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韭头竹蜻蜓
2026-01-07 11:16:02
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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罗博特科
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2026-01-07 10:52:23
【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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2026-01-07 10:50:49
华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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2026-01-07 10:03:56
持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105
板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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2026-01-05 14:57:50
行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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2026-01-05 07:56:58
继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105
板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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2026-01-05 07:56:58
继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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2026-01-07 10:03:56
持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105
板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105
板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105
板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商
【罗博特科】国内极少数能提供全自动OCS封装整线设备厂商,已与瑞士头部客户签订第二笔相关订单! #事件: 2026年1月6日,公司披露子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署#第二条全自动OCS(光交换机)封装整线订单,合同总额约为 770万欧元(折合人民币约6308万元)。 #点评: 一、再次强调公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。 根据公司2025年中报,ficonTEC 是#全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。 二、稀缺卡位下,公
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【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流
🔥【国联民生计算机】岩山科技董秘小范围交流 [烟花]马斯克宣布Neuralink将于2026年量产脑机接口设备,并优化手术流程至20分钟内完成,成本降至5万美元以内。国内政策也频频加码:北京、上海等地2026年初密集出台政策支持脑机接口产业化,工信部明确2027年关键技术突破目标。 [烟花]岩山科技旗下子公司岩思类脑与华山医院在脑电大模型技术底座以及语音解码等潜在应用场景方面均 展开合作。华山医院基于多年临床积累,积累了国内领先的高质量颅内脑电数据,并与多家神经外科头部医院联合成了iBRAIN
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华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋钴:刚果(
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持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求
📬电子速递:持续重视存储芯片CBA架构带来的代工新需求 [玫瑰]#CBA架构目前在NAND中广泛被应用,CBA技术通过分离式制造工艺,通过将CMOS电路转移至专用Logic晶圆,CBA架构有效释放了存储阵列的平面空间资源,国内厂商长存的Xtacking架构已经较为成熟。对存储厂商来说,通过分离制造工艺,将逻辑产线外包,更有利于其专注于存储阵列。 [玫瑰]#CBA架构有望应用于未来DRAM路线 ,未来DRAM技术发展路径或将借鉴NAND闪存的3D技术演进模式,国内DRAM厂商有望通过类似长存Xt
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】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高
【天风电子】对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 建议关注国产化率低、近期有供应链边际变化的品种: 一、半导体 光刻
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固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀
固德威:澳洲户储补贴计划引爆需求,澳洲户储核心受益标的🚀 #澳大利亚推出72亿澳元户用电池补贴计划。2025年7月,澳大利亚联邦政府正式推出“更便宜的家用电池计划”,拟耗资23亿澳元用于户储电池补贴。用户可凭小型技术证书(STC)抵扣安装成本,能够让可用容量50kWh以内的户储电池减少20%~30%的费用,即每千瓦时最高补贴约372澳元,补贴金额逐年递减,预计2030年结束。2025年12月,澳大利亚政府追加近49亿澳元用于户用储能补贴,即【预算总额激增至72亿澳元】。澳大利亚政府预计,到20
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帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速
帝科股份:存储价格再度大涨,光伏低银化趋势加速[玫瑰] 【[太阳]存储:DRAM价格再度大涨,长鑫IPO有望持续催化板块】根据财联社援引韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。根据全球半导体观察数据,2025年12月底DDR4/DDR5价格相比11月底分别上涨约20%/35%,延续快速上涨趋势。公司通过对因梦控股、江苏晶凯系列并购完成对半导体存储业务的战略布局,实现了国
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存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
(普冉股份)存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据TrendF
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2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年
() 【天风电子团队】2026年存储行业展望:AI算力虹吸产能,涨价潮贯穿全年 价格规模展望:26Q1跳涨开启,三方机构再次调高Q1预测 1️⃣ 26Q1强劲增长预期提升:CFM预计一季度服务器DDR5 RDIMM合约价大涨40%以上 ,eSSD上涨20%~30% 。移动端LPDDR4X/5X预计上涨30%~35% ,eMMC/UFS上涨25%~30%,闪存市场预期一季度传统dram涨幅55-60%,nand 33d-38%, #预测较月前TRENDFORCE预测大幅提升。 2️⃣ 全年趋势坚定
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板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+营销等,标的
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行业观点更新
行业观点更新 [庆祝]2026年1月1日,马斯克在社交媒体上表示Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产,并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程,设备电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将其切除。目前其N1植入物在全球已实现约20例植入,未来预计临床推进速度还将增加。 [庆祝]国内政策端首个脑机接口医疗器械行业标准——《采用脑机接口技术的医疗器械术语》于2026年1月1日正式实施,标志着行业规范化发展的开端,为产品研发、审评和监管提供统一的技术语言,利好产业长远发展。 [
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【兴证医药】脑机接口近期更新整理
【兴证医药】脑机接口近期更新整理 2026年1月1日,马斯克在社交平台X宣布,#Neuralink脑机接口产品将于2026年进入规模化量产阶段,并实现几近自动化的手术操作;产品也将进一步升级,导丝可直接穿过硬脑膜,而不用再打开硬脑膜,安全性有望大幅提升。 此前,2025年12月18日,国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会。会议要求,要深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,深刻领会脑机接口作为前瞻布局未来产业的重要战略意义;要坚持安全有效为首要前提,创新审评监管方法,构建标准体系,加强技术
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【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著
【华泰医药代雯团队】康诺亚:三大品种26年有望迎来催化,公司性价比显著 [玫瑰]我们认为公司三大品种在2026年将迎来商业化/BLA/PoC等多个催化:1)司普奇拜单抗三大适应症全部纳入医保目录,谈判价格良好,26年预期7.5亿收入;2)CMG901的全球1L胃癌III期已经启动,显示了阿斯利康对本品的极度重视,叠加2026年其2L胃癌III期有望读出数据并提交BLA,CMG901有望成为估值增量;3)CM512 具备长效、成本等优势,26年多个适应症II期数据有望读出,看好再BD价值。目前公司
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Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技
【星环科技】【东吴计算机】Agent时代强alpha标的,GPU-Native数据库#星环科技 行业催化不断:Manus以20亿美元+被Meta收购,1月8日,9日,智普和minimax港股上市,豆包AI上春晚。海外存储大涨。 要实现Agent记忆的提升,需要大量存储,以及存储技术的升级。但同时,#也需要数据库软件的升级,记忆功能的每个维度的变化,都需要数据库软件作为支持实现。 #AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率,SCADA软件架构控
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继续call非银+科技的反弹周期
领导好,新年快乐,继续call非银+科技的反弹周期,更新内容不多: 1) 美国12月非农可能反弹到75k,因为私营部门招聘的回暖。这样一来通胀+强增长依然是我们的基准情形(2.4%实际GDP+3.1%cpi),这对股票和商品都有利。上周五美股比特币等风险资产已开始回暖,一季度的股市反弹可能会出现全球共振,我觉得这对A股科技中的海外算力链更有利。 2) 节假日期间除了商业航天热度继续爆表之外,美国在委内瑞拉的军事行动是增量变化,我目前觉得对A股的短期影响有限。2026年的世界也没有好起来,全球化时
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