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韭头竹蜻蜓
2025-12-19 15:42:46
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析 从当前 “第一次环评公示” 的进度来看,宁德时代枧下窝锂矿复产还需要6-9 个月(乐观到 2026 年 6 月,保守到 2026 年 9 月)—— 核心是复产需走完 “环评 + 矿权变更 + 安全许可 + 复产准备” 等法定流程,各环节的时间节奏如下: 第一步:环评流程(当前阶段,需 2-3 个月) 当前是 “第一次环评公示”(12 月 18 日发布,公示期 10 个工作日),后续还需: 第二次环评公示(含环评报告征求意见稿,10 个工作日); 环评报告编制
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韭头竹蜻蜓
2025-12-19 11:35:51
西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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2025-12-19 08:52:33
储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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福瑞医科
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2025-12-18 10:22:18
长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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2025-12-18 08:51:51
智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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2025-12-17 21:05:03
百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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中信证券
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2025-12-17 19:22:56
泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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泡泡玛特
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2025-12-17 19:09:42
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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四川路桥
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2025-12-17 19:02:10
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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阳光电源
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2025-12-17 10:50:34
三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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三七互娱
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2025-12-17 09:22:21
浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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浩通科技
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2025-12-17 08:17:28
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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电连技术
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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大众交通
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转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析 从当前 “第一次环评公示” 的进度来看,宁德时代枧下窝锂矿复产还需要6-9 个月(乐观到 2026 年 6 月,保守到 2026 年 9 月)—— 核心是复产需走完 “环评 + 矿权变更 + 安全许可 + 复产准备” 等法定流程,各环节的时间节奏如下: 第一步:环评流程(当前阶段,需 2-3 个月) 当前是 “第一次环评公示”(12 月 18 日发布,公示期 10 个工作日),后续还需: 第二次环评公示(含环评报告征求意见稿,10 个工作日); 环评报告编制
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2025-12-19 11:35:51
西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析 从当前 “第一次环评公示” 的进度来看,宁德时代枧下窝锂矿复产还需要6-9 个月(乐观到 2026 年 6 月,保守到 2026 年 9 月)—— 核心是复产需走完 “环评 + 矿权变更 + 安全许可 + 复产准备” 等法定流程,各环节的时间节奏如下: 第一步:环评流程(当前阶段,需 2-3 个月) 当前是 “第一次环评公示”(12 月 18 日发布,公示期 10 个工作日),后续还需: 第二次环评公示(含环评报告征求意见稿,10 个工作日); 环评报告编制
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2025-12-19 11:35:51
西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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2025-12-19 08:52:33
储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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2025-12-17 21:05:03
百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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2025-12-17 10:50:34
三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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三七互娱
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2025-12-17 09:22:21
浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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浩通科技
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2025-12-17 08:17:28
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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大众交通
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转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析 从当前 “第一次环评公示” 的进度来看,宁德时代枧下窝锂矿复产还需要6-9 个月(乐观到 2026 年 6 月,保守到 2026 年 9 月)—— 核心是复产需走完 “环评 + 矿权变更 + 安全许可 + 复产准备” 等法定流程,各环节的时间节奏如下: 第一步:环评流程(当前阶段,需 2-3 个月) 当前是 “第一次环评公示”(12 月 18 日发布,公示期 10 个工作日),后续还需: 第二次环评公示(含环评报告征求意见稿,10 个工作日); 环评报告编制
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西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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2025-12-19 08:52:33
储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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2025-12-18 10:22:18
长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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2025-12-17 10:50:34
三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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2025-12-17 09:22:21
浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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浩通科技
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2025-12-17 08:17:28
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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电连技术
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析
转:宁德时代枧下窝锂矿复产进度分析 从当前 “第一次环评公示” 的进度来看,宁德时代枧下窝锂矿复产还需要6-9 个月(乐观到 2026 年 6 月,保守到 2026 年 9 月)—— 核心是复产需走完 “环评 + 矿权变更 + 安全许可 + 复产准备” 等法定流程,各环节的时间节奏如下: 第一步:环评流程(当前阶段,需 2-3 个月) 当前是 “第一次环评公示”(12 月 18 日发布,公示期 10 个工作日),后续还需: 第二次环评公示(含环评报告征求意见稿,10 个工作日); 环评报告编制
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西门子海南总装基地落地
[太阳]【燃气轮机】西门子海南总装基地落地,协同国产零部件扩产缓解燃机交付压力【东吴机械】 👉事件:西门子新基地落地海南,完善燃机一体化流程 2025/12/18官方公众号公布西门子能源在儋州设立海南公司,预计于2027年实现其首个中国燃机总装基地及服务中心建成投运,形成覆盖总装、应用验证、备件、运维的一体化体系,完善公司全球燃机布局。 海南自贸港全岛封关落地,通关及贸易投资便利度显著提升,具备为高端装备制造、工程建设提供稳定环境的条件。西门子新基地将支撑海南清洁能源岛建设,并依托本土供应链与
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储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长
永太科技 补锂剂和氟化液成为公司新的增长极 储能电池长循环需求带动锂电电解液添加剂需求增长(VC+Lifsi) VC情况:永太试生产5000吨/年本月会出货,老产线5000吨/年已经满产,出货后总产能达到1w吨/年。产能规模大,永太在vc行业内经历已久,产线安全,具有成本优势。且后续2w吨/年vc产能处于随时根据市场需求即可调整扩产的情况下。目前长大单价格15-17w,散单20w以上。 永太有6.7万吨液态Lifsi(双氟磺酰亚胺锂),折固2.2万吨。目前公司产能利用率增长迅速,结合smm网站双
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2025-12-18 20:51:31
福瑞股份重点推荐
(福瑞股份)(300049)重点推荐 [玫瑰]公司发布公告,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,资金用于“国际化布局,叠加以自有资金不超过9300万元参与投资“成德基金”,发起人亚美背后为美国布什家族,可见公司未来战略瞄准全球市场,国际化想象空间广阔。 [礼物]同时公告,拟改名“福瑞医科”,进一步凸显公司科技和医疗定位; 目前公司正在整合其独有的“器械检测(FibroScan)+中药治疗(复方鳖甲软肝片)+数字化管理”能力,打造一个覆盖筛查、诊断、治疗、随访的全病程解决方案;除此外公司
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长盈通(688143):传统业务稳增长
🏆 🏆【招商军工】长盈通(688143):传统业务稳增长,光模块业务或将迎来放量,资本运作提升底蕴 ★传统光纤环业务持续放量:2025公司前三季度营收同比增长46.8%,主要系光纤环器件特种及民用领域需求增长,订单持续放量导致。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,且保持国内领先。随着新基建推进及国产特种光纤技术突破,公司作为光纤环核心供应商有望持续受益军用惯导及民用传感市场需求扩张。 ★光模块业务景气向上:2025年10月公司完成对生一升的并购,拓展光通信领
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智驾观点更新-1217
() ❗️【天风汽车】智驾观点更新-1217 ——————————— 核心观点:主升浪的机会还是26Q1,但当前位置建议左侧布局底仓。 海外:特斯拉股价创新高,是FSD、Robotaxi、机器人催化相互交织的结果。最近催化集中在Robotaxi,年内取消安全员、明年robotaxi放量,智驾帮卖车,市值突破。 而国内学习特斯拉技术进步,高阶智驾平权带来零部件业绩逐渐兑现。 投资建议: 第一,Robotaxi标的:耐世特、浙江世宝(最好的情绪指标)、小马、文远。 第二,智驾竞争格局优:电连、禾赛【
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百菌清专家交流更新
百菌清专家交流更新 【1】全球龙头百菌清企业停产。 12月16日晚上爆炸,焚烧炉爆炸,工厂实际产能4万吨/年,苏利实际3万吨/年,占比60%;具体复产情况要看后续政府审批情况。 【2】百菌清将产生供需缺口,次年2月价格有望暴涨,预期差所在。 行业,零库存。 需求,南美整体需求旺盛,行业零库存,现在是淡季,南美需求旺季在2-3月,如果2-3月。 供给,3万吨/年,假设停产3个月,将产生7500吨供给缺口。 价格走势预判,12月-次年2月价格将缓慢上行,因目前需求淡季,2-3月为行业需求旺季,届时不
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泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点
【泡泡玛特 : 11月GMV创历史新高,环比10月增长7%,高于7-8月高点】 2025年11月,泡泡玛特全球总销售额44.24亿元,同增180%,增速环比10月(yoy+248%)放缓,主要因去年同期基数走高;11月销售额环比10月增长7%,且高于7-8月高点。 国内11月销售22.22亿元,同增134%,增速环比10月(yoy+188%)放缓,11月销售额环比10月增长8%。 海外11月销售额22.02亿元,同增248%,增速环比10月(yoy+338%)放缓,11月销售额环比10月增长6%
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四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红
四川路桥:蜀道换帅启新篇,险资加码锁长红 🌟蜀道换帅,对四川路桥支持有望增强。今日四川省委省政府正式任命张胜担任蜀道集团党委书记、董事长。张总此前为蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理,自2020年起在集团内承担核心管理工作,期间历经蜀道集团设立、集团大幅增持四川路桥股份、以及与四川路桥共建投建一体模式。预计张总上任后:1)此前经营思路有望延续和加力,持续将四川路桥打造为集团的营收中心、利润中心、人才中心、技术中心;2)有望设定新一轮经营和激励目标,促进四川路桥业绩提速。 🌟险资入市加快,公
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阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会
阳光电源:储能全面向好,AIDC再添增量,强call回调后的布局机会! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1
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三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块!
【长江传媒互联网】三七小游戏冲榜 top5,继续推荐游戏板块! [烟花]三七新品小游戏《生存33天》继续冲榜,已升至微信小游戏畅销榜第 5,吉比特代理SLG《九牧之野》明日公测、巨人《名将杀》周五不删档测试。近期即将进入新一轮新游/测试/版本更新密集期,行情有望升温。 [烟花]当前游戏板块头部公司整体26年估值处于16-18x左右,考虑到聚焦长线产品、与腾网错位竞争,我们认为 26 年持续性、确定性仍较强、估值仍有提升空间。继续推荐产品流水持续强势的#华通、巨人等,以及存在预期差#恺英、三七、完
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浩通科技铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增
【浩通科技】铂金加入贵金属逼仓行列,浩通科技将利润大增 [玫瑰]2025年以来贵金属持续上涨,黄金涨幅超70%,白银涨幅超100%,并因低交割库存而进入逼仓行情,近期铂金也加入贵金属的逼仓行情。国际铂金价格从年初894美元/盎司,上升到12月17日的1874美元/盎司,涨幅109%。 根据世界铂金协会最新预测,2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺,预计年度缺口达21.6吨。供需裂痕持续扩大,主要源于矿产供应端的结构性紧张,以及部分受地缘贸易不确定性影响的投资流动变化。 铂金继白银之后,
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天银机电 航天界的茅台 计算器按爆
天银机电 航天界的茅台 计算器按爆 1,商业航天 "太空之眼" 绝对龙头,逻辑堪比乾照光电、华菱线缆! 2,核心壁垒:恒星敏感器 —— 卫星 / 火箭的 “生命之眼”,60% 市占率无人能撼,国内无对手,全球仅两家能量产,技术壁垒堪比 “航天界的茅台”,恒星敏感器的作用非常大,它是航天器(卫星、飞船、空间站等)姿态控制系统的核心测量设备,堪称航天器的“眼睛”。简单来说,航天器在太空中飞行时,需要精准知道自己的姿态(比如朝向哪个方向),才能完成对地观测、通信、导航、科学实验等任务。而恒星敏感器的核
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电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头
() 智驾系列❗【天风汽车】电连技术:受益高阶智驾放量的连接器龙头-1216 ——————————— 与激光雷达共振、竞争格局优的连接器环节——【电连】充分受益于L3高阶智驾车型放量,汽车业务开启量利齐升的周期。 1⃣️受益HW高阶智驾放量的核心供应商 公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。 2⃣️激光雷达连接器量价齐升 激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配
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我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 今天(15日),工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 记者了解到,这次公布的两款车型,来自一南一北两个汽车生产厂家。重庆这家汽车企业生产的纯电动轿车,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内最高时速50公里的自动驾驶功能,目前该功能仅限在重庆市有关路段开启。 而北京的这家汽车
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