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韭头竹蜻蜓
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韭头竹蜻蜓
2026-03-11 14:29:57
【东吴电新】继续强推阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线
【东吴电新】继续强推阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线 #核心:算电协同趋势下,光储+AI储能+AIDC产业布局契合新方向、未来大有可为!光储公司为全球龙头订单充足,尤其在欧美澳等海外市场,是个别能跟tesla产业地位和技术能力相当的公司;AI储能已对接海外AWS 谷歌等多个CSP大厂;AIDC已完成SST研发 正测试和对接中。 #AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! AI储能用于瞬时响应和平滑负荷曲线,在美需求量将大幅增加,公司从25Q3起陆续
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阳光电源
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韭头竹蜻蜓
2026-03-11 07:44:34
【国信计算机】甲骨文速报:收入、利润超预期,数据中心保持高毛利
【国信计算机】甲骨文速报:收入、利润超预期,数据中心保持高毛利 [玫瑰]收入、利润超预期:25Q4(FY26Q3)公司实现总收入为171.9亿美元,同比增长21.66%,超一致预期的169.29。实现净利润为37.21亿美元,同比增长26.74%,符合预期的38.65亿美元,实现每股收益1.29美元,超一致预期的1.27美元。公司实现营业利润率32%,超一致预期的31.78%。本季度资本支出为186.35亿美元,超预期的140.43亿美元。 [玫瑰]云及软件收入超预期:公司实现云收入89.14亿
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甲骨文公司
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韭头竹蜻蜓
2026-03-08 21:19:00
特变电工
去年我们在5-6月推荐特变电工的时候,才500多亿市值,现在已经是1600亿了。这个位置我们依然非常看好!这个公司在全球电网和国内能源保障上会占据非常重要的位置。 上周两会,特变董事长张新作为人大代表,也提案建议“支持新疆大规模开展煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃和煤基新材料国家最大产业基地和创新高地”。我们去年大力推荐的新疆能源保障基地的逻辑,如今应该得到市场的重视,关于新疆能源保障和煤化工的论述,也欢迎大家翻阅我们此前的报告和推荐,是比较完善的。(中国版本的能源独立计划) 目前特变电工的变
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特变电工
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韭头竹蜻蜓
2026-03-05 12:35:36
AI Agent时代软件机遇再讨论丨中信证券计算机
AI Agent时代软件机遇再讨论丨中信证券计算机 [礼物]大模型降低普通软件的开发门槛,行业know-how、高质量数据构成护城河。 -AI的发展大幅降低了软件开发的门槛,但软件的价值和稀缺性依然存在,有护城河的公司将更加受益于AI赋能带来的价值增长。 -具备行业know-how属性、深层嵌入企业记录/交易/支付等功能的软件公司,在垂直细分场景具备私域数据壁垒的专业软件公司,受行业强监管、需要交付结果的软件公司等,有望充分受益于AI赋能带来价值增长。 [礼物]Agent有望成为AI大模型时代重
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深信服
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韭头竹蜻蜓
2026-03-01 13:10:30
美太空军首次参与实战,大国竞争推动航天紧迫度提升
🌎【中泰机械 | 商业航天】美太空军首次参与实战,大国竞争推动航天紧迫度提升 ⚡️事件:2 月 28 日美军对伊朗的军事打击,将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中,其中太空部队(USSF)作为独立军种首次实战 #太空部队作为独立军种首次正式参与实战。美军太空部队 2019 年成立,此次参战承担多项核心任务,加入伊朗实战标志着人类战争从海陆空三维战场迈入 “海陆空天” 四维时代,太空战场成为改变战争格局的新变量。 #SpaceX与美军太空部队深度绑定,客观助力美军打造全球
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晶盛机电
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韭头竹蜻蜓
2026-03-01 10:40:50
【申万计算机周报】从国产算力变化到LPU!DS新模型前瞻!20260228
【申万计算机周报】从国产算力变化到LPU!DS新模型前瞻!20260228 Token经济时代,推理算力迎来四大趋势: #推理算力需求爆发,春节期间国内头部大模型推理数据大幅增长,openrouter中国AI模型调用量首次超美且持续崇高。 #纯推理芯片成新贵,未来形成训练用GPU-HBM、推理用ASIC+LPU-SRAM+SSD组合的格局。 #推理系统全方位革新:适配Agent需求,CPU需求增加。 #国产算力芯片加速突破,华为昇腾950首款推理芯片26Q1推出、盛合晶威2.5D封装业务收入快速
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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韭头竹蜻蜓
2026-02-27 13:55:42
【国金电新】伟创电气25年业绩符合预期
【国金电新】伟创电气25年业绩符合预期,看好主业稳健向上、机器人加速突破[庆祝]260227 ☀️业绩快报:25年营收19.5亿元,同比+19%,归母2.7亿元,同比+9.5%;Q4营收同比+23%,归母同比+26%,业绩符合预期。 #工控行业持续复苏、公司市占率持续提升: 25年国内自动化市场同比-1%,跌幅缩窄,26年市场有望重回增长轨道。MIR数据25年公司低压变频器出货9.8亿元,同比+14%(高于行业+1%增长),看好公司产品持续完善,加速突破船舶、纺织、项目型市场等。 #机器人产品矩
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伟创电气
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2026-02-27 10:37:51
国金化工-强烈推荐万华化学
国金化工-强烈推荐万华化学,目标市值4000e 1、公司盈利在2025年触底:2025年120-125亿左右净利润是公司中长期底部利润,2026年预期160亿利润(石化改善25+新能源扭亏10) 2、向上空间看400万吨XDI涨价弹性(公司目前MDI+TDI销量约400万吨以上)每涨价1000元/吨,利润弹性增厚34亿元。 3、聚合MDI当前价格14200元/吨,处于近3年价格12%分位数(2022-2025年价格区间为13625-18600元/吨),TDI当前价格14613元/吨,处于近3年价
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万华化学
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2026-02-27 08:36:18
【国金金属|钨】点评:百万钨精矿时刻或加速到来 20260226
【国金金属|钨】点评:百万钨精矿时刻或加速到来 20260226 事件:近日赣州市开展打击非法采矿行动;年后复工重点刀具企业即发布涨价函。近日钨精矿(65%)价格涨至78万元/吨。 点评: 1)上下游共振、涨价加速 √上游:赣州市作为江西乃至全国重点钨矿产区,结合过往产量数据和配额情况,我们认为# 该活动或对国内钨精矿产量影响超过5%(细节详询)。 √下游:头部刀具企业顺价,据悉本轮涨幅高达20-25%,# 成本转嫁很顺畅! 2)复盘历次一体化钨企牛市表现,pmi修复至50以上景气区间、硬质合金
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国际精密
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2026-02-26 18:35:35
飞沃科技:火箭端最强王者,珍惜每次回调机会
飞沃科技:火箭端最强王者,珍惜每次回调机会 板块:运力即国力 战略上,Spacex和蓝箭等巨头争相谋求上市彰显大国高度重视。产业上,国家队和民营企业加快发射,已经无限接近可回收。商业航天板块调整充分,蓄势待发。 发动机是提高火箭运力的核心,国内企业加速追赶,孕育极大投资机会。 公司:逐步形成火箭代工角色 发动机3D打印:通过收购新杉宇航切入,拳头产品涵盖发动机涡轮泵+推力室,壁垒高价值量大,下游与天兵、蓝箭、星火、星际等客户密切合作,充分印证技术实力。航天级3D打印难度大,后续能看到业务层面多点
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飞沃科技
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韭头竹蜻蜓
2026-02-25 05:45:39
【中信航空航天】万泽股份持续推荐更新260224
【中信航空航天】万泽股份持续推荐更新260224 燃机业务,海外主要增量有两点,沙特后市场涡轮叶片,西门子航改燃叶片与燃烧室隔热瓦片,沙特订单远期年化空间14亿,西门子到30年预期6亿收入,叶片长协签至2033年。国内下游面向703和中科国晟,与国产燃机景气度共振。 商发业务,国产商发低压涡轮叶片核心供应商,50%份额单机ASP在1000万,将充分受益于商发自主可控进程提速。 看好公司两机业务的双重催化,持续强call!
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万泽股份
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2026-02-24 23:54:31
【光纤更新】# 光纤涨到现在标的越来越多 选股思路供参考
【光纤更新】# 光纤涨到现在标的越来越多 选股思路供参考[Fight] 1️⃣能买美股的买# 康宁 2️⃣能买日股的买# 古河 # 藤仓# 住友# 昭和 3️⃣能买港股的买# 长飞H 4️⃣以上都不能买只能买A股的 1)北美AI敞口的买# 长飞 2)无人机敞口的买# 杭电 3)康宁链的买# 特发# 通鼎 4)产能扩充的买# 亨通# 烽火 5)运营商敞口的买# 中天 6)冲着套利的买# 长江通信
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长江通信
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2026-02-24 12:52:19
金开新能0212交流要点:算力+电力协同核心标的【东北计算机】
金开新能0212交流要点:算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电,主要商业模式收取电费,公司营收中基本都为绿电业务,去年由于电价电量下行主业利润下滑显著,展望未来随着新能源发电装机容量持续增长,我们判断仍有较大增长空间(翻倍以上); 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮,布局电算协同相关业务:1)算租:子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同,为无问芯穹提供2000p算力租赁服务(投资10e+),目前已经开始运行并产生收入,其他项目目前仍在接触(大厂);2)IDC:正
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金开新能
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韭头竹蜻蜓
2026-02-23 16:43:28
CPO&光纤观点-0223
CPO&光纤观点-0223 1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星股表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光
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天通股份
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韭头竹蜻蜓
2026-02-13 08:59:16
【国盛计算机】春节抢红包,你准备好了吗?
【国盛计算机】春节抢红包,你准备好了吗?攻略速存[机智] [红包]哪些大厂发红包? #腾讯元宝: 春节期间发放10亿元现金红包。2/14起,通过抽奖/分享/口令三种方式可领取现金红包。 #字节豆包: 点击“豆包过年”可参与抽奖,2/13晚8点起可抽现金红包,2/16 除夕当晚可抽科技好礼。2月16日除夕当晚,豆包将通过总台春晚为全国观众送出超过10万份科技好礼,以及最高 8888 元新春现金红包。 #阿里千问: 春节期间发放30亿元免单红包。2/6起,更新千问APP到最新版,人人都能获得1张25
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依米康
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