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韭头竹蜻蜓
2025-07-07 14:21:11
重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁
#❗️重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁 1、公司的活性氧化镁6月印尼客户产线上正式批量、连续使用后反馈数据优异,客户已要求7月上旬发货5000吨,同时全面启动其余两条生产线切换的工作,目前现场管线施工已经展开,濮耐负责前端核心设备制浆设备的研发设计工作,充分体现双方战略合作精神,同时我们认为公司参与核心设备研发也有利于未来拓展其他提镍客户 2、刚果客户进展:小矿已顺利供货,大矿因欧盟新规要求公司将配合刚果客户修改氧化镁的粒径适当增大,从生产工艺上分析粒径从大变小难从小变大容易,因为可能3季度
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濮耐股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-07 10:59:35
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, #InfoLink Consulting#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面,BC生产流程更复杂,产
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爱旭股份
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天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池
天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池, 奇瑞固态电池积极布局 #产业进展 1、天鹏电源全球首发可量产350Wh/Kg级固态圆柱电池,搭载自主研发的超高镍三元材料和低膨胀硅碳负极,支持 1C/3C 充放电能力,常温循环寿命轻松突破800次,从中试线迈向全球市场,已完成严格的国外头部客户安全验证,预计将于今年年底全面完成。并计划2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池,采用适配圆柱电芯的复合固态电解质(硫化物+聚合物)。 2、美国固态电池初创公司Factorial推出自主研发的 AI 平
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鹿山新材
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韭头竹蜻蜓
2025-07-07 10:56:55
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节 [太阳]公司目前最主要的收入构成是MPO等高密度连接器,受益于AI驱动光互联密度提升,高密度连接器产销两旺、业绩高增。公司自产插芯、MPO新产能逐步释放、布局MMC等下一代超小型连接器,高密度连接业务有望延续高增。 [太阳]公司Shuffle Box等光纤重排方案是CPO产品的重要增量环节,自动化布纤工艺与可靠性设计均有较高的技术壁垒,价值量与毛利率可观。同时,光纤重排方案在数据中心及电信领域的布线均有较高需求,目前已为公司贡献部分收入。
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太辰光
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韭头竹蜻蜓
2025-07-07 07:59:36
天安新材进展更新
天安新材进展更新 1. 本周与他山科技的沟通较为通畅,皮革类包覆类材料已发给他山进行适配性测试。后续切入点大概率是在机器人电子皮肤方向,天安提供封装类材料,他山提供传感器、芯片及算法。判断等到产品测试初步有结论后,才会进入到业务层面合作形式的谈判。#他山科技在触觉传感领域的行业地位无须多言,若合作成功则对天安的意义巨大。 2. 判断后续天安还会围绕机器人算法等进行外延布局,金额不大但未来可期,业务层面有协同。 3. 坐落佛山,未来或成为 美的-机器人产业链的一员。 4. 陶瓷主业在弱beta背景
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天安新材
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折叠机专家交流要点梳理
折叠机专家交流要点梳理: 领导好,今日我们组织了A客户折叠机专家交流,要点梳理如下: 1⃣ A客户折叠机当前进展: 目前A客户折叠机处于样品阶段,预计十月份启动量产,大概率明年三季度上市。 2⃣ A客户折叠机部分环节潜在供应商: UTG玻璃 :蓝思,伯恩 液态金属 :宜安,统联 MIM和组装 :安费诺,新日兴 折叠机支架 :领益 轴盖/鱼嘴等结构件:铂力特,华曙 钛铝复合材料:众山 3⃣ 3D打印应用情况&对应设备需求: A客户目前认可的3D打印设备厂商国内只有铂力特,华曙在验证中,大族激光和华
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铂力特
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韭头竹蜻蜓
2025-07-05 21:06:24
固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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2025-07-04 22:45:40
特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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2025-07-04 21:28:34
芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 14:48:10
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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2025-07-03 11:32:38
7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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中信证券
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重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁
#❗️重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁 1、公司的活性氧化镁6月印尼客户产线上正式批量、连续使用后反馈数据优异,客户已要求7月上旬发货5000吨,同时全面启动其余两条生产线切换的工作,目前现场管线施工已经展开,濮耐负责前端核心设备制浆设备的研发设计工作,充分体现双方战略合作精神,同时我们认为公司参与核心设备研发也有利于未来拓展其他提镍客户 2、刚果客户进展:小矿已顺利供货,大矿因欧盟新规要求公司将配合刚果客户修改氧化镁的粒径适当增大,从生产工艺上分析粒径从大变小难从小变大容易,因为可能3季度
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爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, #InfoLink Consulting#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面,BC生产流程更复杂,产
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天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池
天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池, 奇瑞固态电池积极布局 #产业进展 1、天鹏电源全球首发可量产350Wh/Kg级固态圆柱电池,搭载自主研发的超高镍三元材料和低膨胀硅碳负极,支持 1C/3C 充放电能力,常温循环寿命轻松突破800次,从中试线迈向全球市场,已完成严格的国外头部客户安全验证,预计将于今年年底全面完成。并计划2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池,采用适配圆柱电芯的复合固态电解质(硫化物+聚合物)。 2、美国固态电池初创公司Factorial推出自主研发的 AI 平
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太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节 [太阳]公司目前最主要的收入构成是MPO等高密度连接器,受益于AI驱动光互联密度提升,高密度连接器产销两旺、业绩高增。公司自产插芯、MPO新产能逐步释放、布局MMC等下一代超小型连接器,高密度连接业务有望延续高增。 [太阳]公司Shuffle Box等光纤重排方案是CPO产品的重要增量环节,自动化布纤工艺与可靠性设计均有较高的技术壁垒,价值量与毛利率可观。同时,光纤重排方案在数据中心及电信领域的布线均有较高需求,目前已为公司贡献部分收入。
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天安新材进展更新
天安新材进展更新 1. 本周与他山科技的沟通较为通畅,皮革类包覆类材料已发给他山进行适配性测试。后续切入点大概率是在机器人电子皮肤方向,天安提供封装类材料,他山提供传感器、芯片及算法。判断等到产品测试初步有结论后,才会进入到业务层面合作形式的谈判。#他山科技在触觉传感领域的行业地位无须多言,若合作成功则对天安的意义巨大。 2. 判断后续天安还会围绕机器人算法等进行外延布局,金额不大但未来可期,业务层面有协同。 3. 坐落佛山,未来或成为 美的-机器人产业链的一员。 4. 陶瓷主业在弱beta背景
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折叠机专家交流要点梳理
折叠机专家交流要点梳理: 领导好,今日我们组织了A客户折叠机专家交流,要点梳理如下: 1⃣ A客户折叠机当前进展: 目前A客户折叠机处于样品阶段,预计十月份启动量产,大概率明年三季度上市。 2⃣ A客户折叠机部分环节潜在供应商: UTG玻璃 :蓝思,伯恩 液态金属 :宜安,统联 MIM和组装 :安费诺,新日兴 折叠机支架 :领益 轴盖/鱼嘴等结构件:铂力特,华曙 钛铝复合材料:众山 3⃣ 3D打印应用情况&对应设备需求: A客户目前认可的3D打印设备厂商国内只有铂力特,华曙在验证中,大族激光和华
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁
#❗️重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁 1、公司的活性氧化镁6月印尼客户产线上正式批量、连续使用后反馈数据优异,客户已要求7月上旬发货5000吨,同时全面启动其余两条生产线切换的工作,目前现场管线施工已经展开,濮耐负责前端核心设备制浆设备的研发设计工作,充分体现双方战略合作精神,同时我们认为公司参与核心设备研发也有利于未来拓展其他提镍客户 2、刚果客户进展:小矿已顺利供货,大矿因欧盟新规要求公司将配合刚果客户修改氧化镁的粒径适当增大,从生产工艺上分析粒径从大变小难从小变大容易,因为可能3季度
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爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, #InfoLink Consulting#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面,BC生产流程更复杂,产
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天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池
天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池, 奇瑞固态电池积极布局 #产业进展 1、天鹏电源全球首发可量产350Wh/Kg级固态圆柱电池,搭载自主研发的超高镍三元材料和低膨胀硅碳负极,支持 1C/3C 充放电能力,常温循环寿命轻松突破800次,从中试线迈向全球市场,已完成严格的国外头部客户安全验证,预计将于今年年底全面完成。并计划2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池,采用适配圆柱电芯的复合固态电解质(硫化物+聚合物)。 2、美国固态电池初创公司Factorial推出自主研发的 AI 平
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鹿山新材
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韭头竹蜻蜓
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太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节 [太阳]公司目前最主要的收入构成是MPO等高密度连接器,受益于AI驱动光互联密度提升,高密度连接器产销两旺、业绩高增。公司自产插芯、MPO新产能逐步释放、布局MMC等下一代超小型连接器,高密度连接业务有望延续高增。 [太阳]公司Shuffle Box等光纤重排方案是CPO产品的重要增量环节,自动化布纤工艺与可靠性设计均有较高的技术壁垒,价值量与毛利率可观。同时,光纤重排方案在数据中心及电信领域的布线均有较高需求,目前已为公司贡献部分收入。
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太辰光
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天安新材进展更新
天安新材进展更新 1. 本周与他山科技的沟通较为通畅,皮革类包覆类材料已发给他山进行适配性测试。后续切入点大概率是在机器人电子皮肤方向,天安提供封装类材料,他山提供传感器、芯片及算法。判断等到产品测试初步有结论后,才会进入到业务层面合作形式的谈判。#他山科技在触觉传感领域的行业地位无须多言,若合作成功则对天安的意义巨大。 2. 判断后续天安还会围绕机器人算法等进行外延布局,金额不大但未来可期,业务层面有协同。 3. 坐落佛山,未来或成为 美的-机器人产业链的一员。 4. 陶瓷主业在弱beta背景
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折叠机专家交流要点梳理
折叠机专家交流要点梳理: 领导好,今日我们组织了A客户折叠机专家交流,要点梳理如下: 1⃣ A客户折叠机当前进展: 目前A客户折叠机处于样品阶段,预计十月份启动量产,大概率明年三季度上市。 2⃣ A客户折叠机部分环节潜在供应商: UTG玻璃 :蓝思,伯恩 液态金属 :宜安,统联 MIM和组装 :安费诺,新日兴 折叠机支架 :领益 轴盖/鱼嘴等结构件:铂力特,华曙 钛铝复合材料:众山 3⃣ 3D打印应用情况&对应设备需求: A客户目前认可的3D打印设备厂商国内只有铂力特,华曙在验证中,大族激光和华
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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工业富联
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2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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中矿资源
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美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁
#❗️重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁 1、公司的活性氧化镁6月印尼客户产线上正式批量、连续使用后反馈数据优异,客户已要求7月上旬发货5000吨,同时全面启动其余两条生产线切换的工作,目前现场管线施工已经展开,濮耐负责前端核心设备制浆设备的研发设计工作,充分体现双方战略合作精神,同时我们认为公司参与核心设备研发也有利于未来拓展其他提镍客户 2、刚果客户进展:小矿已顺利供货,大矿因欧盟新规要求公司将配合刚果客户修改氧化镁的粒径适当增大,从生产工艺上分析粒径从大变小难从小变大容易,因为可能3季度
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爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, #InfoLink Consulting#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面,BC生产流程更复杂,产
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天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池
天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池, 奇瑞固态电池积极布局 #产业进展 1、天鹏电源全球首发可量产350Wh/Kg级固态圆柱电池,搭载自主研发的超高镍三元材料和低膨胀硅碳负极,支持 1C/3C 充放电能力,常温循环寿命轻松突破800次,从中试线迈向全球市场,已完成严格的国外头部客户安全验证,预计将于今年年底全面完成。并计划2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池,采用适配圆柱电芯的复合固态电解质(硫化物+聚合物)。 2、美国固态电池初创公司Factorial推出自主研发的 AI 平
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太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节 [太阳]公司目前最主要的收入构成是MPO等高密度连接器,受益于AI驱动光互联密度提升,高密度连接器产销两旺、业绩高增。公司自产插芯、MPO新产能逐步释放、布局MMC等下一代超小型连接器,高密度连接业务有望延续高增。 [太阳]公司Shuffle Box等光纤重排方案是CPO产品的重要增量环节,自动化布纤工艺与可靠性设计均有较高的技术壁垒,价值量与毛利率可观。同时,光纤重排方案在数据中心及电信领域的布线均有较高需求,目前已为公司贡献部分收入。
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天安新材进展更新
天安新材进展更新 1. 本周与他山科技的沟通较为通畅,皮革类包覆类材料已发给他山进行适配性测试。后续切入点大概率是在机器人电子皮肤方向,天安提供封装类材料,他山提供传感器、芯片及算法。判断等到产品测试初步有结论后,才会进入到业务层面合作形式的谈判。#他山科技在触觉传感领域的行业地位无须多言,若合作成功则对天安的意义巨大。 2. 判断后续天安还会围绕机器人算法等进行外延布局,金额不大但未来可期,业务层面有协同。 3. 坐落佛山,未来或成为 美的-机器人产业链的一员。 4. 陶瓷主业在弱beta背景
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折叠机专家交流要点梳理
折叠机专家交流要点梳理: 领导好,今日我们组织了A客户折叠机专家交流,要点梳理如下: 1⃣ A客户折叠机当前进展: 目前A客户折叠机处于样品阶段,预计十月份启动量产,大概率明年三季度上市。 2⃣ A客户折叠机部分环节潜在供应商: UTG玻璃 :蓝思,伯恩 液态金属 :宜安,统联 MIM和组装 :安费诺,新日兴 折叠机支架 :领益 轴盖/鱼嘴等结构件:铂力特,华曙 钛铝复合材料:众山 3⃣ 3D打印应用情况&对应设备需求: A客户目前认可的3D打印设备厂商国内只有铂力特,华曙在验证中,大族激光和华
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固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁
#❗️重要进展更新,濮耐股份——活性氧化镁 1、公司的活性氧化镁6月印尼客户产线上正式批量、连续使用后反馈数据优异,客户已要求7月上旬发货5000吨,同时全面启动其余两条生产线切换的工作,目前现场管线施工已经展开,濮耐负责前端核心设备制浆设备的研发设计工作,充分体现双方战略合作精神,同时我们认为公司参与核心设备研发也有利于未来拓展其他提镍客户 2、刚果客户进展:小矿已顺利供货,大矿因欧盟新规要求公司将配合刚果客户修改氧化镁的粒径适当增大,从生产工艺上分析粒径从大变小难从小变大容易,因为可能3季度
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爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期
爱旭股份:资金压力有望缓解,Q2业绩扭亏可期 1、电池技术变革是破局光伏周期底部的重要路径之一,工信部的光伏制造行业规范条件和陕西省的光伏领跑计划指明了高效电池组件的发展方向,助力光伏行业修复供需过剩态势。BC电池高效美观,具备溢价优势, #InfoLink Consulting#欧洲工商业/户用分布式项目BC组件均价分别在0.125/0.185$/W,降本路径清晰,有望形成超额盈利。 2、爱旭股份历经4年发展无论是ABC技术产品还是市场培育均已经走向成熟: 1)产品方面,BC生产流程更复杂,产
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天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池
天鹏首发350Wh/Kg固态圆柱电池, 奇瑞固态电池积极布局 #产业进展 1、天鹏电源全球首发可量产350Wh/Kg级固态圆柱电池,搭载自主研发的超高镍三元材料和低膨胀硅碳负极,支持 1C/3C 充放电能力,常温循环寿命轻松突破800次,从中试线迈向全球市场,已完成严格的国外头部客户安全验证,预计将于今年年底全面完成。并计划2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池,采用适配圆柱电芯的复合固态电解质(硫化物+聚合物)。 2、美国固态电池初创公司Factorial推出自主研发的 AI 平
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太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节
太辰光深度研究:光密集连接龙头,卡位CPO关键增量环节 [太阳]公司目前最主要的收入构成是MPO等高密度连接器,受益于AI驱动光互联密度提升,高密度连接器产销两旺、业绩高增。公司自产插芯、MPO新产能逐步释放、布局MMC等下一代超小型连接器,高密度连接业务有望延续高增。 [太阳]公司Shuffle Box等光纤重排方案是CPO产品的重要增量环节,自动化布纤工艺与可靠性设计均有较高的技术壁垒,价值量与毛利率可观。同时,光纤重排方案在数据中心及电信领域的布线均有较高需求,目前已为公司贡献部分收入。
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2025-07-07 07:59:36
天安新材进展更新
天安新材进展更新 1. 本周与他山科技的沟通较为通畅,皮革类包覆类材料已发给他山进行适配性测试。后续切入点大概率是在机器人电子皮肤方向,天安提供封装类材料,他山提供传感器、芯片及算法。判断等到产品测试初步有结论后,才会进入到业务层面合作形式的谈判。#他山科技在触觉传感领域的行业地位无须多言,若合作成功则对天安的意义巨大。 2. 判断后续天安还会围绕机器人算法等进行外延布局,金额不大但未来可期,业务层面有协同。 3. 坐落佛山,未来或成为 美的-机器人产业链的一员。 4. 陶瓷主业在弱beta背景
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天安新材
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韭头竹蜻蜓
2025-07-07 07:59:19
折叠机专家交流要点梳理
折叠机专家交流要点梳理: 领导好,今日我们组织了A客户折叠机专家交流,要点梳理如下: 1⃣ A客户折叠机当前进展: 目前A客户折叠机处于样品阶段,预计十月份启动量产,大概率明年三季度上市。 2⃣ A客户折叠机部分环节潜在供应商: UTG玻璃 :蓝思,伯恩 液态金属 :宜安,统联 MIM和组装 :安费诺,新日兴 折叠机支架 :领益 轴盖/鱼嘴等结构件:铂力特,华曙 钛铝复合材料:众山 3⃣ 3D打印应用情况&对应设备需求: A客户目前认可的3D打印设备厂商国内只有铂力特,华曙在验证中,大族激光和华
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铂力特
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韭头竹蜻蜓
2025-07-05 21:06:24
固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力
⭕ 固态电池板块观点:C、B大厂量产催化是个股估值上行的核心动力【中信建投电新·锂电】 🚀市场及我们的观点: 板块估值历史分位持续上行本周来到90%,热度持续。个股继续上行的核心动力将源于:个股市占率预期提升、技术路线筛选和聚焦带来的估值提升,主要依赖于大厂验证进展。 分环节来看, 1)设备端确定性依然最强,可关注干法电极增量环节、价值量最大的整线环节; 2)硫化锂技术路线等待收敛,负极集流体仍处于路线探索期,大厂进展依然是最确定的进攻信号。 #资金面:板块热度持续,个股走势震荡 本周万得固态
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恩捷股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 22:45:40
特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续
【民生电新】特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经
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许继电气
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 21:28:34
芯动联科
芯动联科 ⭕业绩:公司预计25H1实现收入2.28~2.78亿元,同比+66.04%~102.45%;预计实现归母净利1.38~1.69亿元,同比+144.46%~199.37%。计算得25Q2实现收入1.40~1.90亿元,同比+22%~65%;实现归母净利0.94~1.25亿元,同比+61%~115%。 ⭕点评:公司业绩超预期,强产业趋势得到进一步验证。伴随饱满在手订单逐步兑现,及越来越多的型号任务由研发转批产,公司业绩有望持续超预期。 ⭕观点:公司的稀缺性并不在单一重大项目,而是在MEMS
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芯动联科
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韭头竹蜻蜓
2025-07-04 10:08:06
利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间
[红包]利民股份:二季度业绩预计同比高增,巴斯夫战略合作打开成长空间 ———————————— [太阳]二季度业绩同环比高增。利民股份25Q2将充分受益于百菌清、代锰、阿维菌素、甲维盐等产品价格上涨和旺季销量增长,季度业绩预计同环比大幅向上。往后看,预计代锰和百菌清在下半年海外需求旺季仍有价格上涨机会,进一步带动公司业绩提升。 [太阳]巴斯夫合作打开成长空间。据公司微信公众号,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略合作,在双方洽谈中表示,合作将“加速新农药的创制进程,为中国乃至全球农业提供更高效
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利民股份
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 15:02:53
重视潜在算力PCB标的奥士康
[红包]重视潜在算力PCB标的【奥士康】,NV+AMD有望打开算力天花板! [烟花]NVIDIA端侧产品核心供应商:NVIDIA在CES 2025中推出了个人AI超级电脑Project Digits,将于25H2海外发布,采用GB10 Grace Blackwell超级芯片,可提供高达1 1PFLOPS高能效AI性能,剑指ToC 端侧市场。其PCB主板asp预计在1w元/平以上,奥士康为核心供应商,有望充分受益端侧需求爆发。 [庆祝]AMD服务器有望打开算力成长空间:AMD近期推出MI350X和
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奥士康
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 14:48:10
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先
工业富联:NVIDIA Blackwell平台出货加速,公司在多环节份额领先 [红包]#GB200 NVL72加速出货、工业富联份额领先 据悉,2025年4月,NVIDIA GB200 NVL72 AI服务器机柜单月出货量达到约1500台,相比于2025Q1整季度的1000台出货量,显著增加。4月份额侧:鸿海出货约1000台GB200机柜,广达出货300-400台,纬创出货150-200台。 由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 12:55:52
国脉科技
# 之前一直在CALL的 # 国脉科技 今天涨停了哈,再CALL下逻辑,公司是# 人口结构相关股,在教育和银发经济两大领域均有显著优势,业绩增长强劲,稀缺性高 # 教育:公司是A股中唯一以本科教育为主业的标的,稀缺性显著。未来10年,高考人数将处于上行阶段,大学招生有望迎来戴维斯双击。按照学费与学生人数的计算,预计2029年公司教育业务收入将达到16亿元,利润可达4亿元。 # 养老:中国正在快速迈入老龄化社会,目前我国60岁及以上人口占比已达22%,预计5年后将接近30%。公司积极布局银发经济,
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国脉科技
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:32:38
7月金股:中矿资源
#7月金股:中矿资源 #为什么这时点要看多锂板块?行业底部信号明显,6万附近的价格,无论是非洲、澳洲和南美的锂矿和盐湖经营压力在显著上升,部分产能将面临出清的风险,我们认为这个出清会在未来6个月左右加速出现。 #短期大家的担心:时间&空间?时间是什么时候会出现产能的进一步出清,空间是价格反弹空间有多大?我们认为当下时间点中虽然很难回答具体的时间,但我们认为价格若进一步下跌,拐点就更近了;空间是指价格,如果不出现剧烈的出清比如破产重组等事件,那我们认为价格的空间可能小,比如超过8万的价格可能会难点
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韭头竹蜻蜓
2025-07-03 11:18:50
美国已解除对华出口乙烷限制
【美国已解除对华出口乙烷限制】0703 美国已正式解除对向中国出口乙烷的限制,被视为美中贸易关系回稳的积极信号,据路透社报道,美国政府星期三(7月2日)致函能源企业 Enterprise Products Partners 和EnergyTransfer,通知取消对乙烷出口中国的相关限制。 今年5月底至6月初,美国政府以中国限制稀土出口为由,对包括乙烷在内的多项对华出口实施限制。直到6月25日,美国商务部调整政策,允许相关企业在驶往中国的船只上装载乙烷,但未获授权前不得在中国卸货。 船运数据平台
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中信证券
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