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韭头竹蜻蜓
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韭头竹蜻蜓
2026-10-22 18:31:41
华正新材三季度利润6.27e,按照我们拆解,6-9月利润分别为0.9/1.5/2.0/2.
华正新材三季度利润6.27e,按照我们拆解,6-9月利润分别为0.9/1.5/2.0/2.7e #高频高速占比持续提升+fr4涨价共同奠定业绩趋势向上,且利润扩张边际加速 我们测算#10月单月利润或达到3.3e附近,预计#12月单月利润或达到4e以上 #预计27年利润或达到50e以上,估值不到6x ————— 欢迎交流:冷威/孙林潇
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2026-10-22 17:34:15
【中金食饮】珠江啤酒三季报点评:吨价延续增长,税率波动致使利润承压
【中金食饮】珠江啤酒三季报点评:吨价延续增长,税率波动致使利润承压 [Rose]公司发布2026年三季报:3Q26收入同比-0.1%至18.7亿元,归母净利润同比-4.6%至3.16亿元,低于我们预期,主要系3Q26所得税率较高所致。 [Rose]3Q26吨价延续增长,我们估计97纯生保持较快增长。3Q26公司销量同比-2.2%至45.9万吨,吨酒收入同比约+2.2%至4086元,我们认为主要系产品结构持续优化,其中我们估计珠江97纯生、P9表现仍然好于公司整体。 [Rose]吨成本上涨,费用优
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2026-10-22 14:53:41
富临精工继续推荐-20261022
富临精工继续推荐-20261022 #主业Q3利润显著修复、铁锂单吨利润有望超市场预期 公司Q3铁锂单吨利润有望超市场预期,主要系:1)德阿AB区陆续投产,Q3出货量预计12万吨+,环比+20%;2)8月底成功涨价传导磷酸成本压力;3)草酸亚铁、磷酸二氢锂原材料降本效果初显。在碳酸锂跌价背景下,我们预估公司Q3铁锂单吨利润修复至2.5k+,显著超市场预期。从我们调研反馈来看,明年四代以上高压实产能依旧紧缺 #和宁德的定增11月有望落地、当前股价和宁德定增成本接近 宁德拟出资30.5亿元定增认购公
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2026-10-22 13:24:31
【广发机械】人形机器人:特斯拉业绩会总结,2个月内催化充足-20261022
【广发机械】人形机器人:特斯拉业绩会总结,2个月内催化充足-20261022 #业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确: 1️⃣1-2个月内发布Optimus非预编程视频/Demo,展示现实场景智能化。股东大会在12月4日,潜在的重要催化。 2️⃣27年4月大量投入使用AI5,额外计算量会带来很大影响, 3️⃣27年底开始向客户交付,最初客户工业应用(危险的重复性任务)。 4️⃣27年底解决人工智能、机电设计以及可靠性和使用寿命等问题。 5️⃣预计1年+时间达到每周产2
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2026-10-21 11:13:05
卫星化学三季报点评:2026年前三季度归母净利润同比大幅增长,
卫星化学三季报点评:2026年前三季度归母净利润同比大幅增长,高端聚烯烃项目打开长期成长天花板 [烟花]2026年前三季度公司归母净利润同比增加 2026年前三季度,公司营收464.14亿元,同比+33.49%;归母净利润90.59亿元,同比+141.24%;毛利率27.99%,同比+7.28pct;净利率19.52%,同比+8.72pct。Q3单季营收157.00亿元,同比+38.81%,环比-12.95%;归母净利润28.32亿元,同比+180.03%,环比-31.09%。 Q3丙烷均价82
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2026-10-21 10:19:03
(凡拓数创)❗️【天风电新&汽车】机器人这轮主线是什么?AI硬件又怎么看?
(凡拓数创)❗️【天风电新&汽车】机器人这轮主线是什么?AI硬件又怎么看? ———————————— 1、机器人:这轮核心是O链数采,maybe能走出AIDD行情,且行且看 T链系死去的记忆又回来,但妨碍市场上仓位的系“零部件被打散&asp通缩太快”,不妨把眼光投放在OAI,这轮起源也是模型变化最大, Astra在开放性任务和泛用性上远优于VLA/WAM模型。 但国内谁能做这个事?大概率【Deepseek】,意思北美看O、国内看D。 那么跟当前投资相关的是数采,大语言模型的进化,本质上是“吃”数
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2026-10-21 07:58:15
【国泰海通海外科技】SpaceX(SPCX.O)业绩会更新:继续全面超预期,盈利能力改善、
【国泰海通海外科技】SpaceX(SPCX.O)业绩会更新:继续全面超预期,盈利能力改善、业务线进展清晰度提升 #26Q3三大业务线继续全面超预期、盈利能力显著改善。 1)营收侧:26Q3公司营收145.8亿美元(yoy+161.4%,vs预期yoy+130.9%),Space/Connectivity/AI业务分别营收17.7/52.5/75.6亿美元(yoy+6.1%/69.5%/829.9%),三大业务线继续全面超预期。 2)盈利能力:26Q3毛利率62.4%(vs预期56.4%),#其中
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2026-10-21 07:50:12
中船特气业绩点评:六氟化钨带动业绩增长,持续拓展丰富业务类型
中船特气业绩点评:六氟化钨带动业绩增长,持续拓展丰富业务类型 #公司发布2026年三季报,26Q3实现营收12.19亿元(YoY+115%,QoQ+1%),归母净利润3.13亿元(YoY+363%,QoQ+27%),扣非归母净利润3.08亿元(YoY+408%,QoQ+31%)。26Q3公司销售毛利率38.18%,同比+10.20pct,环比+5.46pct,销售净利率25.68%,同比+13.75pct,环比+5.18pct。 #业务情况拆解:需求带动销量情况下、预计Q3六氟化钨国内/国外价格
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2026-10-20 14:28:16
【国泰海通电子】看好具身&世界模型数采环节
【国泰海通电子】看好具身&世界模型数采环节 [玫瑰]GPT6 Astra显示通用模型很大程度上跨过具身门槛,OpenAI入局人形机器人。GPT-6 Astra核心创新在于构建了时空连续的认知框架,引入动态注意力机制,评测显示:1.在RoboDojo基准测试的10项任务中,平均得分超越第二名37%;2.复杂场景理解准确率从68%提升至89%;3.动作决策时延压缩至85ms。 [玫瑰]GTC大会前瞻看点(10.20-22日):Physical AI&Robotics。NV GTC柏林大会重心将从单纯
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2026-10-19 12:11:02
【富临精工】高端铁锂加持,产品量价齐升!
【富临精工】高端铁锂加持,产品量价齐升! [烟花]公司卡位极其领先,行业唯一全产能布局高压实铁锂,主流四代批量化供应宁德,产品全面应用于储能,商用车,乘用车。 [烟花]新品开发引领行业进展,五代行业唯一量产供货玩家,六代研发推进中,产品向上持续迭代,领先行业2-3年。 [烟花]名义产能冗余,实则高端铁锂供不应求:根据smm口径,行业四代+五代铁锂产能不足25%,铁锂高端化是必然趋势。名义行业虽有800万吨产能,实则高端缺口巨大,三季度即可体现高端铁锂优势,行业分化明显。 [烟花]宁德加持,产能向
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2026-10-19 11:46:52
【申万机器人】OpenAI发力机器人模型研发,引领行业技术迭代
【申万机器人】OpenAI发力机器人模型研发,引领行业技术迭代 1️⃣2026 年 6 月:奥特曼在X上宣布 OpenAI Robotics 启动招聘(执行器、传感器、控制、数据采集等),目标是从世界模拟研究演进到实体机器人研发。 2️⃣GPT-6 Astra展现具身智能控制能力。RoboDojo在内的多家测评显示,Astra作为通用模型可以完成机器人任务,在语言理解、空间推理和纠错能力方面展现较强能力,测评得分高于其他开源模型;GPT6+π0.5模型位列测评榜首。 3️⃣9月奥特曼在《Sour
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2026-10-19 11:09:38
[礼物]中药低波红利资产配置价值凸显
[礼物]中药低波红利资产配置价值凸显 近期大市场风格偏谨慎,中药板块凭借"低估值+高股息+成本端改善"三重属性,关注度持续上升。 [玫瑰]估值来看,中药板块估值处于历史底部。截至2026年二季度末,中药生产(中信)(CI005153.WI)在全市场机构重仓持股市值中持仓比例仅为0.21%,动态市盈率处于过去20年以来11%分位。 [玫瑰]原材料价格下降,成本端持续改善。根据康美中药网,中国中药材价格指数自2024年7月以来持续回落,指数2026年10月14日报1454.16点,同比−7.66%;
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2026-10-19 09:24:50
[红包]20261019-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期
[红包]20261019-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期 [太阳]整体观点:12月珠海航展催化板块行情,基于#传统板块估值仍处于历史低位,#人事、十五五规划等有望落地,#内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。 1️⃣军贸(航展强催化) 推荐逻辑:本届航展是印巴空战后首届航展,国际化程度、展品规模更高,有望加速中国装备走向世界。 [太阳]重点关注:#中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工 2️⃣商飞商发 推荐逻辑:大国博弈、赛道空间够大且商业
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2026-10-19 09:16:43
💎【美国场外高尔夫球车】产业交流要点——开源家电吕明团队
💎【美国场外高尔夫球车】产业交流要点——开源家电吕明团队 🔥#行业需求:量价维持稳定未发生明显变化,行业库存仍偏紧状态 (1)#量: 25年美国进口量28万台左右(含转口等),预估26年进口量28~32万台,27年32~35万台。行业#整体需求量平稳,未发生明显变化。 (2)#价: 年初大驰、涛涛完成提价后#行业价格维持稳定。当前厂商格局稳定,新进入者不多,专家预计27年不太可能出现全面价格战。 (3)#库存: 考虑美国进口审查收紧等,目前#美国整体库存仍偏紧,反馈发到美国的车辆基本可实现销
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2026-10-19 07:38:04
本周电力设备重要信息回顾(10.12-10.18)
本周电力设备重要信息回顾(10.12-10.18) 1️⃣#行业要闻 [太阳]#国家能源局召开2026年第三次能源监管工作例会【10.13】 👉会议要求完善全国统一电力市场体系,加强电力市场监管执法,维护公平竞争市场秩序。 👉要求提早谋划迎峰度冬能源保供监管,加强供需监测预警,完善市场机制促进新能源消纳。 👉要求加大新一轮“获得电力”政策落实力度,推进供电质量提升专项行动,加快非电网直供电小区治理。 [太阳]#浙江征集民营资本参与“蒙电入浙”特高压工程【10.14】 👉浙江省发展改革委公
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