异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2026-01-13 07:31:26
【长江计算机】阿里巴巴:AI时代最核心资产
【长江计算机】阿里巴巴:AI时代最核心资产 #美股阿里大涨10% #昨晚电话会议前瞻提示阿里巴巴机会、去年以来坚定推荐 #阿里国内AI不容错过的资产 [玫瑰]业务的节奏可能会在季度间因为宏观、供给、团队等等原因出现节奏上的短期波动,#但核心战略(模型研发及生态扩张)一直是最大投入方向的论调并未改变。 [玫瑰]#全栈AI全球稀缺标的,除去之前在芯片、云、模型上的积累之外,阿里今年以来不遗余力地发力入口应用,APP端侧全面布局。 [玫瑰]#此前回调主要是因为市场担忧主业的持续投入会压制股价表现,同时
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 22:30:13
【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发
【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合成数据公司,25年前三季度收入增速57%。#国内客户包括阿里、字节、快手、智谱、Minimax;海外客户包括谷歌、Meta、特斯拉、苹果等;公司也是数据要素国家队,1月7日参加国家数据据数据产权登记座谈会。核心逻辑: 1、相较于Pre,RL对数据标注需求大幅增加,数据标注成本已占AI模型训练总成本的35%以上。#预计26年字节阿里投入或均有望超百亿(参考2025年Capex、假设训练成本占50
S
海天瑞声
2
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 21:29:57
摩根大通(JPM.N)首次覆盖:业务全球标杆、业绩断层领先、估值仍有潜力
【中信建投金融】摩根大通(JPM.N)首次覆盖:业务全球标杆、业绩断层领先、估值仍有潜力 1. 摩根大通的商业银行和投行资管业务是全球银行业标杆,两者共同催生了其长期断层领先的盈利能力,近七年ROTE均保持在17%以上(除2020年疫情),不仅在全球系统重要性银行内遥遥领先,也显著优于美国一众特色鲜明的中小银行。 2. 关键能力:精准匹配美国消费驱动型增长模式的信用卡消费贷业务、深度契合美国直接融资和资本市场体系的投行资管金市业务。 3. 业绩的关键保障:依托于扎实客户基础的低成本存款、不必下沉
S
摩根大通公司
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 19:31:10
雷赛智能:CES大展喜获成功,剑指全球核心供应链
() 【东吴电新】雷赛智能:CES大展喜获成功,剑指全球核心供应链 #事件: 公司首次参展CES2026,展出机器人电机、关节、灵巧手等核心部件产品家族,凭借高密度、高响应、高度集成化的创新方案,迅速吸引全球产业链伙伴、投资者与科技爱好者的高度关注,期间特斯拉、波士顿动力等国际行业巨头亲临交流。 #产品性能突出、客户意向如潮。公司灵巧手以高精度、高灵活度表现,多台灵巧手样机在展会首日即被来自北美、欧洲和亚洲的客户现场预订一空。无框电机&关节模组凭借高功率密度、高动态响应及优异的集成性能,适用于人
S
雷赛智能
2
1
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 17:42:51
【国信医药】Tempus AI 2025年业绩快报:25年营收增长83%,
[礼物]【国信医药】Tempus AI 2025年业绩快报:25年营收增长83%,在手合同价值突破11亿美元 [玫瑰]Tempus AI 2025年全年预计实现收入约12.7亿美元,同比增长83%,其中内生增长(不含Ambry并购影响)依然强劲,约为30%。2025年不仅营收规模迈上10亿美元新台阶,公司在各个核心板块均展现出极强的“加速”态势,验证了“AI+医疗”商业模式的规模效应。 [玫瑰]数据业务:护城河持续拓宽,TCV里程碑式突破 截至2025年底,公司合同总价值(TCV)历史性突破11
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 14:59:30
【光大电新】固态电池深度,产业化新阶段
【光大电新】固态电池深度,产业化新阶段 NASA开发出500Wh/kg硫硒+锂金属固态电池,使用多孔石墨烯材料。日立造船与日本宇宙航空研究开发机构JAXA合作,22年将140毫安时全固态电池送往国际空间站,可在-40~120℃的条件下稳定运行。欧空局ESA、法国 SAFT公司也展了锂硫、金属锂固态电池在空间领域应用的研究。 从技术成熟度TRL和制造成熟度MRL评估,全固态电池将进入初步成熟期,即从5~6跨越到7~8的阶段。技术成熟度TRL跨越的关键在于工艺路线收敛、良率优化与降本,卡位和验证领先
S
厦钨新能
1
1
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 13:26:15
苏州规划301505——商业航天应用端+发射端遗珠,低位次新股爆发在即
[庆祝][庆祝]苏州规划301505——商业航天应用端+发射端遗珠,低位次新股爆发在即 [太阳]收购东进航科,当前市值仅28亿,布局低空+火箭低空安全+卫星空天大数据,分别给予传统主业/低空和卫星业务/航天航空低空安全业务20亿+35亿+40亿,合计目标市值95亿,上涨空间239% 1️⃣ #卫星数据应用端、对标中科星图、已在雄安市场抢占先机、将与中国星网/新成立雄安无线电创新研究院等形成战略合作。中国卫星网络申报新增超20万颗,目前卫星数据应用不足,未来重要应用场景是发射适配无人机卫星并将遥感
S
苏州规划
1
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 10:21:46
建议持续关注脑机接口、手术机器人、AI医疗三大领域
[烟花]【中泰医药谢木青、刘照芊】建议持续关注脑机接口、手术机器人、AI医疗三大领域 [庆祝]近日,工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,其中提到加快发展#手术机器人、智能诊断系统等; 以及加快增强#脑机接口 等新型终端的产业化、商业化进程。 🧠脑机接口:#政策与技术发展共振、产业化推进落地可期。政策上“十五五”规划的建议写入脑机接口、收费&审批端均有所支持;产业端国内外均有进展,我国头部企业临床&注册快速推进,neuralink计划26年量产脑机接口设备。 📝AI➕
S
翔宇医疗
3
5
8
0.17
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 08:57:31
持续强call百奥赛图
持续强call#百奥赛图 (1)临床前产品和服务:高增长的现金流业务,2025年收入接近10亿元,70%毛利率30%净利率,2028年有望增至20亿元。创新靶点动物模型高护城河,公司产品质量高、出海早,客户认可度高 (2)抗体业务(千鼠万抗):首付款+里程碑+销售分成业务模式,每年抗体分子授权转让项目数量高速增长,截止2024年末累计签订200+个,预计2025年签订140-150个。公司抗体业务大规模研发投入期已过,且随着每年转让项目数量增加,以及2027年及之后前述转让抗体序列分子密集进入临
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 08:37:47
商业航天新增推荐:观想科技 军工AI+航天,打开想象空间
[庆祝]商业航天新增推荐:#观想科技 军工AI+航天,打开想象空间 | 中信计算机 [红包]观想科技拟收购辽晶电子科技100%股权并配套募集资金,募投项目拟围绕重点服务于商业航天、民用AI边缘端算力等领域的软硬件产品。 [玫瑰]观想主业:从装备全生命周期管理系统走向智能武器装备,收购夯实软硬件一体化布局 [礼物]无人机光电吊舱产品:跟着空军招标,2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单,全军第一名次拿到订单、市占率50%+。 [礼物]小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应
S
观想科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 07:37:41
固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代-0111
固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代-0111 ——————————— 核心观点: 第一,太空飞行器离不开固态; 第二,新能源车见顶后,锂电的问题一直是空间,而固态是唯一解药,带领行业上天入地下海。 1、太空飞行器为何需要电池?系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃~+85℃)、长循环(3000 + 次) 能力,配套专用 BMS 与热控系统。 2、为什么一定是固态?除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+
S
纳科诺尔
2
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2026-01-12 05:30:43
GEO:AI应用落地加速,关注模型商业化机遇【东吴传媒互联网 张良卫团队】
GEO:AI应用落地加速,关注模型商业化机遇【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #流量入口变迁确立战略地位,渗透率加速攀升。GEO(生成式引擎优化)延续SEO客群锁定+精准营销商业逻辑,通过优化内容结构以契合大模型偏好,提升大模型引用概率,让内容获得更多曝光。随模型能力迭代与Agent交互体验成熟,用户搜索行为有望向生成式AI迁移,GEO渗透率有望迎来爆发式增长。 #供需缺口盈利性提升,转化链路质变重塑商业价值。目前GEO已在文旅、电商领域验证落地,并有望向教培、游戏等赛道外溢;由于大模型对信源选择
S
利欧股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-11 21:14:21
【广发公用 郭鹏】电价落地板块企稳,关注板块红利价值
【广发公用 郭鹏】电价落地板块企稳,关注板块红利价值 [礼物]九丰+国电+内蒙华电+长电+桂冠 1️⃣各省年度长协电价陆续落地,股价已反映不同区域电价预期,京能电力本周再度创下近期新高,板块基本企稳。展望未来,长协电价接近下限,装机增速下滑电量电价有望触底,煤电容量电价提升可带来度电接近2分的增幅,火电盈利稳定性提升仍然可期。 2️⃣火电正在从传统周期四要素走向容量辅助服务的价值新模型,国电电力的绝对分红承诺也强化了对火电分红的信心,若盈利稳定叠加分红提升,火电的“公用事业化”时刻或将到来。 3
S
永兴股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-11 17:46:02
【锂】退税优惠退坡或引致年度级别抢出口
【锂】退税优惠退坡或引致年度级别抢出口 #事件: 2026.4.1起,锂电池增值税出口退税率由9%下调至6%,2027.1.1进一步下调至0%。 #“反内卷”途径之一;利好26年出口需求。本次出口退税优惠退坡主要针对锂电池产品,对上游材料、原料出口无影响。经过多年政策扶持及行业自我发展,国内锂电池产业已占据全球供应主导地位。本次退税优惠退坡倒逼行业从“规模驱动”转向“价值驱动”,是“反内卷”途径之一。#具体对碳酸锂的影响,Q1是原有出口退税政策的最后窗口期,海外客户或在Q1集中下单以锁定政策红利
S
雅化集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-10 11:47:36
AI软件类资产Beta延续
AI软件类资产Beta延续 [太阳] 大模型新股在港股上市后均取得明显涨幅,AI软件相关资产迎来真正意义上的“抓手”,带动板块Beta全面上行 1️⃣ AI软件类资产在过去三年缺少真正的核心资产,本次第一批国内大模型公司的上市,为后续市场提供了可以持续跟踪&投资的“抓手”,且今年模型层的业务&财务表现的爆发力也会好于应用层 2️⃣ AI软件类资产在先前的关注度已经达到历史级低谷,从任何层面的催化转化,或者说“高切低”,对于板块来讲都会有非常明显的边际变化 3️⃣ 从现在到春节期间,国内、海外大模
S
税友股份
0
1
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
64
下一页
前往
页
5
关注
2391
粉丝
108.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66