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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 12:44:32
海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25Q2季报,AI算力链每个环节龙头 1、业绩:都在超预期 2、全年指引:都在上修 这只是上修业绩的第一个季度,后面几个季度上修将成为常态。 短期A股高切低/博弈思维影响板块波动,板块波动加大,筹码结构快速消化调整。 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI算力产业链 ⚠️产业链每个环节,业绩都在加速 ⚠️回调就是上车机会 PCB:胜宏/沪
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生益电子
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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 09:11:59
卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步
[礼物]【东方计算机】卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步 [庆祝]我们认为,从近期大模型能力迭代和AI应用商业化进展来看,编程能力都是核心方向,而卓易信息在AI编程领域具备扎实的基础和领先的产品进展,继续建议投资者重点关注。 [庆祝]#EasyDev正式商业化在即 EazyDev是公司AI+IDE产品,用开源版本支持各种语言,适合中低端开发人员。相关产品试用期表现良好,未来与Dcloud合作推广,预计三季度开始正式收费,均价可能在2000+。我们认为
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卓易信息
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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 09:10:39
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势 本轮液冷类比23年光模块,系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。 市场4大预期差 1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程,部分机型100%标配,行业渗透率有望快速突破50% 2️⃣除服务器外,交换机产品升级到102.4T后也将大规模标配液冷 3️⃣ASIC市场规模不弱于NV;且从直接供应商名单来看竞争格局好于市场预期 4️⃣单颗GPU/ASIC对应液冷价值量超预期达1500美金(整套系
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鼎通科技
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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 08:07:15
力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人
[红包]#力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人,正式入局具身智能关节模组! 【财通机械佘炜超团队】 [玫瑰]事件:根据工商信息,8月6日,力星股份投资成立上海新奇机器人,宣布公司正式入局具身智能关节模组领域。 #新奇机器人定位具身智能关节模组、深度绑定国内Tier1主机厂。上海新奇机器人的法定代表人为公司总经理施波,注册资本为1000万元,经营范围包含智能机器人研发/工业机器人制造/服务消费机器人制造/特殊作业机器人制造等。公司总经理行业履历亮眼,具备带领公司深度布局
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力星股份
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韭头竹蜻蜓
2025-08-06 20:01:03
铜冠铜箔再推荐-0806
❗【天风电新】铜冠铜箔再推荐-0806 ——————————— 公司近日有所调整,据我们了解基本面一切向好,预计系前期获利盘了结所致。 公司815中报发布在即,再次强调此前观点,随着高端品占比的提升,看好公司业绩逐季度环比高增。 此外,近期有了解到高端电子电路铜箔(RTF&HVLP)景气度持续向上,金居已涨价3k,三井涨价6k,超预期原因在于即使是RTF产线切HVLP也有产能损失,后续境内跟随值得期待。 最后,往27年及以后看,载体铜箔接棒增长,再次强调此块利润空间和增速不输HVLP,且格局更好
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铜冠铜箔
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2025-08-06 12:23:18
持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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科创新源
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韭头竹蜻蜓
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白酒更新250805
白酒更新250805 [玫瑰]近期部分渠道反馈,7月底八项规定学习结束后,事业单位禁酒令有边际松动。体现在:现场酒精检测等非常规处罚手段已取消、餐饮酒店出现部分正常聚饮、事业单位人员有参加升学宴等宴席现象,安徽地区也反馈除公职人员以外的群体稍松。 [红包]我们延续此前观点,认为当前#行业走出底部、板块有胜率。业绩下修后股息率仍可观,企业价值已体现。节奏上来看,先股息视角赚绝对后成长视角做相对,第一步,能看长且考虑绝对收益的资金有流入现象,选择方向上还是优选股息标签标的,如茅台老窖等;第二步,随着
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酒鬼酒
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2025-08-05 21:30:55
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音❗️ 今年海外ai应用涨这么凶,但是完全没带到ai端侧,本身还是因为端侧的东西(眼镜和手机)都被阶段性证伪了,但是3d打印好的点在于: 1)他此前完全没讲过ai的逻辑,是ai应用的纯新方向。 2)3d打印龙头拓竹是有翻倍增速的公司,他是真正的有增长有兑现的赛道。 3)JPT明年PE20多,尚未给上ai估值。(像海外AI应用标的roblox,可对标拓竹,4月底部起来已经翻了3倍) 并且JPT以外的标的位置都不高。像拓竹供应链做耗材的JLKJ、HZ
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中信证券
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韭头竹蜻蜓
2025-08-05 12:55:16
飞荣达:已通过英伟达供应商资格认证
飞荣达:#已通过英伟达供应商资格认证 公司目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。其中,部分产品已批量交付。 公司3D VC液冷模组散热功率可达1400W,适配最新一代高算力AI服务器需求。目前该款产品已获得头部AI服务器厂商认可,我们认为该产品拥有较好卡位,有望在液冷散热产品需求新周期中率先放量。 2025H1,公司预计实现营收 28.86 亿元,同比增长33.06%;归母净利润1.55~1.
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飞荣达
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 18:15:24
机器人补贴落地,关注小米链变化
[红包]机器人补贴落地,关注小米链变化 [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他:中鼎(橡
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震裕科技
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2025-08-04 10:14:00
建材行业
建材行业 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周,全国水泥市场价格延续下行态势,环比跌幅为0.3%。价格上调的区域在吉林长春,幅度10元/吨;安徽、江西和山东等地价格出现回落,跌幅同样为10元/吨。七月底,国内水泥市场持续受到高温、强降雨及台风等恶劣天气的影响,市场需求依旧疲软。全国重点地区水泥企业的平均出货率不足45%。价格层面,由于多数地区水泥价格已跌至低位,整体降幅较前期显著收窄。考虑到当前水泥需求改善的迹象尚不明显,预计短期内水泥价格将呈现震荡趋稳的态势。 玻璃:本周浮法
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中信证券
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 09:53:56
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心【太平洋新能源-周展望系列】(20250804) [太阳]在目前大底部酝酿的技术变革有望奠定未来长期的格局,AI+、固态电池、可控核聚变等是核心;机会可能从配套、材料、数据的改变开始,短期重视相关弹性公司;长期特斯拉、宁德时代仍有望引领趋势。 [玫瑰]电动车产业链: 1、固态电池加速在下游导入,宁德时代、孚能科技等受益。1)奔驰计划五年内量产固态电池版电动车,其与Factorial Energy、辉能科技合作研发的固态电池已进入车辆测试阶段。2)辉能科技全
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德福科技
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韭头竹蜻蜓
2025-08-03 20:02:55
京东健康(06618)深度
[红包]【申万宏源智能科技】京东健康(06618)深度:医药电商增长稳健,供应链+服务生态+AI构筑壁垒 #整体业绩:24年营收582亿,yoy+8.6%,经调整净利润48亿元,yoy15.9%=,利润率提升至8.2%,提升0.5pct。 #1P自营业务稳健增长为公司业绩核心驱动因素,3P和O2O完善布局渠道 [礼物]自营业务24年营收488亿,yoy+6.9%,营收占比84%,依托京东主站流量和自营药房品牌力维持稳健增长。 [礼物]平台及服务业务24年营收94亿,yoy+19%,占比16%,持
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京东健康-R
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2025-08-01 18:34:40
反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化
[抱拳]反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化 1.此次价格端表现特征“托底价”,对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比,假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%,若8月5日开始提价持续至年底。 2.分两种工况,终端价格提价0.2元、0.4元/票,总部分享比例假设一半,则对应快递公司年度单票利润弹性分别0.8分~1.3分、1.6分~2.5分。0.4元工况下单票净利对应弹性依次:申通33%、韵达18%、圆通11%、中通10%。 3.关注反内卷政策进一
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申通快递
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韭头竹蜻蜓
2025-08-01 10:51:06
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25Q2季报,AI算力链每个环节龙头 1、业绩:都在超预期 2、全年指引:都在上修 这只是上修业绩的第一个季度,后面几个季度上修将成为常态。 短期A股高切低/博弈思维影响板块波动,板块波动加大,筹码结构快速消化调整。 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI算力产业链 ⚠️产业链每个环节,业绩都在加速 ⚠️回调就是上车机会 PCB:胜宏/沪
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生益电子
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卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步
[礼物]【东方计算机】卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步 [庆祝]我们认为,从近期大模型能力迭代和AI应用商业化进展来看,编程能力都是核心方向,而卓易信息在AI编程领域具备扎实的基础和领先的产品进展,继续建议投资者重点关注。 [庆祝]#EasyDev正式商业化在即 EazyDev是公司AI+IDE产品,用开源版本支持各种语言,适合中低端开发人员。相关产品试用期表现良好,未来与Dcloud合作推广,预计三季度开始正式收费,均价可能在2000+。我们认为
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卓易信息
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GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势 本轮液冷类比23年光模块,系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。 市场4大预期差 1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程,部分机型100%标配,行业渗透率有望快速突破50% 2️⃣除服务器外,交换机产品升级到102.4T后也将大规模标配液冷 3️⃣ASIC市场规模不弱于NV;且从直接供应商名单来看竞争格局好于市场预期 4️⃣单颗GPU/ASIC对应液冷价值量超预期达1500美金(整套系
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鼎通科技
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力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人
[红包]#力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人,正式入局具身智能关节模组! 【财通机械佘炜超团队】 [玫瑰]事件:根据工商信息,8月6日,力星股份投资成立上海新奇机器人,宣布公司正式入局具身智能关节模组领域。 #新奇机器人定位具身智能关节模组、深度绑定国内Tier1主机厂。上海新奇机器人的法定代表人为公司总经理施波,注册资本为1000万元,经营范围包含智能机器人研发/工业机器人制造/服务消费机器人制造/特殊作业机器人制造等。公司总经理行业履历亮眼,具备带领公司深度布局
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力星股份
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韭头竹蜻蜓
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铜冠铜箔再推荐-0806
❗【天风电新】铜冠铜箔再推荐-0806 ——————————— 公司近日有所调整,据我们了解基本面一切向好,预计系前期获利盘了结所致。 公司815中报发布在即,再次强调此前观点,随着高端品占比的提升,看好公司业绩逐季度环比高增。 此外,近期有了解到高端电子电路铜箔(RTF&HVLP)景气度持续向上,金居已涨价3k,三井涨价6k,超预期原因在于即使是RTF产线切HVLP也有产能损失,后续境内跟随值得期待。 最后,往27年及以后看,载体铜箔接棒增长,再次强调此块利润空间和增速不输HVLP,且格局更好
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铜冠铜箔
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持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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白酒更新250805
白酒更新250805 [玫瑰]近期部分渠道反馈,7月底八项规定学习结束后,事业单位禁酒令有边际松动。体现在:现场酒精检测等非常规处罚手段已取消、餐饮酒店出现部分正常聚饮、事业单位人员有参加升学宴等宴席现象,安徽地区也反馈除公职人员以外的群体稍松。 [红包]我们延续此前观点,认为当前#行业走出底部、板块有胜率。业绩下修后股息率仍可观,企业价值已体现。节奏上来看,先股息视角赚绝对后成长视角做相对,第一步,能看长且考虑绝对收益的资金有流入现象,选择方向上还是优选股息标签标的,如茅台老窖等;第二步,随着
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再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音❗️ 今年海外ai应用涨这么凶,但是完全没带到ai端侧,本身还是因为端侧的东西(眼镜和手机)都被阶段性证伪了,但是3d打印好的点在于: 1)他此前完全没讲过ai的逻辑,是ai应用的纯新方向。 2)3d打印龙头拓竹是有翻倍增速的公司,他是真正的有增长有兑现的赛道。 3)JPT明年PE20多,尚未给上ai估值。(像海外AI应用标的roblox,可对标拓竹,4月底部起来已经翻了3倍) 并且JPT以外的标的位置都不高。像拓竹供应链做耗材的JLKJ、HZ
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飞荣达:已通过英伟达供应商资格认证
飞荣达:#已通过英伟达供应商资格认证 公司目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。其中,部分产品已批量交付。 公司3D VC液冷模组散热功率可达1400W,适配最新一代高算力AI服务器需求。目前该款产品已获得头部AI服务器厂商认可,我们认为该产品拥有较好卡位,有望在液冷散热产品需求新周期中率先放量。 2025H1,公司预计实现营收 28.86 亿元,同比增长33.06%;归母净利润1.55~1.
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飞荣达
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机器人补贴落地,关注小米链变化
[红包]机器人补贴落地,关注小米链变化 [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他:中鼎(橡
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建材行业
建材行业 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周,全国水泥市场价格延续下行态势,环比跌幅为0.3%。价格上调的区域在吉林长春,幅度10元/吨;安徽、江西和山东等地价格出现回落,跌幅同样为10元/吨。七月底,国内水泥市场持续受到高温、强降雨及台风等恶劣天气的影响,市场需求依旧疲软。全国重点地区水泥企业的平均出货率不足45%。价格层面,由于多数地区水泥价格已跌至低位,整体降幅较前期显著收窄。考虑到当前水泥需求改善的迹象尚不明显,预计短期内水泥价格将呈现震荡趋稳的态势。 玻璃:本周浮法
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固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心【太平洋新能源-周展望系列】(20250804) [太阳]在目前大底部酝酿的技术变革有望奠定未来长期的格局,AI+、固态电池、可控核聚变等是核心;机会可能从配套、材料、数据的改变开始,短期重视相关弹性公司;长期特斯拉、宁德时代仍有望引领趋势。 [玫瑰]电动车产业链: 1、固态电池加速在下游导入,宁德时代、孚能科技等受益。1)奔驰计划五年内量产固态电池版电动车,其与Factorial Energy、辉能科技合作研发的固态电池已进入车辆测试阶段。2)辉能科技全
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京东健康(06618)深度
[红包]【申万宏源智能科技】京东健康(06618)深度:医药电商增长稳健,供应链+服务生态+AI构筑壁垒 #整体业绩:24年营收582亿,yoy+8.6%,经调整净利润48亿元,yoy15.9%=,利润率提升至8.2%,提升0.5pct。 #1P自营业务稳健增长为公司业绩核心驱动因素,3P和O2O完善布局渠道 [礼物]自营业务24年营收488亿,yoy+6.9%,营收占比84%,依托京东主站流量和自营药房品牌力维持稳健增长。 [礼物]平台及服务业务24年营收94亿,yoy+19%,占比16%,持
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反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化
[抱拳]反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化 1.此次价格端表现特征“托底价”,对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比,假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%,若8月5日开始提价持续至年底。 2.分两种工况,终端价格提价0.2元、0.4元/票,总部分享比例假设一半,则对应快递公司年度单票利润弹性分别0.8分~1.3分、1.6分~2.5分。0.4元工况下单票净利对应弹性依次:申通33%、韵达18%、圆通11%、中通10%。 3.关注反内卷政策进一
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申通快递
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坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25Q2季报,AI算力链每个环节龙头 1、业绩:都在超预期 2、全年指引:都在上修 这只是上修业绩的第一个季度,后面几个季度上修将成为常态。 短期A股高切低/博弈思维影响板块波动,板块波动加大,筹码结构快速消化调整。 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI算力产业链 ⚠️产业链每个环节,业绩都在加速 ⚠️回调就是上车机会 PCB:胜宏/沪
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卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步
[礼物]【东方计算机】卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步 [庆祝]我们认为,从近期大模型能力迭代和AI应用商业化进展来看,编程能力都是核心方向,而卓易信息在AI编程领域具备扎实的基础和领先的产品进展,继续建议投资者重点关注。 [庆祝]#EasyDev正式商业化在即 EazyDev是公司AI+IDE产品,用开源版本支持各种语言,适合中低端开发人员。相关产品试用期表现良好,未来与Dcloud合作推广,预计三季度开始正式收费,均价可能在2000+。我们认为
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GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势 本轮液冷类比23年光模块,系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。 市场4大预期差 1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程,部分机型100%标配,行业渗透率有望快速突破50% 2️⃣除服务器外,交换机产品升级到102.4T后也将大规模标配液冷 3️⃣ASIC市场规模不弱于NV;且从直接供应商名单来看竞争格局好于市场预期 4️⃣单颗GPU/ASIC对应液冷价值量超预期达1500美金(整套系
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鼎通科技
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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 08:07:15
力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人
[红包]#力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人,正式入局具身智能关节模组! 【财通机械佘炜超团队】 [玫瑰]事件:根据工商信息,8月6日,力星股份投资成立上海新奇机器人,宣布公司正式入局具身智能关节模组领域。 #新奇机器人定位具身智能关节模组、深度绑定国内Tier1主机厂。上海新奇机器人的法定代表人为公司总经理施波,注册资本为1000万元,经营范围包含智能机器人研发/工业机器人制造/服务消费机器人制造/特殊作业机器人制造等。公司总经理行业履历亮眼,具备带领公司深度布局
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力星股份
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韭头竹蜻蜓
2025-08-06 20:01:03
铜冠铜箔再推荐-0806
❗【天风电新】铜冠铜箔再推荐-0806 ——————————— 公司近日有所调整,据我们了解基本面一切向好,预计系前期获利盘了结所致。 公司815中报发布在即,再次强调此前观点,随着高端品占比的提升,看好公司业绩逐季度环比高增。 此外,近期有了解到高端电子电路铜箔(RTF&HVLP)景气度持续向上,金居已涨价3k,三井涨价6k,超预期原因在于即使是RTF产线切HVLP也有产能损失,后续境内跟随值得期待。 最后,往27年及以后看,载体铜箔接棒增长,再次强调此块利润空间和增速不输HVLP,且格局更好
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铜冠铜箔
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2025-08-06 12:23:18
持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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科创新源
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白酒更新250805
白酒更新250805 [玫瑰]近期部分渠道反馈,7月底八项规定学习结束后,事业单位禁酒令有边际松动。体现在:现场酒精检测等非常规处罚手段已取消、餐饮酒店出现部分正常聚饮、事业单位人员有参加升学宴等宴席现象,安徽地区也反馈除公职人员以外的群体稍松。 [红包]我们延续此前观点,认为当前#行业走出底部、板块有胜率。业绩下修后股息率仍可观,企业价值已体现。节奏上来看,先股息视角赚绝对后成长视角做相对,第一步,能看长且考虑绝对收益的资金有流入现象,选择方向上还是优选股息标签标的,如茅台老窖等;第二步,随着
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酒鬼酒
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再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音❗️ 今年海外ai应用涨这么凶,但是完全没带到ai端侧,本身还是因为端侧的东西(眼镜和手机)都被阶段性证伪了,但是3d打印好的点在于: 1)他此前完全没讲过ai的逻辑,是ai应用的纯新方向。 2)3d打印龙头拓竹是有翻倍增速的公司,他是真正的有增长有兑现的赛道。 3)JPT明年PE20多,尚未给上ai估值。(像海外AI应用标的roblox,可对标拓竹,4月底部起来已经翻了3倍) 并且JPT以外的标的位置都不高。像拓竹供应链做耗材的JLKJ、HZ
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中信证券
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飞荣达:已通过英伟达供应商资格认证
飞荣达:#已通过英伟达供应商资格认证 公司目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。其中,部分产品已批量交付。 公司3D VC液冷模组散热功率可达1400W,适配最新一代高算力AI服务器需求。目前该款产品已获得头部AI服务器厂商认可,我们认为该产品拥有较好卡位,有望在液冷散热产品需求新周期中率先放量。 2025H1,公司预计实现营收 28.86 亿元,同比增长33.06%;归母净利润1.55~1.
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飞荣达
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2025-08-04 18:15:24
机器人补贴落地,关注小米链变化
[红包]机器人补贴落地,关注小米链变化 [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他:中鼎(橡
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震裕科技
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建材行业
建材行业 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周,全国水泥市场价格延续下行态势,环比跌幅为0.3%。价格上调的区域在吉林长春,幅度10元/吨;安徽、江西和山东等地价格出现回落,跌幅同样为10元/吨。七月底,国内水泥市场持续受到高温、强降雨及台风等恶劣天气的影响,市场需求依旧疲软。全国重点地区水泥企业的平均出货率不足45%。价格层面,由于多数地区水泥价格已跌至低位,整体降幅较前期显著收窄。考虑到当前水泥需求改善的迹象尚不明显,预计短期内水泥价格将呈现震荡趋稳的态势。 玻璃:本周浮法
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中信证券
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固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心【太平洋新能源-周展望系列】(20250804) [太阳]在目前大底部酝酿的技术变革有望奠定未来长期的格局,AI+、固态电池、可控核聚变等是核心;机会可能从配套、材料、数据的改变开始,短期重视相关弹性公司;长期特斯拉、宁德时代仍有望引领趋势。 [玫瑰]电动车产业链: 1、固态电池加速在下游导入,宁德时代、孚能科技等受益。1)奔驰计划五年内量产固态电池版电动车,其与Factorial Energy、辉能科技合作研发的固态电池已进入车辆测试阶段。2)辉能科技全
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德福科技
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京东健康(06618)深度
[红包]【申万宏源智能科技】京东健康(06618)深度:医药电商增长稳健,供应链+服务生态+AI构筑壁垒 #整体业绩:24年营收582亿,yoy+8.6%,经调整净利润48亿元,yoy15.9%=,利润率提升至8.2%,提升0.5pct。 #1P自营业务稳健增长为公司业绩核心驱动因素,3P和O2O完善布局渠道 [礼物]自营业务24年营收488亿,yoy+6.9%,营收占比84%,依托京东主站流量和自营药房品牌力维持稳健增长。 [礼物]平台及服务业务24年营收94亿,yoy+19%,占比16%,持
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京东健康-R
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反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化
[抱拳]反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化 1.此次价格端表现特征“托底价”,对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比,假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%,若8月5日开始提价持续至年底。 2.分两种工况,终端价格提价0.2元、0.4元/票,总部分享比例假设一半,则对应快递公司年度单票利润弹性分别0.8分~1.3分、1.6分~2.5分。0.4元工况下单票净利对应弹性依次:申通33%、韵达18%、圆通11%、中通10%。 3.关注反内卷政策进一
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申通快递
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2025-08-01 10:51:06
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25Q2季报,AI算力链每个环节龙头 1、业绩:都在超预期 2、全年指引:都在上修 这只是上修业绩的第一个季度,后面几个季度上修将成为常态。 短期A股高切低/博弈思维影响板块波动,板块波动加大,筹码结构快速消化调整。 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI算力产业链 ⚠️产业链每个环节,业绩都在加速 ⚠️回调就是上车机会 PCB:胜宏/沪
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生益电子
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韭头竹蜻蜓
2025-08-07 09:11:59
卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步
[礼物]【东方计算机】卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步 [庆祝]我们认为,从近期大模型能力迭代和AI应用商业化进展来看,编程能力都是核心方向,而卓易信息在AI编程领域具备扎实的基础和领先的产品进展,继续建议投资者重点关注。 [庆祝]#EasyDev正式商业化在即 EazyDev是公司AI+IDE产品,用开源版本支持各种语言,适合中低端开发人员。相关产品试用期表现良好,未来与Dcloud合作推广,预计三季度开始正式收费,均价可能在2000+。我们认为
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卓易信息
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GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势 本轮液冷类比23年光模块,系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。 市场4大预期差 1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程,部分机型100%标配,行业渗透率有望快速突破50% 2️⃣除服务器外,交换机产品升级到102.4T后也将大规模标配液冷 3️⃣ASIC市场规模不弱于NV;且从直接供应商名单来看竞争格局好于市场预期 4️⃣单颗GPU/ASIC对应液冷价值量超预期达1500美金(整套系
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鼎通科技
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力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人
[红包]#力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人,正式入局具身智能关节模组! 【财通机械佘炜超团队】 [玫瑰]事件:根据工商信息,8月6日,力星股份投资成立上海新奇机器人,宣布公司正式入局具身智能关节模组领域。 #新奇机器人定位具身智能关节模组、深度绑定国内Tier1主机厂。上海新奇机器人的法定代表人为公司总经理施波,注册资本为1000万元,经营范围包含智能机器人研发/工业机器人制造/服务消费机器人制造/特殊作业机器人制造等。公司总经理行业履历亮眼,具备带领公司深度布局
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力星股份
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2025-08-06 20:01:03
铜冠铜箔再推荐-0806
❗【天风电新】铜冠铜箔再推荐-0806 ——————————— 公司近日有所调整,据我们了解基本面一切向好,预计系前期获利盘了结所致。 公司815中报发布在即,再次强调此前观点,随着高端品占比的提升,看好公司业绩逐季度环比高增。 此外,近期有了解到高端电子电路铜箔(RTF&HVLP)景气度持续向上,金居已涨价3k,三井涨价6k,超预期原因在于即使是RTF产线切HVLP也有产能损失,后续境内跟随值得期待。 最后,往27年及以后看,载体铜箔接棒增长,再次强调此块利润空间和增速不输HVLP,且格局更好
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铜冠铜箔
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持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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白酒更新250805
白酒更新250805 [玫瑰]近期部分渠道反馈,7月底八项规定学习结束后,事业单位禁酒令有边际松动。体现在:现场酒精检测等非常规处罚手段已取消、餐饮酒店出现部分正常聚饮、事业单位人员有参加升学宴等宴席现象,安徽地区也反馈除公职人员以外的群体稍松。 [红包]我们延续此前观点,认为当前#行业走出底部、板块有胜率。业绩下修后股息率仍可观,企业价值已体现。节奏上来看,先股息视角赚绝对后成长视角做相对,第一步,能看长且考虑绝对收益的资金有流入现象,选择方向上还是优选股息标签标的,如茅台老窖等;第二步,随着
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再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音❗️ 今年海外ai应用涨这么凶,但是完全没带到ai端侧,本身还是因为端侧的东西(眼镜和手机)都被阶段性证伪了,但是3d打印好的点在于: 1)他此前完全没讲过ai的逻辑,是ai应用的纯新方向。 2)3d打印龙头拓竹是有翻倍增速的公司,他是真正的有增长有兑现的赛道。 3)JPT明年PE20多,尚未给上ai估值。(像海外AI应用标的roblox,可对标拓竹,4月底部起来已经翻了3倍) 并且JPT以外的标的位置都不高。像拓竹供应链做耗材的JLKJ、HZ
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飞荣达:已通过英伟达供应商资格认证
飞荣达:#已通过英伟达供应商资格认证 公司目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。其中,部分产品已批量交付。 公司3D VC液冷模组散热功率可达1400W,适配最新一代高算力AI服务器需求。目前该款产品已获得头部AI服务器厂商认可,我们认为该产品拥有较好卡位,有望在液冷散热产品需求新周期中率先放量。 2025H1,公司预计实现营收 28.86 亿元,同比增长33.06%;归母净利润1.55~1.
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飞荣达
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机器人补贴落地,关注小米链变化
[红包]机器人补贴落地,关注小米链变化 [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他:中鼎(橡
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建材行业
建材行业 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周,全国水泥市场价格延续下行态势,环比跌幅为0.3%。价格上调的区域在吉林长春,幅度10元/吨;安徽、江西和山东等地价格出现回落,跌幅同样为10元/吨。七月底,国内水泥市场持续受到高温、强降雨及台风等恶劣天气的影响,市场需求依旧疲软。全国重点地区水泥企业的平均出货率不足45%。价格层面,由于多数地区水泥价格已跌至低位,整体降幅较前期显著收窄。考虑到当前水泥需求改善的迹象尚不明显,预计短期内水泥价格将呈现震荡趋稳的态势。 玻璃:本周浮法
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固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心【太平洋新能源-周展望系列】(20250804) [太阳]在目前大底部酝酿的技术变革有望奠定未来长期的格局,AI+、固态电池、可控核聚变等是核心;机会可能从配套、材料、数据的改变开始,短期重视相关弹性公司;长期特斯拉、宁德时代仍有望引领趋势。 [玫瑰]电动车产业链: 1、固态电池加速在下游导入,宁德时代、孚能科技等受益。1)奔驰计划五年内量产固态电池版电动车,其与Factorial Energy、辉能科技合作研发的固态电池已进入车辆测试阶段。2)辉能科技全
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2025-08-03 20:02:55
京东健康(06618)深度
[红包]【申万宏源智能科技】京东健康(06618)深度:医药电商增长稳健,供应链+服务生态+AI构筑壁垒 #整体业绩:24年营收582亿,yoy+8.6%,经调整净利润48亿元,yoy15.9%=,利润率提升至8.2%,提升0.5pct。 #1P自营业务稳健增长为公司业绩核心驱动因素,3P和O2O完善布局渠道 [礼物]自营业务24年营收488亿,yoy+6.9%,营收占比84%,依托京东主站流量和自营药房品牌力维持稳健增长。 [礼物]平台及服务业务24年营收94亿,yoy+19%,占比16%,持
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反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化
[抱拳]反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化 1.此次价格端表现特征“托底价”,对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比,假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%,若8月5日开始提价持续至年底。 2.分两种工况,终端价格提价0.2元、0.4元/票,总部分享比例假设一半,则对应快递公司年度单票利润弹性分别0.8分~1.3分、1.6分~2.5分。0.4元工况下单票净利对应弹性依次:申通33%、韵达18%、圆通11%、中通10%。 3.关注反内卷政策进一
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坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25Q2季报,AI算力链每个环节龙头 1、业绩:都在超预期 2、全年指引:都在上修 这只是上修业绩的第一个季度,后面几个季度上修将成为常态。 短期A股高切低/博弈思维影响板块波动,板块波动加大,筹码结构快速消化调整。 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI算力产业链 ⚠️产业链每个环节,业绩都在加速 ⚠️回调就是上车机会 PCB:胜宏/沪
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卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步
[礼物]【东方计算机】卓易信息:AI Coding龙头,EasyDev收费在即、SnapDev快速进步 [庆祝]我们认为,从近期大模型能力迭代和AI应用商业化进展来看,编程能力都是核心方向,而卓易信息在AI编程领域具备扎实的基础和领先的产品进展,继续建议投资者重点关注。 [庆祝]#EasyDev正式商业化在即 EazyDev是公司AI+IDE产品,用开源版本支持各种语言,适合中低端开发人员。相关产品试用期表现良好,未来与Dcloud合作推广,预计三季度开始正式收费,均价可能在2000+。我们认为
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GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势
GPU+ASIC液冷全面爆发,重视新一轮产业趋势 本轮液冷类比23年光模块,系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。 市场4大预期差 1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程,部分机型100%标配,行业渗透率有望快速突破50% 2️⃣除服务器外,交换机产品升级到102.4T后也将大规模标配液冷 3️⃣ASIC市场规模不弱于NV;且从直接供应商名单来看竞争格局好于市场预期 4️⃣单颗GPU/ASIC对应液冷价值量超预期达1500美金(整套系
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力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人
[红包]#力星股份 点评:与国产机器人龙头强绑定成立合资公司上海新奇机器人,正式入局具身智能关节模组! 【财通机械佘炜超团队】 [玫瑰]事件:根据工商信息,8月6日,力星股份投资成立上海新奇机器人,宣布公司正式入局具身智能关节模组领域。 #新奇机器人定位具身智能关节模组、深度绑定国内Tier1主机厂。上海新奇机器人的法定代表人为公司总经理施波,注册资本为1000万元,经营范围包含智能机器人研发/工业机器人制造/服务消费机器人制造/特殊作业机器人制造等。公司总经理行业履历亮眼,具备带领公司深度布局
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2025-08-06 20:01:03
铜冠铜箔再推荐-0806
❗【天风电新】铜冠铜箔再推荐-0806 ——————————— 公司近日有所调整,据我们了解基本面一切向好,预计系前期获利盘了结所致。 公司815中报发布在即,再次强调此前观点,随着高端品占比的提升,看好公司业绩逐季度环比高增。 此外,近期有了解到高端电子电路铜箔(RTF&HVLP)景气度持续向上,金居已涨价3k,三井涨价6k,超预期原因在于即使是RTF产线切HVLP也有产能损失,后续境内跟随值得期待。 最后,往27年及以后看,载体铜箔接棒增长,再次强调此块利润空间和增速不输HVLP,且格局更好
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铜冠铜箔
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韭头竹蜻蜓
2025-08-06 12:23:18
持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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科创新源
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韭头竹蜻蜓
2025-08-06 08:03:39
白酒更新250805
白酒更新250805 [玫瑰]近期部分渠道反馈,7月底八项规定学习结束后,事业单位禁酒令有边际松动。体现在:现场酒精检测等非常规处罚手段已取消、餐饮酒店出现部分正常聚饮、事业单位人员有参加升学宴等宴席现象,安徽地区也反馈除公职人员以外的群体稍松。 [红包]我们延续此前观点,认为当前#行业走出底部、板块有胜率。业绩下修后股息率仍可观,企业价值已体现。节奏上来看,先股息视角赚绝对后成长视角做相对,第一步,能看长且考虑绝对收益的资金有流入现象,选择方向上还是优选股息标签标的,如茅台老窖等;第二步,随着
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酒鬼酒
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韭头竹蜻蜓
2025-08-05 21:30:55
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音
再次强调:ai+3d打印很可能是今年的ai端侧最强音❗️ 今年海外ai应用涨这么凶,但是完全没带到ai端侧,本身还是因为端侧的东西(眼镜和手机)都被阶段性证伪了,但是3d打印好的点在于: 1)他此前完全没讲过ai的逻辑,是ai应用的纯新方向。 2)3d打印龙头拓竹是有翻倍增速的公司,他是真正的有增长有兑现的赛道。 3)JPT明年PE20多,尚未给上ai估值。(像海外AI应用标的roblox,可对标拓竹,4月底部起来已经翻了3倍) 并且JPT以外的标的位置都不高。像拓竹供应链做耗材的JLKJ、HZ
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中信证券
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韭头竹蜻蜓
2025-08-05 12:55:16
飞荣达:已通过英伟达供应商资格认证
飞荣达:#已通过英伟达供应商资格认证 公司目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。其中,部分产品已批量交付。 公司3D VC液冷模组散热功率可达1400W,适配最新一代高算力AI服务器需求。目前该款产品已获得头部AI服务器厂商认可,我们认为该产品拥有较好卡位,有望在液冷散热产品需求新周期中率先放量。 2025H1,公司预计实现营收 28.86 亿元,同比增长33.06%;归母净利润1.55~1.
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飞荣达
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 18:15:24
机器人补贴落地,关注小米链变化
[红包]机器人补贴落地,关注小米链变化 [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他:中鼎(橡
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震裕科技
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 10:14:00
建材行业
建材行业 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周,全国水泥市场价格延续下行态势,环比跌幅为0.3%。价格上调的区域在吉林长春,幅度10元/吨;安徽、江西和山东等地价格出现回落,跌幅同样为10元/吨。七月底,国内水泥市场持续受到高温、强降雨及台风等恶劣天气的影响,市场需求依旧疲软。全国重点地区水泥企业的平均出货率不足45%。价格层面,由于多数地区水泥价格已跌至低位,整体降幅较前期显著收窄。考虑到当前水泥需求改善的迹象尚不明显,预计短期内水泥价格将呈现震荡趋稳的态势。 玻璃:本周浮法
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中信证券
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 09:53:56
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心
固态电池加速变革导入,新能源+AI是核心【太平洋新能源-周展望系列】(20250804) [太阳]在目前大底部酝酿的技术变革有望奠定未来长期的格局,AI+、固态电池、可控核聚变等是核心;机会可能从配套、材料、数据的改变开始,短期重视相关弹性公司;长期特斯拉、宁德时代仍有望引领趋势。 [玫瑰]电动车产业链: 1、固态电池加速在下游导入,宁德时代、孚能科技等受益。1)奔驰计划五年内量产固态电池版电动车,其与Factorial Energy、辉能科技合作研发的固态电池已进入车辆测试阶段。2)辉能科技全
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德福科技
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韭头竹蜻蜓
2025-08-03 20:02:55
京东健康(06618)深度
[红包]【申万宏源智能科技】京东健康(06618)深度:医药电商增长稳健,供应链+服务生态+AI构筑壁垒 #整体业绩:24年营收582亿,yoy+8.6%,经调整净利润48亿元,yoy15.9%=,利润率提升至8.2%,提升0.5pct。 #1P自营业务稳健增长为公司业绩核心驱动因素,3P和O2O完善布局渠道 [礼物]自营业务24年营收488亿,yoy+6.9%,营收占比84%,依托京东主站流量和自营药房品牌力维持稳健增长。 [礼物]平台及服务业务24年营收94亿,yoy+19%,占比16%,持
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韭头竹蜻蜓
2025-08-01 18:34:40
反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化
[抱拳]反内卷共识渐凝聚,建议重视广东价格端边际变化 1.此次价格端表现特征“托底价”,对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比,假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%,若8月5日开始提价持续至年底。 2.分两种工况,终端价格提价0.2元、0.4元/票,总部分享比例假设一半,则对应快递公司年度单票利润弹性分别0.8分~1.3分、1.6分~2.5分。0.4元工况下单票净利对应弹性依次:申通33%、韵达18%、圆通11%、中通10%。 3.关注反内卷政策进一
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申通快递
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韭头竹蜻蜓
2025-08-01 10:51:06
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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