权略微下滑,分别降至2.50万亿元(环比-350亿元)和3.16%(环比-0.10pct)。当季合计净赎回约482亿份,对大盘的压力相对可控。基金仓位均提升,彰显A股市场的配置吸引力进一步增加。板块配置方面,港股仓位连续5季上升,科创板、北证仓位连续3季上升,主板、创业板仓位则至少连续2季明显下降。 不论A股还是港股,公募基金本季风险偏好再次提升,“杠铃策略”明显削弱,但其对进攻品种
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【低轨卫星互联网】大国重器,有望加速出海 ⚡SpaceX星链成重要博弈筹码 #5月8日,印巴冲突下,星链新获印度电信部意向书; #25年2月,美国施压乌克兰交矿产开采权,否则将切断星链服务; #25年3月,美国发布新的关税政策后,越南批准星链试运行。 国内低轨有望加速出海 垣信已与巴西、马来、泰国、哈萨克等国合作。 核心标的: #千帆星座: 长江通信(地面站份额领先)、瀚讯(通信载荷份额领先)、通宇通讯; #GW星座: 臻镭、国博、海格、通宇、华达等
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关于特朗普宣布与英国达成贸易协议,新闻发布会还在提问环节中,在此先汇报一下值得关注的点: (1)达成了什么?怎么看? (1.1)英国同意就包括乙醇、牛肉、机械以及所有农产品开放市场准入,这将为美国出口商增加50亿美元的商机 (1.2)美国对英国出口的汽车关税将从25%降至10%,以与该基准关税保持一致 (1.3)英国将于今天晚些时候宣布购买价值 100 亿美元的波音飞机 (1.4)英国本来就不是“重灾区”:和美国的贸易往来是相对平衡的,根据USTR口径,2024年美国对英国是商品贸易顺差,总额为
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【德邦计算机】中科星图:对标 PLTR,AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级,“制智权”是关键,核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR 市值已突破2600亿美元,成为美国市值最高的上市军工企业】 自2023年以来估值一路走高,Forward-PS从 最低6 提升至 70+,Forward-PE从 最低36提升至 200+。 【2028年中国大数据IT市场规模将达到500亿美元】 IDC预计,中国大数据IT支出规模,2
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【盘前0509】PH解盘追踪#关注国防ETF512670竞争本月主线#科创新能源ETF588830补涨 1、昨晚公布美英两国关税贸易协议条款达成一致,也有外媒传后续中美关税降低的预期,特朗普发表一系列讲话都是释放谈判有实质性进展,外围风险偏好继续提振,美股和欧洲市场都走得不错,道琼斯ETF#513400 跟随。这对港股市场今天也有提振,昨天港股科技ETF#159751 和香港消费ETF#513590 做T的操作没问题,今天也还是这个预期,看看恒生科技是不是突破60日线5415点压制。香港银行ET
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印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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【西南机械】均普智能:机器人核心装备标的,切入T链,重点关注❗ 公司在机器人领域定位和布局: 🤖本体代工。目前对接多家主机厂,智元进展较快,与智元机器人成立合资公司,预计2025年百台远征系列代工。 🤖核心零部件装备。目前间接切入T链,为丝杠核心公司提供装备,也在对接其他零部件公司。 🤖 机器人核心零部件。与禾川科技合作研发人形机器人关键零部件,第一阶段研发将集中在直线关节和灵巧手,预计上半年将发布产品。 西南机械 邰桂龙/周鑫雨/杨云杰
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【广发机械】泰豪科技:军工+柴发业绩共振起飞 # 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式,购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。发行价格为6.15元/股,不低于基准日前120个交易日均价的80%。 # 少数股权回购比例超预期、直接增厚业绩。公司当前对泰豪军工的控股比例为72.12%,此前公告回收13.87%的股权,本次一次性回收27.46%的少数股权,交易完成后公司控
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天工国际(0826.HK)&天工股份(920068.BJ):把握果链板块和优质公司低位布局良机 事件:天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone,其中,2026年上半年将发布iPhone 17e,下半年将发布包括可折叠iPhone、iPhone 18 Pro在内的四款机型。预计到2027年下半年,苹果将发售第二代可折叠机型。 受益苹果新增机型,对应钛合金中框材料用量将翻倍增长。天工国际子公司天工股份是钛合金中框材料核心供应商,公司第二台EB炉已调试成功,有望凭借技术与成本优势深
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中国移动光纤光缆集采点评:略超预期,需求平稳,量比价更重要 事件:根据中国移动官网公告,中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动,预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里),本次项目采用份额招标,中标人数量为13至14家,头部4家份额为19.36%、15.48%、13.55%、11.61%,与往年变化不大。项目设置最高投标限价为567,522.81万元(不含税总价)。最高限价和芯公里数之比为57.42元/芯公里。 需求平稳,略超预期:尽管本次普缆集采预
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【财通金属】耐普矿机成长空间有望彻底打开-#往金诚信成长轨迹看: 逻辑有三: 1、公司是正宗矿业产业链公司,在产业链“地、采、选、冶”的“选”这个环节,“地”环节过去十年出了#紫金矿业超级大牛股,过去五年出了#中矿资源大牛股,“采”环节出了#金诚信大牛股,背后的深沉逻辑是矿业产业链自带的beta,即矿石品位下降,矿价持续上涨,国内矿企吃苦耐劳的找矿和冶炼能力以及对海外矿山的独到眼光收矿能力; 2、回到公司本身,老板是江铜背景出身(#详细内容欢迎领导约电话聊),是具备矿业开发情节、资源以及能力的公
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【恒而达】重点强推,看翻倍空间 传统主业稳健:以锯切工具(下游为工业)和模切工具(下游为鞋服箱包等消费)两个核心产品为主,细分行业龙头地位稳固,年利润贡献1亿元左右。 新兴主业催化:①导轨:已经开始批量化,25年4月单月出货量1100万元(24年全年为3500万)。②磨床:公司已有成熟的高精度车铣复合机床、双头滑块沟道磨床等产品。③丝杠:作为公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,已列入产品规划。 观点:公司三大新兴主业均有良好发展前景,参考同行业,我们认为公司市值被低估,重点强推,看翻倍空间。
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转发 20250508 几点感受 1、今天军工继续大涨,中航成飞最正宗,这个是大票; 剩下军工上涨的小票、庄股多一些,通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等, 其实是跟目前资金性质有关,目前市场中还是灵活资金占主导。 巴铁击落阵风确实是突发事件,这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。 因此接下来,军工还会反复震荡的。 有种观点认为军工中报的时候会有一波,因为今年要完成十四五等,今年军工多少要放些业绩的。 今天交流还是很多人不信军工的,之前渣男属性给大家的印象太不好了。 但也是好事,一致性看多往往是见顶的征
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关于特朗普宣布与英国达成贸易协议,新闻发布会还在提问环节中,在此先汇报一下值得关注的点: (1)达成了什么?怎么看? (1.1)英国同意就包括乙醇、牛肉、机械以及所有农产品开放市场准入,这将为美国出口商增加50亿美元的商机 (1.2)美国对英国出口的汽车关税将从25%降至10%,以与该基准关税保持一致 (1.3)英国将于今天晚些时候宣布购买价值 100 亿美元的波音飞机 (1.4)英国本来就不是“重灾区”:和美国的贸易往来是相对平衡的,根据USTR口径,2024年美国对英国是商品贸易顺差,总额为
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2025-05-09 09:43:54
【德邦计算机】中科星图:对标 PLTR,AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级,“制智权”是关键,核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR 市值已突破2600亿美元,成为美国市值最高的上市军工企业】 自2023年以来估值一路走高,Forward-PS从 最低6 提升至 70+,Forward-PE从 最低36提升至 200+。 【2028年中国大数据IT市场规模将达到500亿美元】 IDC预计,中国大数据IT支出规模,2
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2025-05-09 09:43:11
印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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2025-05-09 09:42:34
【盘前0509】PH解盘追踪#关注国防ETF512670竞争本月主线#科创新能源ETF588830补涨 1、昨晚公布美英两国关税贸易协议条款达成一致,也有外媒传后续中美关税降低的预期,特朗普发表一系列讲话都是释放谈判有实质性进展,外围风险偏好继续提振,美股和欧洲市场都走得不错,道琼斯ETF#513400 跟随。这对港股市场今天也有提振,昨天港股科技ETF#159751 和香港消费ETF#513590 做T的操作没问题,今天也还是这个预期,看看恒生科技是不是突破60日线5415点压制。香港银行ET
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超前调研
2025-05-09 09:42:04
印度向SpaceX颁布意向书,我国今年卫星应用&商业火箭迎双重产业拐点,强Call航天强国产业链! 🌟SpaceX目前情况 🛰️星链:目前已累计发射8399颗卫星,其中约500颗可支持手机直连服务 🛡️星盾:支持国家安全工作,监视地球目标&携带军事载荷,目前已发射212颗, 🚀火箭:猎鹰9号目前单颗可复用20余次,单次可携带21~23颗V2 Mini卫星(约800KG/颗);星舰V2预计25年内可商业化使用,回收载重约200吨(1发星舰 约等于 10发猎鹰9) 应用:目前星链已在超120
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2025-05-09 09:41:35
【西南机械】均普智能:机器人核心装备标的,切入T链,重点关注❗ 公司在机器人领域定位和布局: 🤖本体代工。目前对接多家主机厂,智元进展较快,与智元机器人成立合资公司,预计2025年百台远征系列代工。 🤖核心零部件装备。目前间接切入T链,为丝杠核心公司提供装备,也在对接其他零部件公司。 🤖 机器人核心零部件。与禾川科技合作研发人形机器人关键零部件,第一阶段研发将集中在直线关节和灵巧手,预计上半年将发布产品。 西南机械 邰桂龙/周鑫雨/杨云杰
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超前调研
2025-05-09 09:41:01
【广发机械】泰豪科技:军工+柴发业绩共振起飞 # 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式,购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。发行价格为6.15元/股,不低于基准日前120个交易日均价的80%。 # 少数股权回购比例超预期、直接增厚业绩。公司当前对泰豪军工的控股比例为72.12%,此前公告回收13.87%的股权,本次一次性回收27.46%的少数股权,交易完成后公司控
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