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2025-09-23 22:03:58
江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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2025-09-22 17:56:14
新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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2025-09-22 14:57:48
同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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2025-09-22 13:11:56
帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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2025-09-22 12:13:13
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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2025-09-20 21:18:49
立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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2025-09-19 14:08:27
嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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2025-09-19 10:44:09
本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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2025-09-22 17:56:14
新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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2025-09-22 14:57:48
同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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2025-09-22 13:11:56
帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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2025-09-22 12:13:13
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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2025-09-20 21:18:49
立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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2025-09-19 14:08:27
嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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2025-09-19 00:04:16
开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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2025-09-18 13:49:14
光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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2025-09-22 13:11:56
帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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2025-09-22 12:13:13
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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2025-09-22 09:57:47
中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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2025-09-20 21:18:49
立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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2025-09-19 14:08:27
嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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2025-09-19 00:04:16
开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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2025-09-18 13:49:14
光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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2025-09-23 22:03:58
江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升
[烟花]【中信汽车】江铃汽车:福特中国渠道全面整合,江铃有望受益带动ranger、bronco销量提升 #整合要点 根据今日公告, 1️⃣福特在中国的销售渠道全面整合,意味着长安福特和江铃福特的渠道整合为一体;方式为福特上海公司统一管理所有渠道,江铃汽车生产的福特车型(乘用车及皮卡)由福特上海公司进行全面分销,年度分销费约2.5-3亿元 2️⃣江铃汽车对子公司江铃福特(上海)增资,由2亿增至26.78亿元,持股比例不变(江铃汽车51%,福特49%) #具体影响 [玫瑰]截至2025年福特在中国的
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2025-09-22 17:56:14
新时达明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式
浙商机械 邱世梁|王华君 重点推荐【新时达】明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 🔥近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,具身智能方面新品包括但不限于:船舶等场景具身智能焊接方案、晶圆搬运解决方案、首款协作机器人、“云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式,并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月
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同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发
[礼物]【浙商机械电新 邱世梁/陈明雨】同飞股份(300990):储能液冷温控龙头,数据中心温控蓄势待发 [太阳]#储能温控:储能需求旺盛高景气、公司储能业务有望快速增长。2025年上半年,公司储能温控收入约为6.81亿元,同比增长约87%。公司凭借精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展市场,积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创等业内优质客户,随着储能需求持续旺盛,公司储能业务有望保持高增。 [太阳]#数据中心温控:推出液冷全套解决方案、客户资源逐渐取得突
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帝奥微ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观
【帝奥微】ocs数模芯片潜在供应商,市场弹性可观 1️⃣帝奥微公告:公司正在开发⼀款应⽤于 OCS 交换机的⾼价值量的数模转换产品,在 OCS 交换机领域进⾏前瞻布局。 AD/DA数模芯片是ocs mems方案核心器件,单机价值量或超4000美金。 🥇256*256通道方案单机配置80-100颗数模转换芯片,单颗价值量90美金,量产后预计30-50美金。单价价值量$4000+,大幅高于环形器、隔离器等无源器件。26E市场超15-20e,中期市场超60e。 🥈AD/DA ocs产品被ADI、T
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福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速
福达股份二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母利润0.81亿元,同
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中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予
🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予 【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日,海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开,将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日,英国金融时报称:芜湖正在推进AI数据中心建设,已有15家公司在芜湖建设数据中心,总投资2700亿元,#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2
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双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的
双11大促预计国货持续高增,建议布局强阿尔法标的20250921 [烟花]25年双11大促备战进入冲刺阶段,国货品牌推新+合作超头以迎大促。1)上美股份、珀莱雅等公司持续推新,上美股份Nan Beauty等新品牌上市,完善品牌矩阵;珀莱雅高单价能量系列迭代2.0版本,冲刺双11打开价格带天花板。2)淘系超头部主播李佳琦双11大促进入机制洽谈阶段,预计包括毛戈平、上美等国货高增长标的,将优惠与连带并重,以诚意机制与超头合作,预计在大促销售继续高增长。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)
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中宠近期交流更新
中宠近期交流更新: [玫瑰]上调内外销2025目标:内销+30%→35%,外销+10%→15%,品牌出海+50%→80%。 [玫瑰]内销:①顽皮表现超预期,在24H2高基数(+40%)的基础上,Q3预计实现30-40%的增长,品牌业务渐入佳境。②2025年有望完成18亿+销售:顽皮10亿+(+30%)、领先4亿(+70%)、zeal 2亿(+30%),国内代工+代理 1-2亿(持平)。 [玫瑰]外销:①北美工厂今年年底至2026H1合计增加18.5亿的产值(美国14亿+加拿大3亿+墨西哥1.5亿
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立讯精密推荐0920更新
【立讯精密推荐】0920更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳]端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳]
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嘉嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至
天风机械|本源量子启动IPO辅导,量子计算或拐点已至!0914 #海外投资如火如荼 【英伟达连下3注】 0904,参与Quantinuum的6亿美元融资轮,融资前估值达100亿美元,布局离子陷技术; 0910,参与 QuEra的2.3亿美元B轮融资追加,加强布局中性原子技术,英伟达将 QuEra的硬件与自身GB200 NVL72 GPU集群结合,在波士顿的量子研究中心开展混合计算实验; 0910,参与PsiQuantum的10亿美元E轮融资,投后估值达70亿美元,布局光子量子技术,联合开发量子算
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涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918
科达利推荐更新:10月T公司二次送样在即,关节模组需求起量20250918 #下游送样绑定核心客户,多品类二次送样在即。公司已于25年4月对T公司送样PEEK谐波减速器。公司积极自发迭代产品,计划于10月二次送样改性PEEK谐波减速器、摆线减速器、钢铝复合减速器、薄型关节模组等产品。 #关节模组需求起量,未来有望逐步跻身Tier1。近期,客户端需求逐步更倾向于关节模组而非单独减速器,机器人企业会更关注大小脑的运用,倾向于在现成的功能模块验证自己的模型算法。目前,公司与国内下游机器人客户合作时以关
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开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器
[啤酒]【DBDX】开特股份-已对接好T机器人团队,马上送样一维力和六维力传感器,空间很大-0918晚 [福]事件:最新消息,开特近日已完成特斯拉机器人团队的对接,在根据参数做定制化打样,近期就会送样。 [烟花]主业持续高增,汽车传感器白马。随着汽车电动化和智能化,传感器用量增多,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。电机执行器用量也显著增加。10万元级别车型也快速在用了,车型下探。公司单车asp翻倍以上增长。下游合作客户也快速扩容,从比亚迪、小米、小鹏、特斯拉等,几乎覆盖国内大型车企,下游客户
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光交换,宣告电子时代的终结
光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商,比
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