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2025-06-24 14:08:55
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出 2025年6月23日,礼来在美国糖尿病协会(ADA)年会公布了ActRIIA/B靶点增肌减脂Bimagrumab(Bima)联用司美格鲁肽的临床2期研究数据; 司美每周一次皮下注射,Bima在第4、16、28、40周静脉注射; 减脂:Bima联用组减重中92.8%来自脂肪,(vs 司美单药71.8%); 减重:Bima联用组体重-22.1%,(vs 司美单药-15.7%,Bima单药-10.8%); 增肌:Bima单药组减重中100%
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2025-06-24 14:08:02
海利得简评
海利得简评:越南基地盈利较好,Q2有望延续,三大战略布局当中 [玫瑰]工业丝景气修复。恒力21年扩产80万吨,使得过去3年行业开工率基本维持60%左右,从去年Q4至今,随着新增产能的逐步消化,行业开工率提升至75%-80%,盈利有所修复。 [玫瑰]越南基地盈利较好。公司越南11万吨工业丝产能,产量约12万吨,自3月中美关税预期逐步显现之后,越南基地优势凸显,对美市场价格有所提升,24年公司对美工业丝销量月3万吨,25年当前年化销量约5-6万吨,叠加工业丝景气修复,越南基地盈利提升,24年越南基地
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2025-06-24 12:48:13
佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位
【国盛军工】深度报告~佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位 ———————————— 🔥战争最大的消耗品是弹药,而弹药产业链当下最核心卡位、瓶颈的环节是火工品。欧洲演绎出莱茵金属20倍涨幅,中国的弹药企业任重道远,备战空间很大,但共性是最紧缺火工品。 🔥佰奥智能:火工品设备供应商,壁垒极高,稀缺的垄断地位。 0-10,2024年获得全国首批火工品线总成供应需求,独家,8.19亿订单。合同负债端凸显订单确定性高增长。 10-100可期,练兵备战强度加大,含能材料、弹药火工品产线等
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2025-06-24 10:59:38
以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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2025-06-23 12:08:59
小菜园大涨更新
小菜园🔥大涨更新|董事长交流速递【华泰消费|社服】 小菜园今日早盘大涨,我们认为主要系#同店边际改善+开店环比提速+盈利能力强韧性多重共振、进一步凸显估值性价比。[太阳]重申昨日观点,我们认为小菜园是当前港股估值具备高性价比+有业绩确定性增长的连锁餐饮。公司处于品牌势能上升阶段,定位性价比正餐,满足高线大众家庭便餐刚需型场景+低线中高端宴请需求。组织机制独特、创始人坚持掌舵仍专注于公司发展和灵活调整,选品经典广谱性高,UE+供应链有继续优化的能力,利润率行业领先,或具备抗周期中餐龙头的潜力与稀
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三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好
【国盛机械】三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好 1⃣国内:6月预期增长5% 挖机:6月预计持平左右,全年预期15%-20%的增长。从周开工角度来说,下滑幅度在收窄,5月第四周和6月第一周比较一般,但是#6月第二周看到了下滑幅度的收窄:挖机开工率同比下降1+pct、开工小时数同比低1个小时左右。吨位的开工率角度,大挖持平,中小挖是下滑。 混凝土:6月预期10%增长,全年预期10%左右增长。主要是电动化带动,混凝土搅拌车国内存量30万台,现在电动化搅拌车1+万台,电动化渗透率才不到5%,提升空间
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教育AI密集催化
【天风轻纺】教育AI密集催化 ——关注产业机会 新东方将于6/24发布重磅AI 1对1产品,系其首个正式AI产品发布会; 天立国际将于6/30在人民日报总社1号演播厅举行“天立启明AI学伴”发布会; 豆神教育我们预计也或于近期组织全新AI超拟人产品发布会; 板块合力有望加速形成! 为什么是现在;教育AI进展怎样 暑假作为行业全年最旺季,新品推出有利于加快市占、推动数据积累和产品优化;同时伴随AI应用逐步成熟,教育作为需求刚性的重要落地场景有望成为最快放量的垂直领域。 ■我们曾在今年2月系统点评教
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2025-06-20 11:01:01
龙磁科技
【龙磁科技 1个月看翻倍!】 催化1:市场传闻称本周五或将发布指令性计划,其中冶炼分离指标北稀9.3万吨,中稀7.3万吨,合计16.6万吨。数据显示,2024年冶炼分离指标及进口矿折稀土氧化物总量约36.7万吨,折半年是18.35万吨。如果传闻属实,则2025年半年稀土氧化物市场供给同比将减少10%左右。指标具体给到企业,可能不公开发布。 催化2: 电感博通验证顺利,明年小几亿利润增量!且和AI增长到2030年。 催化3:铁氧体 北美和日系汽车大厂测试中,1个月内出结果,目前公司反馈预期优秀,工
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2025-06-20 08:38:31
看好港股医疗器械的投资机会 1 整体创新性较强多数公司经营业绩持续改善 部分前沿领
看好港股医疗器械的投资机会 1) 整体创新性较强,多数公司经营业绩持续改善: 部分前沿领域有望引领国产替代进程,同时也具备国际化拓展潜力(如 license-out); 有不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速增长的阶段。 2) 行业政策边际影响环比逐渐减弱,高值耗材带量采购的影响逐步出清,器械集采政策持续优化,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。 [玫瑰]多家公司此前估值调整后,更具性价比,建议关注爱康医疗、春立医疗、归创通桥、微创医疗等。 🔥近期多家公司参加了我
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2025-06-19 16:12:17
人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的
【国信机械】人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块:整体已有一定回落,板块的成交量已明显下滑,行业拥挤度显著下降,近两日触底有所反弹。后续短期催化包括:1)马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进;2)杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开,特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会,保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么?从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性
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沪电胜宏新高后还能买什么
沪电、胜宏新高后,还能买什么?20250619 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者! 🌷【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AI PCB占比20%
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2025-06-19 13:34:57
炬芯科技存内计算技术持续突破
【天风电子】炬芯科技存内计算技术持续突破,多产品已取得头部客户倒入立项 👉🏻事件:公司发布关于端侧AI音频芯片新品推广公告,基于存内计算技术的端侧 AI音频芯片新品已推出了ATS323X、ATS286X、 ATS362X产品系列,端侧AI新品推广取得阶段性成果。 🌟公司端侧AI新品采用CPU+DSP+NPU三核异构的设计架构,其中NPU单核实现100GOPS的AI算力,能效比高达6.4TOPS/W @INT8。ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户。面向AI音
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2025-06-19 10:27:12
具身智能更新
[太阳]【具身智能更新】0618 [烟花]战略布局: 1.6月18日卧龙电驱公告,为深化全球化战略布局、提高公司国际形象及综合竞争力,公司计划拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此前,公司曾表示和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。 2.6月17日,德马科技发布公告称,公司与智元新创达成战略合作意向,并签订了《战略合作协议》,双方将基于各自领域的核心优势,重点围绕人形机器人数据采集中心的建设与运营、在智能物流垂直领域的商业应用
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盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务
【盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务】 [玫瑰]口岸信息化龙头,业绩反转可期。公司主营业务为提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。口岸信息化属于典型的利基市场,在总体市场规模相对不大、定制化程度高、资质及品牌壁垒高等多重因素共振之下,科技大厂涉足有限,竞争烈度较低。公司为口岸信息化板块龙头,根据华经产业研究院统计数据测算得2022年公司市占率约为15%。 [
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招商计算机:稳定币重大更新
🔥招商计算机:稳定币重大更新 🔔昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 [礼物]主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 💰#金融创新潜力无限。央行行长潘功胜
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礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出 2025年6月23日,礼来在美国糖尿病协会(ADA)年会公布了ActRIIA/B靶点增肌减脂Bimagrumab(Bima)联用司美格鲁肽的临床2期研究数据; 司美每周一次皮下注射,Bima在第4、16、28、40周静脉注射; 减脂:Bima联用组减重中92.8%来自脂肪,(vs 司美单药71.8%); 减重:Bima联用组体重-22.1%,(vs 司美单药-15.7%,Bima单药-10.8%); 增肌:Bima单药组减重中100%
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海利得简评
海利得简评:越南基地盈利较好,Q2有望延续,三大战略布局当中 [玫瑰]工业丝景气修复。恒力21年扩产80万吨,使得过去3年行业开工率基本维持60%左右,从去年Q4至今,随着新增产能的逐步消化,行业开工率提升至75%-80%,盈利有所修复。 [玫瑰]越南基地盈利较好。公司越南11万吨工业丝产能,产量约12万吨,自3月中美关税预期逐步显现之后,越南基地优势凸显,对美市场价格有所提升,24年公司对美工业丝销量月3万吨,25年当前年化销量约5-6万吨,叠加工业丝景气修复,越南基地盈利提升,24年越南基地
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佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位
【国盛军工】深度报告~佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位 ———————————— 🔥战争最大的消耗品是弹药,而弹药产业链当下最核心卡位、瓶颈的环节是火工品。欧洲演绎出莱茵金属20倍涨幅,中国的弹药企业任重道远,备战空间很大,但共性是最紧缺火工品。 🔥佰奥智能:火工品设备供应商,壁垒极高,稀缺的垄断地位。 0-10,2024年获得全国首批火工品线总成供应需求,独家,8.19亿订单。合同负债端凸显订单确定性高增长。 10-100可期,练兵备战强度加大,含能材料、弹药火工品产线等
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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小菜园大涨更新
小菜园🔥大涨更新|董事长交流速递【华泰消费|社服】 小菜园今日早盘大涨,我们认为主要系#同店边际改善+开店环比提速+盈利能力强韧性多重共振、进一步凸显估值性价比。[太阳]重申昨日观点,我们认为小菜园是当前港股估值具备高性价比+有业绩确定性增长的连锁餐饮。公司处于品牌势能上升阶段,定位性价比正餐,满足高线大众家庭便餐刚需型场景+低线中高端宴请需求。组织机制独特、创始人坚持掌舵仍专注于公司发展和灵活调整,选品经典广谱性高,UE+供应链有继续优化的能力,利润率行业领先,或具备抗周期中餐龙头的潜力与稀
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三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好
【国盛机械】三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好 1⃣国内:6月预期增长5% 挖机:6月预计持平左右,全年预期15%-20%的增长。从周开工角度来说,下滑幅度在收窄,5月第四周和6月第一周比较一般,但是#6月第二周看到了下滑幅度的收窄:挖机开工率同比下降1+pct、开工小时数同比低1个小时左右。吨位的开工率角度,大挖持平,中小挖是下滑。 混凝土:6月预期10%增长,全年预期10%左右增长。主要是电动化带动,混凝土搅拌车国内存量30万台,现在电动化搅拌车1+万台,电动化渗透率才不到5%,提升空间
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教育AI密集催化
【天风轻纺】教育AI密集催化 ——关注产业机会 新东方将于6/24发布重磅AI 1对1产品,系其首个正式AI产品发布会; 天立国际将于6/30在人民日报总社1号演播厅举行“天立启明AI学伴”发布会; 豆神教育我们预计也或于近期组织全新AI超拟人产品发布会; 板块合力有望加速形成! 为什么是现在;教育AI进展怎样 暑假作为行业全年最旺季,新品推出有利于加快市占、推动数据积累和产品优化;同时伴随AI应用逐步成熟,教育作为需求刚性的重要落地场景有望成为最快放量的垂直领域。 ■我们曾在今年2月系统点评教
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龙磁科技
【龙磁科技 1个月看翻倍!】 催化1:市场传闻称本周五或将发布指令性计划,其中冶炼分离指标北稀9.3万吨,中稀7.3万吨,合计16.6万吨。数据显示,2024年冶炼分离指标及进口矿折稀土氧化物总量约36.7万吨,折半年是18.35万吨。如果传闻属实,则2025年半年稀土氧化物市场供给同比将减少10%左右。指标具体给到企业,可能不公开发布。 催化2: 电感博通验证顺利,明年小几亿利润增量!且和AI增长到2030年。 催化3:铁氧体 北美和日系汽车大厂测试中,1个月内出结果,目前公司反馈预期优秀,工
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看好港股医疗器械的投资机会 1 整体创新性较强多数公司经营业绩持续改善 部分前沿领
看好港股医疗器械的投资机会 1) 整体创新性较强,多数公司经营业绩持续改善: 部分前沿领域有望引领国产替代进程,同时也具备国际化拓展潜力(如 license-out); 有不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速增长的阶段。 2) 行业政策边际影响环比逐渐减弱,高值耗材带量采购的影响逐步出清,器械集采政策持续优化,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。 [玫瑰]多家公司此前估值调整后,更具性价比,建议关注爱康医疗、春立医疗、归创通桥、微创医疗等。 🔥近期多家公司参加了我
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人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的
【国信机械】人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块:整体已有一定回落,板块的成交量已明显下滑,行业拥挤度显著下降,近两日触底有所反弹。后续短期催化包括:1)马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进;2)杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开,特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会,保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么?从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性
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沪电胜宏新高后还能买什么
沪电、胜宏新高后,还能买什么?20250619 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者! 🌷【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AI PCB占比20%
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炬芯科技存内计算技术持续突破
【天风电子】炬芯科技存内计算技术持续突破,多产品已取得头部客户倒入立项 👉🏻事件:公司发布关于端侧AI音频芯片新品推广公告,基于存内计算技术的端侧 AI音频芯片新品已推出了ATS323X、ATS286X、 ATS362X产品系列,端侧AI新品推广取得阶段性成果。 🌟公司端侧AI新品采用CPU+DSP+NPU三核异构的设计架构,其中NPU单核实现100GOPS的AI算力,能效比高达6.4TOPS/W @INT8。ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户。面向AI音
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具身智能更新
[太阳]【具身智能更新】0618 [烟花]战略布局: 1.6月18日卧龙电驱公告,为深化全球化战略布局、提高公司国际形象及综合竞争力,公司计划拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此前,公司曾表示和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。 2.6月17日,德马科技发布公告称,公司与智元新创达成战略合作意向,并签订了《战略合作协议》,双方将基于各自领域的核心优势,重点围绕人形机器人数据采集中心的建设与运营、在智能物流垂直领域的商业应用
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盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务
【盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务】 [玫瑰]口岸信息化龙头,业绩反转可期。公司主营业务为提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。口岸信息化属于典型的利基市场,在总体市场规模相对不大、定制化程度高、资质及品牌壁垒高等多重因素共振之下,科技大厂涉足有限,竞争烈度较低。公司为口岸信息化板块龙头,根据华经产业研究院统计数据测算得2022年公司市占率约为15%。 [
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招商计算机:稳定币重大更新
🔥招商计算机:稳定币重大更新 🔔昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 [礼物]主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 💰#金融创新潜力无限。央行行长潘功胜
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礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出 2025年6月23日,礼来在美国糖尿病协会(ADA)年会公布了ActRIIA/B靶点增肌减脂Bimagrumab(Bima)联用司美格鲁肽的临床2期研究数据; 司美每周一次皮下注射,Bima在第4、16、28、40周静脉注射; 减脂:Bima联用组减重中92.8%来自脂肪,(vs 司美单药71.8%); 减重:Bima联用组体重-22.1%,(vs 司美单药-15.7%,Bima单药-10.8%); 增肌:Bima单药组减重中100%
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海利得简评
海利得简评:越南基地盈利较好,Q2有望延续,三大战略布局当中 [玫瑰]工业丝景气修复。恒力21年扩产80万吨,使得过去3年行业开工率基本维持60%左右,从去年Q4至今,随着新增产能的逐步消化,行业开工率提升至75%-80%,盈利有所修复。 [玫瑰]越南基地盈利较好。公司越南11万吨工业丝产能,产量约12万吨,自3月中美关税预期逐步显现之后,越南基地优势凸显,对美市场价格有所提升,24年公司对美工业丝销量月3万吨,25年当前年化销量约5-6万吨,叠加工业丝景气修复,越南基地盈利提升,24年越南基地
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2025-06-24 12:48:13
佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位
【国盛军工】深度报告~佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位 ———————————— 🔥战争最大的消耗品是弹药,而弹药产业链当下最核心卡位、瓶颈的环节是火工品。欧洲演绎出莱茵金属20倍涨幅,中国的弹药企业任重道远,备战空间很大,但共性是最紧缺火工品。 🔥佰奥智能:火工品设备供应商,壁垒极高,稀缺的垄断地位。 0-10,2024年获得全国首批火工品线总成供应需求,独家,8.19亿订单。合同负债端凸显订单确定性高增长。 10-100可期,练兵备战强度加大,含能材料、弹药火工品产线等
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2025-06-24 10:59:38
以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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2025-06-23 12:08:59
小菜园大涨更新
小菜园🔥大涨更新|董事长交流速递【华泰消费|社服】 小菜园今日早盘大涨,我们认为主要系#同店边际改善+开店环比提速+盈利能力强韧性多重共振、进一步凸显估值性价比。[太阳]重申昨日观点,我们认为小菜园是当前港股估值具备高性价比+有业绩确定性增长的连锁餐饮。公司处于品牌势能上升阶段,定位性价比正餐,满足高线大众家庭便餐刚需型场景+低线中高端宴请需求。组织机制独特、创始人坚持掌舵仍专注于公司发展和灵活调整,选品经典广谱性高,UE+供应链有继续优化的能力,利润率行业领先,或具备抗周期中餐龙头的潜力与稀
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三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好
【国盛机械】三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好 1⃣国内:6月预期增长5% 挖机:6月预计持平左右,全年预期15%-20%的增长。从周开工角度来说,下滑幅度在收窄,5月第四周和6月第一周比较一般,但是#6月第二周看到了下滑幅度的收窄:挖机开工率同比下降1+pct、开工小时数同比低1个小时左右。吨位的开工率角度,大挖持平,中小挖是下滑。 混凝土:6月预期10%增长,全年预期10%左右增长。主要是电动化带动,混凝土搅拌车国内存量30万台,现在电动化搅拌车1+万台,电动化渗透率才不到5%,提升空间
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教育AI密集催化
【天风轻纺】教育AI密集催化 ——关注产业机会 新东方将于6/24发布重磅AI 1对1产品,系其首个正式AI产品发布会; 天立国际将于6/30在人民日报总社1号演播厅举行“天立启明AI学伴”发布会; 豆神教育我们预计也或于近期组织全新AI超拟人产品发布会; 板块合力有望加速形成! 为什么是现在;教育AI进展怎样 暑假作为行业全年最旺季,新品推出有利于加快市占、推动数据积累和产品优化;同时伴随AI应用逐步成熟,教育作为需求刚性的重要落地场景有望成为最快放量的垂直领域。 ■我们曾在今年2月系统点评教
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【龙磁科技 1个月看翻倍!】 催化1:市场传闻称本周五或将发布指令性计划,其中冶炼分离指标北稀9.3万吨,中稀7.3万吨,合计16.6万吨。数据显示,2024年冶炼分离指标及进口矿折稀土氧化物总量约36.7万吨,折半年是18.35万吨。如果传闻属实,则2025年半年稀土氧化物市场供给同比将减少10%左右。指标具体给到企业,可能不公开发布。 催化2: 电感博通验证顺利,明年小几亿利润增量!且和AI增长到2030年。 催化3:铁氧体 北美和日系汽车大厂测试中,1个月内出结果,目前公司反馈预期优秀,工
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看好港股医疗器械的投资机会 1 整体创新性较强多数公司经营业绩持续改善 部分前沿领
看好港股医疗器械的投资机会 1) 整体创新性较强,多数公司经营业绩持续改善: 部分前沿领域有望引领国产替代进程,同时也具备国际化拓展潜力(如 license-out); 有不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速增长的阶段。 2) 行业政策边际影响环比逐渐减弱,高值耗材带量采购的影响逐步出清,器械集采政策持续优化,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。 [玫瑰]多家公司此前估值调整后,更具性价比,建议关注爱康医疗、春立医疗、归创通桥、微创医疗等。 🔥近期多家公司参加了我
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人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的
【国信机械】人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块:整体已有一定回落,板块的成交量已明显下滑,行业拥挤度显著下降,近两日触底有所反弹。后续短期催化包括:1)马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进;2)杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开,特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会,保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么?从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性
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沪电胜宏新高后还能买什么
沪电、胜宏新高后,还能买什么?20250619 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者! 🌷【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AI PCB占比20%
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炬芯科技存内计算技术持续突破
【天风电子】炬芯科技存内计算技术持续突破,多产品已取得头部客户倒入立项 👉🏻事件:公司发布关于端侧AI音频芯片新品推广公告,基于存内计算技术的端侧 AI音频芯片新品已推出了ATS323X、ATS286X、 ATS362X产品系列,端侧AI新品推广取得阶段性成果。 🌟公司端侧AI新品采用CPU+DSP+NPU三核异构的设计架构,其中NPU单核实现100GOPS的AI算力,能效比高达6.4TOPS/W @INT8。ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户。面向AI音
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具身智能更新
[太阳]【具身智能更新】0618 [烟花]战略布局: 1.6月18日卧龙电驱公告,为深化全球化战略布局、提高公司国际形象及综合竞争力,公司计划拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此前,公司曾表示和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。 2.6月17日,德马科技发布公告称,公司与智元新创达成战略合作意向,并签订了《战略合作协议》,双方将基于各自领域的核心优势,重点围绕人形机器人数据采集中心的建设与运营、在智能物流垂直领域的商业应用
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盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务
【盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务】 [玫瑰]口岸信息化龙头,业绩反转可期。公司主营业务为提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。口岸信息化属于典型的利基市场,在总体市场规模相对不大、定制化程度高、资质及品牌壁垒高等多重因素共振之下,科技大厂涉足有限,竞争烈度较低。公司为口岸信息化板块龙头,根据华经产业研究院统计数据测算得2022年公司市占率约为15%。 [
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招商计算机:稳定币重大更新
🔥招商计算机:稳定币重大更新 🔔昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 [礼物]主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 💰#金融创新潜力无限。央行行长潘功胜
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2025-06-24 14:08:55
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出 2025年6月23日,礼来在美国糖尿病协会(ADA)年会公布了ActRIIA/B靶点增肌减脂Bimagrumab(Bima)联用司美格鲁肽的临床2期研究数据; 司美每周一次皮下注射,Bima在第4、16、28、40周静脉注射; 减脂:Bima联用组减重中92.8%来自脂肪,(vs 司美单药71.8%); 减重:Bima联用组体重-22.1%,(vs 司美单药-15.7%,Bima单药-10.8%); 增肌:Bima单药组减重中100%
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海利得简评
海利得简评:越南基地盈利较好,Q2有望延续,三大战略布局当中 [玫瑰]工业丝景气修复。恒力21年扩产80万吨,使得过去3年行业开工率基本维持60%左右,从去年Q4至今,随着新增产能的逐步消化,行业开工率提升至75%-80%,盈利有所修复。 [玫瑰]越南基地盈利较好。公司越南11万吨工业丝产能,产量约12万吨,自3月中美关税预期逐步显现之后,越南基地优势凸显,对美市场价格有所提升,24年公司对美工业丝销量月3万吨,25年当前年化销量约5-6万吨,叠加工业丝景气修复,越南基地盈利提升,24年越南基地
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佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位
【国盛军工】深度报告~佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位 ———————————— 🔥战争最大的消耗品是弹药,而弹药产业链当下最核心卡位、瓶颈的环节是火工品。欧洲演绎出莱茵金属20倍涨幅,中国的弹药企业任重道远,备战空间很大,但共性是最紧缺火工品。 🔥佰奥智能:火工品设备供应商,壁垒极高,稀缺的垄断地位。 0-10,2024年获得全国首批火工品线总成供应需求,独家,8.19亿订单。合同负债端凸显订单确定性高增长。 10-100可期,练兵备战强度加大,含能材料、弹药火工品产线等
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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小菜园大涨更新
小菜园🔥大涨更新|董事长交流速递【华泰消费|社服】 小菜园今日早盘大涨,我们认为主要系#同店边际改善+开店环比提速+盈利能力强韧性多重共振、进一步凸显估值性价比。[太阳]重申昨日观点,我们认为小菜园是当前港股估值具备高性价比+有业绩确定性增长的连锁餐饮。公司处于品牌势能上升阶段,定位性价比正餐,满足高线大众家庭便餐刚需型场景+低线中高端宴请需求。组织机制独特、创始人坚持掌舵仍专注于公司发展和灵活调整,选品经典广谱性高,UE+供应链有继续优化的能力,利润率行业领先,或具备抗周期中餐龙头的潜力与稀
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三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好
【国盛机械】三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好 1⃣国内:6月预期增长5% 挖机:6月预计持平左右,全年预期15%-20%的增长。从周开工角度来说,下滑幅度在收窄,5月第四周和6月第一周比较一般,但是#6月第二周看到了下滑幅度的收窄:挖机开工率同比下降1+pct、开工小时数同比低1个小时左右。吨位的开工率角度,大挖持平,中小挖是下滑。 混凝土:6月预期10%增长,全年预期10%左右增长。主要是电动化带动,混凝土搅拌车国内存量30万台,现在电动化搅拌车1+万台,电动化渗透率才不到5%,提升空间
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教育AI密集催化
【天风轻纺】教育AI密集催化 ——关注产业机会 新东方将于6/24发布重磅AI 1对1产品,系其首个正式AI产品发布会; 天立国际将于6/30在人民日报总社1号演播厅举行“天立启明AI学伴”发布会; 豆神教育我们预计也或于近期组织全新AI超拟人产品发布会; 板块合力有望加速形成! 为什么是现在;教育AI进展怎样 暑假作为行业全年最旺季,新品推出有利于加快市占、推动数据积累和产品优化;同时伴随AI应用逐步成熟,教育作为需求刚性的重要落地场景有望成为最快放量的垂直领域。 ■我们曾在今年2月系统点评教
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【龙磁科技 1个月看翻倍!】 催化1:市场传闻称本周五或将发布指令性计划,其中冶炼分离指标北稀9.3万吨,中稀7.3万吨,合计16.6万吨。数据显示,2024年冶炼分离指标及进口矿折稀土氧化物总量约36.7万吨,折半年是18.35万吨。如果传闻属实,则2025年半年稀土氧化物市场供给同比将减少10%左右。指标具体给到企业,可能不公开发布。 催化2: 电感博通验证顺利,明年小几亿利润增量!且和AI增长到2030年。 催化3:铁氧体 北美和日系汽车大厂测试中,1个月内出结果,目前公司反馈预期优秀,工
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看好港股医疗器械的投资机会 1 整体创新性较强多数公司经营业绩持续改善 部分前沿领
看好港股医疗器械的投资机会 1) 整体创新性较强,多数公司经营业绩持续改善: 部分前沿领域有望引领国产替代进程,同时也具备国际化拓展潜力(如 license-out); 有不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速增长的阶段。 2) 行业政策边际影响环比逐渐减弱,高值耗材带量采购的影响逐步出清,器械集采政策持续优化,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。 [玫瑰]多家公司此前估值调整后,更具性价比,建议关注爱康医疗、春立医疗、归创通桥、微创医疗等。 🔥近期多家公司参加了我
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人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的
【国信机械】人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块:整体已有一定回落,板块的成交量已明显下滑,行业拥挤度显著下降,近两日触底有所反弹。后续短期催化包括:1)马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进;2)杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开,特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会,保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么?从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性
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沪电胜宏新高后还能买什么
沪电、胜宏新高后,还能买什么?20250619 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者! 🌷【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AI PCB占比20%
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2025-06-19 13:34:57
炬芯科技存内计算技术持续突破
【天风电子】炬芯科技存内计算技术持续突破,多产品已取得头部客户倒入立项 👉🏻事件:公司发布关于端侧AI音频芯片新品推广公告,基于存内计算技术的端侧 AI音频芯片新品已推出了ATS323X、ATS286X、 ATS362X产品系列,端侧AI新品推广取得阶段性成果。 🌟公司端侧AI新品采用CPU+DSP+NPU三核异构的设计架构,其中NPU单核实现100GOPS的AI算力,能效比高达6.4TOPS/W @INT8。ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户。面向AI音
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具身智能更新
[太阳]【具身智能更新】0618 [烟花]战略布局: 1.6月18日卧龙电驱公告,为深化全球化战略布局、提高公司国际形象及综合竞争力,公司计划拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此前,公司曾表示和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。 2.6月17日,德马科技发布公告称,公司与智元新创达成战略合作意向,并签订了《战略合作协议》,双方将基于各自领域的核心优势,重点围绕人形机器人数据采集中心的建设与运营、在智能物流垂直领域的商业应用
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盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务
【盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务】 [玫瑰]口岸信息化龙头,业绩反转可期。公司主营业务为提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。口岸信息化属于典型的利基市场,在总体市场规模相对不大、定制化程度高、资质及品牌壁垒高等多重因素共振之下,科技大厂涉足有限,竞争烈度较低。公司为口岸信息化板块龙头,根据华经产业研究院统计数据测算得2022年公司市占率约为15%。 [
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招商计算机:稳定币重大更新
🔥招商计算机:稳定币重大更新 🔔昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 [礼物]主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 💰#金融创新潜力无限。央行行长潘功胜
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礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出
礼来增肌减脂Bimagrumab联合司美增肌减脂2期数据读出 2025年6月23日,礼来在美国糖尿病协会(ADA)年会公布了ActRIIA/B靶点增肌减脂Bimagrumab(Bima)联用司美格鲁肽的临床2期研究数据; 司美每周一次皮下注射,Bima在第4、16、28、40周静脉注射; 减脂:Bima联用组减重中92.8%来自脂肪,(vs 司美单药71.8%); 减重:Bima联用组体重-22.1%,(vs 司美单药-15.7%,Bima单药-10.8%); 增肌:Bima单药组减重中100%
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海利得简评
海利得简评:越南基地盈利较好,Q2有望延续,三大战略布局当中 [玫瑰]工业丝景气修复。恒力21年扩产80万吨,使得过去3年行业开工率基本维持60%左右,从去年Q4至今,随着新增产能的逐步消化,行业开工率提升至75%-80%,盈利有所修复。 [玫瑰]越南基地盈利较好。公司越南11万吨工业丝产能,产量约12万吨,自3月中美关税预期逐步显现之后,越南基地优势凸显,对美市场价格有所提升,24年公司对美工业丝销量月3万吨,25年当前年化销量约5-6万吨,叠加工业丝景气修复,越南基地盈利提升,24年越南基地
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佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位
【国盛军工】深度报告~佰奥智能:火工品智能设备制造商,弹药产业链核心卡位 ———————————— 🔥战争最大的消耗品是弹药,而弹药产业链当下最核心卡位、瓶颈的环节是火工品。欧洲演绎出莱茵金属20倍涨幅,中国的弹药企业任重道远,备战空间很大,但共性是最紧缺火工品。 🔥佰奥智能:火工品设备供应商,壁垒极高,稀缺的垄断地位。 0-10,2024年获得全国首批火工品线总成供应需求,独家,8.19亿订单。合同负债端凸显订单确定性高增长。 10-100可期,练兵备战强度加大,含能材料、弹药火工品产线等
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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2025-06-23 12:08:59
小菜园大涨更新
小菜园🔥大涨更新|董事长交流速递【华泰消费|社服】 小菜园今日早盘大涨,我们认为主要系#同店边际改善+开店环比提速+盈利能力强韧性多重共振、进一步凸显估值性价比。[太阳]重申昨日观点,我们认为小菜园是当前港股估值具备高性价比+有业绩确定性增长的连锁餐饮。公司处于品牌势能上升阶段,定位性价比正餐,满足高线大众家庭便餐刚需型场景+低线中高端宴请需求。组织机制独特、创始人坚持掌舵仍专注于公司发展和灵活调整,选品经典广谱性高,UE+供应链有继续优化的能力,利润率行业领先,或具备抗周期中餐龙头的潜力与稀
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小商品城
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韭头竹蜻蜓
2025-06-23 05:55:32
三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好
【国盛机械】三一重工:6月挖机或转好,非挖持续向好 1⃣国内:6月预期增长5% 挖机:6月预计持平左右,全年预期15%-20%的增长。从周开工角度来说,下滑幅度在收窄,5月第四周和6月第一周比较一般,但是#6月第二周看到了下滑幅度的收窄:挖机开工率同比下降1+pct、开工小时数同比低1个小时左右。吨位的开工率角度,大挖持平,中小挖是下滑。 混凝土:6月预期10%增长,全年预期10%左右增长。主要是电动化带动,混凝土搅拌车国内存量30万台,现在电动化搅拌车1+万台,电动化渗透率才不到5%,提升空间
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三一重工
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韭头竹蜻蜓
2025-06-23 05:54:51
教育AI密集催化
【天风轻纺】教育AI密集催化 ——关注产业机会 新东方将于6/24发布重磅AI 1对1产品,系其首个正式AI产品发布会; 天立国际将于6/30在人民日报总社1号演播厅举行“天立启明AI学伴”发布会; 豆神教育我们预计也或于近期组织全新AI超拟人产品发布会; 板块合力有望加速形成! 为什么是现在;教育AI进展怎样 暑假作为行业全年最旺季,新品推出有利于加快市占、推动数据积累和产品优化;同时伴随AI应用逐步成熟,教育作为需求刚性的重要落地场景有望成为最快放量的垂直领域。 ■我们曾在今年2月系统点评教
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盛通股份
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韭头竹蜻蜓
2025-06-20 11:01:01
龙磁科技
【龙磁科技 1个月看翻倍!】 催化1:市场传闻称本周五或将发布指令性计划,其中冶炼分离指标北稀9.3万吨,中稀7.3万吨,合计16.6万吨。数据显示,2024年冶炼分离指标及进口矿折稀土氧化物总量约36.7万吨,折半年是18.35万吨。如果传闻属实,则2025年半年稀土氧化物市场供给同比将减少10%左右。指标具体给到企业,可能不公开发布。 催化2: 电感博通验证顺利,明年小几亿利润增量!且和AI增长到2030年。 催化3:铁氧体 北美和日系汽车大厂测试中,1个月内出结果,目前公司反馈预期优秀,工
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龙磁科技
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韭头竹蜻蜓
2025-06-20 08:38:31
看好港股医疗器械的投资机会 1 整体创新性较强多数公司经营业绩持续改善 部分前沿领
看好港股医疗器械的投资机会 1) 整体创新性较强,多数公司经营业绩持续改善: 部分前沿领域有望引领国产替代进程,同时也具备国际化拓展潜力(如 license-out); 有不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速增长的阶段。 2) 行业政策边际影响环比逐渐减弱,高值耗材带量采购的影响逐步出清,器械集采政策持续优化,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。 [玫瑰]多家公司此前估值调整后,更具性价比,建议关注爱康医疗、春立医疗、归创通桥、微创医疗等。 🔥近期多家公司参加了我
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科大讯飞
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韭头竹蜻蜓
2025-06-19 16:12:17
人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的
【国信机械】人形机器人反弹买什么?核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块:整体已有一定回落,板块的成交量已明显下滑,行业拥挤度显著下降,近两日触底有所反弹。后续短期催化包括:1)马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进;2)杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开,特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会,保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么?从价值量和卡位上把握空间&确定性,从股票弹性上寻找增量环节 1)确定性
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龙溪股份
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韭头竹蜻蜓
2025-06-19 14:39:10
沪电胜宏新高后还能买什么
沪电、胜宏新高后,还能买什么?20250619 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者! 🌷【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AI PCB占比20%
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中钨高新
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韭头竹蜻蜓
2025-06-19 13:34:57
炬芯科技存内计算技术持续突破
【天风电子】炬芯科技存内计算技术持续突破,多产品已取得头部客户倒入立项 👉🏻事件:公司发布关于端侧AI音频芯片新品推广公告,基于存内计算技术的端侧 AI音频芯片新品已推出了ATS323X、ATS286X、 ATS362X产品系列,端侧AI新品推广取得阶段性成果。 🌟公司端侧AI新品采用CPU+DSP+NPU三核异构的设计架构,其中NPU单核实现100GOPS的AI算力,能效比高达6.4TOPS/W @INT8。ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户。面向AI音
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炬芯科技
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2025-06-19 10:27:12
具身智能更新
[太阳]【具身智能更新】0618 [烟花]战略布局: 1.6月18日卧龙电驱公告,为深化全球化战略布局、提高公司国际形象及综合竞争力,公司计划拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此前,公司曾表示和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。 2.6月17日,德马科技发布公告称,公司与智元新创达成战略合作意向,并签订了《战略合作协议》,双方将基于各自领域的核心优势,重点围绕人形机器人数据采集中心的建设与运营、在智能物流垂直领域的商业应用
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高测股份
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2025-06-19 10:01:38
盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务
【盛视科技:港口信息化景气度回暖,积极发力机器人业务】 [玫瑰]口岸信息化龙头,业绩反转可期。公司主营业务为提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。口岸信息化属于典型的利基市场,在总体市场规模相对不大、定制化程度高、资质及品牌壁垒高等多重因素共振之下,科技大厂涉足有限,竞争烈度较低。公司为口岸信息化板块龙头,根据华经产业研究院统计数据测算得2022年公司市占率约为15%。 [
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2025-06-19 09:43:11
招商计算机:稳定币重大更新
🔥招商计算机:稳定币重大更新 🔔昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 [礼物]主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 💰#金融创新潜力无限。央行行长潘功胜
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