异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-11-07 09:02:34
马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发
【申万机器人】马斯克万亿薪酬方案通过,机器人向未来十年进发 ✔️美国东部11月6日,特斯拉召开股东大会,马斯克的新一轮CEO薪酬激励方案以超过75%的赞成票通过。若马斯克在未来十年内完成方案设定的各项市值与运营里程碑,他将逐步获得公司约4.237亿股限制性股票,其理论价值最高可达约1万亿美元。 ✔️市场此前担心薪酬方案不通过,略有波动,薪酬方案落地后确定性增强,未来十年发展指引明确。 🌟股东大会Optimus边际更新 1)量产节奏:计划在加州弗里蒙特工厂建立一条年产能达 100 万台的人形机器
S
拓普集团
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 15:28:15
燃气轮机重大事项点评20251106(65)
【中信军工】燃气轮机重大事项点评20251106(65):海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场 ---------------------------------------------------------------------------------- ⭕事件:11月6日晚,三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市场需求激增,预计三角防务的燃机业务将迎来长期的高速增长。 ⭕解读:公司主要从
S
三角防务
5
2
2
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 13:29:32
德业股份大涨点评
德业股份大涨点评 截至午盘,公司股价+9.14%,我们认为公司Q4排产环比提升,工商储持续发力,点评如下: Q4排产环比提升明显,主要受益于欧洲需求修复(乌克兰等东欧储能逆变器订单充沛)、电池包出货逐月增长等。明年我们预期公司营收有望增长20%-30%,主要得益于公司在澳洲、印尼、巴西市场有望突破,工商储逆变器出货增长带动电池包收入增长。 盈利方面有望维持高位,一方面是公司龙头优势明显享有品牌溢价,我们预计价格高于同业10%-15%;另一方面是储能逆变器和电池包伴随功率段提升、工商储占比加大,储
S
德业股份
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:30:18
海外AI应用龙头业绩超预期
海外AI应用龙头业绩超预期,关注“AI+广告”、“AI+设计”主线持续双落地 #Applovin 2025Q3业绩超预期,回购加码32亿美元 收入:14.05亿美金,yoy+68%(预期13.4亿美元) EBITDA:11.58亿美金,yoy+79%,EBITDA margin 82%,较上一季度环比再提升1% 每股收益:2.45美元(预期2.4美元) 2025Q4指引超预期,盘后大涨近6% 收入:15.7-16亿美金,环比提升12-13% Adj EBITDA margin:82-83% Ap
S
汇量科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:28:45
组件企业储能业务布局梳理
组件企业储能业务布局梳理 #阿特斯 前三季度出货0.9/2.2/2.7GWh,预计25年出货7~9GWh,26年会有显著增长;海外为主,美国出货占比~40%。上半年毛利率31.4%,Q3因承担部分美国关税下降至20%+,Q4未继续恶化,测算新签订单毛利率20%~30%。 #天合光能 前三季度出货0.3/1.4/1+GWh,预计25年出货8GWh以上,26年出货目标15-16GWh;海外占比60%-70%,欧洲、拉美、美国为主;Q2扭亏后维持盈利,当前储能毛利0.1-0.2元/Wh。 #东方日升
S
天合光能
2
3
6
0.13
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 10:27:27
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续
中国中免:筹码干净,数据触底反弹,未来两月有望持续 #景气度拐点 中免离岛免税销售额今年下半年以来,同比表现逐月改善,9月以来同比增速越来越高,8月/9月/10月同比分别-5%/+3%/+13%,11月前几天同比40%+增长。 #原因分析: 1、 低基数可解释部分,去年下半年销售额降幅20-30%。 2、 需求或已企稳+活动力度加大。Q3主要奢侈品集团亚太地区销售额降幅明显收窄,部分已经同比提升,或说明中高端消费筑底。此外,三亚免税店也表示整体市场营销力度和精准度也在加大。 3、 政策助力拓客流
S
中国中免
1
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-06 09:07:52
如何理解应流股份业绩增长的深层次原因?
【国金机械】如何理解应流股份业绩增长的深层次原因? 如何理解公司的产能利用率提升? 公司的产能利用率提升,并非单纯通过增加订单来提升设备的开工率。因为在瓶颈环节(如制模制壳等),公司设备的利用率一直在90%以上,公司未来5年产能持续爬坡,主要是通过提升设备的使用效率。因为涡轮叶片是典型的非标准化产品,单台炉子生产的叶片有上百种,叶片在批产前都需要1年左右的开发,因此公司不同品种叶片的工艺出品率和良率不同。2025年公司技术水平不断成熟,一次性研发成功率显著提升,1H25研发费用里的第一大项“材料
S
应流股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 19:16:35
合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结
【中信新材料】合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会部分总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,还将以成倍速度再增长2-3年 价:设备+ccl+自动化等,单套300万元以上,有很强涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本企业约200台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会低于20%(24亿收入,12亿毛利),可以更乐观 ⭕公司相关业务背景 lau
S
合锻智能
2
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 11:25:07
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块
重卡行业25Q3业绩表现亮眼,继续推荐重卡板块 根据第一商用车网,10月重卡行业销量预计9.3万辆,同环比分别+40%/-12%,对应行业1-10月份累计批发销量达91.6万辆,累计同比+22%,行业总量维持较高景气度。 25Q3板块标的业绩普遍表现亮眼,盈利质量提升: 中国重汽A归母净利润3.8亿元(同/环比分别+21%/+7%); 潍柴动力归母利润32亿元(同/环比分别+30%/+10%); 福田汽车Q3归母净利润3.4亿元(去年同期仅盈利1800w、环比持平); 一汽解放Q3归母净利润3.
S
中国重汽
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-05 08:46:01
计算机 2025 年 11 月研究观点
【海通国际】计算机 2025 年 11 月研究观点: 中美科技博弈缓和,算力应用链迎加速拐点 10 月,中美经贸磋商在科技管制上达成关键共识;英伟达 GTC 大会密集发布新一代算力产品与生态战略;英伟达与韩国政府及企业深化合作以构建“主权 AI”;摩尔线程成功获批上市并募资投入自主 AI 芯片研发。 投资要点: 投资建议:中美科技博弈出现阶段性缓和,英伟达新一代算力平台加速全球部署,国内自主算力取得关键突破,建议重点关注两大方向:一是受益于出口管制缓和的半导体供应链及国产算力链,二是受技术突破驱
S
中信证券
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 23:41:55
银轮股份跟踪 1104
[太阳]银轮股份跟踪 1104:液冷+机器人进展顺利,重视卡位龙头调整后的布局机会|国金具身智能 公司今天股价波动较大,据了解,公司基本面无虞,液冷及机器人业务稳步推进: [福]【液冷进展顺利】 1、客户:公司自23年底与大客户开展交流,已经实现北美链全面对接。#换热器:近期已给台湾某客户送样测试,有望年内实现批产;其余客户已陆续锁定报价,目前内部打样中。#CDU:对接HS,除快接头合作外其他都能自制,价值量大几十万。 2、优势:风冷产品较国内90-100千瓦散热区间优20%,一体式液冷CDU可
S
银轮股份
0
0
2
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 22:44:18
11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
S
潍柴动力
34
22
33
0.94
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 15:25:31
洞见先机系列深度一
【国金机械】洞见先机系列深度一:响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔 核心结论:考虑冷板式液冷有望成为数控中心主流散热方案,而3D打印在液冷板加工潜力较大,建议关注南风股份(已送样)、铂力特(发布铝合金3D打印液冷板)、华曙高科(工业级3D打印领军企业) 液冷板式液冷有望成为数据中心主流散热方案:为降低数据中心冷却电耗和满足AI服务器日益提升的功率密度,液冷市场需求爆发,其中冷板式液冷为主流散热方案,尤其是在微通道散热技术加持下潜力更强。 3D打印有望成为液冷板制造最优技术路线: 3D打
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 09:14:52
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开
北美缺电下背景下,思源电气空间进一步打开 核心逻辑。北美智算中心用电量大,降压变电站等级高于普通工业(230/345kV),而海外装备企业高压变电设备产能偏紧,订单有望外溢。 近期产业交流,甲骨文项目开始建设,西门子和日立(可能还有GEV)已陆续找在北美有业绩的国内高压变压器企业(3-4家)洽谈外包变压器等设备。预计12月初框架合作能够落实,26年底开始交付。 思源电力设备出海领先,25H1海外收入占比30%左右,但是集中在欧洲中东及新兴市场,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算
S
思源电气
0
0
3
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-11-04 07:10:48
焦点科技主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐
[烟花]焦点科技|主业向上、低位AI应用标的,继续重点推荐 #主业向上。 三季度公司经营性净利润增速超20%,主站付费会员再创新高,~2.9万,同比+9.6%。 先验指标保障后续增长,前三季度现金收入同比+20.6%,合同负债同比+24.7%。 #SourcingAI打开AI收入空间、AI麦可全年现金收入翻倍可期。SourcingAI类似阿里巴巴国际站AI采购助手Accio,后续有望类比Accio落地订阅付费的变现模式,Agent模式年费~1000元人民币/年;而公司主站买家数量千万级,AI收入
S
焦点科技
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
50
下一页
前往
页
5
关注
1745
粉丝
86.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52