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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 22:03:16
【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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雷迪克
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 21:07:56
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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北方华创
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 15:20:09
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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麦澜德
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 15:06:32
华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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华灿光电
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 10:44:08
持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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灿勤科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 08:26:11
hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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紫江企业
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 07:19:34
锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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湖南裕能
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五彩斑斓的漂流
2026-01-04 20:52:10
【hcdx】脑机接口迎来拐点:马斯克宣布脑机接口公司neuralink将实现大规模生产
【hcdx】脑机接口迎来拐点:马斯克宣布脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 微创侵入式方案大幅度提升安全性,26年neuralink 手术全自动化落地并迎来量产 🍁脑机接口系统利用不同方式采集大脑的神经信号,经算法处理,通过建立神经活动与行为意图之间的映射关系,解码后转化为可驱动外部设备或调控大脑功能的指令,从而实现脑机交互。 🍁主要分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类。 1️⃣侵入式接口需通过开颅手术将微电极阵列、脑深部电极植入皮层或深部核团,信号质量最高,安全性最低。 2️⃣半
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美好医疗
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五彩斑斓的漂流
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【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物]浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及相
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横河精密
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五彩斑斓的漂流
2025-12-31 18:15:35
【招商电新】天赐材料2025年年度预告点评
【招商电新】天赐材料2025年年度预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约11-16亿元、10.5-15.5亿元,分别同比增长127-230%、增长175-306%。 1、Q4业绩大超预期 公司预告的25年Q4归母、扣非净利润中值分别约9.3、9.26亿元,分别环比508%、508%。我们预计公司Q4实际盈利位于预告中上区间,业绩、盈利能力大超预期,主要系Q4 6F、VC、FSI等电解液原材料价格快速上涨,使得公司多年积累的电解液产业链一体化的成本优势在锂电新一轮大周期
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天赐材料
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2025-12-31 10:32:11
福赛科技:轻量化材料核心供应商,强烈推荐!
[太阳][太阳]【长江汽车&电新】福赛科技:轻量化材料核心供应商,强烈推荐!-20251231 #公司样品为核心部件,开发顺利节后送样。公司此前受客户邀请直接拜访北美,供应商code和图纸已经落地,样件为核心部件,目前开发顺利,节后将送样客户,后续产品品类有望持续拓张! #公司客户基础扎实,相关产品ASP可观。公司汽车业务为大客户tier1供应商,北美工厂布局完备,且是常州公司的二级供应商,客户基础较好。此次拜访公司产品将聚焦注塑,此前常州公司接到客户PEEK类需求,公司目前产品包括市场已知PE
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福赛科技
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五彩斑斓的漂流
2025-12-31 09:53:47
光迅科技三大预期差
光迅科技三大预期差: 北美链再破局:甲骨文 800G 订单落地在即 公司 800G 光模块已实现批量出货,且硅光技术路线具备快速扩产能力。,甲骨文百万级 800G 订单落地,将直接增厚数通业务营收超 40 亿元,对应毛利率较传统模块高 15-20 个百分点。 谷歌 OCS 业务:关键器件市占率超 3 成 光迅作为其谷歌OCS MEMS 光器件核心供应商,关键器件供应占比超 30%,成为数通业务第二增长曲线。 算力卡H200 与国产芯片放量直接受益 公司 100G EML 芯片已量产、1.6T 硅
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光迅科技
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五彩斑斓的漂流
2025-12-30 12:39:20
再论丝杠:降本决胜量产,工艺与设备效率为核心
() 【中泰机械】再论丝杠:降本决胜量产,工艺与设备效率为核心 市场对丝杠的认知经历了显著变迁:从早期“技术壁垒高、海外垄断”到当前“玩家增多、竞争加剧”。目前,行业已进入新阶段,几个关键事实逐渐清晰: 1. T机器人丝杠(含微型丝杠)仍是#价值量最高的核心环节之一; 2. 已进入T供应链的丝杠供应商不超过5家,#实际竞争格局优于市场预期。 展望未来,丝杠作为工业品,其供应商的选择逻辑日趋明确:在保证精度与量产一致性的前提下,#成本领先者将获得主导份额。因此,降本能力成为竞争关键。 从成本结构来
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五彩斑斓的漂流
2025-12-30 10:55:09
星环科技:GPU-Native数据库平台
星环科技:GPU-Native数据库平台 #与NV合作,向量/图/认知数据库均在完成双向适配,卡位优秀;下一步或共同探讨GPU直连方案,公司的ArgoDB本身就是分布式闪存数据库,技术前瞻性和市场空间有目共睹。 1、大模型推理潮起、计算架构亟需转向“以GPU为核心”。 1)控制vs计算:传统计算架构以CPU为核心,本身是为了运行操作系统、Web服务器这种逻辑复杂的程序设计的。而GPU强项在于SIMT单指令多线程,AI推理就是一层层的矩阵运算,天然适合GPU并行吞吐。2)内存墙:大模型推理最大的瓶
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星环科技
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2025-12-30 10:04:54
科森科技 新增推荐T链标的!建议关注!
[太阳]#科森科技 新增推荐T链标的!建议关注! #T链结构件核心供应商,26年下半年在美国投入量产。 ——公司为T家机器人结构件核心供应商,主要做四肢和外壳的结构件(压铸件和注塑件),整套价值量不超过1000美金,目前公司已走完正式供应商全过程,已小批量供货并规划量产产能。 ——26年下半年量产,公司已在美国布局产能。根据客户要求,科森已在美国达拉斯州规划多期厂房,预计将在26年下半年开始量产供货,产能爬坡目标有望在26年底达到年化50万台/年,公司前期土地、厂房、设备均已就绪,可基于需求快速
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科森科技
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