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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:31:24
稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:29:05
积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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概伦电子
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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五彩斑斓的漂流
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周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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五彩斑斓的漂流
2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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中广核矿业
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2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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长江通信
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2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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众辰科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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概伦电子
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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五彩斑斓的漂流
2025-06-29 17:11:59
周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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五彩斑斓的漂流
2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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中广核矿业
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2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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长江通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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润达医疗
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2025-06-26 14:48:25
AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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2025-06-30 14:31:24
稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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五彩斑斓的漂流
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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概伦电子
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2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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广东宏大
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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中国移动-R
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五彩斑斓的漂流
2025-06-29 17:11:59
周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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燕京啤酒
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五彩斑斓的漂流
2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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科大讯飞
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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宇信科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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中广核矿业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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贵研铂业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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长江通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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博士眼镜
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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润达医疗
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:48:25
AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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中恒电气
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