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无双逻辑挖掘
股道万古如长夜,公子如玉世无双
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无双逻辑挖掘
2025-10-12 22:22:52
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面对疾风吧
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周五晚,川普喊话将在2025年11月1日起对我们征收100%关税,美股及隔夜A50出现大跌,明天A股即将面对疾风 大A的低开已成共识,但是经过周末整体的消化,市场逐步冷静下来。市场普遍预期大盘将低开2%左右,支撑区间集中在3774-3840附近。开票15分钟内一般是情绪宣泄高峰,10点后关注汪汪队有没有出手护盘 从情况来看,这次的突发利空跟4月7日有很多相似之处,都是川普的推特喊话造成的。会谈前川普一贯喜欢放狠话,这是他争取更多谈判资本及利益的小伎俩。短期冲击不可
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无双逻辑挖掘
2025-10-09 22:21:14
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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无双逻辑挖掘
2025-10-08 22:36:21
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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无双逻辑挖掘
2025-09-28 22:45:50
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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无双逻辑挖掘
2025-09-25 22:48:01
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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无双逻辑挖掘
2025-09-25 00:01:34
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科技盛会
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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无双逻辑挖掘
2025-09-23 22:51:50
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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无双逻辑挖掘
2025-09-22 22:43:07
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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无双逻辑挖掘
2025-09-21 23:29:53
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Open AI 的硬件布局
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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无双逻辑挖掘
2025-09-18 22:07:57
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强强联合
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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无双逻辑挖掘
2025-09-17 22:24:05
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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2025-09-16 21:35:06
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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2025-09-15 23:18:56
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10亿美元的增持
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 特斯拉今天提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在9月12日共买入超250万股的特斯拉股票,总价值约10亿美元 马斯克曾公开表示计划将持股比例从13%提升至25%,以确保特斯拉战略方向的主导权,这次增持后间接持股总数增加到了4.13亿股,个人持股提升到了约14% 市场普遍认为增持预示着特斯拉人形机器人(Optimus)与Robotaxi业务临近量产,所以消息出现后晚上特斯拉的股价大幅度高开,目前上涨6%。根据摩根士丹利的分析,特斯拉长期价值的 80%将来自机器
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2025-09-14 23:38:33
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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2025-09-13 21:46:31
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周五晚,川普喊话将在2025年11月1日起对我们征收100%关税,美股及隔夜A50出现大跌,明天A股即将面对疾风 大A的低开已成共识,但是经过周末整体的消化,市场逐步冷静下来。市场普遍预期大盘将低开2%左右,支撑区间集中在3774-3840附近。开票15分钟内一般是情绪宣泄高峰,10点后关注汪汪队有没有出手护盘 从情况来看,这次的突发利空跟4月7日有很多相似之处,都是川普的推特喊话造成的。会谈前川普一贯喜欢放狠话,这是他争取更多谈判资本及利益的小伎俩。短期冲击不可
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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10亿美元的增持
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 特斯拉今天提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在9月12日共买入超250万股的特斯拉股票,总价值约10亿美元 马斯克曾公开表示计划将持股比例从13%提升至25%,以确保特斯拉战略方向的主导权,这次增持后间接持股总数增加到了4.13亿股,个人持股提升到了约14% 市场普遍认为增持预示着特斯拉人形机器人(Optimus)与Robotaxi业务临近量产,所以消息出现后晚上特斯拉的股价大幅度高开,目前上涨6%。根据摩根士丹利的分析,特斯拉长期价值的 80%将来自机器
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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面对疾风吧
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周五晚,川普喊话将在2025年11月1日起对我们征收100%关税,美股及隔夜A50出现大跌,明天A股即将面对疾风 大A的低开已成共识,但是经过周末整体的消化,市场逐步冷静下来。市场普遍预期大盘将低开2%左右,支撑区间集中在3774-3840附近。开票15分钟内一般是情绪宣泄高峰,10点后关注汪汪队有没有出手护盘 从情况来看,这次的突发利空跟4月7日有很多相似之处,都是川普的推特喊话造成的。会谈前川普一贯喜欢放狠话,这是他争取更多谈判资本及利益的小伎俩。短期冲击不可
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2025-10-09 22:21:14
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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2025-10-08 22:36:21
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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2025-09-28 22:45:50
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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2025-09-25 22:48:01
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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2025-09-25 00:01:34
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科技盛会
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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2025-09-23 22:51:50
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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2025-09-22 22:43:07
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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2025-09-21 23:29:53
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Open AI 的硬件布局
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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2025-09-18 22:07:57
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强强联合
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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2025-09-17 22:24:05
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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2025-09-16 21:35:06
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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2025-09-15 23:18:56
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10亿美元的增持
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 特斯拉今天提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在9月12日共买入超250万股的特斯拉股票,总价值约10亿美元 马斯克曾公开表示计划将持股比例从13%提升至25%,以确保特斯拉战略方向的主导权,这次增持后间接持股总数增加到了4.13亿股,个人持股提升到了约14% 市场普遍认为增持预示着特斯拉人形机器人(Optimus)与Robotaxi业务临近量产,所以消息出现后晚上特斯拉的股价大幅度高开,目前上涨6%。根据摩根士丹利的分析,特斯拉长期价值的 80%将来自机器
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2025-09-14 23:38:33
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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2025-09-13 21:46:31
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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面对疾风吧
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周五晚,川普喊话将在2025年11月1日起对我们征收100%关税,美股及隔夜A50出现大跌,明天A股即将面对疾风 大A的低开已成共识,但是经过周末整体的消化,市场逐步冷静下来。市场普遍预期大盘将低开2%左右,支撑区间集中在3774-3840附近。开票15分钟内一般是情绪宣泄高峰,10点后关注汪汪队有没有出手护盘 从情况来看,这次的突发利空跟4月7日有很多相似之处,都是川普的推特喊话造成的。会谈前川普一贯喜欢放狠话,这是他争取更多谈判资本及利益的小伎俩。短期冲击不可
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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2025-10-09 22:21:14
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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2025-10-08 22:36:21
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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2025-09-28 22:45:50
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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2025-09-25 22:48:01
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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2025-09-25 00:01:34
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科技盛会
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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2025-09-23 22:51:50
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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2025-09-22 22:43:07
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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2025-09-21 23:29:53
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Open AI 的硬件布局
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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2025-09-18 22:07:57
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强强联合
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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2025-09-17 22:24:05
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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2025-09-16 21:35:06
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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2025-09-15 23:18:56
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10亿美元的增持
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 特斯拉今天提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在9月12日共买入超250万股的特斯拉股票,总价值约10亿美元 马斯克曾公开表示计划将持股比例从13%提升至25%,以确保特斯拉战略方向的主导权,这次增持后间接持股总数增加到了4.13亿股,个人持股提升到了约14% 市场普遍认为增持预示着特斯拉人形机器人(Optimus)与Robotaxi业务临近量产,所以消息出现后晚上特斯拉的股价大幅度高开,目前上涨6%。根据摩根士丹利的分析,特斯拉长期价值的 80%将来自机器
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2025-09-14 23:38:33
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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2025-09-13 21:46:31
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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2025-10-12 22:22:52
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面对疾风吧
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周五晚,川普喊话将在2025年11月1日起对我们征收100%关税,美股及隔夜A50出现大跌,明天A股即将面对疾风 大A的低开已成共识,但是经过周末整体的消化,市场逐步冷静下来。市场普遍预期大盘将低开2%左右,支撑区间集中在3774-3840附近。开票15分钟内一般是情绪宣泄高峰,10点后关注汪汪队有没有出手护盘 从情况来看,这次的突发利空跟4月7日有很多相似之处,都是川普的推特喊话造成的。会谈前川普一贯喜欢放狠话,这是他争取更多谈判资本及利益的小伎俩。短期冲击不可
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2025-10-09 22:21:14
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资源超级周期
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 高盛近期提出,世界正重新进入"资源超级周期",更是表示大宗商品价格可能迎来持续十年以上的机构性牛市。与历史上的资源周期有明显不同的是,这一轮资源超级周期主要由绿色转型推动 由于电气化需求刚性且供给弹性极低,高盛在报告中重点强调了铜的战略地位,称它是“新时代的石油” 而今天具体表现在盘面的是资源类板块的大涨,黄金、白银、铜矿、锂、钴、稀土等集体大爆发。上涨的主要原因有 1、美联储降息预期及全球通胀周期的影响 2、以新能源为主的产业升级及固态电池商业化带动的技术性需求
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假期活跃的Open AI
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 国庆假期 Open AI 成为全球 AI 领域的焦点,动作频频 一方面发布了的 Sora 2.0 出圈,短短四天更是登顶美区下载榜。另一方面加入了算力争夺战,与AMD 深度绑定,承诺部署6吉瓦的AMD GPU算力集群,首批1吉瓦计划在2026年下半年开始启用 值得一提的是独特的股权安排,AMD将向OpenAI发行最多1.6亿股的认股权证,每股行权价只要0.01美元。如果全部行使,OpenAI最终将持有约占AMD10%的股份 这次合作对AMD意义重大。机构预计协议将
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国产版英伟达来了
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 摩尔线程在周五通过科创板上市审核的消息引发关注,从受理到过会仅用了88天,它以科创板纪录级的速度即将正式登陆资本市场 摩尔线程的创始人张建中是前英伟达全球副总裁,核心团队半数具有英伟达背景,主打全功能GPU技术路线,IPO募资80亿主要将投向芯片研发工作,所以市场一直将它称为国产版英伟达 目前来看,摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产的企业,GPU市场份额国产化率从2023低于20%提升到了目前的34.6%,上半年营收更是达到了7.02亿元,毛利率达到了69.1
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瞄准锂电池供应链
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 据媒体报道,漂亮国正寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份,以此作为重新谈判22.6亿美元政府贷款的条件 从目前情况来看,我们年产锂超4万吨,位居全球第三,控制着75%的锂精炼产能,特斯拉等美企40%的电池材料依赖我们的供应商。而作为对比,漂亮国的锂年产量不足5000吨,严重依赖于进口,所以这个项目是漂亮国构建自身锂供应链的战略布局 而萨克帕斯锂矿项目不仅是美国最大的锂矿,更是西半球未来最大的锂资源基地。它们计划在2027-2028年投产,年产量可以达到4万吨电池级
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天是阿里云栖大会召开的第一天,会上亮点不断,阿里港股单日涨幅超6%,直接带动了市场的科技股上涨 今天发布的内容与资本市场高度关联的不少 AI战略布局:阿里巴巴CEO吴泳铭提出通往超级人工智能(ASI)的三阶段路径一-智能涌现、自主行动、自我迭代,并宣布持续推进3800亿AI基础设施建设,计划追加更大投入 连发7款大模型:通义大模型将发布“全尺寸、全模态”开源矩阵,AI眼镜、AIPC等终端新品亮相,计算馆展示超大规模集群、高密度AI服务器及HPN8.0网络架构 全
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六个新东西
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 阿里Qwen团队的负责人在X平台上透露,阿里Qwen团队今晚要发布6个“新东西”,主要包括1个产品,2个开源模型,3个API接口、 阿里巴巴将在周三到周五期间举行云栖会议,会议主题是“云智一体·碳硅共生”,主要聚焦在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域。而此次发布的新东西也是聚焦于AI大模型领域的技术进展,预计将推动通义千问系列在开源生态与商业化应用中的进一步拓展 阿里巴巴近期表现强劲,它的价值重估核心驱动力是来自于云及AI业务的爆发性增长,技术壁垒的不断巩固及
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6年6倍的投资
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期,山西汾酒公告称,由于面临基金到期,股东华创鑫睿计划减持公司股份。这笔投资从2018年开始,经过6年持股收益率达到了惊人的6.3倍 2018年华润集团通过旗下公司华创鑫睿以51.6亿元受让山西汾酒11.45%股权,持有期间累计分红超10亿元,此前减持套现约6.24亿元,剩余持股市值还有361亿元,该笔投资账面大赚325亿元 华润投资期间,也并非一帆风顺。2018年6月进场就遇到了腰斩行情,但它坚持“类巴菲特模式”,坚定长期持有,终于逐步走出了低迷期。6年期间,
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期消息,OpenAI与立讯精密正式达成硬件制造协议,后者将承担至少一款AI设备的组装任务。同时,OpenAI也与歌尔股份洽谈扬声器模组等零部件的供应合作,标志着其硬件设备已进入量产准备阶段,市场预测目标出货量将高达1亿台 首款设备由前苹果首席设计师乔尼·艾夫亲自操刀设计,形态小巧紧凑,主打无屏幕与极简交互,可以放在口袋或挂在脖子上,计划于2026年底前正式发布,目前处于原型设计阶段。设备核心定位为“口袋级AI伴侣”,通过跟GPT-5等模型的深度集成,实现“超越智
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 晚间消息,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股,共投资50亿美元,交易完成后,英伟达将持有英特尔约4%的股份,成为重要战略投资者,这个消息直接引发了全球科技行业震动 双方强强联合后将在数据中心及个人计算领域进行深层合作,针对数据中心,英特尔将为英伟达定制x86架构的CPU,英伟达将把相关产品集成到AI基础设施平台中并向市场推出。在个人计算领域,英特尔将开发并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片的x86架构SoC,相关芯片可用于下一代PC 从英
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等待美联储降息
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 美联储将在北京时间9月18日凌晨2点公布,鲍威尔新闻发布会将紧随其后,全球资本市场的目光都聚焦在这次降息动作上 此前川普就多次施压鲍威尔降息,周一的时候更是要求“大幅降息50基点”,并威胁将会干预人事任命,比如将提名亲信进入美联储理事会,试图掌控更多的话语权,推动激进降息节奏 这次是美联储自去年12月以来的首次降息,市场普遍预期将降息25个基点,概率超过95%,降息50个基点的概率约4%,降息本身已被充分定价。如果降息25个基点,属于预期之内,一般很难驱动A股大幅
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一手巨亏24万
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 港股药捷安康在今天上演了极端行情,早上暴涨超60%后出现闪崩,最终收跌53.73% 股价从最高679.5港元跌落到收盘的192港元。按照一手500股来算,如果有投资者从最高点买入,账面上亏损将超过24万港元,一天就直接亏损了70% 从6月上市的发行价13.15港元到今天最高价的680港元,涨幅达到了惊人的33倍,特别是在9月8日纳入港股通后,北水资金连续加仓,加速了炒作,市值甚至一度超越恒瑞医药等龙头药企 与它暴涨形成反差的则是它经不起推敲的基本面,今年上半年主营
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10亿美元的增持
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 特斯拉今天提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在9月12日共买入超250万股的特斯拉股票,总价值约10亿美元 马斯克曾公开表示计划将持股比例从13%提升至25%,以确保特斯拉战略方向的主导权,这次增持后间接持股总数增加到了4.13亿股,个人持股提升到了约14% 市场普遍认为增持预示着特斯拉人形机器人(Optimus)与Robotaxi业务临近量产,所以消息出现后晚上特斯拉的股价大幅度高开,目前上涨6%。根据摩根士丹利的分析,特斯拉长期价值的 80%将来自机器
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预制菜之争
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末西贝预制菜风波持续发酵,事件源于9月10日罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜且价格昂贵”,西贝创始人贾国龙次日强硬否认并宣布起诉,双方围绕预制菜定义、价格透明度、消费者权益展开激烈博弈 西贝坚称其“预加工半成品需门店再烹制”符合国标,而消费者普遍认为:非现场制作的菜品就是预制菜,所以在西贝开放后厨进行自证的时候,反而陷入更大的品牌信任危机 餐饮行业更注重消费者的体验,消费者更多地希望有足够的知情权,能够明示加工方式,为“新鲜现炒”支付溢价,而不是吃复热冻品,例如更
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模拟芯片产业的核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 模拟芯片作为半导体领域的“长坡厚雪”赛道,具有强周期性、长生命周期和多品类特性,广泛应用于电源管理、信号链、汽车电子、工业控制和AIoT等领域 我国是全球模拟芯片最大消费市场,数据显示,2024年我国占全球模拟芯片市场的35%左右,是海外模拟芯片大厂收入的主要来源地之一。目前德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)占全球模拟芯片市场超50%,国产化率不足16%,工业领域高度依赖进口 在国际竞争加剧的局势下,美国企业凭借IDM模式成本优势,通过降价策略压制国内企业,此次反
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