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江湖最后一撮韭菜

专注构建事件与行业的量化关联框架，趋势量化系统研究

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-19 15:05:04

工信部发放首批L3级自动驾驶路试牌照

政策端已开始为高阶智驾商业化铺路。市场最该关注的是“有条件准入”这个限定词——不是全场景放开，而是针对特定路段和速度的精准试水。这既给产业链（尤其是感知硬件和车规芯片，如地平线机器人，德赛西威等）打了强心针，又暗示商业化落地仍需要跨过安全验证和法规配套两道坎。别盲目乐观于“全面爆发”的叙事，试点区域的用户接受度和事故责任划分方式才是下一步真正的试金石。最近自己也加仓了地平线和德赛西威，大家觉得相关产业链的短期情绪会否透支中长期实际业绩？ S地平线机器人－W(09660)S S德赛西威(sz00

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 22:33:02

【2025-12-18·新闻联播·政策信号】

今日最核心信号是海南自贸港全岛封关运作正式启动，官方通过“一线放开、二线管住”新框架和零关税清单从21%大幅扩至74%等具体举措，明确传递中国推进制度型开放、打造高水平对外开放门户的中期战略决心。关键观察点在于封关后首季度实际贸易流与跨国企业落地速度能否匹配政策预期。 S中国中免(sh601888)S

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 21:21:50

今日市场信号速读｜2025.12.18

今日政策信息聚焦制度型开放、能源转型、未来产业布局与资本市场改革，多部门协同推进“十五五”前期重点任务。 1. 海南自贸港全岛封关正式启动新闻来源：新闻联播发生了啥：2025年12月18日，海南自由贸易港启动全岛封关运作，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”政策，零关税商品税目比例提升至74%，并优化加工增值30%内销免关税政策。政策变量：全岛封关、零关税扩围、加工增值免关税、跨境要素流动、制度型开放行业落点：免税零售(申万三级)、旅游综合(申万二级)、港口(申万二级)、跨境物流(可能涉

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2025-12-18 21:20:50

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-18）

今日行业结构呈现分化格局，资金共识集中于少数偏热板块，而多数行业处于冷却或防御状态，整体缺乏单一主线。偏热行业：连续性力量显现今日偏热行业中，银行、石油石化、交通运输维持连续强势，构成当前市场的主要支撑力量。其中，银行与石油石化不仅位于当日涨幅前列，也在强度与成交活跃度分布中处于“强势共识区”，显示资金对其持续认可。此外，煤炭与国防军工虽未延续前期趋势，但单日强度显著提升，同步进入强势区域，反映短期情绪驱动下的快速轮动特征。偏冷行业：科技制造承压明显电力设备、电子、通信等成长类板块集体

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2025-12-18 20:04:30

地平线机器人未来可期

最近持续加仓地平线！非常认可地平线余凯博士在汽车百人论坛上的观点: “智能驾驶系统会趋同，不同厂商之间智驾不会有太大差别，就跟手机的基带一样，会成为所有车辆的标配，最后只有几家公司通吃市场！”地平线现在是J6系列芯片，再加上最近量产落地的HSD，软硬件通吃，目前L3又在不断放开试点，L4也不会有多远！国产芯片替代又是趋势，明年的地平线非常值得期待！ S地平线机器人－W(09660)S

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2025-12-18 11:02:23

明年会是AI应用大爆发的一年

火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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2025-12-17 22:37:02

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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2025-12-17 22:30:35

【2025-12-17·新闻联播·政策信号】

今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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2025-12-17 22:21:04

今日市场信号速读｜2025.12.17

今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-16）

今日行业结构呈现“强弱并存、资金集中”的特征，整体缺乏单一主线，但部分领域延续强势。今日偏热行业商贸零售、美容护理、汽车与石油石化四个行业不仅处于强度高位，且已连续多日维持强势状态，显示其结构位置具备一定持续性。社会服务虽同样位于热度前列，但未体现连续性，属当日阶段性走强。今日偏冷行业通信、有色金属、电力设备、传媒与综合等行业同步处于弱势区间，且均无连续性特征，反映短期资金回避态度较为一致。行情板块一览涨跌幅分布显示，全市场31个申万一级行业中仅2个上涨，27个下跌，广度明显偏空；但

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今日政策信号速读｜2025.12.16

【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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2025-12-15 19:53:28

今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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2025-12-14 22:00:34

全国发改工作会议提出促进投资止跌回稳

“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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2025-12-14 07:50:52

2025复盘：为什么每天花很多时间看新闻，却依旧抓不住行情？

🍊 01｜年初机器人行情，让我意识到：信息慢半拍，就是亏钱 2025年上半年机器人板块暴涨。我忙得没时间跟踪板块和新闻信息，只能偶尔刷各种App、社区、短视频，靠别人总结的“二手信息”了解市场。但我始终不知道： 1. 政策源头是什么？ 2. 原文表达了什么？ 3. 行业链条怎么映射？ 4. 受益公司到底是谁？结果当然就是在机器人这个板块：追高 → 被套 → -10% 止损离场。今年下半年我做了一次投资复盘，从复盘中我突然明白：普通投资者不是输在不会看图，而是输在信息本身。而普通投资者

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市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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工信部发放首批L3级自动驾驶路试牌照

政策端已开始为高阶智驾商业化铺路。市场最该关注的是“有条件准入”这个限定词——不是全场景放开，而是针对特定路段和速度的精准试水。这既给产业链（尤其是感知硬件和车规芯片，如地平线机器人，德赛西威等）打了强心针，又暗示商业化落地仍需要跨过安全验证和法规配套两道坎。别盲目乐观于“全面爆发”的叙事，试点区域的用户接受度和事故责任划分方式才是下一步真正的试金石。最近自己也加仓了地平线和德赛西威，大家觉得相关产业链的短期情绪会否透支中长期实际业绩？ S地平线机器人－W(09660)S S德赛西威(sz00

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【2025-12-18·新闻联播·政策信号】

今日最核心信号是海南自贸港全岛封关运作正式启动，官方通过“一线放开、二线管住”新框架和零关税清单从21%大幅扩至74%等具体举措，明确传递中国推进制度型开放、打造高水平对外开放门户的中期战略决心。关键观察点在于封关后首季度实际贸易流与跨国企业落地速度能否匹配政策预期。 S中国中免(sh601888)S

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今日政策信息聚焦制度型开放、能源转型、未来产业布局与资本市场改革，多部门协同推进“十五五”前期重点任务。 1. 海南自贸港全岛封关正式启动新闻来源：新闻联播发生了啥：2025年12月18日，海南自由贸易港启动全岛封关运作，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”政策，零关税商品税目比例提升至74%，并优化加工增值30%内销免关税政策。政策变量：全岛封关、零关税扩围、加工增值免关税、跨境要素流动、制度型开放行业落点：免税零售(申万三级)、旅游综合(申万二级)、港口(申万二级)、跨境物流(可能涉

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-18）

今日行业结构呈现分化格局，资金共识集中于少数偏热板块，而多数行业处于冷却或防御状态，整体缺乏单一主线。偏热行业：连续性力量显现今日偏热行业中，银行、石油石化、交通运输维持连续强势，构成当前市场的主要支撑力量。其中，银行与石油石化不仅位于当日涨幅前列，也在强度与成交活跃度分布中处于“强势共识区”，显示资金对其持续认可。此外，煤炭与国防军工虽未延续前期趋势，但单日强度显著提升，同步进入强势区域，反映短期情绪驱动下的快速轮动特征。偏冷行业：科技制造承压明显电力设备、电子、通信等成长类板块集体

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地平线机器人未来可期

最近持续加仓地平线！非常认可地平线余凯博士在汽车百人论坛上的观点: “智能驾驶系统会趋同，不同厂商之间智驾不会有太大差别，就跟手机的基带一样，会成为所有车辆的标配，最后只有几家公司通吃市场！”地平线现在是J6系列芯片，再加上最近量产落地的HSD，软硬件通吃，目前L3又在不断放开试点，L4也不会有多远！国产芯片替代又是趋势，明年的地平线非常值得期待！ S地平线机器人－W(09660)S

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明年会是AI应用大爆发的一年

火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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2025复盘：为什么每天花很多时间看新闻，却依旧抓不住行情？

🍊 01｜年初机器人行情，让我意识到：信息慢半拍，就是亏钱 2025年上半年机器人板块暴涨。我忙得没时间跟踪板块和新闻信息，只能偶尔刷各种App、社区、短视频，靠别人总结的“二手信息”了解市场。但我始终不知道： 1. 政策源头是什么？ 2. 原文表达了什么？ 3. 行业链条怎么映射？ 4. 受益公司到底是谁？结果当然就是在机器人这个板块：追高 → 被套 → -10% 止损离场。今年下半年我做了一次投资复盘，从复盘中我突然明白：普通投资者不是输在不会看图，而是输在信息本身。而普通投资者

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市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 21:20:50

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-18）

今日行业结构呈现分化格局，资金共识集中于少数偏热板块，而多数行业处于冷却或防御状态，整体缺乏单一主线。偏热行业：连续性力量显现今日偏热行业中，银行、石油石化、交通运输维持连续强势，构成当前市场的主要支撑力量。其中，银行与石油石化不仅位于当日涨幅前列，也在强度与成交活跃度分布中处于“强势共识区”，显示资金对其持续认可。此外，煤炭与国防军工虽未延续前期趋势，但单日强度显著提升，同步进入强势区域，反映短期情绪驱动下的快速轮动特征。偏冷行业：科技制造承压明显电力设备、电子、通信等成长类板块集体

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 20:04:30

地平线机器人未来可期

最近持续加仓地平线！非常认可地平线余凯博士在汽车百人论坛上的观点: “智能驾驶系统会趋同，不同厂商之间智驾不会有太大差别，就跟手机的基带一样，会成为所有车辆的标配，最后只有几家公司通吃市场！”地平线现在是J6系列芯片，再加上最近量产落地的HSD，软硬件通吃，目前L3又在不断放开试点，L4也不会有多远！国产芯片替代又是趋势，明年的地平线非常值得期待！ S地平线机器人－W(09660)S

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 11:02:23

明年会是AI应用大爆发的一年

火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-17 22:37:02

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-17 22:30:35

【2025-12-17·新闻联播·政策信号】

今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-17 22:21:04

今日市场信号速读｜2025.12.17

今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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2025-12-16 23:04:27

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-16）

今日行业结构呈现“强弱并存、资金集中”的特征，整体缺乏单一主线，但部分领域延续强势。今日偏热行业商贸零售、美容护理、汽车与石油石化四个行业不仅处于强度高位，且已连续多日维持强势状态，显示其结构位置具备一定持续性。社会服务虽同样位于热度前列，但未体现连续性，属当日阶段性走强。今日偏冷行业通信、有色金属、电力设备、传媒与综合等行业同步处于弱势区间，且均无连续性特征，反映短期资金回避态度较为一致。行情板块一览涨跌幅分布显示，全市场31个申万一级行业中仅2个上涨，27个下跌，广度明显偏空；但

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今日政策信号速读｜2025.12.16

【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-15 19:53:28

今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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2025-12-14 22:00:34

全国发改工作会议提出促进投资止跌回稳

“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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2025-12-14 07:50:52

2025复盘：为什么每天花很多时间看新闻，却依旧抓不住行情？

🍊 01｜年初机器人行情，让我意识到：信息慢半拍，就是亏钱 2025年上半年机器人板块暴涨。我忙得没时间跟踪板块和新闻信息，只能偶尔刷各种App、社区、短视频，靠别人总结的“二手信息”了解市场。但我始终不知道： 1. 政策源头是什么？ 2. 原文表达了什么？ 3. 行业链条怎么映射？ 4. 受益公司到底是谁？结果当然就是在机器人这个板块：追高 → 被套 → -10% 止损离场。今年下半年我做了一次投资复盘，从复盘中我突然明白：普通投资者不是输在不会看图，而是输在信息本身。而普通投资者

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2025-12-13 23:30:47

市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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2025-12-19 15:05:04

工信部发放首批L3级自动驾驶路试牌照

政策端已开始为高阶智驾商业化铺路。市场最该关注的是“有条件准入”这个限定词——不是全场景放开，而是针对特定路段和速度的精准试水。这既给产业链（尤其是感知硬件和车规芯片，如地平线机器人，德赛西威等）打了强心针，又暗示商业化落地仍需要跨过安全验证和法规配套两道坎。别盲目乐观于“全面爆发”的叙事，试点区域的用户接受度和事故责任划分方式才是下一步真正的试金石。最近自己也加仓了地平线和德赛西威，大家觉得相关产业链的短期情绪会否透支中长期实际业绩？ S地平线机器人－W(09660)S S德赛西威(sz00

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2025-12-18 22:33:02

【2025-12-18·新闻联播·政策信号】

今日最核心信号是海南自贸港全岛封关运作正式启动，官方通过“一线放开、二线管住”新框架和零关税清单从21%大幅扩至74%等具体举措，明确传递中国推进制度型开放、打造高水平对外开放门户的中期战略决心。关键观察点在于封关后首季度实际贸易流与跨国企业落地速度能否匹配政策预期。 S中国中免(sh601888)S

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2025-12-18 21:21:50

今日市场信号速读｜2025.12.18

今日政策信息聚焦制度型开放、能源转型、未来产业布局与资本市场改革，多部门协同推进“十五五”前期重点任务。 1. 海南自贸港全岛封关正式启动新闻来源：新闻联播发生了啥：2025年12月18日，海南自由贸易港启动全岛封关运作，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”政策，零关税商品税目比例提升至74%，并优化加工增值30%内销免关税政策。政策变量：全岛封关、零关税扩围、加工增值免关税、跨境要素流动、制度型开放行业落点：免税零售(申万三级)、旅游综合(申万二级)、港口(申万二级)、跨境物流(可能涉

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-18）

今日行业结构呈现分化格局，资金共识集中于少数偏热板块，而多数行业处于冷却或防御状态，整体缺乏单一主线。偏热行业：连续性力量显现今日偏热行业中，银行、石油石化、交通运输维持连续强势，构成当前市场的主要支撑力量。其中，银行与石油石化不仅位于当日涨幅前列，也在强度与成交活跃度分布中处于“强势共识区”，显示资金对其持续认可。此外，煤炭与国防军工虽未延续前期趋势，但单日强度显著提升，同步进入强势区域，反映短期情绪驱动下的快速轮动特征。偏冷行业：科技制造承压明显电力设备、电子、通信等成长类板块集体

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地平线机器人未来可期

最近持续加仓地平线！非常认可地平线余凯博士在汽车百人论坛上的观点: “智能驾驶系统会趋同，不同厂商之间智驾不会有太大差别，就跟手机的基带一样，会成为所有车辆的标配，最后只有几家公司通吃市场！”地平线现在是J6系列芯片，再加上最近量产落地的HSD，软硬件通吃，目前L3又在不断放开试点，L4也不会有多远！国产芯片替代又是趋势，明年的地平线非常值得期待！ S地平线机器人－W(09660)S

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明年会是AI应用大爆发的一年

火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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今日行业结构呈现“强弱并存、资金集中”的特征，整体缺乏单一主线，但部分领域延续强势。今日偏热行业商贸零售、美容护理、汽车与石油石化四个行业不仅处于强度高位，且已连续多日维持强势状态，显示其结构位置具备一定持续性。社会服务虽同样位于热度前列，但未体现连续性，属当日阶段性走强。今日偏冷行业通信、有色金属、电力设备、传媒与综合等行业同步处于弱势区间，且均无连续性特征，反映短期资金回避态度较为一致。行情板块一览涨跌幅分布显示，全市场31个申万一级行业中仅2个上涨，27个下跌，广度明显偏空；但

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【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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今日政策信息聚焦制度型开放、能源转型、未来产业布局与资本市场改革，多部门协同推进“十五五”前期重点任务。 1. 海南自贸港全岛封关正式启动新闻来源：新闻联播发生了啥：2025年12月18日，海南自由贸易港启动全岛封关运作，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”政策，零关税商品税目比例提升至74%，并优化加工增值30%内销免关税政策。政策变量：全岛封关、零关税扩围、加工增值免关税、跨境要素流动、制度型开放行业落点：免税零售(申万三级)、旅游综合(申万二级)、港口(申万二级)、跨境物流(可能涉

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火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-17 22:30:35

【2025-12-17·新闻联播·政策信号】

今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-17 22:21:04

今日市场信号速读｜2025.12.17

今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-16）

今日行业结构呈现“强弱并存、资金集中”的特征，整体缺乏单一主线，但部分领域延续强势。今日偏热行业商贸零售、美容护理、汽车与石油石化四个行业不仅处于强度高位，且已连续多日维持强势状态，显示其结构位置具备一定持续性。社会服务虽同样位于热度前列，但未体现连续性，属当日阶段性走强。今日偏冷行业通信、有色金属、电力设备、传媒与综合等行业同步处于弱势区间，且均无连续性特征，反映短期资金回避态度较为一致。行情板块一览涨跌幅分布显示，全市场31个申万一级行业中仅2个上涨，27个下跌，广度明显偏空；但

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2025-12-16 22:27:50

今日政策信号速读｜2025.12.16

【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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2025-12-15 19:53:28

今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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2025-12-14 22:00:34

全国发改工作会议提出促进投资止跌回稳

“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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2025-12-14 07:50:52

2025复盘：为什么每天花很多时间看新闻，却依旧抓不住行情？

🍊 01｜年初机器人行情，让我意识到：信息慢半拍，就是亏钱 2025年上半年机器人板块暴涨。我忙得没时间跟踪板块和新闻信息，只能偶尔刷各种App、社区、短视频，靠别人总结的“二手信息”了解市场。但我始终不知道： 1. 政策源头是什么？ 2. 原文表达了什么？ 3. 行业链条怎么映射？ 4. 受益公司到底是谁？结果当然就是在机器人这个板块：追高 → 被套 → -10% 止损离场。今年下半年我做了一次投资复盘，从复盘中我突然明白：普通投资者不是输在不会看图，而是输在信息本身。而普通投资者

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2025-12-13 23:30:47

市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-19 15:05:04

工信部发放首批L3级自动驾驶路试牌照

政策端已开始为高阶智驾商业化铺路。市场最该关注的是“有条件准入”这个限定词——不是全场景放开，而是针对特定路段和速度的精准试水。这既给产业链（尤其是感知硬件和车规芯片，如地平线机器人，德赛西威等）打了强心针，又暗示商业化落地仍需要跨过安全验证和法规配套两道坎。别盲目乐观于“全面爆发”的叙事，试点区域的用户接受度和事故责任划分方式才是下一步真正的试金石。最近自己也加仓了地平线和德赛西威，大家觉得相关产业链的短期情绪会否透支中长期实际业绩？ S地平线机器人－W(09660)S S德赛西威(sz00

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2025-12-18 22:33:02

【2025-12-18·新闻联播·政策信号】

今日最核心信号是海南自贸港全岛封关运作正式启动，官方通过“一线放开、二线管住”新框架和零关税清单从21%大幅扩至74%等具体举措，明确传递中国推进制度型开放、打造高水平对外开放门户的中期战略决心。关键观察点在于封关后首季度实际贸易流与跨国企业落地速度能否匹配政策预期。 S中国中免(sh601888)S

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2025-12-18 21:21:50

今日市场信号速读｜2025.12.18

今日政策信息聚焦制度型开放、能源转型、未来产业布局与资本市场改革，多部门协同推进“十五五”前期重点任务。 1. 海南自贸港全岛封关正式启动新闻来源：新闻联播发生了啥：2025年12月18日，海南自由贸易港启动全岛封关运作，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”政策，零关税商品税目比例提升至74%，并优化加工增值30%内销免关税政策。政策变量：全岛封关、零关税扩围、加工增值免关税、跨境要素流动、制度型开放行业落点：免税零售(申万三级)、旅游综合(申万二级)、港口(申万二级)、跨境物流(可能涉

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 21:20:50

行业温度计｜每日结构观察（2025-12-18）

今日行业结构呈现分化格局，资金共识集中于少数偏热板块，而多数行业处于冷却或防御状态，整体缺乏单一主线。偏热行业：连续性力量显现今日偏热行业中，银行、石油石化、交通运输维持连续强势，构成当前市场的主要支撑力量。其中，银行与石油石化不仅位于当日涨幅前列，也在强度与成交活跃度分布中处于“强势共识区”，显示资金对其持续认可。此外，煤炭与国防军工虽未延续前期趋势，但单日强度显著提升，同步进入强势区域，反映短期情绪驱动下的快速轮动特征。偏冷行业：科技制造承压明显电力设备、电子、通信等成长类板块集体

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高抛低吸的老韭菜

2025-12-18 20:04:30

地平线机器人未来可期

最近持续加仓地平线！非常认可地平线余凯博士在汽车百人论坛上的观点: “智能驾驶系统会趋同，不同厂商之间智驾不会有太大差别，就跟手机的基带一样，会成为所有车辆的标配，最后只有几家公司通吃市场！”地平线现在是J6系列芯片，再加上最近量产落地的HSD，软硬件通吃，目前L3又在不断放开试点，L4也不会有多远！国产芯片替代又是趋势，明年的地平线非常值得期待！ S地平线机器人－W(09660)S

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2025-12-18 11:02:23

明年会是AI应用大爆发的一年

火山原动力大会上公布豆包大模型日均调用量达到50万亿，自发布以来增长400多倍！明年必然是AI应用大爆发的一年！最近准备好好基于市场指数和个股数据，梳理一下市场潜在的相关高质量标的 S阿里巴巴－W(09988)S S腾讯控股(00700)S

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行业温度计｜每日结构观察（2025-12-17）

今日行业结构整体偏强，呈现较明显的普涨特征，资金共识集中在部分高景气方向。今日偏热行业非银金融与基础化工延续强势表现，已连续多日处于热度高位。通信、有色金属与电子虽为单日走强，但均进入当日涨幅前列，且在强度-活跃度分布中位于强势共识区，显示短期资金聚焦明确。今日偏冷行业国防军工、公用事业与农林牧渔持续处于弱势区间，其中前两者已连续多日表现低迷；煤炭与房地产则在当日转弱，同步落入资金冷却区域，成交意愿明显不足。行情板块一览涨跌幅分布显示，市场广度显著偏向积极。行业间分化程度中等，通信以

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今天官方最突出信号是海南自贸港封关运作准备就绪，强调“二线口岸”完备和制度型开放加速落地。这并非短期事件性报道，而是中期对外开放战略的关键节点，显示政策重心从框架设计转向实质运营。后续需观察封关后首批企业的跨境资金流动效率和供应链整合数据，以验证制度创新的实际效能。

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今日市场信号速读｜2025.12.17

今日多项政策信息聚焦科技合作、高端制造攻关与制度型开放，释放出强化新质生产力支撑与稳定产业链预期的信号。 1. 工信部高层会见AMD CEO，强调AI与数字经济合作新闻来源：工信部发生了啥：工信部部长李乐成会见AMD CEO苏姿丰，双方就人工智能、数字经济等领域合作交换意见，重申扩大高水平对外开放。政策变量：中美科技合作、AI算力、外资准入、数字经济发展行业落点：半导体(申万一级)、计算机设备(申万二级)、集成电路设计(申万三级) 信号强度：🟢 强（高层级会晤+明确合作领域，具跨部门与

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今日行业结构呈现“强弱并存、资金集中”的特征，整体缺乏单一主线，但部分领域延续强势。今日偏热行业商贸零售、美容护理、汽车与石油石化四个行业不仅处于强度高位，且已连续多日维持强势状态，显示其结构位置具备一定持续性。社会服务虽同样位于热度前列，但未体现连续性，属当日阶段性走强。今日偏冷行业通信、有色金属、电力设备、传媒与综合等行业同步处于弱势区间，且均无连续性特征，反映短期资金回避态度较为一致。行情板块一览涨跌幅分布显示，全市场31个申万一级行业中仅2个上涨，27个下跌，广度明显偏空；但

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【导语】今日多项政策信息聚焦产业升级、能源转型与内需提振，释放“十五五”规划前期制度信号。 1. 高技术制造业持续领跑工业增长来源：新闻联播发生了啥：2025年前11个月规上工业增加值同比增长6.0%，高技术制造业增长9.2%；11月3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量同比分别增长100.5%、20.6%和17.0%。政策变量：新质生产力、高端制造、工业新动能、技术升级行业落点：电力设备（申万一级）、机械设备（申万一级）、计算机（申万一级）、汽车—乘用车—新能源车（申万三级）信号

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今日市场要闻与A股表现分析：政策定调内需主线，成长板块短期承压

【导语】12月15日，A股在政策密集发声与经济现实偏弱的博弈中震荡下行。尽管中央重申“扩大内需是战略之举”，新能源汽车、碳足迹管理等政策接连落地，但市场风险偏好明显回落，科创50、创业板指领跌，资金转向农林牧渔、非银金融等内需或高股息板块避险。一、今日关键要闻速览《求是》刊发总书记重要文章强调扩大内需为战略之举文章系统梳理了2015至2025年间关于扩大内需的核心论述，明确其非权宜之计而是长期战略。此举强化了消费与投资双轮驱动的政策预期，对食品饮料、商贸零售、社会服务等大消费板块构成中长期

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“十五五”前哨战打响，发改委年度会议把“投资止跌回稳”放在实操首位，信号很明确：政策不会只喊口号，2026要靠项目和资金真落地。基建、新能源、科技制造是明牌受益方向，但别误读成“大水漫灌”，这次强调的是“效益”和“民间活力”。不确定的是地方执行力能否跟上中央节奏，尤其在财政承压背景下，钱从哪来、项目怎么选，才是接下来真正的压力测试。

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🍊 01｜年初机器人行情，让我意识到：信息慢半拍，就是亏钱 2025年上半年机器人板块暴涨。我忙得没时间跟踪板块和新闻信息，只能偶尔刷各种App、社区、短视频，靠别人总结的“二手信息”了解市场。但我始终不知道： 1. 政策源头是什么？ 2. 原文表达了什么？ 3. 行业链条怎么映射？ 4. 受益公司到底是谁？结果当然就是在机器人这个板块：追高 → 被套 → -10% 止损离场。今年下半年我做了一次投资复盘，从复盘中我突然明白：普通投资者不是输在不会看图，而是输在信息本身。而普通投资者

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市场在验证成长主线，结构分化中完成轮动定价

一、本周要闻速览 2025.12.08–2025.12.12，政策信号密集释放构成核心驱动。中央经济工作会议定调“稳中求进”，叠加新质生产力、安全可控、基建稳增长等多主题并行，市场注意力从宏观避险转向产业成长逻辑。二、本周要闻主线拆解中央经济工作会议定调2026 会议明确财政更积极、货币保持宽松，奠定全年政策基调，直接关联银行、非银金融及建筑装饰板块预期。市场对此关注度高，但相关行业未现集体上涨，显示政策托底共识已部分price in。 2. 新质生产力加速落地 AI算力、商业航天、中试平台

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