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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:46:06
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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五彩斑斓的漂流
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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2025-06-26 14:46:06
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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佰维存储
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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荣昌生物
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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华丰科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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中国电信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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神州泰岳
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2025-06-25 10:23:55
CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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亚星锚链
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 08:33:22
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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山高环能
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