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韭头竹蜻蜓
2025-07-05 21:06:24
固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 22:45:40
特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 21:28:34
芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 10:08:06
利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 14:48:10
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:32:38
7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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中信证券
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2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%对于叉车行业的简评。 叉车本身具有机器换人、物流需求增加带来的成长属性,当前时点看,受益于下游制造业温和复苏,国内燃油大叉车需求有筑底企稳迹象,且制造业环节全球化、分散化后,对制造业产能需求提升、货物及零部件周转次数增加,长期看利好叉车需求,叉车又有锂电化带来的中国企业竞争力提升的长逻辑,我们认为未来2~3年合力杭叉的锂电叉车在海外市场的市占率依旧具备较大提升空间。 根据杭叉合力6月销量数据反馈,杭叉6月内销同比增长30%
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杭叉集团
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韭头竹蜻蜓
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2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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韭头竹蜻蜓
2025-07-02 11:40:52
比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待
【中信汽车&电池】比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待 #6月销量保持稳健、出口和高端化数据继续亮眼 1)6月单月来看,2025年6月比亚迪销量38.3万辆,环比持平,同比+12.0%,高端品牌(仰望、腾势、方程豹)合计销量3.49万辆,环比+22.3%,同比+127%,高端品牌销量持续增长。2025年6月乘用车+皮卡海外销量8.97万辆,环比+0.7%,同比+232.3%,外销占比23.4% 2)25Q2来看,销量115万辆,同比+16.1%,环比+14.4%,高端品
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德赛电池
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韭头竹蜻蜓
2025-07-01 11:05:38
可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标
【东吴电新】可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标 25年7月:BEST项目预计密集招标近20亿元,涉及PF磁体、CC磁体、水冷系统等核心部件; 25年7月:阿里领头的诺瓦聚变在上海成立,聚焦直线型装置; 25年7-8月:中国聚变能源预计7月底-8月初在上海挂牌举行仪式; 25年下半年:Helion的第七代装置Polaris预计实现Q>1目标; 26年:SPARC(世界首座大型高温超导托卡马克)装置预计产生等离子体。 [玫瑰]观点重申 [太阳]#可控核聚变新阶段: 在政策与资本双轮驱动下,全球
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西部超导
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韭头竹蜻蜓
2025-06-30 14:34:09
产业景气高频跟踪—06/29期
产业景气高频跟踪—06/29期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业143条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、固态电池:产业从中试向量产逐步迈进,硫化物电解质、锂金属负极、富锂锰基等新技术提速。 2、特种玻纤:Low-DK一代量增持续,Low-DK二代+LoW-CTE均持续紧缺,Q布起量预期渐浓。 3、虚拟资产交易牌照:法律框架逐步完善,虚拟资产稳定币扩圈(从币圈走向大众)。长期若虚拟资产交易额爆发式增长,有望为券
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德瑞锂电
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韭头竹蜻蜓
2025-06-30 13:35:56
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 我们自年初起持续强调推荐公司产品周期强于市场预期,并在6月初重点提示《超自然行动组》边际变化,当前重申看好观点: 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,6月30日其iOS游戏免费榜冲高至第5名,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名,当前第38名。 公司年内新游储备充沛:1)《超自然行动组》在小幅宣发助力下,实现用户规模和
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巨人网络
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%对于叉车行业的简评。 叉车本身具有机器换人、物流需求增加带来的成长属性,当前时点看,受益于下游制造业温和复苏,国内燃油大叉车需求有筑底企稳迹象,且制造业环节全球化、分散化后,对制造业产能需求提升、货物及零部件周转次数增加,长期看利好叉车需求,叉车又有锂电化带来的中国企业竞争力提升的长逻辑,我们认为未来2~3年合力杭叉的锂电叉车在海外市场的市占率依旧具备较大提升空间。 根据杭叉合力6月销量数据反馈,杭叉6月内销同比增长30%
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2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待
【中信汽车&电池】比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待 #6月销量保持稳健、出口和高端化数据继续亮眼 1)6月单月来看,2025年6月比亚迪销量38.3万辆,环比持平,同比+12.0%,高端品牌(仰望、腾势、方程豹)合计销量3.49万辆,环比+22.3%,同比+127%,高端品牌销量持续增长。2025年6月乘用车+皮卡海外销量8.97万辆,环比+0.7%,同比+232.3%,外销占比23.4% 2)25Q2来看,销量115万辆,同比+16.1%,环比+14.4%,高端品
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德赛电池
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可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标
【东吴电新】可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标 25年7月:BEST项目预计密集招标近20亿元,涉及PF磁体、CC磁体、水冷系统等核心部件; 25年7月:阿里领头的诺瓦聚变在上海成立,聚焦直线型装置; 25年7-8月:中国聚变能源预计7月底-8月初在上海挂牌举行仪式; 25年下半年:Helion的第七代装置Polaris预计实现Q>1目标; 26年:SPARC(世界首座大型高温超导托卡马克)装置预计产生等离子体。 [玫瑰]观点重申 [太阳]#可控核聚变新阶段: 在政策与资本双轮驱动下,全球
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产业景气高频跟踪—06/29期
产业景气高频跟踪—06/29期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业143条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、固态电池:产业从中试向量产逐步迈进,硫化物电解质、锂金属负极、富锂锰基等新技术提速。 2、特种玻纤:Low-DK一代量增持续,Low-DK二代+LoW-CTE均持续紧缺,Q布起量预期渐浓。 3、虚拟资产交易牌照:法律框架逐步完善,虚拟资产稳定币扩圈(从币圈走向大众)。长期若虚拟资产交易额爆发式增长,有望为券
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 我们自年初起持续强调推荐公司产品周期强于市场预期,并在6月初重点提示《超自然行动组》边际变化,当前重申看好观点: 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,6月30日其iOS游戏免费榜冲高至第5名,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名,当前第38名。 公司年内新游储备充沛:1)《超自然行动组》在小幅宣发助力下,实现用户规模和
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 21:28:34
芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 10:08:06
利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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韭头竹蜻蜓
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:32:38
7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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中信证券
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2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%对于叉车行业的简评。 叉车本身具有机器换人、物流需求增加带来的成长属性,当前时点看,受益于下游制造业温和复苏,国内燃油大叉车需求有筑底企稳迹象,且制造业环节全球化、分散化后,对制造业产能需求提升、货物及零部件周转次数增加,长期看利好叉车需求,叉车又有锂电化带来的中国企业竞争力提升的长逻辑,我们认为未来2~3年合力杭叉的锂电叉车在海外市场的市占率依旧具备较大提升空间。 根据杭叉合力6月销量数据反馈,杭叉6月内销同比增长30%
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杭叉集团
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2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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2025-07-02 11:40:52
比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待
【中信汽车&电池】比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待 #6月销量保持稳健、出口和高端化数据继续亮眼 1)6月单月来看,2025年6月比亚迪销量38.3万辆,环比持平,同比+12.0%,高端品牌(仰望、腾势、方程豹)合计销量3.49万辆,环比+22.3%,同比+127%,高端品牌销量持续增长。2025年6月乘用车+皮卡海外销量8.97万辆,环比+0.7%,同比+232.3%,外销占比23.4% 2)25Q2来看,销量115万辆,同比+16.1%,环比+14.4%,高端品
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德赛电池
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2025-07-01 11:05:38
可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标
【东吴电新】可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标 25年7月:BEST项目预计密集招标近20亿元,涉及PF磁体、CC磁体、水冷系统等核心部件; 25年7月:阿里领头的诺瓦聚变在上海成立,聚焦直线型装置; 25年7-8月:中国聚变能源预计7月底-8月初在上海挂牌举行仪式; 25年下半年:Helion的第七代装置Polaris预计实现Q>1目标; 26年:SPARC(世界首座大型高温超导托卡马克)装置预计产生等离子体。 [玫瑰]观点重申 [太阳]#可控核聚变新阶段: 在政策与资本双轮驱动下,全球
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西部超导
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2025-06-30 14:34:09
产业景气高频跟踪—06/29期
产业景气高频跟踪—06/29期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业143条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、固态电池:产业从中试向量产逐步迈进,硫化物电解质、锂金属负极、富锂锰基等新技术提速。 2、特种玻纤:Low-DK一代量增持续,Low-DK二代+LoW-CTE均持续紧缺,Q布起量预期渐浓。 3、虚拟资产交易牌照:法律框架逐步完善,虚拟资产稳定币扩圈(从币圈走向大众)。长期若虚拟资产交易额爆发式增长,有望为券
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德瑞锂电
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2025-06-30 13:35:56
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 我们自年初起持续强调推荐公司产品周期强于市场预期,并在6月初重点提示《超自然行动组》边际变化,当前重申看好观点: 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,6月30日其iOS游戏免费榜冲高至第5名,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名,当前第38名。 公司年内新游储备充沛:1)《超自然行动组》在小幅宣发助力下,实现用户规模和
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巨人网络
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韭头竹蜻蜓
2025-07-05 21:06:24
固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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2025-07-04 22:45:40
特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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韭头竹蜻蜓
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%对于叉车行业的简评。 叉车本身具有机器换人、物流需求增加带来的成长属性,当前时点看,受益于下游制造业温和复苏,国内燃油大叉车需求有筑底企稳迹象,且制造业环节全球化、分散化后,对制造业产能需求提升、货物及零部件周转次数增加,长期看利好叉车需求,叉车又有锂电化带来的中国企业竞争力提升的长逻辑,我们认为未来2~3年合力杭叉的锂电叉车在海外市场的市占率依旧具备较大提升空间。 根据杭叉合力6月销量数据反馈,杭叉6月内销同比增长30%
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2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待
【中信汽车&电池】比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待 #6月销量保持稳健、出口和高端化数据继续亮眼 1)6月单月来看,2025年6月比亚迪销量38.3万辆,环比持平,同比+12.0%,高端品牌(仰望、腾势、方程豹)合计销量3.49万辆,环比+22.3%,同比+127%,高端品牌销量持续增长。2025年6月乘用车+皮卡海外销量8.97万辆,环比+0.7%,同比+232.3%,外销占比23.4% 2)25Q2来看,销量115万辆,同比+16.1%,环比+14.4%,高端品
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可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标
【东吴电新】可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标 25年7月:BEST项目预计密集招标近20亿元,涉及PF磁体、CC磁体、水冷系统等核心部件; 25年7月:阿里领头的诺瓦聚变在上海成立,聚焦直线型装置; 25年7-8月:中国聚变能源预计7月底-8月初在上海挂牌举行仪式; 25年下半年:Helion的第七代装置Polaris预计实现Q>1目标; 26年:SPARC(世界首座大型高温超导托卡马克)装置预计产生等离子体。 [玫瑰]观点重申 [太阳]#可控核聚变新阶段: 在政策与资本双轮驱动下,全球
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产业景气高频跟踪—06/29期
产业景气高频跟踪—06/29期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业143条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、固态电池:产业从中试向量产逐步迈进,硫化物电解质、锂金属负极、富锂锰基等新技术提速。 2、特种玻纤:Low-DK一代量增持续,Low-DK二代+LoW-CTE均持续紧缺,Q布起量预期渐浓。 3、虚拟资产交易牌照:法律框架逐步完善,虚拟资产稳定币扩圈(从币圈走向大众)。长期若虚拟资产交易额爆发式增长,有望为券
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 我们自年初起持续强调推荐公司产品周期强于市场预期,并在6月初重点提示《超自然行动组》边际变化,当前重申看好观点: 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,6月30日其iOS游戏免费榜冲高至第5名,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名,当前第38名。 公司年内新游储备充沛:1)《超自然行动组》在小幅宣发助力下,实现用户规模和
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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2025-07-04 21:28:34
芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 10:08:06
利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 14:48:10
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:32:38
7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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中信证券
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韭头竹蜻蜓
2025-07-02 14:21:43
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%
2025年6月份制造业PMI较2025年5月上升0.2个百分点至49.7%对于叉车行业的简评。 叉车本身具有机器换人、物流需求增加带来的成长属性,当前时点看,受益于下游制造业温和复苏,国内燃油大叉车需求有筑底企稳迹象,且制造业环节全球化、分散化后,对制造业产能需求提升、货物及零部件周转次数增加,长期看利好叉车需求,叉车又有锂电化带来的中国企业竞争力提升的长逻辑,我们认为未来2~3年合力杭叉的锂电叉车在海外市场的市占率依旧具备较大提升空间。 根据杭叉合力6月销量数据反馈,杭叉6月内销同比增长30%
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杭叉集团
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韭头竹蜻蜓
2025-07-02 14:19:59
2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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韭头竹蜻蜓
2025-07-02 11:40:52
比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待
【中信汽车&电池】比亚迪6月销量解读—出口与高端化亮眼、库存改善,下半年值得期待 #6月销量保持稳健、出口和高端化数据继续亮眼 1)6月单月来看,2025年6月比亚迪销量38.3万辆,环比持平,同比+12.0%,高端品牌(仰望、腾势、方程豹)合计销量3.49万辆,环比+22.3%,同比+127%,高端品牌销量持续增长。2025年6月乘用车+皮卡海外销量8.97万辆,环比+0.7%,同比+232.3%,外销占比23.4% 2)25Q2来看,销量115万辆,同比+16.1%,环比+14.4%,高端品
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德赛电池
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韭头竹蜻蜓
2025-07-01 11:05:38
可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标
【东吴电新】可控核聚变事件催化密集,投资拉动巨大招标 25年7月:BEST项目预计密集招标近20亿元,涉及PF磁体、CC磁体、水冷系统等核心部件; 25年7月:阿里领头的诺瓦聚变在上海成立,聚焦直线型装置; 25年7-8月:中国聚变能源预计7月底-8月初在上海挂牌举行仪式; 25年下半年:Helion的第七代装置Polaris预计实现Q>1目标; 26年:SPARC(世界首座大型高温超导托卡马克)装置预计产生等离子体。 [玫瑰]观点重申 [太阳]#可控核聚变新阶段: 在政策与资本双轮驱动下,全球
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西部超导
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韭头竹蜻蜓
2025-06-30 14:34:09
产业景气高频跟踪—06/29期
产业景气高频跟踪—06/29期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业143条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、固态电池:产业从中试向量产逐步迈进,硫化物电解质、锂金属负极、富锂锰基等新技术提速。 2、特种玻纤:Low-DK一代量增持续,Low-DK二代+LoW-CTE均持续紧缺,Q布起量预期渐浓。 3、虚拟资产交易牌照:法律框架逐步完善,虚拟资产稳定币扩圈(从币圈走向大众)。长期若虚拟资产交易额爆发式增长,有望为券
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德瑞锂电
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韭头竹蜻蜓
2025-06-30 13:35:56
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 我们自年初起持续强调推荐公司产品周期强于市场预期,并在6月初重点提示《超自然行动组》边际变化,当前重申看好观点: 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,6月30日其iOS游戏免费榜冲高至第5名,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名,当前第38名。 公司年内新游储备充沛:1)《超自然行动组》在小幅宣发助力下,实现用户规模和
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巨人网络
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